2月25日,平安銀行發(fā)行了“平安銀行股份有限公司2020年第一期無固定期限資本債券”,發(fā)行總額為300億元人民幣,為今年年初以來單筆最大規(guī)模非政策性金融債,發(fā)行利率3.85%,較該行去年底創(chuàng)造的境內(nèi)銀行永續(xù)債市場最低發(fā)行價格進(jìn)一步拉低25BP,再次實現(xiàn)了較好的定價結(jié)果和良好的市場反響,充分體現(xiàn)市場對平安銀行經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。
本次債券發(fā)行正處于新型冠狀病毒疫情管控時期,為認(rèn)真貫徹中央決策部署,嚴(yán)格履行多部委下達(dá)關(guān)于進(jìn)一步強化金融支持防控疫情要求,有效提升銀行支持疫情防控類企業(yè)信貸投放的資本實力,平安銀行主動把握年初市場發(fā)行有利窗口,加快推進(jìn)本次發(fā)行工作。2月7日,央行發(fā)布《中國人民銀行金融市場司關(guān)于疫情防控期間金融機構(gòu)發(fā)行債券有關(guān)事宜的通知》,允許金融機構(gòu)可通過郵件等方式發(fā)送債券發(fā)行申請材料、備案材料電子版,遠(yuǎn)程辦理債券發(fā)行工作。按照通知精神,進(jìn)一步減少本次債券發(fā)行相關(guān)工作人員的現(xiàn)場接觸次數(shù),本次債券發(fā)行充分借助各類線上辦公系統(tǒng)及渠道,全流程實現(xiàn)“無紙化、零接觸”的線上辦公,創(chuàng)新“云路演”、“云簿記”等發(fā)行方式,在防疫抗疫的同時確保本次債券發(fā)行工作順利推進(jìn)。
據(jù)悉,2019年5月,平安銀行股東大會通過了500億元永續(xù)債發(fā)行議案,并于2019年內(nèi)獲得監(jiān)管批復(fù)且完成首期200億元發(fā)行,本次債券為500億元總額度內(nèi)的第二期發(fā)行,至此,該行500億元永續(xù)債已全部發(fā)行完畢。本期300億永續(xù)債發(fā)行完成后,平安銀行資本充足率預(yù)計可再次提升約1個百分點,將進(jìn)一步充實和優(yōu)化該行資本結(jié)構(gòu),提高該行競爭實力和抗風(fēng)險能力。
平安銀行表示,將以此為契機,繼續(xù)以服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)人民群眾為根本,堅定不移推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型,不斷優(yōu)化全行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),全面推進(jìn)數(shù)據(jù)化經(jīng)營,全面防控金融風(fēng)險,全面提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力,并在疫情期間,積極響應(yīng)國家政策,主動承擔(dān)金融機構(gòu)社會責(zé)任,全力以赴為疫情防控企業(yè)和個人提供強有力的金融服務(wù)保障。
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