證券時報中國資本市場研究院研究員 匡繼雄
近年來，金融科技發(fā)展迅猛，已成為提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)量和效率的重要方式，推動金融業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的核心動力。央行行長易綱曾在陸家嘴(600663,股吧)論壇發(fā)言強調(diào)，未來全球金融增長點在于金融科技，國際金融中心競爭的焦點也在金融科技。推動金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展對于各城市提升金融競爭力意義重大。
證券時報·中國資本市場研究院聯(lián)合新財富編制《2021中國內(nèi)地城市金融科技競爭力榜》，全面評估內(nèi)地城市金融科技發(fā)展水平，探究其金融科技發(fā)展的優(yōu)勢和短板，為各市提高金融科技競爭力提供決策參考。
三大維度22個指標(biāo)
評估59城金融科技競爭力
根據(jù)金融穩(wěn)定理事會（FSB）的定義，金融科技主要是指由大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動，對金融市場以及金融服務(wù)業(yè)務(wù)供給產(chǎn)生重大影響的新興業(yè)務(wù)模式、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品服務(wù)等。
根據(jù)金融科技產(chǎn)業(yè)主體發(fā)展特點，可將金融科技企業(yè)分為兩大主要類型：一是科金融類企業(yè)，指運用人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)變革金融業(yè)務(wù)模式，提供創(chuàng)新型金融服務(wù)的公司；二是金融科技類企業(yè)，指為金融行業(yè)提供技術(shù)支撐服務(wù)的公司。
金融科技產(chǎn)業(yè)只有在良好生態(tài)環(huán)境中才能健康、快速的發(fā)展，需要具備一定經(jīng)濟基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件；同時也離不開適當(dāng)?shù)恼叻龀旨敖鹑诳萍几叨巳瞬艔姶蟮目蒲袑嵙χС帧?/p>
證券時報·中國資本市場研究院構(gòu)建的城市金融科技競爭力評價指標(biāo)體系，采用專業(yè)統(tǒng)計方法，從金融科技產(chǎn)業(yè)、金融科技發(fā)展環(huán)境和金融科技支持力度三大維度，選取22個指標(biāo)全面客觀公正地對內(nèi)地省會城市、直轄市、計劃單列市、副省級城市以及其他2020年GDP排名進入前50城市，合計59個城市進行綜合評分，遴選出《中國內(nèi)地城市金融科技競爭力30強》、《省會城市金融科技競爭力榜》等5個榜單。
三大金融科技中心PK：
深圳實力緊追京滬
采用統(tǒng)計軟件對金融科技產(chǎn)業(yè)實力等三個子項的得分進行聚類分析，金融科技競爭力30強可分為三個梯隊：
第一梯隊為北京、上海和深圳，綜合得分均超8分；第二梯隊為廣州、杭州等9城，綜合得分介于5至6分之間；第三梯隊為青島、廈門等18城，綜合得分小于5分。
據(jù)榜單數(shù)據(jù)，京滬深平均得分為8.8分，超出金融科技第四城廣州2.1分，是其他27個城市的1.9倍。這反映出京滬深金融科技競爭力遙遙領(lǐng)先其他上榜城市，已形成三足鼎立格局，第一梯隊位置地位難以撼動。
根據(jù)三大城市金融科技專項政策，北京定位為具有全球影響力的國家金融科技創(chuàng)新與服務(wù)中心；上海定位為金融科技的技術(shù)研發(fā)高地、創(chuàng)新應(yīng)用高地、產(chǎn)業(yè)集聚高地、人才匯集高地、標(biāo)準(zhǔn)形成高地和監(jiān)管創(chuàng)新試驗區(qū)，具有全球競爭力的金融科技中心；深圳定位為金融科技研發(fā)核心區(qū)、總部聚集區(qū)、企業(yè)孵化區(qū)、創(chuàng)新政策試驗區(qū)，具有國際影響力的金融科技中心。可見，三大超級城市在金融科技發(fā)展戰(zhàn)略上均具國際視野，也透視出其未來發(fā)展前景。
據(jù)英國智庫Z/Yen集團和中國（深圳）綜合開發(fā)研究院共同編制的全球金融中心指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，京滬深在近兩期的金融科技專項排名中均位居全球前五，地位穩(wěn)固，反映出其已在建設(shè)國際金融科技中心、提升全球影響力方面取得長足進步。
根據(jù)榜單數(shù)據(jù)，北京金融科技競爭力綜合得分為9.42分，分別比滬深高出0.89分和0.99分，實力略勝一籌；上海金融科技競爭力綜合得分險勝深圳，僅高出0.1分。
在金融科技產(chǎn)業(yè)方面，主要考察城市金融科技企業(yè)的數(shù)量、資本實力及企業(yè)質(zhì)量，度量指標(biāo)包括上市金融科技企業(yè)數(shù)量和市值（含境內(nèi)外上市公司和新三板，時間截至去年末，下同）、非上市金融科技企業(yè)數(shù)量和注冊資本（統(tǒng)計口徑為截至去年末，注冊資本超1000萬的存續(xù)和在業(yè)企業(yè)，下同）、畢馬威領(lǐng)先金融科技雙50企業(yè)數(shù)量等指標(biāo)。北京以3.4分的總分處于領(lǐng)先優(yōu)勢，深圳3.02分略高于上海的2.99分。
據(jù)證券時報·中國資本市場研究院統(tǒng)計，北京上市金融科技企業(yè)數(shù)量為上海的2.6倍，深圳的4倍，市值為上海的5.1倍，深圳的2.4倍；非上市金融科技企業(yè)總注冊資本比上海、深圳均多出近五成。
據(jù)畢馬威發(fā)布的《2020中國領(lǐng)先金融科技企業(yè)雙50》榜單，北京上榜金融科技企業(yè)達34家，分別比上海和深圳多出11家、9家，其中度小滿金融、京東數(shù)科、百融云創(chuàng)、天云數(shù)據(jù)等企業(yè)近五年連續(xù)上榜。
深圳金融科技產(chǎn)業(yè)實力強于上海的主要原因是相關(guān)企業(yè)實力雄厚。深圳上市金融科技企業(yè)總市值約為上海的兩倍，孕育出中國平安(601318)、招商銀行(600036,股吧)等全球知名金融科技企業(yè)，其中中國平安去年末擁有超11萬名科技從業(yè)人員、超3700名科學(xué)家的一流科技人才隊伍，科技專利申請數(shù)累計達3.14萬件，位居國際金融機構(gòu)前列，金融科技專利以3978件專利申請數(shù)位居全球第一。
2020中國領(lǐng)先金融科技企業(yè)雙50數(shù)量方面，深圳也比上海多出兩家，含微眾銀行、金斧子等獨角獸企業(yè)，其中微眾銀行從立行開始，就在人工智能、區(qū)塊鏈等金融科技技術(shù)領(lǐng)域連續(xù)多年積極投入，成功打造了“微金小云”智能客服機器人以及云催收平臺等多個行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新性技術(shù)及應(yīng)用。
在金融科技發(fā)展環(huán)境方面，包含經(jīng)濟規(guī)模、人口規(guī)模及增速等度量宏觀環(huán)境的指標(biāo)，以及金融業(yè)、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與從業(yè)人數(shù)等度量產(chǎn)業(yè)環(huán)境的指標(biāo)。京滬深得分分別為3.29分、3.03分和2.93分。
北京去年人均GDP達16.49萬元，位居全國第二位，分別比深圳、上海多出7329元和9298元；境內(nèi)外金融業(yè)上市公司市值位居全國首位，分別為上海、深圳的3.7倍和2.2倍。據(jù)最新中國城市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，北京金融業(yè)從業(yè)人員數(shù)量為上海的1.7倍，深圳的2.7倍；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量比上海、深圳分別多出1.1倍和1.8倍。
北京金融業(yè)發(fā)展水平位居全國首位。無論是金融業(yè)增加值的絕對值還是其占全市GDP的比重，北京均位居第一。2020年，北京金融業(yè)增加值達7188億元，占GDP的比重為19.9%；上海金融業(yè)增加值為7166.26 億元，占GDP的比重為18.5%，均是知名國際金融中心，聚集了豐富的金融要素，其發(fā)展金融科技更多是立足金融去擁抱科技，更趨近“金融+科技驅(qū)動型”城市。
深圳2020年金融業(yè)增加值為4189.6億元，僅為北京的58%，占GDP的比重為15.1%，顯示出后起之秀的深圳，在這一指標(biāo)上的差距還較為顯著。不過從2020年金融業(yè)增加值的增長速度來看，深圳金融業(yè)增加值較2019年增長9.1%，高于上海的8.4%和北京的5.4%，未來與京滬的差距或?qū)⒅鸩娇s小。
深圳在部分細分指標(biāo)上也顯出一定領(lǐng)先優(yōu)勢：一是常住人口十年增幅達68.5%，位居全國首位，顯示出強大的人口吸引力，為其金融科技消費市場增長提供了強勁支撐；二是深圳去年末境內(nèi)外信息技術(shù)行業(yè)上市公司市值超7萬億元，約為上海的4.2倍，北京的1.9倍，為國內(nèi)典型的“科技+金融驅(qū)動型”城市。
指標(biāo)體系對金融科技支持力度的評估，以定量分析為主，含R&D經(jīng)費投入強度、專利授權(quán)量、高校綜合實力、財政科技支出和金融支出等定量指標(biāo)，同時結(jié)合對城市金融科技政策的定性分析。京滬深得分分別為2.72分、2.51分和2.48分。
據(jù)最新中國城市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，北京無論是R&D經(jīng)費支出還是R&D經(jīng)費投入強度均位居全國首位，2020年專利授權(quán)量達16.3萬件，超出上海16.6%；據(jù)2020年校友會大學(xué)排名數(shù)據(jù)，北京高校的平均得分為66.5分，比上海、深圳分別多出1.6分和3.1分，綜合實力國內(nèi)首屈一指。
雖然深圳高校實力偏弱，但其不斷加入研發(fā)投入，個人（創(chuàng)客）、企業(yè)、科研院所等各類主體為其科技創(chuàng)新提供強大的智力支持。據(jù)最新中國城市統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，深圳全社會的R&D經(jīng)費投入為1328億元，占GDP比重為4.9%，僅次于北京的6.3%。從產(chǎn)出來看，2020年深圳專利授權(quán)量達22.24萬件，居全國首位。據(jù)科技部和中國科學(xué)技術(shù)信息研究所分別公布的《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力監(jiān)測報告2020》和《國家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評價報告2020》顯示，深圳創(chuàng)新能力位居全國首位。
深圳金融科技發(fā)展后勁十足，實力緊追京滬。據(jù)第29期全球金融中心指數(shù)數(shù)據(jù)，深圳金融科技專項得分為716分，排名較上一期提升1位，分別較北京、上海低3分和6分，位列全球第四，而在第28期全球金融中心指數(shù)報告中，深圳金融科技專項得分分別較北京、上海低12分和6分，這反映出深圳與北京的金融科技競爭力差距正在縮小。
廣州勇奪省會城市
金融科技競爭力第一
評價結(jié)果顯示，廣州金融科技競爭力位列全國第四，在省會城市金融科技競爭力榜單位居第一。
據(jù)第29期全球金融中心指數(shù)數(shù)據(jù)顯示，廣州金融科技專項得分為684分，位列全球第11名，國內(nèi)僅次于京滬深；較杭州高出168分。
與京滬深相比，廣州在各維度上的得分均有一定差距。其中金融科技產(chǎn)業(yè)實力差距最大，廣州得分為2.11分，比京滬深的平均得分少1分。廣州僅有美保科技、盈米基金、運通鏈達3家企業(yè)上榜2020年畢馬威領(lǐng)先金融科技雙50名單，不及北京1/10，上市金融科技企業(yè)市值以及非上市金融科技企業(yè)注冊資本與京滬深均存數(shù)量級差距。
相比排名第五的杭州，廣州在各維度上僅以微弱的優(yōu)勢獲勝，其中金融科技產(chǎn)業(yè)實力、金融科技支持力度得分高出杭州均不足0.1分，差距很小。
在金融科技發(fā)展環(huán)境方面，廣州去年末常住人口達1867.7萬人，比杭州多出超五成，常住人口十年增幅達47.1%，高于杭州的37.2%，賦予了其金融科技消費市場發(fā)展強有力的競爭優(yōu)勢；廣州2020年三產(chǎn)占比達72.5%，高于杭州的68.1%，總量規(guī)模居全國城市第三，為其金融科技發(fā)展提供更多有價值的應(yīng)用場景。
作為新一線城市，杭州雖然在金融科技競爭力三個維度上均落后于廣州，但在一些細分指標(biāo)上也可圈可點。截至去年末，杭州境內(nèi)外信息技術(shù)行業(yè)上市公司市值近1.5萬億元，僅次于京滬深，為廣州的4.6倍；2019年R&D經(jīng)費投入強度為3.45%，比廣州高出0.8個百分點。
中西部城市崛起
成都武漢西安闖進前十
金融科技為中西部地區(qū)與東部地區(qū)用近乎平等的方式進行合作和競爭提供了難得機會。本次評價結(jié)果顯示，中西部城市表現(xiàn)十分亮眼。
金融科技排名前二十的城市中，東部區(qū)域占據(jù)13個席位，占比超六成；中部區(qū)域和西部區(qū)域分別占據(jù)4個和3個席位，其中成都、武漢、西安挺進前十，重慶、合肥、長沙、鄭州排名均進入前二十。
據(jù)去年12月證券時報·中國資本市場研究院聯(lián)合新財富發(fā)布的金融競爭力榜單，金融中心主要集中在東部城市，中西部有成都、重慶、長沙、武漢、西安5個城市進入前榜單前二十，少于進入金融科技競爭力排行榜前二十城市數(shù)量，其中僅成都在兩個榜單中均進入前十。
這反映出雖然東部城市無論在金融實力還是金融科技競爭力方面均具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，但不少中西部城市也正在嘗試通過發(fā)力金融科技，把握金融發(fā)展主動權(quán)，助力金融業(yè)實現(xiàn)彎道超車，未來有望逐步崛起。
中西部城市中，成都金融科技競爭力最強，綜合得分為5.65分，位居全國第七位。
相比西部金融科技第二城西安，成都金融科技產(chǎn)業(yè)實力和金融科技發(fā)展環(huán)境優(yōu)勢明顯。
成都有新網(wǎng)銀行、新希望金融科技2家企業(yè)上榜2020年畢馬威領(lǐng)先金融科技雙50名單，西安2020年還沒有破零；上市金融科技企業(yè)市值約為西安的1.9倍；2020年成都常住人口數(shù)量超2000萬，比西安多出超六成；2020年金融業(yè)增加值約為西安的兩倍；2020年末境內(nèi)外金融業(yè)上市公司市值比西安多出超六成。
西安在部分細分指標(biāo)也表現(xiàn)不錯：一是常住人口十年增幅高達53%，增幅僅次于深圳和拉薩，位居全國第三位；二是2020年末境內(nèi)外信息技術(shù)行業(yè)上市公司市值約為成都的4倍；三是2019年R&D經(jīng)費投入強度4.57%，位居全國第三位，比成都高1.9個百分點。
頭部城市部署六大關(guān)鍵舉措
著力提升金融科技競爭力
證券時報·中國資本市場研究院對金融科技競爭力30強城市近年來的金融科技布局進行梳理，發(fā)現(xiàn)約七成的城市相繼出臺了金融科技發(fā)展規(guī)劃或?qū)ｍ椪�，反映出金融科技已成為各主要城市金融業(yè)搶占的制高點。
領(lǐng)先金融科技城市實現(xiàn)未來規(guī)劃目標(biāo)的重點舉措能夠為其他城市后續(xù)制度相關(guān)政策提供一定參考。鑒于此，證券時報·中國資本市場研究院對北京、上海等頭部金融科技城市的相關(guān)規(guī)劃進行研究，總結(jié)出其六大核心舉措：
一是加強金融科技底層技術(shù)研發(fā)。緊密圍繞金融創(chuàng)新需求，積極推動大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G等新興技術(shù)深入研發(fā)攻關(guān)。
二是打造金融科技生態(tài)圈。推動金融機構(gòu)和金融科技資源集聚，鼓勵高校、科研院所及其他機構(gòu)開展金融科技研究，強化金融科技智庫咨詢力量；引導(dǎo)有實力的金融科技類主體發(fā)起成立行業(yè)協(xié)會，加強金融科技行業(yè)自律管理。
三是加強金融科技應(yīng)用場景應(yīng)用。深入推動新技術(shù)應(yīng)用于支付清算服務(wù)、保險產(chǎn)品與服務(wù)等金融服務(wù)領(lǐng)域，風(fēng)控與反欺詐、金融征信與社會信用服務(wù)等安全與監(jiān)管領(lǐng)域，智慧醫(yī)療、智慧生活等生活服務(wù)領(lǐng)域，智慧交通、智慧社保等城市治理領(lǐng)域。
四是營造金融科技發(fā)展環(huán)境。建立重點金融科技企業(yè)協(xié)調(diào)服務(wù)機制，針對其發(fā)展中的重大需求提供針對性服務(wù)；強化金融科技消費者教育與保護機制，普及金融科技領(lǐng)域的知識教育；大力宣傳金融科技品牌，支持舉辦具有國際影響力的金融論壇、研討會等活動。
五是探索金融科技監(jiān)管創(chuàng)新，加強風(fēng)險防范。推進金融風(fēng)險監(jiān)測防控中心建設(shè)，實現(xiàn)地方金融風(fēng)險“預(yù)警+監(jiān)測+分析+處置”有效聯(lián)動；探索推動以“監(jiān)管沙盒”為核心的金融科技監(jiān)管創(chuàng)新試點落地，全面推動金融科技應(yīng)用于金融安全與風(fēng)險防范。
六是加強合作共享。探索建立跨地區(qū)、跨系統(tǒng)、跨部門、跨業(yè)務(wù)、跨市場的數(shù)據(jù)融合應(yīng)用機制，在確保數(shù)據(jù)安全前提下，逐步實現(xiàn)更大范圍數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用；加強與國際金融科技領(lǐng)先地區(qū)的產(chǎn)業(yè)合作、技術(shù)合作、監(jiān)管合作、服務(wù)合作。
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