10月21日，紅星美凱龍(601828,股吧)（601828.SH、01528.HK）披露了“非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告”。公告顯示，紅星美凱龍本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量約為4.5億股，募集資金總額為人民幣37.01億元。

　　公告顯示，本次發(fā)行對象最終確定為17名，包括國泰君安、信達證券、睿遠基金、財通基金、諾德基金、法國巴黎銀行、阿里巴巴（成都）軟件技術(shù)有限公司等等，均為國內(nèi)外知名機構(gòu)，“全明星陣容”不僅展現(xiàn)公司廣受資本市場認可，同時也進一步實現(xiàn)了股東陣容和資金來源的多元化。

　　截至10月8日，本次非公開發(fā)行的17名發(fā)行對象已將認購資金全額匯入保薦機構(gòu)（主承銷商）指定賬戶。這也意味著，紅星美凱龍上市后的首次定增正式落地。

　　紅星美凱龍指出，本次非公開發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)總額與資產(chǎn)凈額將會增加，資產(chǎn)負債率將會下降，財務結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于提高公司的資本實力和償債能力，降低財務風險，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力的保障。

　　值得注意的是，紅星美凱龍此次非公開發(fā)行還獲得了市場的超額認購，在定增市場相對冷清甚至定增認購不足時發(fā)的2021年，可謂是頗為難得。

　　分析人士指出，紅星美凱龍定增順利落地，且獲得超額認購，與公司在“輕資產(chǎn)、重運營、降桿桿”戰(zhàn)略指導下展現(xiàn)出的積極向好的經(jīng)營面貌密切相關(guān)。

　　自2020年首次提出“輕資產(chǎn)、重運營、降杠桿”戰(zhàn)略以來，紅星美凱龍依托輕資產(chǎn)模式加速了在低線城市的滲透率，重運營則提升了存量門店的運營效率，并持續(xù)拓展新的線上渠道，推進線上線下同城零售的進程。與此同時，紅星美凱龍始終恪守穩(wěn)健的財務策略，持續(xù)優(yōu)化財務表現(xiàn)。

　　財報顯示，2021年上半年，紅星美凱龍實現(xiàn)營業(yè)收入75.03億，同比增長24.54%；歸母凈利潤達17.32億元，同比增長57.26%；扣非后歸母凈利潤9.32億，同比增長33%；基本每股收益達0.44元，同比增長57.14%，盈利能力大幅提升。

　　上半年，公司資產(chǎn)負債率同比下降2.04個百分點，其中計息負債規(guī)模下降25億，同比下降4.84個百分點。在定增完成后，紅星美凱龍的資產(chǎn)負債率將再創(chuàng)新低，降杠桿成效顯著。

　　今年以來，紅星美凱龍積極布局九大主題館、以拓品類、重運營之勢把握家居消費新動向。在剛剛過去的十一假期，紅星美凱龍就一舉斬獲全球家裝狂歡季十一大促總銷售額達64.3億、同比增長25%的好成績。伴隨著此次定增的落地，紅星美凱龍有望開啟新一輪發(fā)展的新篇章。

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