NO.1 2021世界制造業(yè)大會(huì)11月19日在安徽合肥開(kāi)幕。中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理劉鶴作書(shū)面致辭。劉鶴指出，制造業(yè)是大國(guó)經(jīng)濟(jì)的“壓艙石”，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和提高就業(yè)質(zhì)量至關(guān)重要。我國(guó)正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的深刻轉(zhuǎn)變，高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，是更高水平、更有競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè)。必須不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，保持制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的合理比重。各地方、各部門(mén)要切實(shí)為制造業(yè)企業(yè)解決當(dāng)前的現(xiàn)實(shí)難題。金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)制造業(yè)企業(yè)的金融信貸支持，保證企業(yè)合理的資金需求。（新華社）

　　NO.2 11月19日，央行網(wǎng)站發(fā)布2021年第三季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告指出，下一步，要繼續(xù)綜合施策，積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策調(diào)整。一是穩(wěn)健的貨幣政策穩(wěn)字當(dāng)頭，以我為主，增強(qiáng)自主性，根據(jù)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和物價(jià)走勢(shì)把握好政策力度和節(jié)奏。二是深化人民幣匯率市場(chǎng)化改革，增強(qiáng)人民幣匯率彈性，加強(qiáng)預(yù)期管理，完善跨境融資宏觀審慎管理，引導(dǎo)市場(chǎng)主體堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)中性”理念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。三是不斷深化金融雙向開(kāi)放，增強(qiáng)境內(nèi)人民幣資產(chǎn)吸引力。

　　報(bào)告指出，目前房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展的整體態(tài)勢(shì)不會(huì)改變。堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實(shí)施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關(guān)部門(mén)和地方政府共同維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)住房消費(fèi)者的合法權(quán)益。

　　報(bào)告還提到，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)在鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能環(huán)保、智能制造、兼并重組中的作用，加大直接融資支持力度，促進(jìn)鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展。

　　NO.3 11月19日，國(guó)資委網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)融資擔(dān)保管理工作的通知，其中提到，中央企業(yè)嚴(yán)禁對(duì)集團(tuán)外無(wú)股權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供任何形式擔(dān)保。原則上只能對(duì)具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和償債能力的子企業(yè)或參股企業(yè)提供融資擔(dān)保。不得對(duì)進(jìn)入重組或破產(chǎn)清算程序、資不抵債、連續(xù)三年及以上虧損且經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流為負(fù)等不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的子企業(yè)或參股企業(yè)提供擔(dān)保，不得對(duì)金融子企業(yè)提供擔(dān)保，集團(tuán)內(nèi)無(wú)直接股權(quán)關(guān)系的子企業(yè)之間不得互保。嚴(yán)格控制融資擔(dān)保規(guī)模，中央企業(yè)應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變子企業(yè)過(guò)度依賴集團(tuán)擔(dān)保融資的觀念，鼓勵(lì)擁有較好資信評(píng)級(jí)的子企業(yè)按照市場(chǎng)化方式獨(dú)立融資。根據(jù)自身財(cái)務(wù)承受能力合理確定融資擔(dān)保規(guī)模，原則上總?cè)谫Y擔(dān)保規(guī)模不得超過(guò)集團(tuán)合并凈資產(chǎn)的40%，單戶子企業(yè)（含集團(tuán)本部）融資擔(dān)保額不得超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%，納入國(guó)資委年度債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控范圍的企業(yè)總?cè)谫Y擔(dān)保規(guī)模不得比上年增加。

　　NO.4 11月19日，上交所發(fā)布《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》《科創(chuàng)板上市公司信息披露業(yè)務(wù)指南第9號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營(yíng)業(yè)收入扣除》，自發(fā)布之日起實(shí)施�！吨改稀分荚诿鞔_財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)中營(yíng)業(yè)收入具體扣除事項(xiàng)，提升財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)可執(zhí)行性，落實(shí)落細(xì)退市新規(guī)。上交所在《指南》制定過(guò)程中，對(duì)于不具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的空殼公司進(jìn)行了摸排，提煉出此類公司利用做大營(yíng)業(yè)收入保殼的常見(jiàn)手段，以目標(biāo)為導(dǎo)向，有的放矢地制定出相關(guān)扣除標(biāo)準(zhǔn)，旨在精準(zhǔn)打擊空殼公司，力求實(shí)現(xiàn)“應(yīng)退盡退”。

　　NO.5 據(jù)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)11月19日消息，前10個(gè)月，各項(xiàng)貸款新增17.9萬(wàn)億元，同比多增783億元，資金供給合理充裕，有效滿足了實(shí)體經(jīng)濟(jì)合理資金需求。其中，房地產(chǎn)合理貸款需求得到滿足。10月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款同比增長(zhǎng)8.2%，整體保持穩(wěn)定。個(gè)人住房貸款中90%以上用于支持首套房，投向住房租賃市場(chǎng)的貸款同比增長(zhǎng)61.5%。

　　近期，個(gè)別商業(yè)銀行與企業(yè)客戶因存單質(zhì)押銀行承兌匯票業(yè)務(wù)發(fā)生糾紛，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。銀保監(jiān)會(huì)對(duì)此高度重視，已第一時(shí)間要求相關(guān)銀保監(jiān)局組成工作組，進(jìn)駐銀行開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。目前，調(diào)查工作正在加緊進(jìn)行。如調(diào)查發(fā)現(xiàn)銀行存在違規(guī)行為，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處罰問(wèn)責(zé)。如調(diào)查發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪行為，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。案件相關(guān)方也已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，案件偵辦工作正在開(kāi)展。

　　NO.6 上期所、鄭商所、大商所、中金所、上期所子公司上期能源11月19日同步發(fā)布了修訂《違規(guī)處理辦法》的公告。本次修訂著重強(qiáng)調(diào)保持各家期貨交易所監(jiān)管規(guī)則的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)，各家期貨交易所在違規(guī)行為類型、處分措施等方面原則上保持一致。本次修訂也是近年來(lái)首次對(duì)《違規(guī)處理辦法》進(jìn)行大規(guī)模修訂，修訂內(nèi)容主要包括以下方面：一是增加了新型違規(guī)行為有關(guān)規(guī)定。二是細(xì)化完善部分違規(guī)行為的規(guī)定。三是擴(kuò)大制度規(guī)范對(duì)象的范圍，豐富限制措施種類。四是強(qiáng)化期貨公司和交割倉(cāng)庫(kù)的管理義務(wù)。五是提高紀(jì)律處分懲處力度和執(zhí)行力度。六是完善紀(jì)律處分相關(guān)程序性規(guī)定。(上證報(bào))

　　NO.7 中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)日前宣布，為適應(yīng)證券市場(chǎng)發(fā)展變化的需要，經(jīng)充分聽(tīng)取市場(chǎng)意見(jiàn)，并經(jīng)指數(shù)專家委員會(huì)審議，決定修訂滬深300指數(shù)樣本空間規(guī)則，將創(chuàng)業(yè)板證券進(jìn)入指數(shù)樣本空間時(shí)間規(guī)則調(diào)整為上市時(shí)間超過(guò)一年，編制方案其余部分保持不變。上述修訂將于下一次樣本定期調(diào)整時(shí)（2021年12月13日）實(shí)施。據(jù)悉，中證指數(shù)有限公司預(yù)計(jì)于11月26日公布新規(guī)則下滬深300指數(shù)樣本定期調(diào)整方案。

　　NO.8 據(jù)財(cái)政部網(wǎng)站11月19日消息，1-10月累計(jì)，全國(guó)一般公共預(yù)算收入181526億元，同比增長(zhǎng)14.5%。其中，中央一般公共預(yù)算收入84665億元，同比增長(zhǎng)15%；地方一般公共預(yù)算本級(jí)收入96861億元，同比增長(zhǎng)14.1%。全國(guó)稅收收入156508億元，同比增長(zhǎng)15.9%；非稅收入25018億元，同比增長(zhǎng)6.5%。此外，印花稅3800億元，同比增長(zhǎng)36.4%。其中，證券交易印花稅2446億元，同比增長(zhǎng)43.2%。

　　另?yè)?jù)中國(guó)結(jié)算數(shù)據(jù)顯示，10月新增投資者98.07萬(wàn)，同比下降12.45%，環(huán)比下降39.4%。

　　NO.9 教育部、人力資源和社會(huì)保障部19日在京召開(kāi)2022屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議，據(jù)介紹，2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)1076萬(wàn)人，同比增加167萬(wàn)人。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，各地各高校要拓寬市場(chǎng)化就業(yè)渠道，鼓勵(lì)中小企業(yè)更多吸納高校畢業(yè)生，引導(dǎo)支持靈活就業(yè)，大力支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。（央視新聞）

　　教育部辦公廳日前印發(fā)《普通高等學(xué)校舉辦非學(xué)歷教育管理規(guī)定（試行）》，明確高校應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范非學(xué)歷教育招生和自行組織招生，嚴(yán)禁委托校外機(jī)構(gòu)進(jìn)行代理招生。招生宣傳內(nèi)容必須真實(shí)、明晰、準(zhǔn)確。高校不得以“研究生”“碩士、博士學(xué)位”等名義舉辦課程進(jìn)修班，非學(xué)歷教育不得冠以“領(lǐng)導(dǎo)干部”“總裁”“精英”“領(lǐng)袖”等名義。（央視新聞）

　　NO.10 11月20日，美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指跌近270點(diǎn)，跌幅0.75%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.14%，納指漲0.4%。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來(lái)漲超18%，Lucid漲超17%，高途漲超5%，特斯拉漲超3%。油氣股下挫，卡隆石油跌超9%，�？松�美孚跌超4%，英國(guó)石油、道達(dá)爾跌超3%。

　　NO.1 多家公司公告獨(dú)立董事辭職：11月19日晚間，多家公司發(fā)布公告稱獨(dú)立董事辭職。金花股份(600080,股吧)公告稱，收到獨(dú)立董事張小燕提交的要求公司盡快披露辭職事宜的書(shū)面文件�？菩掳l(fā)展稱，收到獨(dú)立董事鐘凱文的書(shū)面辭職報(bào)告，鐘凱文因其個(gè)人工作原因，申請(qǐng)辭職。優(yōu)博訊(300531,股吧)稱，郭靂因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下屬專門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。眾信旅游(002707,股吧)稱，獨(dú)立董事孫云任期屆滿辭職。宇信科技(300674,股吧)稱，獨(dú)立董事封競(jìng)因個(gè)人原因辭職。（證券時(shí)報(bào)）

　　NO.2 威博液壓：北京證券交易所第一場(chǎng)“發(fā)審會(huì)”來(lái)了！根據(jù)安排，威博液壓將于11月26日闖關(guān)北交所第1次審議會(huì)議。而北交所第11只新股吉岡精密將于11月24日上市，北交所上市公司將增至82家。（證券時(shí)報(bào)）

　　NO.3 北交所主題基金：據(jù)記者最新獲悉，8只北交所主題基金19日開(kāi)售之后，僅半天時(shí)間即全部超募，均已實(shí)現(xiàn)滿額5億元認(rèn)購(gòu)，或?qū)⑷�部啟�?dòng)按比例配售。渠道人士透露：“截至中午，匯添富接近20億，易方達(dá)超10億，華夏基金超6億，嘉實(shí)基金(博客,微博)超6億。其余幾家也都超5億元�！保�每日經(jīng)濟(jì)新聞(博客,微博)）

　　NO.4 交通銀行(601328,股吧)：將自北京時(shí)間2021年12月26日起，逐步對(duì)符合一定條件（包括但不限于：無(wú)持倉(cāng)或庫(kù)存且一年以上未進(jìn)行交易）的上海黃金交易所貴金屬代理個(gè)人業(yè)務(wù)簽約客戶關(guān)閉貴金屬代理個(gè)人業(yè)務(wù)交易功能。同時(shí)，根據(jù)貴金屬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，交行可能進(jìn)一步限制貴金屬代理個(gè)人業(yè)務(wù)，包括但不限于逐步提高保證金比例、調(diào)整持倉(cāng)限額、停止開(kāi)倉(cāng)、代為平倉(cāng)、強(qiáng)制關(guān)閉業(yè)務(wù)功能等，對(duì)于有持倉(cāng)余額的客戶，建議您關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，擇機(jī)減少持倉(cāng)。

　　NO.5 恒大集團(tuán)：據(jù)恒大集團(tuán)11月19日消息，珠三角公司做好各項(xiàng)保障措施，全力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。目前，珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、惠州、河源等15個(gè)區(qū)域的63個(gè)在建樓盤(pán)已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。下一階段，公司將繼續(xù)凝心聚力，提速攻堅(jiān)，確保樓盤(pán)保質(zhì)保量交付。

　　NO.6 恒大汽車：公司于2021年11月19日和配售代理簽訂了配售與認(rèn)購(gòu)協(xié)議，通過(guò)先舊后新方式，以每股3.00港元配售9億股，預(yù)期配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為約27億港元。擬將收取的所得款專項(xiàng)用于新能源汽車的研發(fā)及生產(chǎn)制造，為恒馳新能源汽車順利投產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。

　　NO.7 比亞迪(002594,股吧)：擬對(duì)全資子公司比亞迪汽車工業(yè)有限公司增資17億美元或等值人民幣；汽車工業(yè)作為公司開(kāi)展新能源汽車業(yè)務(wù)的重要主體，本次增資是基于汽車工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

　　NO.8 小鵬汽車：11月9日，有消息稱，在2021廣州車展上，一名小鵬汽車車主在小鵬汽車發(fā)布會(huì)上維權(quán)。曝光的視頻內(nèi)容顯示，該男子與小鵬汽車工作人員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，隨后被車展保安帶出車展現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)此，小鵬汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“葉先生（即上述維權(quán)男子）此前曾多次在車主群內(nèi)挑起與其他車主的爭(zhēng)執(zhí)，惡意攻擊其他車主，其行為引起群內(nèi)多數(shù)車主不滿。為維護(hù)車主群公開(kāi)友好的討論環(huán)境，在多位車主的要求下，我們將葉先生請(qǐng)離了車主群。”“雖然，我們對(duì)葉先生無(wú)法融入當(dāng)?shù)剀囉讶旱娜粘＝涣鞅硎具z憾，但這并不影響葉先生作為小鵬G3的車主，享受和其他車主一樣的售后服務(wù)。小鵬將一如既往地服務(wù)好每一位選擇了小鵬的車主鵬友�！鄙鲜鲂※i汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

　　NO.9 天下秀：公司并未參與AR、VR、MR及相關(guān)硬件技術(shù)研發(fā)，亦無(wú)相關(guān)硬件技術(shù)儲(chǔ)備或?qū)＠�，目前“虹宇宙”產(chǎn)品也尚未接入前述硬件技術(shù)。“虹宇宙”作為實(shí)驗(yàn)階段產(chǎn)品有較大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。有限售條件流通股中的5.91億股將于2021年12月31日上市流通，占公司總股本32.68%。

　　上交所對(duì)天下秀及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示：在“元宇宙”等相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)處于當(dāng)前市場(chǎng)高度關(guān)注的熱點(diǎn)時(shí)期，公司通過(guò)非法定信息披露渠道自行對(duì)外發(fā)布涉及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、未來(lái)發(fā)展的重要信息，且相關(guān)發(fā)布信息可能對(duì)投資者形成誤導(dǎo)。公司時(shí)任董事長(zhǎng)李檬、時(shí)任董事會(huì)秘書(shū)于悅致使上述信息不當(dāng)對(duì)外發(fā)布，予以監(jiān)管警示。（注：11月18日，天下秀通過(guò)公司自媒體公眾號(hào)發(fā)布時(shí)任董事長(zhǎng)李檬署名的公開(kāi)信稱“公司開(kāi)發(fā)的虹宇宙是一款基于區(qū)塊鏈技術(shù)的3D虛擬社交產(chǎn)品”等。）

　　NO.10 恒生指數(shù)公司：截至9月30日之恒生指數(shù)系列季度檢討結(jié)果，所有變動(dòng)將于12月6日(星期一)起生效。恒生指數(shù)成份股將華潤(rùn)啤酒、新奧能源、京東集團(tuán)、網(wǎng)易納入，成份股數(shù)目將由60只增加至64只；恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)成份股將信達(dá)生物制藥納入，剔除中國(guó)恒大集團(tuán)；恒生科技指數(shù)成份股沒(méi)有變動(dòng)，成份股數(shù)目維持30只。

　　周五A股市場(chǎng)低開(kāi)高走，三大指數(shù)午后集體拉升，收盤(pán)時(shí)均漲超1%。房地產(chǎn)板塊大漲，Wind數(shù)據(jù)顯示，房地產(chǎn)板塊漲幅達(dá)3.21%位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)之首，萬(wàn)通發(fā)展、高新發(fā)展(000628,股吧)漲停，陽(yáng)光城(000671,股吧)逼近漲停。

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　　11月19日，北向資金合計(jì)凈流入82.93億元。其中滬股通凈流入39.25億元，深股通凈流入43.67億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是寧德時(shí)代(300750,股吧)、貴州茅臺(tái)(600519,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)，分別獲凈買入14.22億元、9.38億元、6.51億元。凈賣出額居前三的是東方財(cái)富(300059,股吧)、晶澳科技、韋爾股份(603501,股吧)，凈賣出額分別為4.99億元、2.02億元和1.4億元。

　　南向資金凈買入12.93億港元。碧桂園服務(wù)、快手-W、融創(chuàng)中國(guó)分別獲凈買入9.65億港元、2.94億港元、2.63億港元。凈賣出方面，騰訊控股、安踏體育、東岳集團(tuán)分別遭凈賣出5.9億港元、2.28億港元、2.16億港元。

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　　記者|謝振宇 范芊芊（實(shí)習(xí)）

　　編輯|王曉波 張楊運(yùn) 盧祥勇 杜恒峰 王嘉琦

　　校對(duì)|孫志成

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