原標題：超重磅！國務院發(fā)布10萬億級利好，這個行業(yè)5年要暴增8倍！七大方面迎強力驅(qū)動，刺激有多大？

重磅利好再臨市場！

1月12日，國務院正式發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)該規(guī)劃，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。業(yè)內(nèi)人士分析，假定2025年GDP總量為130萬億，那意味著數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值將達13萬億元。而2020年，這一數(shù)據(jù)僅為7.8萬億元左右。

從規(guī)劃來看，IPv6活躍用戶數(shù)、千兆寬帶用戶數(shù)、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率、全國網(wǎng)上零售額、電子商務交易規(guī)模和在線政務服務實名用戶規(guī)模等七大方面都有重點量化。這其中，千兆寬帶用戶數(shù)要從2020年的640萬增至2025年的6000萬，增長規(guī)模按近8.3倍。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率增長亦接近兩倍。

在規(guī)劃中，還可以看到數(shù)字孿生、邊緣計算等2019年頭熱炒的概念。此外，規(guī)劃還提到發(fā)展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實、8K高清視頻等技術(shù)的融合，拓展社交、購物、娛樂、展覽等領(lǐng)域的應用。這些也與當下正流行的“元宇宙”有一些相似之處。

來看報道！

10萬億級別利好

數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為主要載體，以信息通信技術(shù)融合應用、全要素數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重要推動力，促進公平與效率更加統(tǒng)一的新經(jīng)濟形態(tài)。1月12日，國務院正式發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》。那么，這個規(guī)劃究竟能帶來多大利好？

“十三五”時期，我國深入實施數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快培育新業(yè)態(tài)新模式，推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化取得積極成效。2020年，我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比重達到7.8%。

根據(jù)上述規(guī)劃，到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯增強，數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟融合取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟競爭力和影響力穩(wěn)步提升。假定2025年GDP總量為130萬億，那意味著數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值將達13萬億元。而2020年，這一數(shù)據(jù)僅為7.8萬億元左右。提升空間可謂巨大。

七個方面迎驅(qū)動，寬帶用戶5年要增8倍

從細分來看，規(guī)劃亦給出了精確的數(shù)據(jù)。IPv6活躍用戶數(shù)、千兆寬帶用戶數(shù)、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)規(guī)模、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率、全國網(wǎng)上零售額、電子商務交易規(guī)模和在線政務服務實名用戶規(guī)模等七大方面都有重點量化。這其中，千兆寬帶用戶數(shù)要從2020年的640萬增至2025年的6000萬，增長規(guī)模按近8.3倍。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率增長亦接近兩倍。

規(guī)劃提出，要建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。有序推進骨干網(wǎng)擴容，協(xié)同推進千兆光纖網(wǎng)絡(luò)和5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動5G商用部署和規(guī)模應用，前瞻布局第六代移動通信（6G）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)儲備，加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。這可能利好光纖、6G概念股。

根據(jù)規(guī)劃，加快構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場規(guī)則，培育市場主體、完善治理體系，促進數(shù)據(jù)要素市場流通。鼓勵市場主體探索數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價機制，推動形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，逐步完善數(shù)據(jù)定價體系。這可能利好數(shù)據(jù)運營商。

規(guī)劃提出，全面提升全國一體化政務服務平臺功能，加快推進政務服務標準化、規(guī)范化、便利化，持續(xù)提升政務服務數(shù)字化、智能化水平，實現(xiàn)利企便民高頻服務事項“一網(wǎng)通辦”。這可能利好數(shù)字政務板塊。

支持建設(shè)各類產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新平臺，打通貫穿基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、中試熟化與產(chǎn)業(yè)化全過程的創(chuàng)新鏈，重點布局5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域，突破智能制造、數(shù)字孿生、城市大腦、邊緣計算、腦機融合等集成技術(shù)。數(shù)字孿生、邊緣計算等概念在2019年初曾被熱炒，這一規(guī)劃可能再度提振這些概念。

加強超高清電視普及應用，發(fā)展互動視頻、沉浸式視頻、云游戲等新業(yè)態(tài)。創(chuàng)新發(fā)展“云生活”服務，深化人工智能、虛擬現(xiàn)實、8K高清視頻等技術(shù)的融合，拓展社交、購物、娛樂、展覽等領(lǐng)域的應用，促進生活消費品質(zhì)升級。這些提法與當下流行的元宇宙概念較為相近。

機構(gòu)的觀點

中信建投表示，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，涉及優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用、大力推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、強化數(shù)字經(jīng)濟安全體系等。建議關(guān)注：

一、《規(guī)劃》將千兆光纖網(wǎng)絡(luò)放在5G之前，明確2025年千兆寬帶用戶要達6000萬戶，較2020年增長8.4倍，意味著接下來網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點將更關(guān)注千兆光網(wǎng)。2021年是國內(nèi)千兆寬帶的爆發(fā)元年，當年凈增用戶超3000萬戶，預計2022年國內(nèi)千兆寬帶用戶有望超7000萬戶。2021年11月國內(nèi)千兆寬帶用戶滲透率僅6.3%，提升空間大。千兆寬帶快速發(fā)展將推動家庭網(wǎng)關(guān)放量，關(guān)注平治信息(300571)、天邑股份(300504)、創(chuàng)維數(shù)字(000810)等。

二、《規(guī)劃》明確要加快布局衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，推動衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。美國“星鏈”計劃已發(fā)射低軌衛(wèi)星近2000顆，節(jié)奏遙遙領(lǐng)先。國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已經(jīng)迫在眉睫，2022年有望成為真正的發(fā)展元年，建議關(guān)注衛(wèi)星射頻芯片供應商和而泰(002402)。

三、《規(guī)劃》明確提出2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率要達到45%，較2020年提升30.3pp。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率作為綜合性評價指標，包括“設(shè)備上云、業(yè)務上云、工業(yè)APP應用與創(chuàng)新、邊云協(xié)同”等。此外，《規(guī)劃》強調(diào)要推動企業(yè)上云，推進云網(wǎng)協(xié)同與算網(wǎng)融合。這些底層都離不開云計算，尤其有望推動私有云、混合云的發(fā)展，我建議關(guān)注云基礎(chǔ)設(shè)施提供商。

據(jù)東吳證券(601555)的資料，從地方政府角度看，各地積極出臺數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)措施，并且多以行動計劃為主，河北�。ㄐ郯残聟^(qū)）、浙江省、福建省、廣東省、重慶市、四川省等已相繼啟動國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。可見國家將數(shù)字經(jīng)濟視為我國經(jīng)濟實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的創(chuàng)新驅(qū)動力，對于數(shù)字經(jīng)濟的重視程度和支持力度都在不斷加大，數(shù)字經(jīng)濟將迎來進一步發(fā)展。