代步車(狹義)定義：家庭增購車型中的微型轎車、小型轎車和小型SUV，簡稱家庭增購小車

　　目前有關(guān)代步車的定義比較多，從廣義角度看，有含低速山寨電動車的，有含電動自行車的，也有把平衡車歸入代步車的。根據(jù)中國車市具體消費特征，以及聚焦乘用車這一狹義市場，易車研究院把家庭增購車型中的微型轎車、小型轎車和小型SUV，統(tǒng)稱為代步車，即家庭增購小車；

　　之所以聚焦家庭增購，因為中國車市尚處普及階段，首購用戶以結(jié)婚購車為主，對空間、功能、安全等消費訴求更高，不局限于簡單的代步，只有買第二輛車，尤其是第三輛車時，即家庭增購，大體以代步訴求為主。之所以聚焦微型轎車、小型轎車和小型SUV三大細(xì)分車市，因為現(xiàn)階段中國車市的首購以緊湊型為主，換購以中型、中大型為主，只有以代步訴求為主的增購，大體以微型轎車、小型轎車和小型SUV為主。

　　2021年中國代步車銷量快速突破100萬輛，呈現(xiàn)加速走量之勢

　　一方面，首購用戶的加速消費升級，導(dǎo)致小車市場(微型轎車、小型轎車和小型SUV三大細(xì)分車市)加速萎縮，終端銷量由2016年的477萬輛，斷崖式下滑至2021年的279萬輛；另一方面，家庭女性用戶的快速涌現(xiàn)與增購用戶的持續(xù)增多，加速重塑小車市場的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，助力小車市場的增購占比由2016年13.54%，快速升至2021年38.37%；

　　受惠于大環(huán)境演變，中國代步車進入了市場培育階段，尤其是2021年，隨著宏光MINI EV的持續(xù)上量，歐拉好貓、比亞迪(002594)海豚等的持續(xù)投放，代步車銷量快速突破100萬輛，呈現(xiàn)加速走量之勢；

　　長期以來，廣大車企很少考慮代步車，多數(shù)車企的“小車戰(zhàn)略”主要搶奪首購青年。面對突如其來的代步車機遇，廣大車企如何拿捏、如何布局。

　　2021年代步車意向用戶特征，以中年、中上等收入、高學(xué)歷、中等城市等為主

　　2021年代步車意向用戶年齡分布，以中年用戶為主，35-39歲、40-44歲占比分別為28.09%、24.85%，明顯高于大盤年齡分布，這與代步車集中家庭第二輛、第三輛等密切相關(guān)；

　　2021年代步車意向用戶收入分布，以中上等為主，15-19.99萬元、20-24.99萬元占比分別為20.64%、18.14%。收入越高，購車頻次越多；

　　2021年代步車意向用戶學(xué)歷分布，以高學(xué)歷用戶為主，本科占比高達43.04%。收入與學(xué)歷大體成正比，再加收入越高購車頻次越多等，共同促成高學(xué)歷群體成為代步車的消費主體。其中宏光mini EV的首購用戶，學(xué)歷相對較低，但增購用戶的學(xué)歷明顯高于首購用戶，不乏高學(xué)歷群體；

　　2021年代步車意向用戶城市分布，以中等城市用戶為主，二線城市、三線城市的占比分別為26.04%、23.96%。北上廣深四大一線城市，目前清一色限購，別說再購，哪怕首購都困難，代步車銷量貢獻自然少。杭州、武漢、成都等新一線城市，要么限購，要么限行，再加擁堵嚴(yán)重、停車?yán)щy等，也部分限制了代步車消費。二線等中等城市，三四線等中等偏下城市，有可能成為代步車的核心潛力市場。

　　2021年接送孩子、買菜與購物、體驗新產(chǎn)品位居代步車意向用戶購車原因TOP3

　　接送孩子是大家選購代步車的核心訴求，2021年的原因占比近30%，買菜、購物等緊隨其后，其次是體驗新品牌與新車型；

　　大家選購代步車的原因比較多元，使得用車場景的差異比較大，對代步車的功能設(shè)計等，提出了更高要求。諸如接送孩子，得考慮后排的娛樂性、開車門的安全性等特殊需求，諸如購物，對后排座椅的放倒設(shè)計、后備箱的空間設(shè)計、后備箱下沿離地間隙控制等，提出了更多要求；

　　隨著中國代步車市的崛起，將為普及K型車、多功能小車等，創(chuàng)造更優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境，也對車企的人性化設(shè)計，提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

　　2021年代步車意向用戶的購車訴求，以10萬元以內(nèi)、轎車(含跨界)、純電、續(xù)航200-400km等為主

　　2021年代步車意向用戶的購車預(yù)算分布，集中10萬元以內(nèi)價區(qū)，其中5-10萬元占比39.25%，5萬元以內(nèi)占比31.72%。說明代步車與家庭財富，并沒有直接的關(guān)聯(lián)性，關(guān)鍵看功能，這給廣大車企積極爭取富裕家庭等優(yōu)質(zhì)用戶，提供了全新視角，不應(yīng)局限于傳統(tǒng)的堆價格堆配置等玩法，而要回歸產(chǎn)品原點，突出自身功能。諸如宏光mini ev，雖然很便宜，但有效解決了最后一公里的出行需求，照樣能吸引奧迪、奔馳、寶馬等用戶。再看上一代小電動i3，雖然來自寶馬，但非得堅持“寶馬的身價”，賣個30萬元以上，最后不得不停產(chǎn)；

　　2021年代步車意向用戶的產(chǎn)品品類需求分布，高度集中轎車(含跨界)，占比60.49%。廣大車企想角逐代步車市，重點還得考慮轎車(含跨界)；

　　2021年代步車意向用戶的能源形式需求分布，高度集中純電動車，占比高達62.5%。對奧迪、奔馳、寶馬等急切想尋找到在華新能源突破口的豪華車企而言，代步車是非常值得考慮的，但用戶主要看重代步車的功能性，選購價區(qū)聚焦5-10萬元，即便是高端用戶，也主要集中10-15萬元價區(qū)，這對奧迪、奔馳、寶馬等的傳統(tǒng)思維提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。退一步講，電動mini、電動Smart等，如能定價10-15萬元，非常值得期待。

　　2021年價格、造型、品牌位居代步車意向用戶關(guān)注因素TOP3

　　2021年價格仍是代步車意向用戶最關(guān)注的因素，因為代步車主要滿足簡單的出行需求為主，價格突出的小車相對更有競爭力；

　　意向用戶對造型的關(guān)注僅次于價格，這與代步車與女性用戶消費為主密切相關(guān)，意味著車企的代步車設(shè)計思維，可以相對更前衛(wèi)、自由、奔放點，縱觀當(dāng)下銷量不錯的本田飛度、比亞迪海豚、五菱宏光MINI EV、歐拉好貓等代步車，造型設(shè)計都是異彩紛呈；

　　突出價格優(yōu)勢、突出造型設(shè)計等，對于車企角逐代步車市場至關(guān)重要。

　　2021年代步車的決策權(quán)“老婆說了算”，權(quán)重高達72.22%

　　易車研究院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年在家庭選購代步車時，女性具有絕對的決策權(quán)，權(quán)重占比高達72.22%；

　　過去十多年，中國家庭以選購第一輛車為主，主要滿足男性用車訴求，期間，老婆含辛茹苦，給老公生孩子帶孩子。未來十年，中國家庭將陸陸續(xù)續(xù)進入選購第二輛、第三輛的新階段，老公總不能再厚著臉皮，給自己買車，中國車市的消費重心，自然會向女性傾斜，再加女性購車訴求更偏向接送孩子、購物、逛街等，代步車自然會成為首選；

　　如何滿足女性購車訴求，將成為廣大車企角逐代步車市場的首要課題。

　　2021-2026年，小車市場將觸底反彈，銷量有望突破300萬輛，增購將成為小車市場的消費主體，占比有望突破80%

　　2014-2020年，由于首購用戶加速由小型轎車、小型SUV等小車市場，向緊湊型市場轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致小車市場的銷量份額17.45%下滑至10.80%。同期，大盤增換購占比持續(xù)提升，其中增購由10%升至20%；

　　2021-2026年，隨著中年用戶的崛起與青年用戶轉(zhuǎn)向二手車市場，增換購占比有望持續(xù)提升，其中增購占比有望達到35%。同期增購用戶將加速涌入小車市場，基本預(yù)判小車銷量有望觸底反彈，市場份額有望接近15%，銷量有望突破300萬輛，其中增購占比有望突破80%。

　　2021-2026年，狹義代步車市場將迎來爆發(fā)式增長期，銷量有望接近260萬輛

　　2021年狹義代步車終端銷量快速突破100萬輛，2021-2026年，隨著小車市場的觸底反彈，以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)加速向增購市場轉(zhuǎn)移，基本預(yù)判中國車市狹義代步車市場將迎來爆發(fā)式增長期，銷量有望接近260萬輛；

　　2021-2026年，面對代步車市場的爆發(fā)式增長趨勢，廣大車企該如何布局？

　　中國代步車市場由女性高度主導(dǎo)，建議車企的小車戰(zhàn)略，由滿足青年首購向滿足女性增購轉(zhuǎn)移

　　七八年前，隨著中國車市首購用戶的爆發(fā)式增長，以及相對較低的購買力，多數(shù)車企紛紛推出小型轎車、小型SUV等，少部分車企甚至制定了系統(tǒng)化的小車戰(zhàn)略。2013年，豐田在華制定“小型車戰(zhàn)略”，之后投放了新致炫、致享、新威馳、威馳FS等多款小車；

　　近幾年，隨著首購用戶的加速消費升級，合資小型轎車、自主小型SUV等小車細(xì)分車市，紛紛遭遇銷量斷崖式下滑。同期，增購用戶快速崛起，以及女性的主導(dǎo)地位越發(fā)顯著，不僅刺激了代步車市場，而且女性具有絕對的話語權(quán)；

　　2021-2026年，小車市場將迎來全新機遇，消費主體加速由滿足青年首購向滿足女性增購轉(zhuǎn)移，豐田等車企的“小車戰(zhàn)略”，勢必得與時俱進。

　　高端用戶正大規(guī)模涌入代步車市場，建議豪華車企的“電動車戰(zhàn)略”，積極補齊代步車板塊，實現(xiàn)與燃油車的“錯位布局”

　　近幾年，奧迪、奔馳、寶馬等豪華車企的新能源布局，集中于中型及以上級別車市，且遵循“同位布局”，如一款寶馬5系，衍生出寶馬5系PHEV，但截至2021年底，主流豪華車企的新能源銷量表現(xiàn)一直欠佳；

　　目前，奧迪、奔馳、寶馬等豪華品牌的用戶，正是中國車市增購市場的消費主力，但換購與增購的消費特征差異顯著，換購?fù)�往更傾向于選擇豪華品牌，但增購有可能選擇小車，尤其是有代步訴求的女性用戶；

　　為了留住更多老用戶與爭取女性用戶，以及搶占新能源車市新機遇，易車研究院認(rèn)為，奧迪、奔馳、寶馬等豪華品牌，積極調(diào)整新能源戰(zhàn)略，布局代步車市場迫在眉睫，急需強化mini、Smart等電動化進程與在華投入力度，實現(xiàn)新能源布局由“同位”向“錯位”演進，甚至可以加速國產(chǎn)奧迪A1/Q1、寶馬1系、奔馳A級等小車，并聚焦新能源車市；

　　代步車機遇同樣值得蔚來、理想、小鵬考慮，尤其是特斯拉，如推出一款Model 1或Model 2，聚焦10-15萬元，角逐代步車市，非得值得期待。

　　轎車市場加速細(xì)分，建議車企的轎車復(fù)興戰(zhàn)略，將代步車升級為關(guān)鍵突破口

　　近幾年，多數(shù)車企的轎車銷量不佳，大眾轎車由2017年265萬輛下滑至2021年162萬輛，短短五年整整少了100萬輛。即便豐田在2021年加碼了凌尚、亞洲獅兩款全新轎車，仍舊遭遇了轎車銷量的疲軟；

　　之所以多數(shù)車企的轎車銷量表現(xiàn)不佳，與轎車的選購用戶由首購主導(dǎo)向增換購主導(dǎo)轉(zhuǎn)型密切相關(guān)，其中換購刺激了中型、中大型轎車等，增購刺激了微型車、小型轎車等，但目前多數(shù)車企的轎車布局，仍以緊湊型轎車為主；

　　2021-2026年，中國代步車市場將迎來爆發(fā)式增長，建議大眾、豐田等車企的轎車復(fù)興戰(zhàn)略，可考慮將代步車升級為關(guān)鍵突破口。

　　中等及以下級別城市的代步車消費受限少，建議車企的市場下沉戰(zhàn)略，適當(dāng)聚焦代步車市場

　　市場下沉戰(zhàn)略曾是廣大車企的核心戰(zhàn)略之一，但近幾年小城對中國車市的貢獻持續(xù)下滑，由2014年60%下滑至2020年50%，再加小城城市內(nèi)部結(jié)構(gòu)演變劇烈，由35歲以下的青年主導(dǎo)向35歲及以上的中年主導(dǎo)轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致廣大車企以青年首購用戶為核心訴求的下沉戰(zhàn)略紛紛失效；

　　未來幾年，小城青年用戶還將加速流失，用戶結(jié)構(gòu)也會進一步中年化，意味著未來角逐小城車市的核心戰(zhàn)場在中年車市，而中年車市正是孕育代步車消費的肥沃土壤；

　　由于一線城市限購、新一線等普遍限行，中等和中小型城市正成為代步車的核心消費市場，易車研究院調(diào)研顯示，2021年代步車意向用戶分布，高度聚焦中等及中等偏下的二、三、四線城市，其中二線城市占比26.04%、三線城市占比23.96%、四線城市占比20.83%；

　　為了跟上低級別城市內(nèi)部演變的新趨勢，建議廣大車企積極調(diào)整下沉戰(zhàn)略，可重點考慮代步車市場。

　　有中國特色的代步車市場即將爆發(fā)，新機遇是車企全面優(yōu)化下沉、小車、新能源等戰(zhàn)略的“潤滑劑”，布局代步車時不我待

　　2021年中國代步車銷量快速突破100萬輛，呈現(xiàn)加速走量之勢，隨著增購占比持續(xù)增加，女性用戶加速涌入，2026年代步車有望達到260萬輛；

　　中國代步車市場具有鮮明的中國特色：意向用戶以中年、中上等收入、高學(xué)歷、中等城市等為主；選購原因以接送孩子、買菜與購物、體驗新產(chǎn)品等為主；購車訴求以10萬元以內(nèi)、轎車(含跨界)、純電等為主……最關(guān)鍵的是，買不買，買什么代步車，老婆說了算；

　　代步車意義深遠：助力車企優(yōu)化小車戰(zhàn)略，挺進女性增購市場；助力豪華車企優(yōu)化電動車戰(zhàn)略，留住更多老用戶；助力車企優(yōu)化轎車復(fù)興戰(zhàn)略，構(gòu)建轎車新增長點；助力車企優(yōu)化下沉戰(zhàn)略，角逐小城中年車市……廣大車企布局代步車時不我待。

　　易車研究院基于易車的用戶數(shù)據(jù)優(yōu)勢，整合全行業(yè)數(shù)據(jù)資源，定位車市“非商業(yè)智庫”，堅守獨立、客觀、建設(shè)性原則，服務(wù)企業(yè)決策層，為全球車企、經(jīng)銷商以及投資機構(gòu)等在華發(fā)展提供戰(zhàn)略、市場、產(chǎn)品、用戶等咨詢服務(wù)。

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