一周資訊

掌握最近重要資訊，了解行業(yè)最新動(dòng)向

▌?wù)�策發(fā)布

■ 國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》

近日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》），《指導(dǎo)意見》提出，顯著提升城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施供給能力和水平，加快補(bǔ)齊重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域短板弱項(xiàng)，構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處理處置設(shè)施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施體系，明確了加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5方面15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

■ 臨沂市發(fā)布城區(qū)物業(yè)公共服務(wù)費(fèi)有關(guān)政策的通知

日前，臨沂市發(fā)展和改革委員會發(fā)布，關(guān)于臨沂市城區(qū)物業(yè)公共服務(wù)費(fèi)有關(guān)政策的通知。經(jīng)研究《關(guān)于明確臨沂市物業(yè)服務(wù)收費(fèi)有關(guān)政策的通知》繼續(xù)執(zhí)行，自2022年1月1日起，有效期至2022年12月31日。通知明確規(guī)定住宅交付后其前期物業(yè)公共服務(wù)費(fèi)空置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、車位費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營的收入以及車位場地使用費(fèi)等收益的歸屬等問題。

■ 上海市發(fā)布住宅項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行酬金制計(jì)費(fèi)方式有關(guān)事項(xiàng)的通知                                        

日前,上海市房屋管理局發(fā)布《關(guān)于住宅物業(yè)項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)收費(fèi)實(shí)行酬金制物業(yè)服務(wù)計(jì)費(fèi)方式有關(guān)事項(xiàng)的通知》,自2022年2月1日起施行，有效期至2026年12月31日。通知明確規(guī)定酬金制物業(yè)服務(wù)計(jì)費(fèi)方式、物業(yè)服務(wù)合同的相關(guān)約定、物業(yè)服務(wù)資金的構(gòu)成、管理、賬目公布及審計(jì)等。

■ 北京市民政局、財(cái)政局等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“物業(yè)服務(wù)+養(yǎng)老服務(wù)”試點(diǎn)工作的通知》

2022年2月9日，北京市民政局、財(cái)政局、住房城鄉(xiāng)建設(shè)委等6部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“物業(yè)服務(wù)+養(yǎng)老服務(wù)”試點(diǎn)工作的通知》，以下簡稱“通知”，通知明確提出要探索實(shí)行“物業(yè)服務(wù)+養(yǎng)老服務(wù)”模式，有效增加居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有效供給，確定北京首開集團(tuán)、天恒置業(yè)集團(tuán)、萬科物業(yè)有限公司、遠(yuǎn)洋億家物業(yè)服務(wù)股份有限公司等物業(yè)服務(wù)企業(yè)為試點(diǎn)單位，明確了試點(diǎn)期限、試點(diǎn)內(nèi)容、支持措施、監(jiān)管措施等內(nèi)容。

■ 青島市嶗山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局打造智慧物業(yè)綜合管理服務(wù)體系

近日，青島市“開年第一專題會”上提出，將著力打造“四大工程”，其中“一網(wǎng)治理”方面，完善社會治理數(shù)據(jù)應(yīng)用體系，開展多領(lǐng)域大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用。嶗山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局聯(lián)合海爾?海納云打造“嶗山區(qū)智慧物業(yè)綜合管理服務(wù)平臺”，以小區(qū)物業(yè)服務(wù)管理數(shù)字化為應(yīng)用場景，實(shí)現(xiàn)小切口、大場景，構(gòu)建基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化的新格局。

■ 杭州市印發(fā)《杭州市物業(yè)管理委員會組建運(yùn)行實(shí)施辦法（試行）》

近日，杭州市印發(fā)《杭州市物業(yè)管理委員會組建運(yùn)行實(shí)施辦法（試行）》，將于3月11日正式實(shí)施，其中對物業(yè)管理委員會的組建和運(yùn)行方式作出明確規(guī)定，填補(bǔ)物業(yè)管理制度空白。

▌企業(yè)運(yùn)營

■ 保利物業(yè)出資近億元布局智慧環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)

2月7日，普邦股份(002663)（002663.SZ）發(fā)布公告稱，公司控股子公司與保利物業(yè)（06049.HK）、珠海橫琴眾城智潔投資合伙企業(yè)（以下簡稱“眾城智潔”）簽署《合資合作協(xié)議書》，共同設(shè)立保利環(huán)境服務(wù)（廣東）有限公司（以下簡稱“保利環(huán)境服務(wù)”）。公告顯示，保利環(huán)境服務(wù)公司注冊資本1.5億元，其中保利物業(yè)、眾城智潔以及珠海橫琴普邦投資合伙企業(yè)（以下簡稱“橫琴普邦”）分別出資9750萬元、3000萬元以及2250萬元，分別占合資公司股權(quán)的65%、20%以及15%。

保利環(huán)境服務(wù)公司將以環(huán)衛(wèi)服務(wù)為基礎(chǔ)，布局兩翼“垃圾分類+再生資源回收利用”及“園林綠化養(yǎng)護(hù)+市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)”，打造智慧環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用體系和環(huán)衛(wèi)科技創(chuàng)新方案。

■ 越秀服務(wù)聯(lián)手福州地鐵 拿下首個(gè)灣區(qū)外TOD綜合物管項(xiàng)目

2月9日，越秀服務(wù)集團(tuán)成員企業(yè)廣州地鐵環(huán)境工程有限公司成功中標(biāo)福州地鐵2號線保潔項(xiàng)目，市拓之路再進(jìn)一步。據(jù)了解，這是越秀服務(wù)首個(gè)灣區(qū)外TOD綜合物管項(xiàng)目。此次越秀服務(wù)成功中標(biāo)福州地鐵2號線保潔委外業(yè)務(wù)，是越秀服務(wù)TOD綜合物管走向全國、承接大灣區(qū)以外的第一條地鐵線路服務(wù)項(xiàng)目。越秀服務(wù)表示，未來將以此項(xiàng)目為起點(diǎn)，與福州地鐵開展更多后續(xù)深度合作，積極對外拓展軌道交通配套服務(wù)的物業(yè)管理專項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目和綜合管理項(xiàng)目，推動(dòng)雙方邁向高速發(fā)展之路。

■ 綠城服務(wù)聯(lián)合振鵬物業(yè)于江西新設(shè)物業(yè)公司，注冊資本500萬元

2月7日，綠城物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司聯(lián)合江西振鵬物業(yè)管理有限公司、江西幸福綠城物業(yè)服務(wù)有限公司共同成立江西綠城云信物業(yè)服務(wù)有限公司。綠城云信物業(yè)注冊資本500萬元，法人代表為伍梓煬，經(jīng)營范圍包括：物業(yè)管理，停車場服務(wù)，家政服務(wù)，家用電器銷售等。

■ 萬物梁行聯(lián)合德翔商業(yè)新設(shè)萬物德翔物業(yè)，注冊資本300萬元

2月8日，沈陽市萬物澤萃物業(yè)服務(wù)有限公司聯(lián)合德翔（遼寧）商業(yè)有限公司、深圳市萬物梁行物業(yè)服務(wù)有限公司共同成立沈陽市萬物德翔物業(yè)服務(wù)有限公司。萬物德翔物業(yè)成立于2022年1月27日，經(jīng)營范圍包括：物業(yè)管理，餐飲管理，家政服務(wù)等。目前，其大股東為萬物澤萃物業(yè)，持股60%；德翔商業(yè)持股35%，萬物梁行持股5%。

■ 明德物業(yè)于山東高唐新設(shè)物業(yè)公司，業(yè)務(wù)含采購代理服務(wù)等

2月8日，山東明德物業(yè)管理集團(tuán)有限公司新增投資企業(yè)高唐明德物業(yè)管理有限公司。高唐明德物業(yè)成立于2022年2月7日，經(jīng)營范圍包括：物業(yè)管理；園林綠化工程施工；停車場服務(wù)；采購代理服務(wù)等。目前，其由明德物業(yè)100%持股。

■ 廈門國貿(mào)物業(yè)更名為廈門國貿(mào)(600755)服務(wù)

近日，國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)物業(yè)服務(wù)板塊的廈門國貿(mào)物業(yè)管理有限公司正式更名為“廈門國貿(mào)城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司”，簡稱“國貿(mào)服務(wù)”。此次更名與國貿(mào)地產(chǎn)重組后的品牌使命“美好城市運(yùn)營服務(wù)商”高度契合，是國貿(mào)地產(chǎn)打造美好城市的重要板塊之一。

■ 銀河物業(yè)于徐州新設(shè)物業(yè)公司，持股100%

2月8日，江蘇銀河物業(yè)管理有限公司新增投資企業(yè)徐州悅信行物業(yè)管理有限公司。悅信行物業(yè)成立于2022年1月27日，經(jīng)營范圍包括：物業(yè)管理；園林綠化工程施工；日用百貨銷售；停車場服務(wù)等。目前，其由銀河物業(yè)100%持股。

■ 佳兆業(yè)美好聯(lián)合乾鼎堂于安徽新成立物業(yè)公司，業(yè)務(wù)含房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)

2月9日，佳兆業(yè)物業(yè)管理（深圳）有限公司聯(lián)合上海乾鼎堂投資有限公司新成立蚌埠佳兆業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司，目前具體持股比例不詳。蚌埠佳兆業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司成立于2022年1月29日，經(jīng)營范圍含房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；住房租賃等。目前，該公司由佳兆業(yè)物業(yè)、乾鼎堂投資共同持股，目前具體持股比例不詳。

■ 佳兆業(yè)美好經(jīng)營范圍新增機(jī)動(dòng)車充電銷售等

2月7日，佳兆業(yè)物業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍變更，新增機(jī)動(dòng)車充電銷售、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營、充電控制設(shè)備租賃、充電樁銷售、廣告設(shè)計(jì)、代理、廣告發(fā)布、廣告制作、建筑裝飾材料銷售、建筑陶瓷制品銷售、家具銷售、燈具銷售、谷物銷售等。

■ 特發(fā)服務(wù)中標(biāo)菜鳥網(wǎng)絡(luò)總部新園區(qū)項(xiàng)目

2月10日，特發(fā)集團(tuán)下屬企業(yè)特發(fā)服務(wù)收到阿里集團(tuán)采購部發(fā)出的中選通知，成功中標(biāo)菜鳥網(wǎng)絡(luò)總部新園區(qū)項(xiàng)目。這是繼2019年8月中標(biāo)菜鳥網(wǎng)絡(luò)西溪首座項(xiàng)目后，特發(fā)服務(wù)再次拿下菜鳥網(wǎng)絡(luò)總部一體化IFM服務(wù)。至此，特發(fā)服務(wù)全面承接阿里系三大總部級自建園區(qū)——阿里巴巴西溪園區(qū)、螞蟻A空間園區(qū)、菜鳥總部園區(qū)，進(jìn)一步擴(kuò)展了特發(fā)服務(wù)的業(yè)務(wù)范圍。據(jù)介紹，菜鳥總部園區(qū)項(xiàng)目總建筑面積近30萬平方米，服務(wù)團(tuán)隊(duì)500余人。

■ 華潤萬象生活物業(yè)成都中心與成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立合資公司

2月11日，華潤萬象生活物業(yè)成都中心與成都高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的合資公司——成都潤景智慧城市管理服務(wù)有限公司在成都世界大運(yùn)公園正式揭牌成立，合資公司的成立，順應(yīng)新型城市治理發(fā)展趨勢，也標(biāo)志著雙方將攜手開創(chuàng)新的服務(wù)版圖，為城市空間運(yùn)營再添助力。

■ 招商積余旗下航電科技正式更名為積余科技

近日，深圳市市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)航電建筑科技（深圳）有限公司更名為招商積余數(shù)字科技（深圳）有限公司。原航電建筑科技（深圳）有限公司于2016年12月成立于深圳，主要業(yè)務(wù)為樓宇智能系統(tǒng)、安監(jiān)產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件等技術(shù)支持、開發(fā)及咨詢等服務(wù)，2021年12月成為招商積余旗下中航物業(yè)全資子公司。獲取更多行業(yè)資訊請點(diǎn)擊→中指數(shù)據(jù)CREIS物業(yè)版（點(diǎn)擊試用）

一周資本市場回顧

回顧一周資本動(dòng)態(tài)，總結(jié)一周資本大事

▌資本市場大事件

■ JPMorganChase&Co.增持碧桂園服務(wù)(06098)約119.94萬股

JPMorgan Chase&Co.增持碧桂園服務(wù)(06098)約119.94萬股每股作價(jià)約45.95港元。

據(jù)港交所最新權(quán)益披露資料顯示，1月31日，JPMorgan Chase&Co.增持119.94萬股碧桂園服務(wù)控股有限公司股份，涉資5511.27萬港元。增持后，JPMorgan Chase &Co.最新持股數(shù)目為1.68億股，持股比例升至5%。

■ 萬物梁行收購日新物業(yè)51%股權(quán)，出資額5100萬元 

近日，江西日新物業(yè)管理有限公司完成工商信息變更。江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓江西日新物業(yè)管理有限公司51%股權(quán)，由深圳市萬物梁行物業(yè)服務(wù)有限公司收購，出資額5100萬元。截至2021年6月30日，萬物梁行業(yè)務(wù)覆蓋全國超140個(gè)城市，服務(wù)項(xiàng)目超1900個(gè)，服務(wù)面積超1.1億平方米。日新物業(yè)成立于2000年1月4日，經(jīng)營范圍包括物業(yè)管理；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；日用品銷售；企業(yè)咨詢管理服務(wù)等。

■ 時(shí)代鄰里(09928.HK)獲卓源創(chuàng)投有限公司增持100萬股

港交所權(quán)益資料顯示，時(shí)代鄰里(09928.HK)獲Best Source Ventures Limited 卓源創(chuàng)投有限公司于2月8日在場內(nèi)以每股平均價(jià)3.0327港元增持100萬股，涉資約303.27萬港元。增持后，BestSource Ventures Limited 卓源創(chuàng)投有限公司的最新持股數(shù)目為4.71億股，持股比例由47.67%增持至47.78%。

■ 正榮服務(wù)收盤股價(jià)跌幅為57.70%

2月11日，正榮服務(wù)股價(jià)在午后開盤半小時(shí)內(nèi)跌幅超過80%，股價(jià)由開盤價(jià)4.01港元/股，跌至1.0港元/股以下。截至收盤，正榮服務(wù)報(bào)1.73港元/股，跌57.70%，總市值17.95億港元。

■ 方圓生活服務(wù)完成收購益康物業(yè)60%股權(quán)

2月9日，方圓生活服務(wù)發(fā)布公告稱，公司間接全資附屬公司廣州方潤生活服務(wù)有限公司完成收購廣東益康物業(yè)服務(wù)有限公司60%股權(quán)。于收購?fù)瓿珊�，方潤生活服�?wù)、吳浩杰及鄭苑珍將分別持有益康物業(yè)60%、36%及4%股權(quán)。益康物業(yè)成立于2010年11月，經(jīng)營范圍含園林綠化；除四害、清潔服務(wù)；室內(nèi)裝飾工程等。獲取更多行業(yè)資訊請點(diǎn)擊→中指數(shù)據(jù)CREIS物業(yè)版（點(diǎn)擊試用）

港股上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)資本市場動(dòng)態(tài)

▌指標(biāo)描述

上周，香港恒生指數(shù)共上漲333.37點(diǎn)，漲幅1.36%。本周物業(yè)服務(wù)企業(yè)共有33家股價(jià)出現(xiàn)上漲，世貿(mào)服務(wù)上漲13.21%，位列上周港股漲幅第一。合景悠活本周收獲13.11%漲幅，位列上周港股漲幅第二位。

總市值上百億港元的物業(yè)服務(wù)企業(yè)

上周新增項(xiàng)目

回望上周新增項(xiàng)目，尋找外拓機(jī)遇

上周，全國重點(diǎn)城市新增項(xiàng)目數(shù)653，建筑面積3419.69萬㎡，新增住宅項(xiàng)目134；商業(yè)辦公項(xiàng)目109；工業(yè)項(xiàng)目360個(gè)，其他類項(xiàng)50個(gè)。 

各業(yè)態(tài)新增項(xiàng)目數(shù)占比

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS物業(yè)版（點(diǎn)擊試用）

新增項(xiàng)目數(shù)最多的十個(gè)城市

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS物業(yè)版（點(diǎn)擊試用）

上周招標(biāo)項(xiàng)目

統(tǒng)計(jì)招標(biāo)信息，增強(qiáng)外拓能力

上周，京津冀、粵港澳等重點(diǎn)區(qū)域共發(fā)布1244條物業(yè)相關(guān)招標(biāo)信息。其中，非住宅業(yè)態(tài)占據(jù)較大比重為1139條。

各業(yè)態(tài)比重

數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS物業(yè)版（點(diǎn)擊試用）

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