作者：烏日娜

　　3月2日，北交所“堿錳電池第一股”長虹能源披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案），擬購買控股子公司長虹三杰33.17%的股權，并募集配套資金。此次交易意在通過100%全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，優(yōu)化鋰電資產，長虹能源鋰電業(yè)務或迎來快速發(fā)展期。

　　披露顯示，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產以及募集配套資金兩部分。長虹能源擬以決議公告前20個交易日的股票交易均價的80%，即94.84元/股的發(fā)行價格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購買楊清欣、趙學東、眾杰合伙合計持有的公司控股子公司長虹三杰33.17%的少數股東股權。同時，長虹能源擬向長虹集團、長虹能源第一期員工持股計劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12 億元，募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對價、長虹三杰技改擴能項目、長虹三杰及長虹能源補充流動資金。

　　長虹能源聘請中銘評估以2021年9月30日為評估基準日對長虹三杰股東全部權益進行了評估，評估值為522,597.71萬元，以上述評估值為參考依據，確定長虹三杰33.17%股權的交易價格為173,361.00萬元。

　　此外，楊清欣、趙學東、眾杰合伙與長虹能源簽署了《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，楊清欣、趙學東、眾杰合伙為本次交易業(yè)績承諾方和補償義務人，承諾長虹三杰2022年度、2023年度和2024年度的承諾凈利潤累計為16.15億元。

　　長虹能源成立于2006年10月，以堿性鋅錳電池起家，2016年3月掛牌新三板，2021年2月登陸精選層，公司實控人為綿陽市國資委。2018年4月，長虹能源通過控股收購長虹三杰51%股權的方式正式進入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產品體系，主要生產銷售的產品為堿性鋅錳電池和高倍率鋰離子電池，已經建成四川綿陽、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產基地。本次交易前，長虹能源直接持有長虹三杰66.83%的股權，收購后將持有長虹三杰100%股權。

　　長虹三杰是國內較早選定三元體系用于電動工具用鋰離子電池的制造企業(yè)，在三元動力型圓柱鋰離子電池領域具有深厚的研發(fā)和制造經驗的積累，此前主要負責長虹能源鋰電板塊業(yè)務，從事鋰離子電池的研發(fā)、設計、生產和銷售，產品主要用于電動工具、園林工具、吸塵器、智能家居等，在泰興、綿陽都已建立高倍率圓柱形鋰離子電池的制造基地，生產規(guī)模當屬行業(yè)領先。

　　目前，以“技術為王，產品領先”為經營思路的長虹能源已形成具有自身優(yōu)勢的全球研發(fā)布局和多層次技術創(chuàng)新體系。據業(yè)績快報，長虹能源在2021年的營業(yè)收入為30.69億元，同比增長57.24%；歸母凈利潤2.56億元，同比增長58.19%，整體收入規(guī)模在北交所公司中位居前列。

　　長虹能源表示，長虹三杰擁有較強的盈利能力、資產質量較高，在本次交易完成后，公司2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤由20,297.03 萬元增加至27,036.20 萬元，增長率為33.20%，基本每股收益由2.59元/ 股增加至2.86 元/股，增長率為10.42%。

　　通過本次收購，承載鋰電業(yè)務的長虹三杰的核心團隊將直接持有上市公司的股份，快速釋放鋰電產能，順應高倍率鋰電市場需求，實現(xiàn)團隊與上市公司的利益共贏，更有利于把握鋰電市場快速發(fā)展的機遇。同時，長虹能源在今后也將繼續(xù)打破自身局限，優(yōu)化鋰電業(yè)務，突破行業(yè)天花板，進一步做大做強鋰電業(yè)務。

   【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。