證券時報記者 唐維
3月11日煙草專賣局發(fā)布《電子煙管理辦法》，并將于5月1日起施行，我國電子煙行業(yè)發(fā)展迎來新的里程碑。業(yè)內(nèi)認為，合規(guī)化是行業(yè)發(fā)展的好機遇，將倒逼企業(yè)進行升級換代，并承擔起應(yīng)有的社會責任。
與《電子煙管理辦法》同日發(fā)布的《電子煙》國家標準（二次征求意見稿）（以下簡稱“電子煙國標”）處于“正在審查”狀態(tài)，全國標準信息公共服務(wù)平臺顯示通過率已超92%，離正式出臺僅一步之遙。業(yè)界預(yù)期，電子煙國標有可能在5月之前生效，與管理辦法共同配套實施，開始對電子煙行業(yè)進行合規(guī)監(jiān)管。
值得注意的是，二次征求意見稿與2021年11月的第一版相比，變化頗大，主要內(nèi)容包括：一是霧化物設(shè)計不應(yīng)對未成年人產(chǎn)生誘導(dǎo)性，不應(yīng)使產(chǎn)品特征風味呈現(xiàn)除煙草外的其他風味。二是霧化物應(yīng)含有煙堿。使用電子煙煙液的電子煙煙具和煙彈應(yīng)具有封閉結(jié)構(gòu)，防止人為填充。使用電子煙煙液的電子煙煙具和煙彈應(yīng)具有良好的密封性，不應(yīng)出現(xiàn)漏液。三是電子煙煙具應(yīng)具有防兒童啟動功能和防止意外啟動的保護功能。四是可添加物質(zhì)從122種減少為101種，但增加了2個涼味劑和1個甜味劑。
3月11日發(fā)布至5月1日實施，僅有一個多月的時間。這么短的時間行業(yè)要完成重建，難度不可謂不大。在這場與時間賽跑的較量中，電子煙產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)各方如何應(yīng)對？
行業(yè)困惑：怎么辦？
“這幾天一直在和客戶溝通，問接下來訂單是否有變化，你們打算怎么辦？結(jié)果不少客戶反問我的建議‘我們應(yīng)該怎么辦’？現(xiàn)階段大家都比較迷茫，相互打聽，沒有清晰的思路。”一知名煙油生產(chǎn)企業(yè)負責人向證券時報記者透露。
煙油作為電子煙產(chǎn)業(yè)鏈的上游，也是電子煙的核心材料，在此次新規(guī)中，受到的影響最大。與2021年12月發(fā)布的征求意見稿相比，3月11日公布《電子煙管理辦法》明確禁止銷售除煙草口味外的調(diào)味電子煙，同時電子煙國標二次征求意見稿對于霧化物添加劑臨時許可使用物質(zhì)也從122種減少到101種，這兩大變化對煙油生產(chǎn)商來說充滿挑戰(zhàn)。
多數(shù)電子煙生產(chǎn)企業(yè)都位于深圳寶安區(qū)、東莞長安鎮(zhèn)，受疫情影響，國內(nèi)電子煙產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈上周停工一周，本周剛有部分白名單企業(yè)開始復(fù)工。前述煙油企業(yè)負責人表示，他們工廠目前在手的果味煙油訂單量沒有收到通知改變，開工后會繼續(xù)生產(chǎn)交貨，但預(yù)期品牌方接下來的訂單量會變少，畢竟五一后就只能銷售煙草味的煙彈了。
“在國內(nèi)口味確實是個挑戰(zhàn)。但要相信我們自己的專業(yè)，用不了多久，是能做出一些市場相對能接受的產(chǎn)品的。”他表示，目前他們正在探索研發(fā)符合要求的新煙油，但國家標準尚未最終落地，添加劑會否再進行調(diào)整，仍要繼續(xù)等待。
現(xiàn)有的煙油需要備多少貨，如何開發(fā)符合監(jiān)管要求又能被大眾接受的新產(chǎn)品……這些問題令他困擾，但實施細則和國標均未正式出臺，空有想法也無從下手，新規(guī)又將在一個多月后正式實施，他坦言當下非常困惑，卻只能干著急。
這是當下大多電子煙人的普遍感受。劉先生是電子煙行業(yè)資深從業(yè)者，他向記者表示，現(xiàn)在所有的電子煙企業(yè)都面臨的困惑是：老產(chǎn)品怎么銷售？新產(chǎn)品怎么生產(chǎn)？留給大家思考的時間不多了，5月1日成為最后的時間窗。
業(yè)界呼吁適當延長過渡期
記者了解到，雖然《電子煙管理辦法》5月1日起正式實施，但是目前尚缺配套細則，如許可證申請流程、產(chǎn)品檢驗檢測流程、一線門店由專賣店切換至集合店方法等等；此外，一線零售從業(yè)者也還在等待指引，也需要更多時間完成申請流程、清理庫存等工作。
另一方面，《電子煙》國家標準（二次征求意見稿）發(fā)布后，企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品也需要相應(yīng)的時間，如升級優(yōu)化霧化桿、推出符合要求的產(chǎn)品，均難以在40多天內(nèi)完成。
劉先生認為，此次電子煙新規(guī)變化頗多，煙桿煙彈等核心部件都要重新研發(fā)，此外還新增了審批的要求，從電子消費品的通用規(guī)律來看，一個新產(chǎn)品的推出至少需要半年左右的時間，這意味著如果嚴格按照5月1日這個時間來實施的話，很可能從5月到8月，至少一個季度的時間，市場上是沒有電子煙產(chǎn)品可以賣的，因為老的產(chǎn)品不合規(guī)，新的產(chǎn)品沒出來，大批一線零售店主、行業(yè)上下游人員可能面臨在2022年下半年“無貨可賣”。
電子煙行業(yè)專家、藍洞新消費主編陳中向記者表示，行業(yè)非常歡迎有關(guān)部門監(jiān)管，這樣可以使得行業(yè)有長遠的規(guī)劃和發(fā)展，杜絕劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象發(fā)生�！爱斍跋Ｍ嘘P(guān)部門可以盡快出臺各種執(zhí)行細則指引，方便各環(huán)節(jié)參照執(zhí)行，同時希望給行業(yè)和店主相對寬松的緩沖期，過渡消耗完庫存，有足夠時間升級國標產(chǎn)品�！�
近日，藍洞報道稱，目前已經(jīng)選定了4家電子煙品牌在廣東惠州和福建廈門進行監(jiān)管試點，主要測試配送、定價等實際執(zhí)行細則，測試后的相關(guān)經(jīng)驗將用于全國監(jiān)管。“是有可能的，等試點成熟之后再向全國鋪開，是比較穩(wěn)妥的做法。否則，5月1日全國施行，對電子煙行業(yè)的承受力是比較大的考驗�！币晃徊辉妇呙男袠I(yè)人士表示。
新規(guī)下行業(yè)開啟新一輪洗牌
據(jù)電子煙行業(yè)委員會統(tǒng)計，2021年，國內(nèi)電子煙制造及品牌企業(yè)超過1500家，電子煙零售網(wǎng)點超過19萬家，電子煙供應(yīng)鏈及周邊服務(wù)企業(yè)近10萬家。國內(nèi)電子煙產(chǎn)業(yè)直接就業(yè)約150萬人，帶動間接就業(yè)400萬人，總計約550萬人。
新規(guī)之下，一線零售店主首先感受到了變化，最近幾天銷售出現(xiàn)井噴，量價齊升，有的水果味煙彈甚至價格翻倍也難求，但大家都知道，這更多像是“最后的瘋狂”，因為2022年5月1日之后，非煙草口味的電子煙將不允許銷售�！昂苌儆腥藭I煙草味的電子煙�！币晃浑娮訜煹曛鞅硎荆u完存貨就準備轉(zhuǎn)行。藍洞新消費調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，大部分消費者選購電子煙都只會選擇非煙草口味的產(chǎn)品，該類產(chǎn)品的銷量占比往往能達到90%以上。
“對于店主來說，第一是以后不能賣占銷售額超過90%的調(diào)味了，第二是辦證細節(jié)未定，很多人擔心自己無法獲得許可證，從而失去在這個行業(yè)的經(jīng)營。店主現(xiàn)在必須評估多個風險，一是只賣煙草能否覆蓋成本，二是零售許可證辦理難度等問題�！标愔斜硎�。
統(tǒng)計結(jié)果顯示，調(diào)味劑使得電子煙倍加吸引青少年接觸尼古丁并成癮，這或許是我國電子煙監(jiān)管嚴禁調(diào)味劑的原因。世衛(wèi)組織發(fā)布的《2021年全球煙草流行報告》顯示，自2011年以來，美國高中生使用電子煙的比例從1.5%上升到2020年的19.6%，使用風味電子煙的用戶比例從65.1%增加到84.7%。在高中生中，最常使用的口味類型是水果（73%）、薄荷（56%）、薄荷醇（37%）以及糖果、甜點或其他甜食（37%）。有70%的青少年（12~17歲）電子煙使用者說他們使用電子煙是“因為它們有我喜歡的味道”。
而對于品牌來說，調(diào)味限制后，可能會出現(xiàn)出貨暴跌的情況。若5月1日《電子煙管理辦法》嚴格實施，過渡時間過短，品牌端不僅會剩下大量調(diào)味庫存，還無法對第二季度的產(chǎn)能進行規(guī)劃，工廠備貨方面也存在時間緊的問題。此外，專賣店轉(zhuǎn)為集合店，如何獲得經(jīng)營許可，這些都是非常實際的問題，如果細則盡快出來，以及再多給些過渡和緩沖期，相信品牌們能妥善處理好，并合規(guī)運營。
對于供應(yīng)鏈的影響主要是產(chǎn)能會減少，畢竟，國內(nèi)市場調(diào)味煙彈比例很大，如果禁止以后，這部分產(chǎn)能將空缺，有實力的可以轉(zhuǎn)向海外出口，但中小型供應(yīng)鏈將無力承擔，被迫關(guān)閉。
陳中認為，新規(guī)對以上三類主體影響都很大，在強監(jiān)管下，危大于機，監(jiān)管下肯定會淘汰不合格選手，留下有實力的企業(yè)和能夠調(diào)頭的零售。
業(yè)內(nèi)專家：警惕產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移海外
電子煙產(chǎn)業(yè)是中國、特別是深圳的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。目前，深圳市寶安區(qū)占據(jù)了全球90%以上的電子煙產(chǎn)能，在技術(shù)、產(chǎn)品、銷售上領(lǐng)先全球，形成了“需求中心在歐美，制造中心在深圳”的態(tài)勢。
卷卷智庫與中國電子商會電子煙行業(yè)委員會發(fā)布的《2021電子煙產(chǎn)業(yè)藍皮書》顯示，2021年電子煙國內(nèi)市場規(guī)模（零售）預(yù)計為197億元人民幣，同比增長36%；全球市場規(guī)模（零售）預(yù)計為800億美元，同比增長120%，三年復(fù)合增長率為35%。2021年中國電子煙出口總額達到1383億元，同比增長180%；出口最多的國家是美國，占比超過一半，其次為歐盟和俄羅斯。
3月20日，寶安區(qū)發(fā)布關(guān)于促進先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，其中明確提出支持區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵新型電子霧化設(shè)備等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)聚集發(fā)展，對新型電子霧化設(shè)備等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)企業(yè)，根據(jù)增加值增量給予鼓勵。
但與此同時，海外也在爭奪電子煙產(chǎn)業(yè)鏈。印尼是中國電子煙在東南亞最重要的區(qū)域市場之一，印尼正在規(guī)劃大型電子煙產(chǎn)業(yè)園，邀請部分國內(nèi)廠商入駐。目前，印尼對電子煙態(tài)度較為開放，將電子煙視為合法的煙草制品征稅，并且不限制其口味。
“很多都出去了，海外現(xiàn)在也很卷，全是我們自己國內(nèi)同行在拼。”已在印尼注冊落地的某電子煙企業(yè)負責人在接受記者采訪時表示。悅刻、柚子YOOZ、MOTI魔笛、鉑德、小野等頭部企業(yè)已經(jīng)在海外市場充分布局。
根據(jù)藍洞的調(diào)研，目前已有東南亞國家向深圳工廠拋去了橄欖枝，允諾以低價廠房，低廉勞動力，吸引國內(nèi)廠商出海建廠，同時因為尼古丁等原材料采購方便，也讓不少企業(yè)心動。
“這對于中國電子煙在全球領(lǐng)先的地位會有影響，畢竟，我們一直占據(jù)90%的電子煙產(chǎn)能，如果因監(jiān)管導(dǎo)致外流，確實非常遺憾�！标愔斜硎荆娮訜熜袠I(yè)是我國為數(shù)不多的占據(jù)全球絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)，中國企業(yè)掌握著專利、研發(fā)、技術(shù)和生產(chǎn)多個環(huán)節(jié)的核心。
爭議中前行 未來會怎樣？
電子煙自問世以來就備受爭議，各國對電子煙的監(jiān)管政策差異較大，有的支持并合法化銷售，有的不支持不反對，有的全面禁止銷售，有的將立法禁止銷售。但從各國的監(jiān)管政策發(fā)展的趨勢來看，各國對于電子煙等新型煙草制品的監(jiān)管力度正不斷加強，具體手段集中于加重稅收、納入煙草制品監(jiān)管、制定產(chǎn)品標準、限制廣告和渠道等。
新加坡、中國香港等地，禁止進口、銷售和使用電子煙。去年10月21日，香港特區(qū)立法會三讀通過《2019年吸煙（公眾衛(wèi)生）（修訂）條例草案》（條例草案），全面禁止電子煙等新型煙草產(chǎn)品。特區(qū)政府食物及衛(wèi)生局局長陳肇始表示，新法例刊憲后6個月生效，也就是說，下月開始新型吸煙產(chǎn)品無法進入香港。
美國是全球最大的電子煙市場，他們對電子煙的態(tài)度是有限監(jiān)管，美國2020年禁止了調(diào)味電子煙，但同時允許開放式電子煙和一次性電子煙。
也有國家選擇對電子煙敞開懷抱，比如英國、新西蘭等大力支持電子煙。當然，支持不代表不管，也會規(guī)定尼古丁的含量，需要合規(guī)生產(chǎn)等。
陳中認為，我國的電子煙新規(guī)沒有一棒子打死電子煙，既是我國監(jiān)管比其他國家的進步，也是認可電子煙可為成年煙民的選擇，也為產(chǎn)業(yè)留下了發(fā)展空間。“隨著時間往后推移，我認為對電子煙的監(jiān)管可能還會有新的變化�！�
“長期來看，今年可能是電子煙行業(yè)未來最糟糕的一年�！标愔蓄A(yù)計，今年整個國內(nèi)產(chǎn)業(yè)都會是陣痛期，規(guī)�？s水。用戶需要面臨選擇，企業(yè)需要合規(guī)經(jīng)營，零售端需要洗牌，今年可能會是行業(yè)低谷。
不過他認為，中國在全球的電子煙地位未來仍將是霸主，短期會有波動，但因為成熟的供應(yīng)鏈，完善的研發(fā)儲備，世界電子煙的中心仍然會是中國，監(jiān)管目前也是鼓勵出口，減少了出口的手續(xù)，足以看出監(jiān)管在電子煙方面還是比較開放的。
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