近日，受俄烏沖突等因素影響，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)再受關(guān)注。國(guó)泰君安5月12日發(fā)布研究報(bào)告稱，中性情況下，預(yù)計(jì)未來(lái)每年信創(chuàng)PC出貨量為1017萬(wàn)臺(tái)，核心廠商2022年Q3有望迎來(lái)收入拐點(diǎn)。洶涌而來(lái)的電腦國(guó)產(chǎn)化替代浪潮，催生了巨大的信創(chuàng)終端安全市場(chǎng)。目前，網(wǎng)絡(luò)安全頭部廠商奇安信在該領(lǐng)域的市場(chǎng)覆蓋率已接近70%，并已形成顯著的技術(shù)壁壘，未來(lái)優(yōu)勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。

　　信創(chuàng)PC規(guī)模達(dá)數(shù)千萬(wàn)臺(tái) 終端安全該如何建？

　　為推進(jìn)“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)戰(zhàn)略，搶占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈制高點(diǎn)，國(guó)家提出了“2+8”安全可控體系：“2”指黨、政;“8”指關(guān)于國(guó)計(jì)民生的八大行業(yè)，即金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天行業(yè)。這些行業(yè)正在迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潮，推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　東吳證券對(duì)信創(chuàng)PC市場(chǎng)空間進(jìn)行了測(cè)算：黨政信創(chuàng)市場(chǎng)PC存量巨大，對(duì)應(yīng)約3000萬(wàn)臺(tái)存量PC，行業(yè)信創(chuàng)市場(chǎng)遠(yuǎn)超黨政，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)PC存量規(guī)模亦有6000萬(wàn)臺(tái)，是整個(gè)黨政行業(yè)規(guī)模的2倍。如此規(guī)模的信創(chuàng)PC替代需求，勢(shì)必將催生巨大的信創(chuàng)終端安全需求。

　　“盡管信創(chuàng)PC實(shí)現(xiàn)了自主可控，但并不意味著絕對(duì)安全�！逼姘残偶瘓F(tuán)終端安全BG副總經(jīng)理王振偉認(rèn)為，和傳統(tǒng)終端環(huán)境一樣，信創(chuàng)終端同樣存在著木馬、病毒、惡意軟件肆虐，勒索、挖礦病毒橫行，以及終端安全管理手段缺失，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廣泛暴露等問(wèn)題。更深層次來(lái)說(shuō)，還面臨著以下幾方面挑戰(zhàn)：

　　第一是重合規(guī)輕業(yè)務(wù)。目前政企客戶主要以合規(guī)的角度進(jìn)行信創(chuàng)終端安全建設(shè)，整體終端安全防護(hù)圍繞著基礎(chǔ)需求，缺少基于業(yè)務(wù)視角的體系化建設(shè)思考和實(shí)踐。

　　第二是有堆砌缺協(xié)同。信創(chuàng)環(huán)境中存在多類安全防護(hù)產(chǎn)品，它們來(lái)自不同廠商，簡(jiǎn)單堆砌，經(jīng)�；ハ嘀萍s，缺乏協(xié)同聯(lián)動(dòng)，極難達(dá)到統(tǒng)一調(diào)度、響應(yīng)和處置的安全防護(hù)要求。

　　第三是有工具缺運(yùn)營(yíng)。過(guò)去終端安全建設(shè)更多是在安全產(chǎn)品的能力上，然而工具手段實(shí)施后，單位的安全狀況并不完全掌握。安全數(shù)據(jù)無(wú)法匯總，不能及時(shí)掌握單位已經(jīng)發(fā)生或高概率會(huì)發(fā)生的安全問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法通過(guò)統(tǒng)一的視角對(duì)威脅事件進(jìn)行分析和定位，同時(shí)也缺少各類維度的日志、事件、問(wèn)題等進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)分析。

　　信創(chuàng)終端安全具有更高門檻 奇安信3年獲近70%份額

　　“信創(chuàng)PC的終端安全門檻很高，對(duì)于安全廠商而言，是綜合能力的全面考驗(yàn)�！蓖跽駛ケ硎�。

　　首先是信創(chuàng)的客戶和行業(yè)較分散，軟硬件環(huán)境非常復(fù)雜，標(biāo)準(zhǔn)化、通用型的終端安全產(chǎn)品很難滿足需求。從安全等級(jí)要求分為涉密和非涉密，從客戶可分為兩大體系加八大行業(yè)，而CPU平臺(tái)環(huán)境包括龍芯、飛騰、鯤鵬、兆芯、海光、申威等，操作系統(tǒng)則包括統(tǒng)信UOS和麒麟V10等，如此復(fù)雜的環(huán)境，對(duì)廠商的個(gè)性化、定制化需求很高。

　　其次是業(yè)務(wù)和安全需深度綁定，需求變化頻繁。“目前金融行業(yè)掀起的國(guó)產(chǎn)化替代浪潮，具有典型的合規(guī)和業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)特性。確保合規(guī)是基礎(chǔ)，同時(shí)終端安全管理要和業(yè)務(wù)深度結(jié)合，保障業(yè)務(wù)運(yùn)行穩(wěn)定和高效�！蓖跽駛フ劦�，這帶來(lái)最直接的要求，就是安全功能開發(fā)需要時(shí)刻和業(yè)務(wù)進(jìn)行綁定，對(duì)系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的迭代升級(jí)，要實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)。

　　“我們2018年開始，成立了專門的國(guó)產(chǎn)化團(tuán)隊(duì)，并采用區(qū)隔于傳統(tǒng)產(chǎn)品的開發(fā)模式，極大提升了定制化開發(fā)效率。目前，在國(guó)產(chǎn)化團(tuán)隊(duì)的適配攻堅(jiān)小組工作模式下，生態(tài)系統(tǒng)及組件迭代帶來(lái)的適配需求響應(yīng)周期，已經(jīng)縮短至3天�！�

　　第三是客戶具有安全防護(hù)和管控雙重需求。除了防病毒安全之外，信創(chuàng)客戶還需要做好身份認(rèn)證管理、接入控制，以及介質(zhì)管理、外設(shè)管控、違規(guī)外聯(lián)、多網(wǎng)切換等日常的運(yùn)維管控，主機(jī)監(jiān)控和審計(jì)告警等等，這些就需要一體化的立體防護(hù)和管控體系。

　　最后是對(duì)重大事件的快速響應(yīng)要求很高。“信創(chuàng)客戶所處的行業(yè)大都關(guān)注國(guó)計(jì)民生、社會(huì)穩(wěn)定，安全是頭等大事。從2020年初的Win 7停服，到2021年底席卷全網(wǎng)的Log4j2漏洞事件，以及今年3月奇安盤古首度曝光的美國(guó)頂級(jí)后門Bvp47(電幕行動(dòng))等，奇安信均在補(bǔ)丁發(fā)布之前，第一時(shí)間提供緊急措施，確保信創(chuàng)終端不受任何影響。”

　　由于信創(chuàng)客戶對(duì)終端安全的需求更復(fù)雜、更苛刻，使得進(jìn)入門檻更高，技術(shù)研發(fā)、團(tuán)隊(duì)管理、標(biāo)準(zhǔn)制定、生態(tài)合作等綜合能力全面的頭部廠商，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯，容易形成強(qiáng)者愈強(qiáng)的“馬太效應(yīng)”。以頭部廠商奇安信為例，從2018年正式發(fā)布信創(chuàng)版終端安全管理系統(tǒng)開始，短短3年多的時(shí)間，已經(jīng)獲得了近70%的市場(chǎng)份額，而在中央政府、部委、直屬機(jī)構(gòu)等占有率更是超過(guò)80%。

圖：奇安信金融行業(yè)信創(chuàng)過(guò)渡期終端安全建設(shè)方案入選工信部獎(jiǎng)項(xiàng)

　　信創(chuàng)終端安全市場(chǎng)或超10億元

　　未來(lái)信創(chuàng)終端安全的市場(chǎng)空間究竟有多大？目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)測(cè)。而綜合各機(jī)構(gòu)報(bào)告的數(shù)據(jù)，如果每年信創(chuàng)PC出貨達(dá)到千萬(wàn)級(jí)，按照終端安全管理每端點(diǎn)100-150元的價(jià)格，未來(lái)每年市場(chǎng)規(guī)�；�?qū)⑦_(dá)到10-15億元，這無(wú)疑是一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)。

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