上市不到一年，蘭州銀行股份有限公司（以下簡稱：蘭州銀行，001227.SZ）主營業(yè)務(wù)就變臉。三季度業(yè)績報告披露，蘭州銀行今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長7.37%；營收下滑近5%，三季度單季營收同比下降超8%，同比降幅呈現(xiàn)逐季擴大趨勢。

業(yè)績繼續(xù)呈現(xiàn)增利不增收的同時，蘭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量依然值得注意。報告顯示，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款率1.71%，較上年末下降0.02個百分點，不良率水平在上市銀行中不算低。

此外，蘭州銀行新增逾期貸款以及重組貸款都呈現(xiàn)快速增長勢頭。不僅如此，蘭州銀行客戶集中度風險不低，尤其是單一集團客戶授信集中度和最大十家貸款客戶集中度都已經(jīng)非常接近監(jiān)管紅線。

值得注意的是，近日，蘭州銀行發(fā)布公告稱，第二大股東蘭州國資投資（控股）建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“蘭州國資”）持有約2645.92萬股份被司法凍結(jié)，占其所持股份比例6.56%，占該行總股本比例0.46%。此外，截至今年9月末，多位股東質(zhì)押其持有的蘭州銀行股份。企查查數(shù)據(jù)顯示，蘭州銀行自上市后，其股份質(zhì)押比例區(qū)間為17.3%-21.7%。

增利不增收 營收同比降幅逐季擴大

繼上半年營收增速同比下降2.99%后，三季度蘭州銀行營收同比降幅繼續(xù)擴大。三季度業(yè)績報告披露，截至報告期末，蘭州銀行資產(chǎn)總額4371.18億元，較上年末增長9.19%；實現(xiàn)營業(yè)收入為56.85億元，同比下降4.97%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.46億元，同比增長7.37%。

（數(shù)據(jù)來源：蘭州銀行第三季度報告）

分季度來看，蘭州銀行今年一季度營收17.85億元，同比下滑1.57%；二季度營收20.19億元，同比下滑4.17%，三季度營收為18.81億元，同比下滑8.75%。營收降幅不斷擴大。

針對前三季度營收增速同比下降的原因，蘭州銀行向發(fā)現(xiàn)網(wǎng)表示，“主要由于LPR下調(diào)，凈息差收窄；同時我行積極服務(wù)國家戰(zhàn)略、落實普惠金融和減費讓利政策等，貸款利息收入同比有所減少�！�

資產(chǎn)質(zhì)量依然承壓 新增貸款逾期快速增加

經(jīng)營業(yè)績延續(xù)增利不增收外，蘭州銀行資產(chǎn)質(zhì)量依然承壓。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款率1.71%，較上年末下降0.02個百分點，不良率水平在上市銀行中不算低。撥備覆蓋率198.34%，較上年末提升6.46個百分點。

（數(shù)據(jù)來源：蘭州銀行第三季度報告）

對于后續(xù)的不良風險化解，蘭州銀行表示，“未來，我行將繼續(xù)強化風險管控能力，探索創(chuàng)新風險管控模式，加強重點領(lǐng)域貸款管理，壓降風險敞口，深化科技引領(lǐng)，充分運用大數(shù)據(jù)、風控模型等技術(shù)手段，打造智能風控體系，不斷提升全面風險管理能力�！�

值得注意的是，蘭州銀行逾期貸款和重組貸款均出現(xiàn)增長。據(jù)蘭州銀行半年報數(shù)據(jù)，截至6月末，蘭州銀行逾期貸款為139.36億元，逾期貸款占貸款總額比例為6.37%，而2021年末蘭州銀行逾期貸款為104.89億元，占比4.85%。值得關(guān)注的是蘭州銀行新增逾期主要集中在3個月（含）以內(nèi)的貸款，余額為109.96億元，占全部貸款的比例為5.03%，即主要為新增逾期。

（數(shù)據(jù)來源：蘭州銀行半年報）

重組貸款方面，蘭州銀行半年報顯示，截至2022年6月末，有13.19億元（2021年12月31日：人民幣9.20億元）的貸款和墊款已發(fā)生減值且相關(guān)合同條款已重新商定，出現(xiàn)明顯增加。

針對逾期貸款以及重組貸款風險管控，蘭州銀行表示：“我行已逐步優(yōu)化全面風險管理框架，筑牢業(yè)務(wù)管理、風險合規(guī)、內(nèi)審紀檢三道防線，設(shè)定適當?shù)娘L險限額及控制流程，建立穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序，通過相關(guān)的信息系統(tǒng)來分析、識別、監(jiān)控和報告風險情況，持續(xù)提升內(nèi)部資本管理和風險管理水平�！�

不僅逾期貸款和重組貸款出現(xiàn)明顯增加，蘭州銀行客戶集中度風險同樣不低，單一集團客戶授信集中度13.96%，最大十家貸款客戶集中度47.19%，已經(jīng)非常接近監(jiān)管紅線。

（數(shù)據(jù)來源：蘭州銀行半年報）

值得注意的是，蘭州銀行上半年的訴訟金額超過了上半年凈利潤，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月末，蘭州銀行及分支機構(gòu)作為原告或第三人且爭議金額在1000萬元以上尚未了結(jié)、在該行有貸款余額的共16宗，涉及爭議貸款本金余額11.61億元。蘭州銀行表示，“該等事項的最終裁決與執(zhí)行結(jié)果不會對我行財務(wù)狀況或經(jīng)營成果構(gòu)成重大不利影響�！�

前十大股東多位出現(xiàn)被質(zhì)押、凍結(jié)股權(quán)

公開信息顯示，蘭州銀行于2022年1月17日，在深交所上市，發(fā)行股票數(shù)量為5.7億股，發(fā)行價為3.57元/股。上市不到一年，其股權(quán)質(zhì)押問題就引發(fā)關(guān)注。

10月27日，蘭州銀行發(fā)布公告稱，股東蘭州國投持有的該行約2645.92萬股股份被司法凍結(jié)，占其所持股份比例6.56%，占該行總股本比例0.46%，凍結(jié)時間自2022年10月25日至2025年10月24日，凍結(jié)執(zhí)行人為北京市西城區(qū)人民法院。

（信息來源：蘭州銀行官方公告）

來自企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月25日，蘭州銀行的有效股權(quán)質(zhì)押記錄為78條，銀行股東合計質(zhì)押股份數(shù)量為12.44億股，質(zhì)押比例為21.84%，質(zhì)押市值49.75億元。蘭州銀行上市以來，其股份質(zhì)押比例區(qū)間為17.3%-21.84%。

（數(shù)據(jù)來源：蘭州銀行2022年第三季度報告）

據(jù)三季度業(yè)績報告披露，截至今年9月末，蘭州銀行前十大股東中，第三大股東華邦控股集團有限公司、第五大股東甘肅盛達集團有限公司、第七大股東甘肅天源溫泉大酒店集團有限責任公司分別對外質(zhì)押其持有該行2.74億股、1.06億股、0.8億股份進行融資，分別占其所持該行股份的92.27%、38.62%、45.45%。

（發(fā)現(xiàn)網(wǎng)記者羅雪峰 財經(jīng)研究員周子章）