供應(yīng)鏈智能化是下一場(chǎng)工業(yè)革命的主旋律之一，將催生數(shù)字經(jīng)濟(jì)最重要的一部分，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)布局、各國經(jīng)濟(jì)和政治實(shí)力及社會(huì)結(jié)構(gòu)都將產(chǎn)生極大的影響。

　　超級(jí)計(jì)算、人工智能、機(jī)器人、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等是供應(yīng)鏈智能化的關(guān)鍵技術(shù)，而芯片是支撐所有智能技術(shù)的基石。因此，芯片及相關(guān)領(lǐng)域成為中國和美國這兩個(gè)目前世界上最強(qiáng)大國家的科技和產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)聚焦點(diǎn)。供應(yīng)鏈全球化和逆全球化的關(guān)鍵力量和特征是什么？中國和美國如何在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中重構(gòu)全球智能供應(yīng)鏈？?jī)蓢�在各自轉(zhuǎn)型升級(jí)的路上將遇到什么機(jī)會(huì)、陷阱與沖擊？這是本文擬討論的主要問題。

　　全球供應(yīng)鏈格局的形成

　　目前的全球化格局是二戰(zhàn)后逐漸形成的。相對(duì)和平的世界大環(huán)境，讓人們把重點(diǎn)轉(zhuǎn)向追求安逸的生活和循規(guī)蹈矩的致富之路。

　　美國制造業(yè)的全球外包浪潮始于20世紀(jì)60年代初。當(dāng)時(shí)，很多大公司采用垂直整合模式，也就是從零部件到最后產(chǎn)品都盡量自己做，或者就近在本國采購零部件和服務(wù)。那時(shí)，制造業(yè)雇傭人數(shù)很多，計(jì)算機(jī)還沒有進(jìn)入工廠，互聯(lián)網(wǎng)還未問世，機(jī)器人和人工智能只是學(xué)術(shù)界研究的課題、其應(yīng)用遙遙無期，不存在工廠智能化的技術(shù)基礎(chǔ)。同時(shí)，環(huán)保運(yùn)動(dòng)開始興起，工人工資穩(wěn)步增長，這些因素造成了美國制造業(yè)成本快速上漲。

　　于是，美國追求利潤的資本家首先讓污染較嚴(yán)重的原材料生產(chǎn)（鋼鐵、化工等）離開本土，然后企業(yè)進(jìn)一步細(xì)分產(chǎn)生環(huán)節(jié)，把部分非關(guān)鍵環(huán)節(jié)外包給不同國家（主要是亞洲）的眾多企業(yè)。歐洲企業(yè)后來也參與到這個(gè)“外包”的浪潮中。

　　歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)的企業(yè)主要把握市場(chǎng)營銷和創(chuàng)新功能，逐漸遠(yuǎn)離產(chǎn)業(yè)上游的原材料采煉和加工環(huán)節(jié)，但大部分制造所用的生產(chǎn)機(jī)器和關(guān)鍵零部件仍然由發(fā)達(dá)國家控制、其相關(guān)技術(shù)的更新?lián)Q代也在發(fā)達(dá)國家完成。就這樣，發(fā)達(dá)國家的資本家們不僅在海外找到了廉價(jià)的勞動(dòng)力，也發(fā)現(xiàn)了巨大的新興市場(chǎng)。于是，他們開始了一場(chǎng)投資構(gòu)建全球供應(yīng)鏈的豪賭。

　　具有較大人口規(guī)模和對(duì)環(huán)保要求相對(duì)較低的發(fā)展中國家張開雙臂迎接西方資本家送來的這份禮物，紛紛出臺(tái)吸引外資的政策，力爭(zhēng)這些外包的產(chǎn)業(yè)功能落地本國。發(fā)展中國家往往首先購買發(fā)達(dá)國家的機(jī)器，配以本土較便宜的勞動(dòng)力，提供原材料并從事較低端的零部件生產(chǎn)和產(chǎn)品組裝，以獲得全球產(chǎn)業(yè)鏈的一席之地，然后再一步步提升自己的技術(shù)實(shí)力，謀求產(chǎn)業(yè)升級(jí)。制造業(yè)大分工和全球外包活動(dòng)也推動(dòng)了全球物流產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，航運(yùn)、空運(yùn)和陸運(yùn)都各顯神通。

　　日本最早承接歐美產(chǎn)業(yè)外包，其產(chǎn)業(yè)在這個(gè)過程中升級(jí)，便把部分制造工廠移到了“四小龍地區(qū)”（韓國、中國臺(tái)灣、中國香港、新加坡）。這些地區(qū)把握經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的華人很多，他們于上世紀(jì)80年代開始在內(nèi)地設(shè)立工廠，啟動(dòng)了中國內(nèi)地工業(yè)與世界接軌的歷程。20世紀(jì)90年代中期之后，中國的改革開放漸入佳境，歐美公司開始直接在中國內(nèi)地投資建廠。那時(shí)中國勞工人數(shù)龐大、質(zhì)優(yōu)而價(jià)廉，土地便宜，中國政府也非常重視發(fā)展經(jīng)濟(jì)，再加上其巨大的市場(chǎng)，讓世界各地的資本家賺了不少錢，中國也獲得了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金、先進(jìn)技術(shù)、管理能力及發(fā)達(dá)國家的市場(chǎng)。中國于2001年加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，制造業(yè)的發(fā)展更為迅猛，逐漸成為“世界工廠”，目前制造業(yè)增加值占全球比重的近30%。

　　這一輪全球化過程持續(xù)了六十余年才得以讓全球供應(yīng)鏈大成，成為今天世界秩序的骨架。

　　全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整和逆轉(zhuǎn)的因素

　　雖然二戰(zhàn)后的全球化浪潮讓很多人受益，但也有很多負(fù)面影響，反全球化的力量一直如影隨形。最近十余年，這些力量在增加和聚集。

　　后進(jìn)國家成為全球供應(yīng)鏈的一部分之后，其本土技術(shù)和管理能力迅速成長，同時(shí)勞動(dòng)力、環(huán)保、土地等資源要素的成本也快速上升。因此，低端制造業(yè)向成本更低的地方轉(zhuǎn)移是全球產(chǎn)業(yè)鏈的正常調(diào)整和深化過程。2010年后，中國部分低端產(chǎn)業(yè)開始外移到印度、越南和其他東南亞地區(qū)。但基于獨(dú)特的關(guān)系文化，中國部分地區(qū)構(gòu)建了龐大而分工嚴(yán)密、高效而又不失靈活的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，如深圳華強(qiáng)(000062)北、浙江義烏等地，方圓數(shù)十里密密麻麻地布滿了由很多彼此獨(dú)立而互補(bǔ)的中小企業(yè)所構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)集群，其效率和彈性優(yōu)勢(shì)部分抵消了各類成本的上升。另外，圍繞外企為龍頭的一些產(chǎn)業(yè)（如智能手機(jī)），中國本土企業(yè)逐漸形成了性價(jià)比較好、技術(shù)門檻較高的供應(yīng)鏈集群，要在其他國家重建這個(gè)集群并不容易。這些因素讓較復(fù)雜產(chǎn)業(yè)從中國外移的速度小于很多人的預(yù)測(cè)。

　　后進(jìn)國家形成了一定的制造能力后，不可避免地要提升自己的技術(shù)能力，以獲取更多利潤。他們會(huì)逐漸擠入高級(jí)零部件市場(chǎng)，部分企業(yè)也會(huì)從產(chǎn)品組裝者進(jìn)化為產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)導(dǎo)者。進(jìn)入生產(chǎn)機(jī)器和檢測(cè)裝備等先進(jìn)裝備行業(yè)，也是后進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要目標(biāo)。這些舉動(dòng)自然會(huì)分食發(fā)達(dá)國家廠商的利益，這成為他們重組供應(yīng)鏈的重要?jiǎng)恿Α?/p>

　　而在發(fā)達(dá)國家，雖然資本家們?cè)谌�球化的過程中獲利頗豐，但由于本國的制造業(yè)空心化，使得很多產(chǎn)業(yè)工人成為受害者。這些人成為本國內(nèi)部反對(duì)制造業(yè)外包、推動(dòng)制造業(yè)回歸的重要政治力量。制造業(yè)空心化的國家，其技術(shù)創(chuàng)新能力也會(huì)部分下降，如新材料研發(fā)和資源探索的動(dòng)力減弱、新產(chǎn)品試錯(cuò)速度減慢、制造業(yè)人才也逐漸凋零。這種狀況讓發(fā)達(dá)國家的部分精英高度焦慮。

　　中國是過去幾十年全球化最大的受益者，其經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力在這個(gè)過程中迅速增加，形成了所謂“東升西降”趨勢(shì)。很多人原以為經(jīng)貿(mào)交流增加會(huì)讓大家更為接近，但結(jié)果卻漸行漸遠(yuǎn)。近幾年，中國及歐美政府和社會(huì)精英都在反思過去幾十年的接觸政策，彼此警惕和敵意增加，調(diào)整策略也就變得格外急切。目前，調(diào)整科技政策和供應(yīng)鏈成為美國政府的重點(diǎn)。

　　2020年初以來，全球疫情大流行及地緣政治沖突，讓高效的全球供應(yīng)鏈顯現(xiàn)出脆弱性，其運(yùn)轉(zhuǎn)成本也迅速增加，讓原本較簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)問題上升為供應(yīng)鏈安全、甚至國家安全問題，這給全球供應(yīng)鏈大調(diào)整提供了額外的動(dòng)力和緊迫感。

　　與此同時(shí)，過去幾十年，人工智能、機(jī)器人、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)也在突飛猛進(jìn)，很多幾十年前做不到的自動(dòng)化設(shè)想現(xiàn)在可能做到了，無人工廠、無人駕駛物流也成為可能。因此，資本除了在全球繼續(xù)追逐便宜的勞動(dòng)力，還可以與新技術(shù)結(jié)盟，重新塑造嶄新的“智能供應(yīng)鏈”。

　　在政治、經(jīng)濟(jì)和科技等多種因素的影響下，全球供應(yīng)鏈的重組和升級(jí)正在波瀾壯闊地開展，它可能的終極景象是什么呢？

　　“地球村”變“盟友洲”

　　上一輪全球化形成了“地球村”，資本是主要推手。然而現(xiàn)在政治、資本和技術(shù)等多種力量正在撕裂這個(gè)“村”，驅(qū)動(dòng)著全球供應(yīng)鏈分裂為不同的“盟友洲”。

　　所謂“盟友洲”是一些區(qū)域性或跨區(qū)域盟友形成的供應(yīng)鏈生態(tài)圈，“洲”中包括智能工廠、智能物流及配套功能。在同一個(gè)“盟友洲”中，價(jià)值觀、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)近似，產(chǎn)業(yè)的所有環(huán)節(jié)和功能都包括在其中，各部分密切互動(dòng)。而“洲”與“洲”之間信任較差、政治體制和技術(shù)體系差別較大，關(guān)聯(lián)和制約都可最小化。有些國家和地區(qū)會(huì)參與多個(gè)不同的“盟友洲”，讓自己利益最大化。

　　基于最新的智能技術(shù)，人們將重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造工藝和運(yùn)輸過程，產(chǎn)業(yè)鏈中的環(huán)節(jié)和工廠數(shù)量可能顯著減少。產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)的總裝廠可布局在多個(gè)主要市場(chǎng)附近，一個(gè)“盟友洲”供應(yīng)鏈企業(yè)彼此密切配合，以兼顧效率、韌性和成本，減少單點(diǎn)故障風(fēng)險(xiǎn)，較好地維護(hù)國家安全和供應(yīng)鏈安全。

　　智能供應(yīng)鏈?zhǔn)琴Y本、技術(shù)和人才密集資產(chǎn)。未來人口紅利將消失，工廠基本上全自動(dòng)，工廠規(guī)模也可小型化，供貨較小區(qū)域和客戶群。智能物流是高度靈活的，并會(huì)加大無人駕駛。目前富士康式的供給全球市場(chǎng)、聚集幾十萬工人的超大產(chǎn)能巨無霸制造廠區(qū)具有單點(diǎn)脆弱性，未來不必如此布局。

　　智能供應(yīng)鏈最核心的技術(shù)基石，即半導(dǎo)體芯片。芯片也是智能化軍事產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代管理和服務(wù)等很多領(lǐng)域的基石。目前，美國執(zhí)世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)牛耳，日本、韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)也各自手握芯片產(chǎn)業(yè)重器，中國大陸在步步緊逼。中國政府出臺(tái)了大量政策并投入了巨資發(fā)展芯片以及相關(guān)智能技術(shù)，其《中國制造2025》國家行動(dòng)綱領(lǐng)以及五年計(jì)劃等綱領(lǐng)性文件，均旨在全面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)，讓中國從制造大國轉(zhuǎn)化為制造強(qiáng)國。

　　以美國為首的西方集團(tuán)把中國當(dāng)成了戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前中美技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)聚焦點(diǎn)是芯片。美國出臺(tái)的相關(guān)政策一方面進(jìn)一步提升自己的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)實(shí)力、并有選擇地照顧盟友。2022年美國出臺(tái)了多部法律，如《美國競(jìng)爭(zhēng)法》和《芯片與科學(xué)法》，將投入約800億美元為半導(dǎo)體公司減稅、并資助美國和其盟友的半導(dǎo)體廠商在美國建廠等事項(xiàng)，另外在未來5年投入近2000億美元到科技研發(fā)之中，以增強(qiáng)美國在人工智能、超級(jí)計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、新能源、智能制造和物流等領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

　　另一方面，美國擬推動(dòng)與中國技術(shù)脫鉤，阻礙相關(guān)技術(shù)流入中國，同時(shí)重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)、以減少對(duì)中國供應(yīng)鏈的依賴、甚至把中國排除在部分產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈之外。如美國出臺(tái)了一系列行政法規(guī)，管制先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備、器件、軟件等出口中國，限制對(duì)中國高科(600730)技產(chǎn)業(yè)的投資，還限制美國人為中國半導(dǎo)體企業(yè)服務(wù)，以此減少美國及其盟友對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)賦能。

　　以美國為首的“盟友洲”首選本土布局，其次布局于北美臨近國家（加拿大、墨西哥），再次布局于歐洲、澳洲和亞洲信任國家和地區(qū)（如日本、韓國、中國臺(tái)灣地區(qū)、越南、印度等）。中美之間經(jīng)貿(mào)“壓倉石”減輕，“友誼的小船”經(jīng)受風(fēng)浪的能力也減弱了。

　　中國也并非在被動(dòng)地應(yīng)對(duì)“技術(shù)脫鉤”局面，而是很早就布局自己的關(guān)鍵技術(shù)和供應(yīng)鏈了。從原材料供給、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)到運(yùn)輸能力和線路建設(shè)都進(jìn)行了很多投資，并形成了龐大的全球體系。以中國為首的“盟友洲”，如果成員只是部分發(fā)展中國家，其人口規(guī)模不小，但資金總量較小、市場(chǎng)規(guī)模和質(zhì)量都較次，難以維持一個(gè)龐大的供應(yīng)鏈體系的高質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)，也難以支撐中國科技和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，因此把足夠多的發(fā)達(dá)國家納入其“盟友洲”是必要的。

　　智能供應(yīng)鏈帶來的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

　　這場(chǎng)全球供應(yīng)鏈的智能化升級(jí)和重整浪潮，將深刻改變世界各地技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品和零部件制造，以及物流、人流和資金流的形態(tài)，帶來許多地區(qū)的經(jīng)濟(jì)消長和政治格局改變。新一代智能制造不會(huì)再居“微笑曲線”底部，而是將回歸其高附加值地位�！懊擞阎蕖闭�在大國競(jìng)爭(zhēng)中形成，其對(duì)世界的沖擊不亞于上一輪“工業(yè)革命”。

　　對(duì)于科技較先進(jìn)而人力成本昂貴的發(fā)達(dá)國家，可利用這場(chǎng)浪潮優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和供應(yīng)鏈。例如，美國可用最新的智能技術(shù)更廣泛地把握制造和物流技術(shù)的制高點(diǎn)，成為新一輪技術(shù)品的領(lǐng)先創(chuàng)造者和供應(yīng)者，并在重構(gòu)供應(yīng)鏈過程中更好地兼顧供應(yīng)鏈韌性和國家安全、生產(chǎn)成本和效率等多重因素。制造業(yè)回歸本土也有助于“創(chuàng)新-制造-市場(chǎng)”這個(gè)循環(huán)健康運(yùn)行，讓本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步更為可持續(xù)，同時(shí)增加本土總雇傭規(guī)模和人均產(chǎn)出。

　　然而，美國等發(fā)達(dá)國家未必能快速實(shí)現(xiàn)其重構(gòu)全球供應(yīng)鏈的理想目標(biāo)。這個(gè)過程投資巨大、也需要大量人才。美國金融界是否有足夠的耐心和遠(yuǎn)見支持這個(gè)過程存疑，美國民意和政策對(duì)此支持的可持續(xù)性也有待考驗(yàn)，因?yàn)槠浣Y(jié)果很可能讓部分產(chǎn)品成本上升、國際市場(chǎng)縮小，導(dǎo)致部分人利益受損，反對(duì)聲音一定會(huì)緊密伴隨。西方各發(fā)達(dá)國家的政治體系、科技水平、文化和意識(shí)形態(tài)比較接近，供應(yīng)鏈智能化是他們共同的追求，他們以美國為首結(jié)成“盟友洲”順理成章。但每個(gè)國家都有自己獨(dú)特的利益訴求，有些國家一定會(huì)多方押注。

　　目前作為“世界工廠”的中國是連接發(fā)達(dá)國家的技術(shù)和市場(chǎng)與資源供應(yīng)地區(qū)的重要樞紐，可利用這個(gè)機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。就智能制造和物流等相關(guān)新技術(shù)，基本處在在同一起跑線的中國有機(jī)會(huì)在這個(gè)過程中彌補(bǔ)自己的技術(shù)短板，發(fā)明大量新機(jī)器，參與一場(chǎng)真正的“工業(yè)革命”，顯著提升制造和物流領(lǐng)域的效率和靈活性�？紤]到中國人口較快老化的趨勢(shì)，供應(yīng)鏈智能化可以彌補(bǔ)逐漸減少的勞動(dòng)力。

　　但供應(yīng)鏈智能化對(duì)中國是雙刃劍，中國不得不在此過程中收縮傳統(tǒng)制造產(chǎn)能和物流規(guī)模。再加上部分制造業(yè)回歸發(fā)達(dá)國家、部分制造業(yè)移到其他國家，將導(dǎo)致中國出口額減少，甚至失去“世界工廠”的地位。在國內(nèi)外多種因素的沖擊下，就業(yè)可能受明顯影響。因此，政府須格外小心地平衡技術(shù)進(jìn)步、勞動(dòng)力規(guī)模、國際競(jìng)爭(zhēng)等多重因素帶來的沖擊與社會(huì)的承受力。

　　另外，如果中國與發(fā)達(dá)國家的技術(shù)體系脫鉤，會(huì)影響中國的技術(shù)進(jìn)步，也會(huì)影響其國內(nèi)外市場(chǎng)總規(guī)模。供應(yīng)鏈智能化升級(jí)需要大量資金，上策是用來自市場(chǎng)的收入源源不斷地資助技術(shù)開發(fā)以形成正反饋循環(huán)。如果主要靠稅收來養(yǎng)這個(gè)過程，不僅是納稅人不可承受之重，也讓資本利用效率低下。因此，由中國主導(dǎo)的“盟友洲”中有多大比例的優(yōu)質(zhì)盟友非常關(guān)鍵。中國有規(guī)模巨大的國內(nèi)市場(chǎng)，如果秉持開放、公平貿(mào)易的原則，是可以吸引到優(yōu)質(zhì)經(jīng)貿(mào)伙伴的。

　　從全球來看，這場(chǎng)供應(yīng)鏈升級(jí)和重構(gòu)至少需要二十年。如果各方面的競(jìng)爭(zhēng)是良性的，對(duì)人類進(jìn)步是有益處的，智能供應(yīng)鏈可顯著提升制造和物流的效率和韌性。由于發(fā)達(dá)國家資金雄厚、技術(shù)水平較高，供應(yīng)鏈智能化的益處很多，智能供應(yīng)鏈的部署大概率先發(fā)生，中國等制造業(yè)大國也可同步轉(zhuǎn)型升級(jí)。然而，傳統(tǒng)制造業(yè)和運(yùn)輸業(yè)將在全球范圍顯著萎縮，造成大規(guī)模失業(yè)，后進(jìn)國家將失去一個(gè)便捷地進(jìn)入現(xiàn)代工業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，其勞動(dòng)力也可能喪失參與現(xiàn)代工業(yè)的快捷機(jī)會(huì)，這對(duì)縮小全球貧富懸殊不利。重構(gòu)供應(yīng)鏈所引發(fā)的世界經(jīng)濟(jì)和政治板塊重組，也將不可避免地造成新的地緣政治問題。

　　“盟友洲”將來會(huì)是什么格局目前還很難預(yù)測(cè)。這不僅取決于兩個(gè)陣營“帶頭大哥”的實(shí)力和堅(jiān)毅，也取決于陣營中關(guān)鍵成員的質(zhì)量和意志。這場(chǎng)供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)和重構(gòu)所不斷產(chǎn)生的機(jī)會(huì)、摩擦及相應(yīng)的消耗，更會(huì)不時(shí)左右未來走向。未來二十年，世界將呈現(xiàn)與過去幾十年全球化的和平繁榮完全不同的景象。政治較量、資本博弈和技術(shù)進(jìn)步這三股力量交織、驅(qū)動(dòng)著全球供應(yīng)鏈智能升級(jí)并同步發(fā)生地域乾坤大挪移，使得這個(gè)復(fù)雜的過程撲朔迷離、風(fēng)險(xiǎn)難以估量，所有人都不得不準(zhǔn)備好乘坐顛簸驚悚的過山車，系好安全帶吧。

　　（作者為聯(lián)科熙和碳中和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究院研究員、清華大學(xué)中國科技政策研究中心兼職研究員）