上周五的晚間,國美系A(chǔ)股上市公司中關(guān)村(000931)公告,國美零售已無控股股東,黃光裕對國美電器不再構(gòu)成間接控制關(guān)系的消息持續(xù)引發(fā)關(guān)注。
對此,國美方面對證券時報·e公司記者表示,大股東黃光裕持有國美零售股份比例當(dāng)前低于30%,故上市公司暫無控股股東。
值得一提的是,近期,黃光裕動作頻頻,繼一個月內(nèi)5次出手為國美零售提供超過7億港元無息貸款后,還拋出了債轉(zhuǎn)股方案,曲線提升持股比例意圖明顯。
上述公司人士還稱,大股東對國美未來發(fā)展充滿信心,正在通過無息免抵押借款等措施充盈現(xiàn)金流。特別股東大會計劃已公告,債務(wù)資本化議案一旦獲得通過,大股東持股比例將提升,并恢復(fù)至20%-30%之間。
從二級市場看,港股國美零售今日低開超過4%,不過此后股價一路震蕩回升,收盤最終以平盤報收。值得一提的是,近期國美零售股價明顯異動,2月2日,隨著成交量的放大,其股價大漲超過16%。若把時間拉長,1月至今的22個交易日里,國美零售股價累計漲幅超過56%。
國美零售已無控股股東
2月3日晚,中關(guān)村發(fā)布了一則關(guān)于實際控制人權(quán)益變動的提示性公告。
公告稱,公司于近日收到控股股東國美控股一致行動人國美電器出具的《告知函》,國美電器系香港上市公司國美零售控股有限公司的全資附屬公司,根據(jù)國美零售于香港聯(lián)交所披露易網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告稱,國美零售已無控股股東。
這也是中關(guān)村本次發(fā)布實際控制人權(quán)益變動公告的重要背景,不過,國美零售無控股股東不會導(dǎo)致中關(guān)村實控人發(fā)生變化。
公告披露,本次權(quán)益變動前,黃光裕通過國美控股及國美電器間接持有的公司股份比例為35.15%,為公司實際控制人。基于上述告知函所述,國美零售已無控股股東,黃光裕對國美電器不再構(gòu)成間接控制關(guān)系,黃光裕間接持有的公司股份比例減少了7.37%。但鑒于國美電器和國美控股仍為一致行動人,本次權(quán)益變動不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,黃光裕仍為公司實際控制人。
若按照中關(guān)村的披露,黃光裕目前已經(jīng)失去國美零售的控股席位。實際上,近期,國美零售拋出的債務(wù)資本化方案就是黃光裕欲曲線提升持股比例的一大動作。1月18日晚間,國美零售發(fā)布公告稱,公司有條件同意將集團(tuán)結(jié)欠債權(quán)人的債務(wù)資本化,而債權(quán)人有條件同意認(rèn)購及公司有條件同意向第一債權(quán)人及第二債權(quán)人分別發(fā)行約43.478億股和36.327億股新股,每股股份發(fā)行價為0.115港元。本次債務(wù)資本化中的第一債權(quán)人Shinning Crown和第二債權(quán)人國美管理均為國美創(chuàng)始人黃光裕全資擁有的公司,這意味著本輪債轉(zhuǎn)股完成后,黃光裕持股比例將較之前大幅提升。彼時公告披露,若債轉(zhuǎn)股實施,黃光裕及其關(guān)聯(lián)方(包括Shinning Crown和國美管理)對國美零售的持股比例將從10.74%增至25.66%,而寰亞國際資本的持股比例降至8.51%,其他股東的持股比例降至65.83%。
近期國美動作頻頻
值得一提的是,黃光裕近期可謂動作頻頻,其已經(jīng)五次出手,為國美零售提供無息貸款,這也是其進(jìn)行債務(wù)資本化的重要背景。最近一次在1月6日,國美零售發(fā)布自愿性公告稱,黃光裕旗下公司國美管理同意向公司提供1.5億港元的免息、無抵押貸款,初始期限不超過六個月,可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長。貸款所得款項將由集團(tuán)用作一般營運資金。此前,黃光裕旗下公司分別于去年12月8日、12月14日、12月22日、12月30日先后向國美零售提供了1.5億港元、2億港元、1.5億港元、1.3億港元的免息、無抵押貸款,若算上本次的1.5億港元,國美零售已獲黃光裕輸血合計7.8億港元。
從經(jīng)營層面看,近期,黃光裕的妹妹,同時也是國美電器董事長的黃秀虹重點談及了公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與改革引發(fā)關(guān)注。
1月31日,國美電器官方微信號Gome國美發(fā)文稱,黃秀虹在內(nèi)部會上表示,“活下去成為了我們發(fā)展的核心要務(wù)。不管是線上業(yè)務(wù)的發(fā)展還是線下門店的革新,我們好像總是打不到關(guān)鍵點上,總是在試錯,是戰(zhàn)略規(guī)劃的問題還是戰(zhàn)術(shù)打法的問題?這些都值得我們不斷反思!
與此同時,黃秀虹還表示,2023年,將在幾個重點方向上理清,包括把線下門店繼續(xù)做好,同時也要賦予門店新的含義。其次,國美布局將是線上線下并重,各占 50%。第三,直播將是未來推動公司發(fā)展的重要發(fā)力方向!案母锎胧┯写蠓矫。一方面‘瘦身’,在全國30個區(qū)域砍掉不盈利的小店,僅保留276家左右,用更多的資金打造成‘精’店,聚焦地域性店面。另一方面‘?dāng)U容’,打造‘推手供應(yīng)鏈’和社群。”
不過,雖然近期國美零售大力轉(zhuǎn)型直播戰(zhàn)略,但其效果幾何仍有待觀察。
根據(jù)國美零售此前公告,2022年上半年,該公司實現(xiàn)銷售收入約為121.09億元,同比下降53.5%;凈利潤約為虧損29.66億元,去年同期虧損為19.74億元,虧損持續(xù)擴大。去年10月30日晚間,國美零售稱,由于該公司所披露的不利經(jīng)營狀況,預(yù)計2022年全年歸屬于母公司擁有者應(yīng)占經(jīng)營虧損將比去年同期擴大35%至65%之間。
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