近年來，基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)不斷擴(kuò)容，服務(wù)內(nèi)容越發(fā)多元，投資者數(shù)量持續(xù)增加�；�金投顧服務(wù)是指，基金投顧機(jī)構(gòu)接受客戶委托，按照協(xié)議約定向客戶提供基金投資組合策略建議，并直接或間接獲取經(jīng)濟(jì)利益。

　　我國(guó)基金投顧業(yè)務(wù)于2019年10月推出，易方達(dá)基金等18家機(jī)構(gòu)首批獲得試點(diǎn)資格，目前投資者可以在投顧機(jī)構(gòu)、銀行、券商、三方機(jī)構(gòu)等諸多平臺(tái)體驗(yàn)基金投顧服務(wù)。近日，易方達(dá)基金的基金投顧服務(wù)上線方正證券，客戶登錄方正證券APP“小方”即可體驗(yàn)。

　　本次在方正證券上線的五大策略均屬于易方達(dá)基金投顧的經(jīng)典策略，已經(jīng)過兩年多的運(yùn)行，策略風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從R1低風(fēng)險(xiǎn)到R4中高風(fēng)險(xiǎn)，可滿足客戶的不同投資需求。

　　易方達(dá)基金投顧相關(guān)人士表示，經(jīng)過三年多的探索，易方達(dá)基金投顧在如何做好顧問服務(wù)、如何做好賬戶管理等諸多方面積累了經(jīng)驗(yàn)�！半S著投顧業(yè)務(wù)的開展，越來越多的客戶開始了解、接受了投顧服務(wù)的理念，并選擇將賬戶委托我們進(jìn)行管理。”

　　截至2023年1月末，全市場(chǎng)公募基金已超過10600只，產(chǎn)品細(xì)分類別不斷豐富、產(chǎn)品線不斷完善，基金投資的復(fù)雜性、專業(yè)性也在不斷增加，而基金投顧為投資者提供了一種簡(jiǎn)單、便捷的基金投資方式。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在接受客戶委托后，基金投顧可以代為管理客戶的基金賬戶，在了解其投資需求的基礎(chǔ)上，幫助客戶投資適合的“一籃子”基金產(chǎn)品，并緊密跟蹤、適時(shí)調(diào)倉。

　　“投顧服務(wù)的內(nèi)涵是非常豐富的�！睋�(jù)市場(chǎng)人士介紹，基金投顧不僅可以幫客戶投資基金，還可以協(xié)助解答客戶關(guān)于賬戶運(yùn)作、市場(chǎng)變化、基金產(chǎn)品、投資理財(cái)知識(shí)等方面的問題。

　　方正證券是中國(guó)首批綜合類證券公司，由平安集團(tuán)間接控股。通過與易方達(dá)基金的合作，方正證券也將成為基金投顧業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展中的一環(huán)。對(duì)于本次合作，方正證券相關(guān)人士表示：“易方達(dá)基金投顧堅(jiān)持全市場(chǎng)選基金、堅(jiān)持客戶利益至上，與方正‘客戶至上、專業(yè)穩(wěn)健’的價(jià)值觀相一致�，F(xiàn)在，客戶通過方正證券也可享受到這種高效、專業(yè)、省心的基金投資顧問服務(wù)”。

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