“投資逢盛世，F(xiàn)OF正當(dāng)時！”為了探討國內(nèi)私募FOF&MOM基金發(fā)展面臨的新機遇、新趨勢，由私募排排網(wǎng)主辦，招商基金、東證期貨聯(lián)合主辦，招商證券、方正證券、匯鴻匯升投資協(xié)辦的“第八屆中國FOF&MOM基金管理人年會”，于2023年7月6日-7日在上海浦東嘉里大酒店舉行。

深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司 劉有華

　　在7月6日的會議上，私募排排網(wǎng)全資子公司排排網(wǎng)基金銷售公司產(chǎn)品研究部副總監(jiān)劉有華出席代表排排網(wǎng)集團(tuán)進(jìn)行了主題為《私募排排網(wǎng)特色機構(gòu)服務(wù)體系介紹 》的明星私募投資報告會。在會議上，劉有華詳細(xì)的介紹了排排網(wǎng)集團(tuán)的機構(gòu)服務(wù)體系，包括業(yè)務(wù)矩陣介紹、排排網(wǎng)服務(wù)團(tuán)隊體系，以及基金管理人、機構(gòu)客戶服務(wù)體系。

　　以下為演講全文

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓、各位朋友，大家下午好，很榮幸今天有這樣的機會，在這里跟大家一起交流。今天我將重點介紹一下排排網(wǎng)集團(tuán)的機構(gòu)服務(wù)體系。

　　一、業(yè)務(wù)矩陣

　　目前私募排排網(wǎng)的業(yè)務(wù)矩陣，我們會根據(jù)具體的業(yè)務(wù)場景、不同的客戶群體進(jìn)行分類，所以就有各種各樣的產(chǎn)品服務(wù)體系。

　　對于私募和公募的管理人這一類型的機構(gòu)而言，可由子公司排排網(wǎng)財富提供代銷服務(wù)，目前私募基金的代銷業(yè)務(wù)已經(jīng)合作超過400家管理人，公募基金的代銷管理人也已經(jīng)接近100家。

　　另外，因為對一部分私募基金而言，他們也有一些資產(chǎn)配置的需求，我們依舊可以通過排排網(wǎng)財富提供一些比較全面且優(yōu)秀的公募、私募產(chǎn)品池。還有保險、超級客服，接下來我也會重點介紹這個業(yè)務(wù)。還有組合大師，或者是其他的業(yè)務(wù)，這就構(gòu)成了排排網(wǎng)的產(chǎn)品矩陣體系。

　　二、排排網(wǎng)服務(wù)團(tuán)隊體系

　　我們搭建了一個非常強大的大中臺的四大服務(wù)團(tuán)隊：

　　第一是C端客戶服務(wù)團(tuán)隊。他們是專職服務(wù)國內(nèi)數(shù)百萬的高凈值客戶；

　　第二是B端客戶服務(wù)團(tuán)隊。根據(jù)市場需求，去年年底搭建了一個非常專業(yè)而龐大的B端客戶服務(wù)團(tuán)隊，他們專職重點服務(wù)國內(nèi)的像銀行理財子、券商、資管、信托等一些資方為主的客戶。

　　第三是一些理財師客戶服務(wù)團(tuán)隊。在三年前，向全市場推出了一個理財師合伙人業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)加盟了將近100多位國內(nèi)非常優(yōu)秀的獨立的理財師。為了更好的服務(wù)這一百多位獨立而專業(yè)的理財師，我們特別搭建了一個理財師的客戶服務(wù)團(tuán)隊，專門支持這一百多位的理財師的展業(yè)、獲客。

　　第四是今年年初根據(jù)市場痛點和需求，推出了一個超級客服的業(yè)務(wù)。我們也組建了一個超級客服的服務(wù)團(tuán)隊。

　　什么是超級客服？就是直接連接B端和C端。大家可能有點困惑，接下來我會重點介紹如何連接B端和C端。

　　有了前面介紹的四大中臺服務(wù)體系，則還需要提供一些保障。保障就是搭建了一個非常強大的大后臺服務(wù)體系，全面的支持前面講到的四個團(tuán)隊，當(dāng)然并不局限于這四個團(tuán)隊，而是全面的支持集團(tuán)所有的業(yè)務(wù)。

　　第一是產(chǎn)品研究團(tuán)隊，這個團(tuán)隊目前主要是和國內(nèi)的私募、公募、資管進(jìn)行項目合作，目前合作的項目數(shù)量超過了1千多個以上。這個團(tuán)隊擁有非常強大的業(yè)務(wù)對接能力。

　　第二是產(chǎn)品盡調(diào)團(tuán)隊。在北京、上海、深圳分別搭建了一個強大而獨立的盡調(diào)團(tuán)隊，他們覆蓋私募、公募，當(dāng)然不僅僅局限于覆蓋規(guī)模以上的，也在每天不斷地挖掘市場上一些初創(chuàng)型的、比較優(yōu)秀的私募管理人。

　　第三是數(shù)據(jù)處理團(tuán)隊、第四是數(shù)據(jù)質(zhì)檢團(tuán)隊、第五是數(shù)據(jù)開發(fā)團(tuán)隊。這三個團(tuán)隊是整個排排網(wǎng)數(shù)據(jù)的保障，目前為止，整個私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)基本上全部實現(xiàn)了自動化。目前私募數(shù)據(jù)的質(zhì)量和數(shù)量基本上達(dá)到了前所未有的高度。

　　這是大后臺的服務(wù)體系，全面的支持前端業(yè)務(wù)。

　　有了服務(wù)團(tuán)隊之外，還需要依靠很多科技的力量，去提供一些支持。所以我們還需要開發(fā)各種各樣的專業(yè)軟件系統(tǒng)去支持。

　　以排排網(wǎng)財富的各類系統(tǒng)為例：

　　第一是服務(wù)營銷系統(tǒng)，第二是客戶持倉系統(tǒng)�？蛻舫謧}系統(tǒng)還是有比較大的特色的，因為區(qū)別于其他的傳統(tǒng)三方，我們的持倉系統(tǒng)是可以非常智能化的，比如說可以提供持倉的分析，有私募、公募、資管等，因為客戶在我們這里的持倉可能會比較復(fù)雜，另外是數(shù)據(jù)分析。

　　第三是信披系統(tǒng)。信披是非常重要的，比如說客戶在我們這里買了，如果這家管理人有什么報告，信披公告或者是其他緊急的事項，或者是比較常規(guī)的事項需要信披，傳統(tǒng)線下的方式可能是做不到非常實時且高效。排排網(wǎng)的信披系統(tǒng)就可以解決這個痛點，合作伙伴上午發(fā)給我們，2-5分鐘就可以直接信披給客戶，可以做到短信的提醒�？蛻赳R上可以打開手機APP去查看剛剛管理人信披的內(nèi)容。當(dāng)然還包括投資報告、周報、觀點等。

　　第四是代銷產(chǎn)品的管理系統(tǒng)，比如說私募、公募，還有很多流程化的管理，還有一些風(fēng)險監(jiān)控的系統(tǒng)，數(shù)量幾千只私募、上萬只公募基金，如何做到智能化的監(jiān)控也是非常重要的。

　　第五是理財師的系統(tǒng)，是專門協(xié)助一百多位獨立的理財師獲客的系統(tǒng)。

　　第六是私募排排網(wǎng)的組合大師。組合大師經(jīng)過7-8年的升級迭代，目前已經(jīng)功能非常全面了，基本上全國各營業(yè)部、券商營業(yè)部、銀行基本上人手一個了。

　　三、基金管理人服務(wù)體系

　　介紹完了服務(wù)體系之后，重點介紹對于基金管理人，還有一些資方面來說，我們的獨特服務(wù)體系：

　　首先是對基金管理人的服務(wù)體系，包括私募和公募。

　　左邊是對高凈值客戶的服務(wù)體系，右邊是對機構(gòu)用戶的服務(wù)體系。

　　機構(gòu)用戶主要是指基金管理人，比如說基金代銷、超級客服、私募路演、組合大師、數(shù)據(jù)庫、團(tuán)體保險、行業(yè)峰會、實盤大賽、系統(tǒng)定制等。

　　因為部分管理人也是我們的客戶，所以左邊這些對于高凈值客戶所擁有的服務(wù)，對基金管理人而言也同樣適用。比如說排排學(xué)堂、FOF資管、數(shù)據(jù)查詢等等都可以提供。

　　接下來重點介紹一下超級客服，這是今年年初推出的一個業(yè)務(wù)。

　　C端和B端的痛點是什么？C端客戶的痛點，因為有部分客戶是有直接對接管理人的需求，想直接和管理人接觸，去獲得一些信息，可能覺得會更高效。但互聯(lián)網(wǎng)時代下，C端客戶可以獲得很多各種各樣的信息，信息多了，反而很難甄別，因為無法判斷哪一條是比較權(quán)威的，這是C端客戶的痛點。

　　對于B端管理人的痛點，一是獲客成本高，其次是沒有一個比較好的平臺，第三是可能人手不夠，第四可能是有客戶來成交了，如何面對大規(guī)模的客戶申購，可能需要搭建一個非常大的后臺運營系統(tǒng)，比如說申購、合格投資者認(rèn)證等。我們就此推出了超級客服，去解決C端和B端客戶的痛點，直接進(jìn)行鏈接。

　　看看我們的模式，基于排排網(wǎng)客戶大數(shù)據(jù)的行為分析。

　　比如說上線了排排網(wǎng)超級客服，如果有客戶在關(guān)注你們的產(chǎn)品，加入了自選，或者是經(jīng)常去點擊你們的產(chǎn)品，我們就可以對這個客戶的行為進(jìn)行分析，他可能是你們的重點潛在客戶。我們的排排網(wǎng)超級客服就可以在這個基礎(chǔ)上進(jìn)行甄別、分析，在征求客戶意見之后，甚至可以直接拉客戶給管理人進(jìn)行對話，可以拉群，或者是可以直接在排排網(wǎng)的平臺上進(jìn)行對話，這樣就達(dá)到非常高效的結(jié)果。我們的優(yōu)勢就在于排排網(wǎng)有非常大的流量，目前注冊用戶數(shù)量已經(jīng)超過了240多萬，還有潛在用戶，意向用戶，最后篩選成可交易的用戶。

　　我們看一下最后一條，剛才講到很多管理人是沒有比較強大的簽約系統(tǒng)，目前排排網(wǎng)就可以做到這一點。我們的子公司排排網(wǎng)財富擁有非常強大的代銷系統(tǒng)，所有的客戶可以一站式完成簽約，幾分鐘就可以完成。

　　剛才講到的是上了超級客服，如何把超級客服鏈接給高凈值個人客戶，但是我們不局限于此，我們會把超級客服積極地推給機構(gòu)資方。比如說每天，每周，每半個月，每月會制定一個工作日歷，什么時間做什么事情，需要什么資料，誰來做。剛才也講到我們是搭建了一個專門服務(wù)機構(gòu)的機構(gòu)投資者服務(wù)團(tuán)隊，他們就會把我們比較優(yōu)秀的超級客服的管理人，每天積極的去推給全市場的資方。也就是說我們不僅僅鏈接C端高凈值個人客戶，還會推給國內(nèi)的一些資方。

　　四、機構(gòu)客戶服務(wù)體系

　　前面講的是對基金管理人的服務(wù)體系，接下來重點介紹一下對于資方，比如說銀行、券商、信托、企業(yè)財團(tuán)、家辦等資方我們的一些服務(wù)體系。

　　首先，我們可以提供1萬多份全市場重點私募的盡調(diào)數(shù)據(jù)，當(dāng)然這個肯定不局限于規(guī)模以上的、或者是大規(guī)模、或者是比較出名的頭部私募管理人，也有非常多的初創(chuàng)型的私募管理人的數(shù)據(jù)。

　　第二是私募的一手動態(tài)數(shù)據(jù)，比如說定性的、定量的，一些輿論的，一些八卦的。今年的八卦比較多，但我們的優(yōu)勢是比較多的。任何其他的個性化需求你們都可以提，這是我們對資方的服務(wù)體系。

　　接下來我介紹一下投前、投中、投后。

　　投前，一是報告的體系會比較全面；第二是提供組合分析的功能，通過該功能可更直觀地對比分析各種組合方案的優(yōu)劣勢；第三是資料；第四是路演直播；第五，如果有需求，我們也可以安排上門拜訪。比如說在投先，我們有每周的周報的資料，都可以提供。

　　投中，有便捷的簽約系統(tǒng)，有一對一的服務(wù)。第三個是非常合規(guī)而高效的運營服務(wù)。

　　重點介紹一下投后體系。

　　第一是排排網(wǎng)財富的持倉系統(tǒng)；

　　第二是前面我介紹過的持倉系統(tǒng)里面的一些功能，比如說信披系統(tǒng)是比較重要的；

　　第三是專屬的金V路演，每半年會舉辦一次比較集中的金V的投后的交流會，這個交流會更多的區(qū)別于其他的常規(guī)的路演，可能是介紹公司、介紹團(tuán)隊、介紹策略，我們的路演更多的是介紹過去的投資情況，歸因分析、未來的展望，和投資者直接面對面的交流，更多的是重視投后；

　　第四是持倉報告；

　　第五是動態(tài)跟蹤。

　　關(guān)于動態(tài)跟蹤，舉個例子：

　　第一是7月份我們正在做一些金V的年終私享會。

　　第二是今年3月底、4月初做了一個CTA的全面路演，今年3月底、4月初大量的CTA可能都比較絕望，客戶信心也不是很足，可能是比較低的點。我們就舉辦了20多場次的關(guān)于CTA的專題交流會，一天1-2家，現(xiàn)在回頭來看，當(dāng)時還是一個不錯的時間點。

　　第三是信披系統(tǒng)，每天處理的管理人的觀點、報告、信披都是上百件，月初可能一天有一千多封。

　　第四是監(jiān)控系統(tǒng)，能實時的看到我們所關(guān)注的產(chǎn)品的情況，如果出現(xiàn)了什么情況，就能夠快速的知道發(fā)生了什么事情。

　　最后是我們根據(jù)市場的需求，為了更好的服務(wù)所有的資方，從去年開始每周舉辦一次私募推薦會，會邀請所有的資方，所有的資方都可以參加。我們會邀請國內(nèi)的資方，F(xiàn)OF機構(gòu)、資金方來參會。

　　上海、北京、深圳的盡調(diào)團(tuán)隊每周都會在會上給我們推薦3-5家私募管理人的產(chǎn)品，首先是介紹，最后是大家一起討論、碰撞。如果哪家資方有興趣，我們會后就可以單獨交流，一對一交流，或者是邀請私募管理人來直接交流，這就是我們對于資方的服務(wù)體系。

　　截止到目前，我們已經(jīng)連續(xù)舉辦了58期，上會討論的管理人超過200多家。這不是內(nèi)部的，是我們內(nèi)部加上外部的資方都可以一起參加討論的，資源共享給所有人。將來，我們將持續(xù)的做這個事情，不斷的提供更好的服務(wù)，不斷的挖掘市場上比較優(yōu)秀的私募基金。

　　今天的介紹到此結(jié)束，謝謝大家。