中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月20日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第65次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾泰生物”，688076.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合外銷收入確認(rèn)政策，說明2022年第四季度與部分境外客戶當(dāng)季簽訂合同當(dāng)季確認(rèn)收入的合理性和準(zhǔn)確性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合前次募投項(xiàng)目“106車間多肽原料藥產(chǎn)品技改項(xiàng)目”截至2022年8月底尚未投入及延期情況，說明該項(xiàng)目延期相關(guān)內(nèi)部決策和信息披露是否及時(shí)，延期原因是否真實(shí)、準(zhǔn)確；（2）結(jié)合部分前次募投項(xiàng)目變更、延期及資金結(jié)余等情況，說明本次募投項(xiàng)目的投資測(cè)算及實(shí)施期預(yù)測(cè)是否合理、謹(jǐn)慎，募投項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

諾泰生物2023年7月10日披露的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書(上會(huì)稿)顯示，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過43,400.00萬元（含43,400.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入寡核苷酸單體產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)項(xiàng)目、原料藥制造與綠色生產(chǎn)提升項(xiàng)目、原料藥產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

諾泰生物本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。每張面值為人民幣100元。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，根據(jù)中誠信出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A+，諾泰生物主體信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債上市后，在債券存續(xù)期內(nèi)，中誠信將對(duì)本次債券的信用狀況進(jìn)行定期或不定期跟蹤評(píng)級(jí)，并出具跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。定期跟蹤評(píng)級(jí)在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次。

諾泰生物本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為南京證券(601990)股份有限公司，保薦代表人為肖愛東、王建民。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1220號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股5,329.595萬股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格15.57元，募集資金總額為829,817,941.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為725,162,993.16元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年5月14日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中天運(yùn)[2021]驗(yàn)字第90038號(hào)），驗(yàn)證募集資金已全部到位。

2021年5月20日，諾泰生物在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為5329.595萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價(jià)格為15.57元/股，保薦機(jī)構(gòu)為南京證券股份有限公司，保薦代表人為肖愛東、崔傳楊。諾泰生物募集資金總額為8.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.25億元。

諾泰生物最終募集資金凈額比原計(jì)劃多1.75億元。諾泰生物2021年5月14日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.50億元，擬分別用于杭州澳賽諾醫(yī)藥中間體建設(shè)項(xiàng)目、106車間多肽原料藥產(chǎn)品技改項(xiàng)目、多肽類藥物及高端制劑研發(fā)中心項(xiàng)目、多肽類藥物研發(fā)項(xiàng)目。

諾泰生物上市發(fā)行費(fèi)用為1.05億元，其中保薦機(jī)構(gòu)南京證券股份有限公司獲得承銷保薦費(fèi)6638.54萬元。

（責(zé)任編輯：田云緋）