近日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》。

10月9日盤后，璞泰來(603659)發(fā)布對外簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告。公告顯示，公司于10月9日與寧德時代(300750)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意就復合銅箔集流體業(yè)務建立長期合作機制，共同開拓新能源海內外市場。

璞泰來表示，本次與寧德時代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，標志著公司在復合銅箔集流體工藝技術方案和競爭優(yōu)勢方面獲得下游客戶的高度認可，雙方共同推動的復合銅箔集流體領域的合作，將有效加快公司復合集流體的量產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)化進程。

在此前的機構調研中，公司表示，復合鋁箔目前已實現(xiàn)小批量生產(chǎn)；復合鋁箔的產(chǎn)品第二代在開發(fā)，改善了第一代產(chǎn)品，借鑒了優(yōu)秀工藝，自主開發(fā)了新工藝，與同行業(yè)相比具有競爭優(yōu)勢，目前處于客戶送樣階段。復合銅箔目前正在中試階段，預計2023年完成中試，2024年進行客戶認證并形成訂單。

中信建投研報認為，2023年，產(chǎn)業(yè)趨勢由逐步明朗到顯著加速，設備商、新型銅箔廠、電池廠及終端用戶紛紛加快布局；同時技術不斷突破，推動復合集流體向量產(chǎn)邁進，預計2023年~2025年復合集流體設備年均有近90億元市場空間。

算力板塊迎來政策利好

10月8日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。《行動計劃》提出到2025年，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%，東西部算力平衡協(xié)調發(fā)展。

工信部相關負責人表示，當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在向縱深演進，算力基礎設施的重要性不斷提升，各國持續(xù)加大投入。我國算力基礎設施發(fā)展成效顯著，但與推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合、實現(xiàn)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的目標任務相比，與應對國際市場激烈競爭的要求相比，仍有一定差距。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到每秒197EFLOPS，位居全球第二。對比于《行動計劃》提及的算力目標300 EFLOPS，至2025年底的不到三年時間內，國內算力總規(guī)模擴容量將超過50%。

平安證券表示，《行動計劃》發(fā)布，將推動我國算力基礎設施的快速發(fā)展。國家對算力重視程度明顯提高，2025年的發(fā)展量化目標也進一步打開未來國內算力行業(yè)成長空間。《行動計劃》還強調要提升國內存儲產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)水平，推進先進存儲技術的創(chuàng)新發(fā)展和部署應用，國內相關存儲產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展良機。

中國長城高級副總裁、研究院院長李璇提出，算力已成為萬物互聯(lián)的數(shù)字時代重要生產(chǎn)力，而算力需求爆發(fā)式增長則需要做強自主計算，自主計算產(chǎn)業(yè)正在迎來最佳發(fā)展機遇。

25股全年凈利預計增長

證券時報·數(shù)據(jù)寶對AI算力指數(shù)進行了梳理。根據(jù)3家及以上機構一致預測，共計25股全年凈利潤增長。其中，龍芯中科、中國長城(000066)、佳力圖(603912)有望翻倍，同比增幅依次為223.6%、209.1%、177.52%。

同時，去年凈利潤規(guī)模在10億元以上的工業(yè)富聯(lián)(601138)、寶信軟件(600845)、紫光股份(000938)、中科曙光(603019)和中際旭創(chuàng)(300308)，預計凈利潤同比增長均在20%以上。

龍芯中科此前在調研中表示，自研的GPU IP核在公司量產(chǎn)橋片以及新款芯片中已經(jīng)進行驗證，集成龍芯自研GPGPU的第一款SOC芯片預計將于明年上半年流片，支持圖形加速、科學計算和AI計算。在此基礎上，明年下半年將完成兼顧顯卡和算力加速功能的專用芯片流片。

中國長城在互動平臺回復投資者提問稱，公司服務器產(chǎn)品可以為用戶提供穩(wěn)定、高性能算力底座。

從北上資金持倉情況來看，工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、寶信軟件、中國長城和英維克(002837)北上資金持股量居前，依次為6.61億股、9933.3萬股、8108.6萬股、7162.2萬股、7035.1萬股。

今年以來，工業(yè)富聯(lián)持續(xù)強化與英偉達等算力巨頭的合作。英偉達創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛曾明確表示，工業(yè)富聯(lián)子公司鴻佰科技為公司服務器供應鏈伙伴之一。工業(yè)富聯(lián)已著手開發(fā)下一代AI服務器，并將和客戶合作進行AI Cloud data center的托管服務及運維；公司云端游戲服務器已量產(chǎn)出貨。

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校對：廖勝超