過去一周,A股延續(xù)5月開門紅良好態(tài)勢,多個熱點輪番爆發(fā)。從OpenAI發(fā)布GPT-4o引爆AI熱情,到《歌手2024》開播熱度飆升,萬興“天幕”賦能支持的片頭引來廣泛關(guān)注,再到地產(chǎn)、低空經(jīng)濟(jì)、證券行業(yè),熱點板塊引領(lǐng)市場方向。
1、OpenAI發(fā)布GPT-4oAI再度沸騰
北京時間5月14日凌晨,OpenAI舉辦線上“春季更新”活動,發(fā)布新旗艦生成式AI模型GPT-4o,其強(qiáng)大的自然對話能力以及對人類情感的實時感知,備受外界關(guān)注。國盛證券認(rèn)為,GPT-4o是邁向更自然的人機(jī)交互的重大進(jìn)步,新功能帶來了嶄新的多模態(tài)交互能力,通過新的端到端模型實現(xiàn)了體驗上的新突破,有望在各類終端實現(xiàn)用戶體驗的最大化,利好智能終端Agent、機(jī)器人等方向。
2、AI加速賦能千行百業(yè) 萬興“天幕”賦能《歌手2024》片頭制作
5月14日,AIGC軟件A股上市公司萬興科技(300624.SZ)上漲5.18%。消息面上,知名綜藝IP節(jié)目《歌手2024》在湖南衛(wèi)視、芒果TV雙平臺播出,其應(yīng)用了文生視頻技術(shù)生成的宣傳片引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。據(jù)悉,該宣傳片片頭部分視頻畫面由萬興科技旗下的萬興“天幕”大模型支持生成,被視為文生視頻落地的應(yīng)用實例。
萬興“天幕”是國內(nèi)首個音視頻多媒體大模型,依托15億名用戶行為數(shù)據(jù)和百億本土化音視頻數(shù)據(jù),采用先進(jìn)的音視頻生成式AI技術(shù),可為全球創(chuàng)作者提供從模型到應(yīng)用場景的全鏈路創(chuàng)作支持。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,影視領(lǐng)域作為數(shù)字化的內(nèi)容形態(tài),與AI大模型的耦合度較高,是最能展現(xiàn)AI能力的領(lǐng)域之一。隨著AI大模型與其他行業(yè)業(yè)務(wù)場景適配能力的增強(qiáng),AI有望加速賦能各業(yè)態(tài)應(yīng)用場景。
3、證券行業(yè)加速并購重組
在政策鼓勵證券行業(yè)通過并購重組做優(yōu)做強(qiáng)的背景下,券商業(yè)并購重組預(yù)期不斷升溫,不少券商計劃通過并購重組提升自身綜合實力以及核心競爭力。業(yè)內(nèi)看好證券業(yè)并購,利好行業(yè)整體的發(fā)展,從而帶來券商股的估值提升。5月14日,國聯(lián)證券發(fā)布公告稱,籌劃通過發(fā)行A股股份的方式收購民生證券100%股份。同日,長江證券表示,湖北能源、三峽資本以非公開協(xié)議方式將所持長江證券5.3億股和3.33億股股份轉(zhuǎn)讓給長江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有。浙商證券在三天內(nèi)連發(fā)兩則計劃參與國都證券股份競拍的公告,引起市場關(guān)注。
4、低空經(jīng)濟(jì)掀起熱潮 多家上市公司股價快速攀升
近期,低空經(jīng)濟(jì)概念在資本市場上掀起了一陣狂飆突進(jìn)的熱潮,以新研股份、安達(dá)維爾、上工申貝、吉林化纖、華峰超纖、萊斯信息等為代表的多家企業(yè)股價快速攀升,成為市場關(guān)注的焦點。消息面上,5月15日,北京豐臺區(qū)召開低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)布大會,力爭到2025年,豐臺區(qū)集聚核心企業(yè)不少于200家、產(chǎn)值規(guī)模超過1000億元,此外,今年政府工作報告首次寫入低空經(jīng)濟(jì)。據(jù)悉,低空經(jīng)濟(jì)作為航空業(yè)的一個新興增長極,涵蓋了通用航空、無人機(jī)應(yīng)用、低空旅游、空中物流等多個維度,不僅能有效拉動內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè),還能與智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等前沿領(lǐng)域深度融合,形成新的經(jīng)濟(jì)增長點。在政策利好的加持下,相關(guān)企業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
5、地產(chǎn)板塊“爆發(fā)式”反彈
5月16日,兩市股指盤中強(qiáng)勢上揚(yáng),地產(chǎn)股強(qiáng)勢反彈。近期,地產(chǎn)政策出現(xiàn)“統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施”新表述,指向新一輪“去庫存”的政策預(yù)期。房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了連續(xù)三年下跌后,市場看好行業(yè)估值修復(fù)。浙商證券研報指出,收儲政策利好地產(chǎn)基本面企穩(wěn)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,行業(yè)經(jīng)歷快速洗牌和出清后,可能有一批優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè),尤其是國企、央企的股票可能會先于行業(yè)基本面見底。
6、Kimi+發(fā)布,探索應(yīng)用落地新場景
近日,月之暗面發(fā)布擁有獨(dú)特技能的Kimi分身,新增功能包括:001號小客服、提示詞專家、輔助生成提示詞、Long Kimi、美好生活指南、I人嘴替、Kimi+塔羅全書、Kimi+留學(xué)顧問、Kimi+PPT等,進(jìn)一步提升了Kimi在垂類應(yīng)用的適配性,在使用場景中與目標(biāo)用戶需求進(jìn)一步匹配,券商建議關(guān)注AI相關(guān)及有望受益標(biāo)的:萬興科技、萬達(dá)電影、中文在線等AI技術(shù)工具及應(yīng)用場景公司;引力傳媒,因賽集團(tuán)等AI視頻廣告營銷電商素材等有望率先落地;愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)等AI+游戲廠商。
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