據(jù)港交所5月26日消息，QuantumPharm Inc.（晶泰科技）通過港交所主板上市聆訊，中信證券(600030)為獨(dú)家保薦人。
據(jù)招股書顯示，晶泰科技將計(jì)劃發(fā)行不超過4.11億股普通股。此次晶泰科技擬募資具體金額沒有在招股書中明確提出，但所獲得投資資金仍將用于持續(xù)提升研發(fā)能力及解決方案提供能力，包括升級(jí)優(yōu)化基于量子物理的閉環(huán)綜合技術(shù)平臺(tái)，提升生物科技、制藥、材料科學(xué)領(lǐng)域開發(fā)解決方案的能力。
2023年3月底，港交所新特專科技公司上市機(jī)制（第18C章）正式生效。2023年11月底，晶泰科技按照18C章提交了上市申請(qǐng)，與黑芝麻(000716)智能一起成為按此規(guī)則遞交上市申請(qǐng)的唯二公司。目前，兩家公司都還未完成發(fā)行上市。
晶泰科技是一個(gè)基于量子物理、以人工智能賦能（AI）和機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型研發(fā)平臺(tái)。于2015年，由物理學(xué)家溫書豪、馬健及賴力鵬在美國(guó)麻省理工學(xué)院（MIT）聯(lián)合創(chuàng)立。該公司三位創(chuàng)始人溫書豪、馬健、賴力鵬分別持有公司16.16%、3.82%、2.73%的股份，溫書豪是晶泰科技的法定代表人、控股股東和實(shí)際控制人。
該公司采用基于量子物理的第一性原理計(jì)算、人工智能、高性能云計(jì)算以及可擴(kuò)展及標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)器人自動(dòng)化相結(jié)合的方式，為制藥及材料科學(xué)（包括農(nóng)業(yè)技術(shù)、能源及新型化學(xué)品以及化妝品）等產(chǎn)業(yè)的全球和國(guó)內(nèi)公司提供藥物及材料科學(xué)研發(fā)解決方案及服務(wù)。晶泰科技表示，輝瑞、強(qiáng)生、正大天晴藥業(yè)及德國(guó)默克集團(tuán)等大型跨國(guó)制藥集團(tuán)是公司的回頭客。
據(jù)招股書，作為一家“AI制藥”科技企業(yè)，晶泰科技主營(yíng)業(yè)務(wù)分為兩大塊：一是提供藥物發(fā)現(xiàn)解決方案，二是智能自動(dòng)化解決方案。
晶泰科技表示，人工智能能力整合于公司的諸多核心技術(shù)中，包括自動(dòng)化化學(xué)合成、晶體結(jié)構(gòu)篩選以及涵蓋小分子、多肽、ADC·PROTAC和抗體的多模態(tài)藥物發(fā)現(xiàn)平臺(tái)，以優(yōu)化該等技術(shù)的效能及性能。不同于若干主要技術(shù)是基于量子物理的計(jì)算或人工智能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，晶泰科技將基于量子物理的第一性原理計(jì)算與先進(jìn)的生成式人工智能技術(shù)相結(jié)會(huì)。
在招股書中，晶泰科技表示，公司的晶體結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)能力幫助輝瑞在開發(fā)全球首款獲FDA批準(zhǔn)上市的新冠小分子口服藥PAXLOVID中，發(fā)揮了重要作用。
自成立以來，晶泰科技一路斬獲Pre-A輪至D輪共8輪融資，合計(jì)融資7.32億美元（約合人民幣52億元）。投資陣容囊括中外頂級(jí)風(fēng)投和CVC，包括了紅杉、騰訊、軟銀愿景基金、谷歌及中國(guó)人壽(601628)等知名機(jī)構(gòu)。
在財(cái)務(wù)方面，在2021年、2022年及2023年，晶泰科技收入分別為人民幣6279.9萬元、1.33億元及1.74億元。同期分別凈虧損為人民幣21.37億元、14.39億元及19.06億元。
同時(shí)，晶泰科技每年的研發(fā)開支都超過當(dāng)年收入，其2020年、2021年、2022年、2023年上半年的研發(fā)開支分別為8354萬元、2.13億元、3.59億元、2.34億元，在收入中的占比分別為234.4%、338.5%、269.2%和293.1%。
截至2023年底，公司流動(dòng)資產(chǎn)29.45億元，資產(chǎn)總值40.06億元，流動(dòng)資產(chǎn)凈值26.48億元。截至2024年4月30日，該公司流動(dòng)負(fù)債總額109.98億元。
當(dāng)前，AI浪潮與生物科技的深度交融趨勢(shì)無比確定。全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets報(bào)告顯示，2022年全球AI在藥物發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的營(yíng)收價(jià)值為6億美元，預(yù)計(jì)到2027年有望達(dá)到40億美元。
今年3月27日，來自上海的AI制藥企業(yè)英矽智能更新招股說明書，摩根士丹利、中金公司為聯(lián)席保薦人。公司擬通過18A上市規(guī)則申請(qǐng)IPO，沖擊“國(guó)內(nèi)AI制藥第一股”。這是其自2023年6月招股書失效后的再次出發(fā)。英矽智能成立于2014年，其商業(yè)模式為AI+CRO，主要技術(shù)領(lǐng)域?yàn)锳I+小分子藥物。
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，截至2023年11月，中國(guó)AI制藥公司已經(jīng)超過90家。其中包括恒瑞醫(yī)藥(600276)等老牌醫(yī)藥企業(yè)，也有英矽智能、晶泰科技等資本青睞的新興生物科創(chuàng)公司。在AI制藥領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒有上市企業(yè)，最高輪次為英矽智能和晶泰科技申請(qǐng)IPO。
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