中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月27日訊 柏楚電子(688188)(688188.SH)上周五晚間披露的股東詢價轉(zhuǎn)讓計劃書顯示，擬參與柏楚電子首發(fā)前股東詢價轉(zhuǎn)讓股東為唐曄、代田田、盧琳、萬章、謝淼、胡佳、韓冬蕾；出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為4,225,300股，占柏楚電子總股本的比例為2.06%。轉(zhuǎn)讓原因均為自身資金需求。
本次詢價轉(zhuǎn)讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；本次詢價轉(zhuǎn)讓的受讓方為具備相應(yīng)定價能力和風(fēng)險承受能力的機(jī)構(gòu)投資者。
截至2024年5月24日，唐曄、代田田、盧琳、萬章、謝淼、胡佳、韓冬蕾分別持有柏楚電子股份39,274,588股、30,718,379股、26,650,558股、23,845,140股、16,831,875股、333,690股、333,470股，持股占總股本比例的19.12%、14.95%、12.97%、11.61%、8.19%、0.16%、0.16%。
本次詢價轉(zhuǎn)讓的出讓方唐曄、代田田、盧琳、萬章、謝淼為柏楚電子的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員，為柏楚電子持股5%以上的股東。胡佳為柏楚電子董事、高級管理人員，非柏楚電子控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東。韓冬蕾為柏楚電子高級管理人員，非柏楚電子控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東。
柏楚電子2023年年報顯示，公司控股股東、實際控制人為唐曄、代田田、盧琳、萬章和謝淼，其中唐曄任公司董事長、總經(jīng)理，代田田任公司董事，盧琳任公司董事，萬章任公司監(jiān)事會主席兼軟件研發(fā)部技術(shù)經(jīng)理，謝淼任公司監(jiān)事兼軟件研發(fā)部技術(shù)經(jīng)理；胡佳系公司董事、副總經(jīng)理，韓冬蕾系公司財務(wù)總監(jiān)。
出讓方委托中信證券(600030)股份有限公司組織實施本次詢價轉(zhuǎn)讓。股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限，且本次詢價轉(zhuǎn)讓的價格下限不低于發(fā)送認(rèn)購邀請書之日（即2024年5月24日，含當(dāng)日）前20個交易日股票交易均價的70%。本次詢價認(rèn)購的報價結(jié)束后，中信證券將對有效認(rèn)購進(jìn)行累計統(tǒng)計，依次按照價格優(yōu)先、數(shù)量優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價格。
柏楚電子股票于2019年8月8日在上交所科創(chuàng)板上市。公司本次公開發(fā)行2,500萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行價格為68.58元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額171,450.00萬元，募集資金凈額為161,168.71萬元。公司實際募資凈額比原擬募資多77632.01萬元。柏楚電子2019年8月2日披露的招股書顯示，公司原擬募資83,536.70萬元，用于：總線激光切割系統(tǒng)智能化升級項目、超快激光精密微納加工系統(tǒng)建設(shè)項目、設(shè)備健康云及MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目和市場營銷網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化項目。
柏楚電子IPO的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中信證券股份有限公司，保薦代表人是朱燁辛、孫守安。
公司公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計10,281.29萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費8,922.64萬元。
此外，公司2021年度向特定對象發(fā)行股票募集資金。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海柏楚電子科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕372號），公司向特定對象發(fā)行A股股票3,665,441股，發(fā)行價格為人民幣266.68元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為人民幣977,499,805.88元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣19,104,622.65元，募集資金凈額為人民幣958,395,183.23元。上述募集資金于2022年4月8日全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10858號）。
經(jīng)計算，柏楚電子IPO及定增合計募資269199.98萬元。
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