近日，景順長城與外方股東景順聯(lián)合清華大學(xué)發(fā)布低碳經(jīng)濟相關(guān)報告，助力ESG投資發(fā)展。
這是自2021年景順、景順長城、清華大學(xué)五道口金融學(xué)院三方建立研究合作關(guān)系以來第二次聯(lián)合發(fā)布相關(guān)報告。
據(jù)了解，此次發(fā)布的報告包括《石化化工、水泥、電解鋁行業(yè)上市公司碳排放現(xiàn)狀和轉(zhuǎn)型分析》《光伏、風(fēng)能、新能源汽車行業(yè)政策研究及發(fā)展分析》《應(yīng)對氣候變化綠色評價體系和綠色指數(shù)》與《雙碳目標(biāo)下綠色轉(zhuǎn)型股票指數(shù)報告》。報告詳細介紹了包括石油天然氣、化工、水泥和電解鋁行業(yè)四個高碳排行業(yè)的碳排放估算方法和結(jié)果，代表上市公司在轉(zhuǎn)型方面的嘗試和進展，與雙碳目標(biāo)相關(guān)的信息披露情況。
景順長城基金近年在ESG投資能力和體系搭建上不斷發(fā)力。其中低碳轉(zhuǎn)型是其中的重要一環(huán)，涉及氣候變化、污染防治、能源管理、水資源管理、供應(yīng)鏈管理等實質(zhì)性議題。如何將這些ESG考量點納入現(xiàn)有的投資框架，景順長城與高校、行業(yè)團隊展開積極合作，加上內(nèi)部評價，確定各個行業(yè)的實質(zhì)性議題，同時兼顧數(shù)據(jù)可得性。
景順長城基金副總經(jīng)理黎海威表示，此次與清華大學(xué)聯(lián)合發(fā)布的報告通過相關(guān)行業(yè)的碳核算估算方法，對行業(yè)內(nèi)上市公司的碳排放做出測算，比對公司的披露情況，來評價公司的碳排放績效和披露質(zhì)量，對如何估算行業(yè)內(nèi)上市公司的綠色收入提供了較好的借鑒，也能加深對相關(guān)行業(yè)上市公司的轉(zhuǎn)型路徑的理解，整體有助于篩選行業(yè)內(nèi)在碳減排、綠色轉(zhuǎn)型方面有明確計劃和較好績效的上市公司，更好地把握行業(yè)在實現(xiàn)雙碳目標(biāo)和綠色轉(zhuǎn)型方面的發(fā)展方向。
持續(xù)踐行ESG投資，景順長城自2008年以來在主動權(quán)益、量化投資、被動權(quán)益布局多只ESG相關(guān)主題類基金產(chǎn)品，包括景順長城公司治理(260111)、景順長城環(huán)保優(yōu)勢、景順長城新能源產(chǎn)業(yè)、景順長城國證新能源車電池ETF、景順長城ESG量化等產(chǎn)品。
具體到量化投資上，景順長城針對ESG展開了深入研究和策略開發(fā)。黎海威表示，量化方法和大數(shù)據(jù)整合能力，可以更好挖掘ESG超額收益潛力。希望通過收集、處理、分析高質(zhì)量數(shù)據(jù)來構(gòu)造因子，幫助選到在環(huán)境、社會責(zé)任、公司治理方面表現(xiàn)更好的上市公司，力爭為投資者帶來以往被市場忽視的超額收益。
不過如何將綠色因素納入量化投資也面臨一些挑戰(zhàn)。黎海威介紹，一方面，低碳轉(zhuǎn)型，著眼長遠利好長期，但是和企業(yè)短期業(yè)績不一定正相關(guān)。對于投資邏輯，難以用歷史數(shù)據(jù)證偽。另一方面，當(dāng)前階段ESG相關(guān)數(shù)據(jù)多來自于企業(yè)自主披露，覆蓋度低，歷史短，可比性低。解決思路是理解差異，抓住重點，回歸到量化投研的基本框架中，用數(shù)據(jù)加邏輯說話，找到邏輯上清晰、重要的數(shù)據(jù)。
展望未來，黎海威表示景順長城將繼續(xù)提高投研能力，打造更好的ESG投資產(chǎn)品，響應(yīng)投資者需求，在這個過程中，支持實體經(jīng)濟的低碳轉(zhuǎn)型。
基金管理人與股東之間實行業(yè)務(wù)隔離制度，股東并不直接參與基金財產(chǎn)的投資運作。
市場有風(fēng)險，投資需謹慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成對所述做出保證。
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