“新質(zhì)生產(chǎn)力”一詞自去年9月提出以來，持續(xù)成為高頻熱詞。無(wú)論是在2024年政府工作報(bào)告中，還是在博鰲亞洲論壇等重要會(huì)議上，新質(zhì)生產(chǎn)力都成為社會(huì)各界關(guān)注的重點(diǎn)議題。在全球金融市場(chǎng)上，新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)內(nèi)容也成為熱點(diǎn)投資主線之一，并引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展新風(fēng)潮。
日前，京基金融國(guó)際（控股）有限公司（下稱京基金融）正式對(duì)外宣告，將全面轉(zhuǎn)型為綠色金融集團(tuán)，擁抱新質(zhì)生產(chǎn)力，朝綠色經(jīng)濟(jì)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。未來，京基金融將面向ESG領(lǐng)域，為企業(yè)可再生能源建設(shè)與升級(jí)提供金融產(chǎn)品及服務(wù)，并推動(dòng)以AI算力為基礎(chǔ)的凈零排放目標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)綠色輸出。
京基金融此舉再度引發(fā)業(yè)內(nèi)外關(guān)注。綠色金融與新質(zhì)生產(chǎn)力如何結(jié)合？企業(yè)未來的發(fā)展機(jī)遇在哪里，又應(yīng)如何提升競(jìng)爭(zhēng)力？相關(guān)人士認(rèn)為，新質(zhì)生產(chǎn)力代表了新技術(shù)的應(yīng)用、新價(jià)值的創(chuàng)造、新產(chǎn)業(yè)的興起以及新動(dòng)能的形成，背后蘊(yùn)含著巨大的中長(zhǎng)期投資機(jī)遇，也符合社會(huì)與經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
何以發(fā)展綠色金融
新質(zhì)生產(chǎn)力是以新產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，質(zhì)量為關(guān)鍵的先進(jìn)生產(chǎn)力。與傳統(tǒng)生產(chǎn)力相比，新質(zhì)生產(chǎn)力更注重科技應(yīng)用與創(chuàng)新。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)是新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地，代表著科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向。
綠色發(fā)展離不開綠色金融的支持。綠色金融對(duì)推動(dòng)可持續(xù)生產(chǎn)力發(fā)揮著關(guān)鍵作用。引導(dǎo)企業(yè)向綠色可持續(xù)方向轉(zhuǎn)變，亦是金融支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的基本切入點(diǎn)。
在今年的政府工作報(bào)告中，綠色金融被提及多次。報(bào)告在生態(tài)環(huán)境部分強(qiáng)調(diào)：“完善支持綠色發(fā)展的財(cái)稅、金融、投資、價(jià)格政策和相關(guān)市場(chǎng)化機(jī)制”；在金融部分強(qiáng)調(diào)“大力發(fā)展科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”。不僅如此，綠色低碳發(fā)展、污染控制、生態(tài)經(jīng)濟(jì)等也被頻頻提及。
企業(yè)的機(jī)遇也蘊(yùn)藏于此。據(jù)了解，未來，金融部門將圍繞“雙碳”目標(biāo)，深入貫徹新發(fā)展理念，加大對(duì)重點(diǎn)綠色產(chǎn)業(yè)的金融支持，推動(dòng)傳統(tǒng)高耗能行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，將應(yīng)對(duì)氣候變化納入貨幣政策框架，進(jìn)一步完善綠色金融激勵(lì)約束，加快形成有利于碳減排的體制機(jī)制。預(yù)計(jì)“十四五”期間，綠色金融年均增速有望超20%。
京基金融相關(guān)人士稱，為適應(yīng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，綠色金融本身也需要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，如進(jìn)一步完善綠色金融標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與基礎(chǔ)設(shè)施，這也將是其轉(zhuǎn)型后的發(fā)力方向。
ESG領(lǐng)域成競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)口
某種程度上，新質(zhì)生產(chǎn)力已成為如今企業(yè)綠色發(fā)展的“指南針”。從實(shí)踐來看，ESG數(shù)據(jù)真實(shí)地映射著綠色金融的發(fā)展，也記錄著企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的足跡。
近年來，中國(guó)政府和金融機(jī)構(gòu)高度重視ESG投資，積極構(gòu)建ESG投資標(biāo)準(zhǔn)體系，優(yōu)化ESG政策，在地方綠色金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)中突出ESG理念。國(guó)內(nèi)ESG投資故而蓬勃發(fā)展，帶動(dòng)綠色金融規(guī)模急速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)綠色貸款余額將達(dá)到30萬(wàn)億元，綠色債券市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到20萬(wàn)億元。
ESG也成為全球投資者和資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的主流投資理念。先是全球減碳趨勢(shì)使然。2021年9月，《聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則》的簽署機(jī)構(gòu)已達(dá)4375家，其管理的資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)121萬(wàn)億美元，占全球?qū)I(yè)管理資產(chǎn)的一半以上。2024年，全球?qū)㈨憫?yīng)歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制。
緊接著是資本市場(chǎng)的跟進(jìn)與信心。全球可持續(xù)投資聯(lián)盟發(fā)布報(bào)告稱，2020年全球五個(gè)最大市場(chǎng)的可持續(xù)投資總額約35.3兆美元，該數(shù)值于過去兩年間增長(zhǎng)了15%。**資產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)也預(yù)估，全球ESG資產(chǎn)總值將由目前的38兆美元，躍升至2025年的53兆美元，約占全球資產(chǎn)管理總值逾三分之一。
受政策與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，企業(yè)競(jìng)相將ESG其納入其核心戰(zhàn)略。而信息披露制度更是促進(jìn)上市公司ESG數(shù)據(jù)的規(guī)范化公開。
另一方面，在近年的“出海”熱潮下，ESG能力也成為企業(yè)發(fā)展海外市場(chǎng)的重要一環(huán)。企業(yè)不僅需要滿足海外嚴(yán)苛的碳減排要求，還需滿足消費(fèi)者、供應(yīng)商、員工等對(duì)ESG的期望。
以汽車領(lǐng)域?yàn)槔?022年11月，歐洲理事會(huì)通過了《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指令》。自此，任何與歐盟存在貿(mào)易關(guān)系的非歐盟企業(yè)在未來必須進(jìn)行ESG報(bào)告披露，否則其出口的商品會(huì)被拒絕進(jìn)入歐盟市場(chǎng)。從這個(gè)層面來看，國(guó)內(nèi)車企要想真正出海，第一關(guān)便是構(gòu)建與國(guó)際接軌的ESG治理體系。
而在金融領(lǐng)域，面對(duì)市場(chǎng)和政策的雙重驅(qū)動(dòng)，越來越多的金融機(jī)構(gòu)也意識(shí)到ESG不僅關(guān)乎企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，也關(guān)系到自身的轉(zhuǎn)型命脈。京基金融提出，推出高質(zhì)量的ESG金融產(chǎn)品和服務(wù)，包括綠色債券、綠色保險(xiǎn)、綠色金融等，成為眾多銀行、保險(xiǎn)、基金等業(yè)態(tài)的重點(diǎn)布局方向，也將是未來金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在。
“未來的競(jìng)爭(zhēng)，既是金融產(chǎn)品和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，更是ESG理念和實(shí)踐的競(jìng)爭(zhēng)。惟有不斷提升專業(yè)能力，加大金融創(chuàng)新力度，才能在新一輪綠色金融浪潮中搶占先機(jī)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益多贏共進(jìn)�！本┗鹑谙嚓P(guān)人士稱。
新興能源加速發(fā)展
企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型與我國(guó)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐也緊密相關(guān)。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力要求綠色低碳發(fā)展。而新型能源體系強(qiáng)調(diào)的是清潔、高效、安全和可持續(xù)的能源供給方式，這無(wú)疑符合新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的核心要素。
在“雙碳”目標(biāo)背景下，新型能源體系建設(shè)不僅有利于應(yīng)對(duì)當(dāng)前環(huán)境和能源挑戰(zhàn)，也預(yù)示著一種產(chǎn)業(yè)革命的轉(zhuǎn)變升級(jí)。其中，新能源已進(jìn)入大規(guī)模、高質(zhì)量發(fā)展階段，在國(guó)家能源轉(zhuǎn)型中扮演著日益重要的角色。
新能源汽車便為代表性案例之一。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居全球第一。此外，新能源汽車出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%。
中國(guó)風(fēng)能、光伏等科技創(chuàng)新也持續(xù)推進(jìn)，成果顯然。例如，去年，我國(guó)重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃啟動(dòng)“可再生能源技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)申報(bào)，提出大功率新型高空風(fēng)力發(fā)電解決方案；在光伏領(lǐng)域，由中國(guó)企業(yè)自主研發(fā)的晶硅—鈣鈦礦疊層光伏電池創(chuàng)下了光電轉(zhuǎn)化效率新的世界紀(jì)錄。
而對(duì)老百姓來說，滲透于衣食住行間的重要能源則為電力。電網(wǎng)關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型也與新能源發(fā)展息息相關(guān)。2021年9月7日，中國(guó)正式啟動(dòng)綠色電力交易試點(diǎn)，標(biāo)志著中國(guó)能源領(lǐng)域低碳轉(zhuǎn)型邁出重要一步。2023年12月，我國(guó)主導(dǎo)的首個(gè)綠電交易領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)《基于區(qū)塊鏈的綠電標(biāo)識(shí)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布，建立基于區(qū)塊鏈的綠色電力消費(fèi)標(biāo)識(shí)體系，助力提升中國(guó)綠電交易、消費(fèi)核算和認(rèn)證的技術(shù)方案在全球范圍內(nèi)的認(rèn)可度。
京基金融方面表示，區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在保障綠色電力運(yùn)行、建立綠色電力溯源與交易體系方面大有可為。區(qū)塊鏈防篡改、可追溯的技術(shù)特性，有助于綠電市場(chǎng)的透明化、公開化，基于區(qū)塊鏈的碳能源數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)也助力行業(yè)進(jìn)行碳排放精準(zhǔn)測(cè)算與監(jiān)測(cè)。
《2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案》提出，要構(gòu)建新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)清潔電力資源大范圍優(yōu)化配置。對(duì)于企業(yè)而言，抓住“碳風(fēng)口”，推動(dòng)綠色低碳技術(shù)以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，不僅能推動(dòng)建設(shè)綠色電力系統(tǒng)、能源生態(tài)系統(tǒng)，更能為世界能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)中國(guó)方案。
綠色算力的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要載體，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展意義重大。
在新型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，綠色經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展已經(jīng)無(wú)法忽視AI革命的影響。如今，AI技術(shù)已成為教育、金融、醫(yī)療等多領(lǐng)域決策支持的重要工具。全球科技巨頭也競(jìng)相利用生成性AI工具開拓新領(lǐng)域和新工具。
而AI提速發(fā)展的同時(shí)，也在環(huán)境可持續(xù)性方面帶來挑戰(zhàn)。隨著AI產(chǎn)業(yè)崛起，我國(guó)數(shù)據(jù)中心建設(shè)和運(yùn)營(yíng)數(shù)量激增。為了讓AI進(jìn)行大量的深度訓(xùn)練，數(shù)據(jù)中心需承載傳遞、展示、計(jì)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息的功能。由此帶來的結(jié)果是，作為云計(jì)算和大數(shù)據(jù)服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心的能耗占全國(guó)總能耗的比重逐年上升。
根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，全球數(shù)據(jù)中心的能耗約占全球電力消耗的1%至3%，大約40%的數(shù)據(jù)中心能源依賴化石燃料，直接導(dǎo)致碳排放量增加，2020年數(shù)據(jù)中心產(chǎn)生的碳排放量接近200百萬(wàn)噸。我國(guó)數(shù)據(jù)中心耗電量增長(zhǎng)率連續(xù)八年超過12%，遠(yuǎn)高于其他用能行業(yè)。數(shù)據(jù)中心的節(jié)能減排工作顯得尤為迫切。
為此，金融機(jī)構(gòu)開展了綠色計(jì)算領(lǐng)域的探索。據(jù)悉，金融機(jī)構(gòu)使用大量的計(jì)算能力來確保安全、為金融產(chǎn)品定價(jià)并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理。量子計(jì)算因其超高精度和極快的計(jì)算時(shí)間，在眾多計(jì)算密集型領(lǐng)域取得成果。然而，有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，由于需要長(zhǎng)期低溫支持，量子計(jì)算機(jī)需要耗費(fèi)大量能源。
而事實(shí)上，量子計(jì)算機(jī)的超強(qiáng)算力為其帶來了新的成本測(cè)算維度。超級(jí)計(jì)算機(jī)一個(gè)月才能解決的特定問題，量子計(jì)算機(jī)可以在幾分鐘內(nèi)完成——這將大大降低能源成本。此外，不同于因?yàn)閿?shù)量增加就會(huì)擴(kuò)大能耗的傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)，量子計(jì)算機(jī)在擴(kuò)大規(guī)模時(shí)幾乎不會(huì)增加能耗。這是因?yàn)槠淅鋮s量幾乎沒有增加，且額外電子設(shè)備產(chǎn)生的熱量預(yù)計(jì)也不會(huì)很大。
荷蘭合作銀行的量子主管米莎稱：“可持續(xù)發(fā)展是我們企業(yè)使命的一個(gè)組成部分，即共同建設(shè)一個(gè)更美好的世界�，F(xiàn)在的重點(diǎn)是綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)數(shù)據(jù)中心。最重要的是，荷蘭合作銀行正在投資綠色計(jì)算技術(shù)。量子計(jì)算機(jī)將是一個(gè)充滿潛力的新候選者。”
京基金融方面表示，其未來主營(yíng)業(yè)務(wù)之一將聚焦于建立真實(shí)的綠色量子金融生態(tài)系統(tǒng)，通過推動(dòng)建設(shè)量子AI數(shù)據(jù)中心，推動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)用能綠色化、低碳化，并優(yōu)化AI算力的能源模式。
當(dāng)前，我國(guó)相關(guān)部門正積極推動(dòng)“綠色數(shù)據(jù)中心”建設(shè)，加大環(huán)境保護(hù)與投資力度，努力減少AI技術(shù)的環(huán)境足跡。北京航空航天大學(xué)副教授魏億鋼撰文指出，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)AI綠色發(fā)展的關(guān)鍵。建議鼓勵(lì)開發(fā)低能耗AI算法和模型以減少計(jì)算資源需求，并推動(dòng)AI與能源技術(shù)融合，通過開發(fā)能源預(yù)測(cè)和負(fù)載調(diào)節(jié)技術(shù)等智能能源管理系統(tǒng)，優(yōu)化能源生產(chǎn)和利用效率。
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