智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，6月17日，消費(fèi)電子板塊集體走強(qiáng)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，高位電子(01415)漲超9%，比亞迪電子(00285)漲近6%，立訊精密(002475.SZ)漲7.71%。消息面上，據(jù)爆料蘋果(AAPL.US)正在開發(fā)一款更薄的iPhone機(jī)型，與先前全新iPhone 17 Slim型號的傳聞相吻合。iPhone 17 Slim 據(jù)傳將會(huì)采用全新的設(shè)計(jì)，同時(shí)也比其他型號的iPhone都更薄。相關(guān)概念股：高偉電子、比亞迪電子、舜宇光學(xué)科技(02382)、瑞聲科技(02018)、通達(dá)集團(tuán)(00698)。
據(jù)悉，目前最薄的iPhone是蘋果公司在2014年發(fā)布的iPhone6，它的厚度僅為6.9mm。不過，明年即將發(fā)布的iPhone 17可能會(huì)打破iPhone6保持多年的“最薄”神話。據(jù)此前爆料，蘋果將在iPhone 17系列中推出一款“Slim”機(jī)型，主打一個(gè)輕薄大屏旗艦，用來取代當(dāng)前的“Plus”型號。核心配置方面，Slim版和標(biāo)準(zhǔn)版的iPhone 17相同，不會(huì)上Pro級別的配置。除了iPhone 17 Slim之外，蘋果還在開發(fā)比目前產(chǎn)品更薄的新版本MacBook Pro和iPad Pro，逐步擴(kuò)展到全系產(chǎn)品。
除此之外，值得關(guān)注的是，6月11日，蘋果舉行WWDC2024首日主題演講，推出個(gè)人化智能系統(tǒng)AppleIntelligence，公司還更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系統(tǒng)。據(jù)悉，Apple Intelligence核心能力包括文生文、文生圖、跨App交互與個(gè)人情境理解，并需要以O(shè)pen AI ChatGPT-4o作為云端備選模型，配備上了目前已有的大部分AI功能，但并沒有技術(shù)上的顛覆式創(chuàng)新，重新站到生成式AI起跑線。
根據(jù)蘋果介紹，在Apple Intelligence的加持下，原本被稱為“人工智障”的Siri幾乎變得無所不能，還有自定義AI生成的“Genmoji”，智能橡皮擦以及GPT-4o接入功能等等，十分強(qiáng)大。據(jù)馬克·古爾曼透露，iPhone 16系列發(fā)布時(shí)，搭載的也只是Apple Intelligence“測試版”，部分重磅AI新功能預(yù)計(jì)要等到2025年才會(huì)上線。
另外，一季度蘋果繼續(xù)保持全球設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)市場領(lǐng)先地位，占據(jù)全球智能設(shè)備收入的36%。但根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場的份額由2023年一季度的8%上漲至2024年一季度的17%，iOS份額則從20%下降至16%，華為鴻蒙HarmonyOS在中國市場首次超越蘋果iOS，成為中國第二大操作系統(tǒng)。
與此同時(shí)，最新數(shù)據(jù)顯示，中國智能手機(jī)出貨量激增，據(jù)計(jì)算，其中約350萬部來自外國品牌，iPhone占絕大多數(shù)，按此口徑，彭博根據(jù)去年iPhone同期出貨量230萬部測算認(rèn)為iPhone今年4月出貨量同比增長了52%。在今年頭兩個(gè)月急劇下滑之后，iPhone在年初兩個(gè)月出貨量下滑之后，3月份錄得增長。
據(jù)分析師稱，iPhone在中國的下滑可能即將結(jié)束，因?yàn)樵谧罱囊豁?xiàng)調(diào)查中，消費(fèi)者對升級到新設(shè)備表現(xiàn)出了更大的興趣。彭博分析師Steven Tseng和Sean Chen表示:“iPhone在中國不斷萎縮的市場份額可能很快就會(huì)穩(wěn)定下來，因?yàn)槲覀兊淖钚抡{(diào)查顯示，在被華為取代后，蘋果公司將重新成為中國消費(fèi)者最喜歡的智能手機(jī)品牌。”
華泰證券研報(bào)表示，2024年6月11日，蘋果舉行WWDC 2024首日主題演講，推出個(gè)人化智能系統(tǒng)Apple Intelligence，公司還更新了vision OS/iOS/iPadOS/macOS等操作系統(tǒng)。根據(jù)信通院發(fā)布的4月國外手機(jī)(主要是蘋果)出貨數(shù)字同比增長52%，蘋果在中國地區(qū)進(jìn)行積極備貨，并在618期間降價(jià)促銷，而全球市場蘋果銷量或受AI應(yīng)用推動(dòng)換機(jī)故事的支持。建議關(guān)注7-8月份蘋果新機(jī)排產(chǎn)量數(shù)字，以及蘋果今年出貨量預(yù)測。
相關(guān)概念股：
高偉電子：此前據(jù)分析人士表示，高偉電子或主要負(fù)責(zé)供應(yīng)蘋果MR頭顯設(shè)備所需的相機(jī)模組。
比亞迪電子：早在2012年，比亞迪就開始為蘋果公司代工生產(chǎn)手機(jī)，并為其iPad等電子產(chǎn)品代工。
舜宇光學(xué)科技：據(jù)市場消息顯示，舜宇在AR/VR領(lǐng)域同蘋果持續(xù)合作，同時(shí)公司已正式進(jìn)入iPhone手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈。
瑞聲科技：自2010年成為蘋果官方供應(yīng)商，為蘋果提供iPhone危機(jī)電麥克風(fēng)、高規(guī)格電聲組件等。
通達(dá)集團(tuán)：公司為消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商,主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。公司因配套蘋果的三防及精密結(jié)構(gòu)件，而躋身蘋果核心供應(yīng)商序列。
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