智通財經(jīng)APP獲悉，第一商用車網(wǎng)發(fā)文稱，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)(企業(yè)開票數(shù)口徑，非終端實銷口徑，下同)，2024年5月份，我國卡車市場共計銷售29.87萬輛，環(huán)比今年4月份下降4%，同比則繼續(xù)實現(xiàn)增長，增幅為2%。與去年5月份相比，卡車四個細分市場有增有降。
作為卡車市場份額最大、競爭最為激烈的細分市場，我國輕型貨車(含輕卡、小卡、皮卡等，以下簡稱“輕卡”)市場在2024年5月交出的成績單為：銷售15.72萬輛、環(huán)比下降1%、同比增長7%，同比增幅較上月(2024年4月輕卡市場同比增長4%)有所擴大，收獲“3連增”，這也是輕卡市場今年以來收獲的第4次增長。
5月份，卡車市場整體同比增長2%，其中重卡市場同比小增1%，微卡市場同比下降14%，跑輸卡車市場“大盤”，中卡和輕卡市場同比分別增長34%和7%，跑贏卡車市場“大盤”;從累計銷量看，輕卡市場雖然在最近的3-5月收獲“3連增”，但由于2月份同比降幅達到35%，輕卡市場5月過后累計增幅僅有4%，仍低于卡車市場目前6%的累計增幅，跑輸卡車市場“大盤”。并且，輕卡市場還是卡車四個細分市場1-5月累計增幅唯一跑輸市場“大盤”的細分市場。
單就近十年5月份銷量來看，5月份輕卡市場的正常水平在13-18萬輛區(qū)間，最近十年5月份有六年處于這一區(qū)間，2020年和2021年5月份銷量超過這一水平，2022年5月份和2016年5月份則低于這一水平。今年5月份15.72萬輛的銷量處于正常水平區(qū)間，在近十年里能排到第4位。2024年前5個月，輕卡市場銷量分別是十年第二、十年第六、十年第四、十年第五和十年第四，從這個角度看，今年的輕卡市場還是比較刺激，不過最近幾個月回歸平靜的趨勢也很明顯。
從累計銷量看，70-85萬輛是近十年1-5月輕卡市場累計銷量的正常區(qū)間，最近十年有七年1-5月累計銷量處于這一區(qū)間。今年1-5月輕卡市場累計銷售80.69萬輛，也處于這一區(qū)間，在近十年里能排到第三位�？梢赃@樣形容，1月份十年第二高銷量、同比大增82%的“開局”，似乎把2024年輕卡市場設定為簡單模式，而2月份超3成下降和3月份的微增(+0.1%)又給今年輕卡市場“上”了難度，最近的4月份和5月份，則明顯看到今年輕卡市場已回到了普通模式(累計增幅目前僅有4%，如下圖)。
六家企業(yè)月銷過萬輛 福田蟬聯(lián)銷冠 大通重返前十
5月份，輕卡市場整體實現(xiàn)7%的同比增長，同比增幅較上月(+4%)擴大3個百分點，輕卡市場的主角，各家汽車企業(yè)的表現(xiàn)又如何呢?
2024年5月主流輕型卡車(含小卡、皮卡)企業(yè)銷量一覽(單位：輛)
2024年5月份，輕卡市場銷量破萬的企業(yè)有6家，月銷超萬輛企業(yè)數(shù)與4月份持平，福田(600166.SH)、長安、長城(601633.SH)、東風、江淮(600418.SH)和江鈴(000550.SZ)，5月份分別銷售輕卡3.47萬輛、1.82萬輛、1.51萬輛、1.4萬輛、1.35萬輛和1.01萬輛，月度份額分別達到22.08%、11.55%、9.61%、8.91%、8.6%和6.41%。2024年5月份，輕卡市場銷量排名前十企業(yè)合計份額達到84.8%，其中排名前五的企業(yè)合計份額繼續(xù)超過60%，達到60.76%。
2024年5月份，輕卡市場環(huán)比下降1%，多家企業(yè)銷量較4月份出現(xiàn)明顯下滑，銷量前12企業(yè)僅有福田、長安、鑫源汽車、大通和大運等企業(yè)環(huán)比實現(xiàn)增長。與去年同期相比，增長同樣不是5月份輕卡市場的唯一旋律，銷量前十企業(yè)7增3降，其中長安、江淮、重汽、鑫源汽車和遠程銷量同比分別增長了11%、7.3%、21%、62%和45%，實現(xiàn)增長的同時也跑贏5月份輕卡市場“大盤”，福田和東風兩家企業(yè)同比也分別增長了6%和4%;與此同時，仍有不只一家企業(yè)5月份銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，下滑最嚴重的企業(yè)銷量同比下滑了19%。
2024年5月份，福田以3.47萬輛、22.08%的月度份額、同比、環(huán)比雙增的表現(xiàn)蟬聯(lián)輕卡市場月銷量榜冠軍，繼續(xù)在輕卡市場里“霸榜”，今年1-5月，福田累計銷量已達到17.74萬輛，領先距離自己最接近的追趕者也超過8.5萬輛，早早開啟了又一年的領跑。
與4月份相比，5月份輕卡市場銷量排名變化不小：除“霸榜”的福田外，排名第4-8位的東風、江淮、江鈴、重汽和鑫源汽車等企業(yè)5月份排名與4月份保持一致。長安升至月榜第2(長安4月份排名第3)，大通升至第9(大通4月份排名第11)，大運再次進入前十邊緣，5月份列月榜第11位(大運4月份排第15位)。有升就有降，不只一家企業(yè)5月份排名低于4月份，甚至被擠出前十，你上我下的排名變化也不難看出輕卡市場的競爭之激烈，這也是輕卡市場的精彩所在。
從累計銷量看，今年1-5月，輕卡市場累計銷售80.69萬輛，同比累計增長4%，約比去年1-5月累計多銷售3.16萬輛。具體到各家企業(yè)來看，福田、長安、東風、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)處于上升區(qū)間，其中鑫源和解放增幅最高，兩家企業(yè)今年1-5月銷量同比分別增長了95%和59%，長安、東風、江淮、江鈴等企業(yè)累計銷量增幅也高于輕卡市場整體4%的增幅，排名首位的福田今年1-5月銷量同比小幅增長2%。與此同時，仍有多家企業(yè)處于下降區(qū)間，且有不止一家企業(yè)累計降幅達到兩位數(shù)。
與去年同期相比，長安、東風、江淮、江鈴、鑫源、重汽和解放等企業(yè)市場份額實現(xiàn)提升，提升最明顯的是鑫源、解放和長安，3家企業(yè)今年1-5月累計份額較去年同期分別提升了2.49個百分點、1.05個百分點，以及0.96個百分點，東風、江淮、江鈴和重汽也分別提升了0.41個百分點、0.34個百分點、0.3個百分點以及0.13個百分點(如上圖)。與此同時，有多家企業(yè)份額較去年同期出現(xiàn)下滑，有的企業(yè)已下降了超過1個百分點，不過2024年還未過半，落后的企業(yè)還有迎頭趕上的機會。
鑫源累銷進前七脫離“保級區(qū)”，解放/遠程拼前十
2023年，輕卡十強保級區(qū)的懸念主要集中在鑫源汽車、江西五十鈴和一汽解放三家企業(yè)間。鑫源汽車最終以全年6.45萬輛的累計銷量排名第10位，從2022年年終第11位成功晉級2023輕卡行業(yè)前十。
2024年1-5月，三位“小伙伴”命運大不相同：1月份，鑫源汽車和解放雙雙“殺”入前十，分列月榜第7位和第10位，江西五十鈴則僅列月榜第13位;2月份，鑫源汽車以超萬輛的表現(xiàn)進入月榜前四，解放和江西五十鈴卻僅列當月第11和12位;3月份和4月份，鑫源汽車和解放再次雙雙進入前十，連續(xù)兩月排名月榜第8位和第10位，江西五十鈴則繼續(xù)與前十擦肩而過(3月份、4月份均排名第12位);5月份，鑫源汽車保持月榜第8位，解放列月榜第12位，江西五十鈴更是掉到月榜第14位，與前十越來越遠。
5月過后，鑫源汽車累計銷售超4.31萬輛，暫列行業(yè)第7位，已領先“保級區(qū)”其他幾位小伙伴好幾個身位，已把“半程前十”提前收入囊中。目前徘徊在累計銷量前十附近的包括解放、遠程、江西五十鈴和慶鈴(累計銷量10-13位)，其中暫列第13位的慶鈴汽車目前比排名第10位解放少銷售約1.48萬輛(差距較4月過后又拉開不少)，目前累計銷量排名第10位的解放比累計銷量第11位的遠程累計多銷售500余輛(這個差距在4月過后還是3000余輛)，解放比領先自己一位的大通累計少銷售約8600輛(差距較4月過后有所擴大)。上述幾組差距，在輕卡市場并不算大，并且2024年還有7個月，小伙伴們都還有機會，幾家企業(yè)最終誰能進入年終前十?懸念和變數(shù)都還非常大。
結(jié)語
5月份，輕卡市場交出銷售15.72萬輛、同比增長7%的成績單，再次跑贏卡車市場“大盤”;2024年5月過后，輕卡市場累計銷量增幅僅有4%，整體表現(xiàn)算不上優(yōu)秀，市場未來的走勢也很難預測。
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