證券時(shí)報(bào)記者 孫憲超
納芯微（688052）6月23日晚公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)矽�？萍贾苯映钟械柠湼瓒�62.68%股份，擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上海萊睿間接持有的麥歌恩5.6%股份，合計(jì)收購(gòu)麥歌恩68.28%的股份，收購(gòu)對(duì)價(jià)合計(jì)6.83億元。此外，納芯微出資1.1億元收購(gòu)上海萊睿、上海留詞持有的麥歌恩部分股份，本次交易完成后，納芯微將直接及間接持有麥歌恩79.31%股份。
上海萊睿、上海留詞分別持有麥歌恩17.56%、19.76%股份，其中朱劍宇、姜杰為上海萊睿出資人，方駿、魏世忠為上海留詞出資人。納芯微擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)朱劍宇、姜杰所持上海萊睿出資總額的13.51%財(cái)產(chǎn)份額（對(duì)應(yīng)所持麥歌恩2.37%的股份），擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)方駿、魏世忠所持上海留詞出資總額的43.82%財(cái)產(chǎn)份額（對(duì)應(yīng)所持麥歌恩8.66%的股份），收購(gòu)對(duì)價(jià)合計(jì)1.1億元。
交易完成后，納芯微將直接及間接持有麥歌恩79.31%股份，其中直接持有麥歌恩68.28%的股份，通過(guò)上海萊睿、上海留詞間接持有麥歌恩11.03%的股份，能夠決定麥歌恩董事會(huì)半數(shù)以上成員選任，麥歌恩將成為公司的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
據(jù)介紹，納芯微此次收購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金及自籌資金。公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)4.8億元的并購(gòu)貸款用于支付交易的部分股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款及財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓價(jià)款，借款期限不超過(guò)7年，借款利率介于2.6%至3%之間。
麥歌恩自2009年成立以來(lái)，一直專(zhuān)注于以磁電感應(yīng)技術(shù)和智能運(yùn)動(dòng)控制為基礎(chǔ)的芯片研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括磁性開(kāi)關(guān)位置檢測(cè)芯片、磁性電流/線(xiàn)性位置檢測(cè)芯片、磁性編碼芯片、磁傳感器及相關(guān)模組等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、工業(yè)、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域。麥歌恩在磁編碼、磁開(kāi)關(guān)等細(xì)分領(lǐng)域已建立起領(lǐng)先的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。
納芯微專(zhuān)注于高性能、高可靠性模擬集成電路研發(fā)和銷(xiāo)售，聚焦傳感器、信號(hào)鏈和電源管理三大產(chǎn)品方向，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、泛能源及消費(fèi)電子領(lǐng)域。公司的磁電流傳感器自2022年年中開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年該品類(lèi)營(yíng)收主要來(lái)自于光伏應(yīng)用市場(chǎng)，2024年將有望逐步拓展至汽車(chē)三電系統(tǒng)應(yīng)用，成為2024年傳感器營(yíng)收的重要增量。
納芯微稱(chēng)，公司一直圍繞下游核心應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富產(chǎn)品品類(lèi)，此次交易是公司基于聚焦主業(yè)發(fā)展做出的并購(gòu)決策，有利于整合雙方的產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)及客戶(hù)、供應(yīng)鏈等資源，在磁傳感器領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效益。
此前，納芯微6月18日在路演活動(dòng)上回答關(guān)于“公司在并購(gòu)整合方面的布局思路及進(jìn)展”時(shí)表示，公司積極關(guān)注行業(yè)相應(yīng)的標(biāo)的和并購(gòu)機(jī)會(huì)，公司的兩個(gè)并購(gòu)思路：第一，聚焦主要應(yīng)用賽道，幫助豐富產(chǎn)品品類(lèi)布局，如泛能源和汽車(chē)電子方向，目前未涉及或不完整的產(chǎn)品品類(lèi)如果有較好技術(shù)或產(chǎn)品儲(chǔ)備，也是感興趣的方向；第二，公司也會(huì)關(guān)注和目前公司聚焦市場(chǎng)方向不完全一致的標(biāo)的，并偏好方向成熟穩(wěn)定、在某些細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域有較穩(wěn)定市場(chǎng)位置、有較好獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)，這些企業(yè)能夠幫助拓展公司不熟悉的市場(chǎng)并有較好的財(cái)務(wù)回報(bào)。公司的并購(gòu)服務(wù)于業(yè)務(wù)，希望通過(guò)并購(gòu)更好地幫助業(yè)務(wù)成長(zhǎng)。
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