伴隨二季報(bào)披露,去年底成立的一批基金費(fèi)率改革創(chuàng)新產(chǎn)品交出半年度成績(jī)單。作為首批20只浮動(dòng)費(fèi)率基金之一,中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起式基金在近半年的震蕩市中取得了不錯(cuò)的成績(jī)。二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,中歐時(shí)代共贏 A1成立以來(lái)收益率達(dá)到25.35%,較業(yè)績(jī)基準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)了28.38%的超額收益,同期上證指數(shù)下跌 2.12%(數(shù)據(jù)來(lái)源:wind,基金二季報(bào),2023.11.28-2024.6.30)
得益于專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者在建倉(cāng)時(shí)機(jī)與行業(yè)把握上的阿爾法能力,中歐時(shí)代共贏在大盤 3000點(diǎn)附近震蕩行情下仍取得了較好收益。最新披露的二季報(bào)顯示,組合在二季度實(shí)現(xiàn)了正收益,并跑贏了基準(zhǔn)。從操作上來(lái)看,二季度組合主要降低了食品飲料、電子、石油石化、農(nóng)林牧漁等行業(yè)的配置比例,增配了機(jī)械設(shè)備電力設(shè)備、通信、化工等行業(yè)。組合在行業(yè)配置上保持了相對(duì)均衡,整體風(fēng)格依舊偏成長(zhǎng),標(biāo)的上以各個(gè)成長(zhǎng)方向的優(yōu)質(zhì)行業(yè)企業(yè)為主。除了成長(zhǎng)板塊之外,組合還配置了一些有反轉(zhuǎn)預(yù)期的傳統(tǒng)行業(yè),如工程機(jī)械、養(yǎng)殖、化工等,這樣的配置顯著平抑了組合的波動(dòng)。
對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)展望,劉偉偉在季報(bào)中表示,當(dāng)前,最大的不利因素還是來(lái)自于海外,美國(guó)通脹水平居高不下,美聯(lián)儲(chǔ)降息的節(jié)奏一再延后,海外利率維持高位對(duì)于權(quán)益資產(chǎn)形成持續(xù)的壓制。不過(guò)他認(rèn)為,隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)越來(lái)越多地顯示出疲態(tài),首次降息的時(shí)間點(diǎn)也將越來(lái)越臨近。
在行業(yè)方向選擇上,劉偉偉認(rèn)為,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路,而科技創(chuàng)新和綠色發(fā)展是“新質(zhì)生產(chǎn)力”最重要的組成部分�？萍�、智能汽車、光伏儲(chǔ)能等方向是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要產(chǎn)業(yè)載體。新一輪科技革命由AI引領(lǐng),AI大模型、算力基礎(chǔ)設(shè)施在全球范圍內(nèi)爆發(fā),而應(yīng)用層面最重要的端側(cè)載體--AI手機(jī)有望在下半年開始推出市場(chǎng),普通用戶也將能夠切實(shí)享受到AI助手帶來(lái)的便利。自動(dòng)駕駛、人形機(jī)器人是AI技術(shù)與先進(jìn)制造的融合,國(guó)內(nèi)外都出現(xiàn)了快速的進(jìn)步,中國(guó)制造業(yè)的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)依然會(huì)使得我們?cè)谶@兩個(gè)領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。而隨著光伏組件、電池等產(chǎn)品價(jià)格快速下降,全球范圍內(nèi)有望逐步迎來(lái)光儲(chǔ)一體化平價(jià),從而驅(qū)動(dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展階段。
抓住時(shí)代機(jī)遇的同時(shí),投資者持有中歐時(shí)代共贏還可以享受費(fèi)率優(yōu)惠。據(jù)了解,該基金的管理費(fèi)和基金持有時(shí)間掛鉤,持有時(shí)間越長(zhǎng),管理費(fèi)越低。具體看來(lái),該基金根據(jù)持有人持有基金份額時(shí)間的不同,設(shè)置了A1類、A2類、A3 類三類基金份額,對(duì)應(yīng)每年的管理費(fèi)率分別為1.20%、0.8%和0.6%。投資者買入確認(rèn)的份額均為 A1類,持有滿1年自動(dòng)升級(jí)為A2類,持有滿3年自動(dòng)升級(jí)為 A3 類,份額類別隨持有時(shí)長(zhǎng)自動(dòng)升級(jí)。若投資者多次申購(gòu)A1類基金份額,則其持有的每筆基金份額分開計(jì)算持有期限,分開進(jìn)行基金份額自動(dòng)升級(jí)。在這樣的設(shè)計(jì)下,當(dāng)持有人所持有份額滿三年后,年管理費(fèi)率相當(dāng)于直接減半。
數(shù)據(jù)來(lái)源基金定期報(bào)告,截至 2024/6/30�；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。中歐時(shí)代共贏混合發(fā)起A1成立以來(lái)漲跌幅25.35%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)-3.03%。歷任基金經(jīng)理:劉偉偉20231128-管理至今。
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎�；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
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