6只基金入榜前10，一己之力獨霸榜單！
2024年的基金投資賽道已進入下半場，回顧上半年賽場，市場整體呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，除滬深300指微漲外，上證指數(shù)、深證成指、中證500、創(chuàng)業(yè)板指分別下跌0.25%、7.10%、8.96%、10.99%，而股票型基金、偏股型基金、指數(shù)型基金、主動權益基金、權益類基金集體趴窩，分別下跌5.37%、5%、5.47%、3.73%、4.17%。
不過，今年上半年宏利基金旗下多只產(chǎn)品表現(xiàn)突出，成主動權益業(yè)績榜單“最大贏家”。同時，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月31日，宏利基金主動股票投資管理能力在124家基金管理人中位列第一。依托股東宏利金融集團多元化的業(yè)務布局和領先的投資研究能力，宏利基金整體投研平臺建設持續(xù)提升，產(chǎn)品線進一步完善，有效促進了業(yè)績提升。
宏利基金有一位基金經(jīng)理，旗下有6只產(chǎn)品霸榜主動權益型基金前十，一只基金更是奪得上半年桂冠。
這位上半年大放異彩的基金經(jīng)理，就是王鵬。
基金經(jīng)理王鵬，清華大學工學碩士，擁有12年證券從業(yè)經(jīng)驗和7年投資管理經(jīng)驗，是妥妥的學霸。
2015 年 6 月，王鵬加入宏利基金管理有限公司，作為宏利基金權益投資部總經(jīng)理，其投資策略深植于對行業(yè)景氣度的精準把握。通過深度剖析宏觀經(jīng)濟趨勢、政策導向、市場需求動態(tài)及產(chǎn)業(yè)鏈變遷，識別并投資于正處于上升通道、具備高成長潛力的行業(yè)。
作為基金經(jīng)理，他的景氣輪動策略強調(diào)從行業(yè)周期性的視角出發(fā)，精選出能夠引領市場增長、享受行業(yè)紅利的核心企業(yè)。
根據(jù)《宏利景氣領航兩年持有期混合型證券投資基金2024年第2季度報告》，王鵬景氣輪動策略的代表作——也是上半年的冠軍基金，在過去三個月實現(xiàn)了11.93%的凈值增長率，2024年上半年以30.19%的凈值增長率在主動權益基金中排名第一，妥妥成為上半年的“公募冠軍”。
做全面型戰(zhàn)士 精準蟄伏在風口行業(yè)
眾所周知，要想要在投資中能夠靈活地把握行業(yè)輪動，保持產(chǎn)品業(yè)績長期穩(wěn)定在線，需要基金經(jīng)理具備相對全面的認知和專業(yè)能力。
王鵬認為，之所以自己的投資能掙錢，是因為他對自己的定位是全市場基金經(jīng)理，其在從業(yè)之初，基于TMT、醫(yī)藥、家電等6-7個擅長的板塊之外，還要求自己每年去學習2-3個行業(yè)，不斷拓展自己的能力圈。
“我的持倉從來沒有固定在一個行業(yè)上，當某個行業(yè)往下走，我不會因為喜歡或者熟悉而繼續(xù)堅持。我投資它們就是因為產(chǎn)業(yè)周期向上，這些標的符合我的投資邏輯，能為持有人帶來收益。希望未來通過我的能力圈越來越廣，會在行業(yè)切換上做得更好�！蓖貔i對自身的認知非常清晰。
事實證明，王鵬的投資理念在投資實踐中得到了很好的印證，以王鵬管理的宏利轉型機遇股票基金A為例，這只基金上半年以回26.01%的回報率取得股票型基金冠軍，多年來曾多次捕捉到優(yōu)質(zhì)的投資機會，2019年至2021年，他先后抓住豬周期、半導體、光伏、新能源、軍工等風口機遇，公開數(shù)據(jù)顯示，三個年度收益均超過50%，分別為71.23%、104.90%和51.91%。
2024年，自人工智能（AI）熱潮爆發(fā)以來，英偉達股價一路勢如破竹，今年上半年更是沖擊“世界股王”，其股價和盈利都大大超過了預期，國內(nèi)英偉達相關科技概念股也踩著這波東風持續(xù)爆發(fā)，而王鵬的宏利轉型機遇股票基金A重倉股精準踩中，二季報顯示重倉工業(yè)富聯(lián)(601138)、滬電股份(002463)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、中際旭創(chuàng)(300308)等，而這些股票漲幅均超35%，其中中際旭創(chuàng)漲幅達71.64%，新易盛更是實現(xiàn)翻倍式增長。
把握行業(yè)景氣度，實現(xiàn)估值和盈利的戴維斯雙擊。
談及自己的投資奧秘，王鵬講到，聚焦高景氣度行業(yè)，堅持景氣輪動策略，善于把握市場趨勢，對行業(yè)輪動周期判斷比較精準，通過深入研究和精細管理，在不同市場環(huán)境下靈活調(diào)整投資策略，這便是他的投資奧秘。
對于景氣輪動策略，王鵬分析表示，當一個行業(yè)處于向上周期時，賺錢會比較容易，而當周期下行，即便是龍頭公司，也很難逆勢而行。每個產(chǎn)業(yè)均具有自身的周期，所以投資一定要與產(chǎn)業(yè)趨勢相結合，做中觀層面的行業(yè)比較，在行業(yè)的上升周期中去把握其中競爭力優(yōu)異的公司。
這樣做投資的好處在于，一方面龍頭公司的盈利預測比較容易超預期；另一方面，在超預期的前提下，帶來估值的提升，從而實現(xiàn)盈利和估值的戴維斯雙擊。
王鵬還表示，2024年下半年仍然堅持“投資景氣行業(yè)龍頭，追求戴維斯雙擊”的方法。選擇那些長期空間大、短期業(yè)績好的公司，回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業(yè)績超預期帶來的估值業(yè)績雙升，長期超額收益明顯，拉長時間風險收益比仍然會突出。
本文源自金融界
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