2024年上半年，在A股市場反復(fù)震蕩、銀行存款利率持續(xù)下行、“資產(chǎn)荒”等多重背景下，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好普遍下降，對于穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品的需求顯著增加，推動(dòng)了債券基金規(guī)模節(jié)節(jié)攀升。在復(fù)雜多變的震蕩市場環(huán)境中，國聯(lián)基金旗下的國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債債性純正，遠(yuǎn)離股市波動(dòng)，業(yè)績表現(xiàn)突出，努力為投資者創(chuàng)造長期穩(wěn)定的回報(bào)。
嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn) 國聯(lián)益海30天C近一年同類排名前6%
作為短債基金，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債久期相對更短，這就意味著離到期時(shí)間越近，受利率波動(dòng)影響相對中長債更小，同時(shí)又能兼顧收益率。
國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債采用均衡策略，重視回撤控制，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)投資組合的長期穩(wěn)健增值。國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C成立于2022年4月6日，專注于投資債券基金，不受權(quán)益市場震蕩的影響。截至2024年二季末，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C累計(jì)收益率為7.22%，超越同期業(yè)績比較基準(zhǔn)（5.02%），近一年同類排名前6%（9/155）（業(yè)績來源：國聯(lián)基金定期報(bào)告，截至2024.6.30；排名來源：銀河證券，截至2024.6.28,2024.6.29發(fā)布），近一年最大回撤僅為-0.05%，最大回撤恢復(fù)天數(shù)僅為4天（數(shù)據(jù)來源：Wind）。
聚焦純債策略 遠(yuǎn)離股市波動(dòng)
作為一只短期純債基金，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債的債性純正，純債投資比例≥80%，精選AA+級別（含）的信用債品種，不投股票和可轉(zhuǎn)債，遠(yuǎn)離股市波動(dòng)，力爭實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定與收益之間的平衡；綜合運(yùn)用四大投資策略，嚴(yán)控回撤，努力為投資者提供長期穩(wěn)定的投資收益；設(shè)置30天滾動(dòng)持有期，可以有效規(guī)避投資者的非理性頻繁操作，在兼顧流動(dòng)性的同時(shí)也使得產(chǎn)品持有體驗(yàn)更佳，是中低風(fēng)險(xiǎn)投資者的良好選擇。
對于風(fēng)險(xiǎn)承受力較低、不愿承受高波動(dòng)的投資者，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債不投股票和可轉(zhuǎn)債，遠(yuǎn)離股市波動(dòng)，不投資于權(quán)益市場，而是構(gòu)建短久期資產(chǎn)組合，更顯穩(wěn)�。粚τ谟虚e置資金投資的投資者，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債設(shè)置30天滾動(dòng)持有期，當(dāng)期運(yùn)作期到期日可贖回，贖回費(fèi)為0，兼顧流動(dòng)性與靈活性；對于想要降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)的投資者，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債從久期控制、嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)等維度嚴(yán)格控制回撤，比較適合作為資產(chǎn)配置的壓艙石。
另外，國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債C已于2024年5月30日上線螞蟻財(cái)富穩(wěn)健理財(cái)專區(qū)，在此之前，國聯(lián)日日盈交易貨幣C于2024年4月上線螞蟻財(cái)富活錢理財(cái)專區(qū)，國聯(lián)基金旗下兩款精心打造的基金產(chǎn)品相繼獲得螞蟻財(cái)富平臺(tái)認(rèn)可，這不僅為追求穩(wěn)定收益的投資人拓寬了理財(cái)路徑，還契合了資深投資者在資產(chǎn)配置策略中追求穩(wěn)健與增長并重的需求。
雙將掌舵 國聯(lián)基金固收團(tuán)隊(duì)實(shí)力護(hù)航
國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債采用雙基金經(jīng)理制，由潘巍和韓正宇共同管理。作為國聯(lián)基金固收投資二部總經(jīng)理，潘巍擁有15年從業(yè)經(jīng)歷和5年基金管理經(jīng)驗(yàn)，注重風(fēng)險(xiǎn)與收益均衡，追求在控制凈值波動(dòng)的基礎(chǔ)上獲得風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額回報(bào)；韓正宇擁有7年證券從業(yè)經(jīng)歷和3年基金管理經(jīng)驗(yàn)，偏向于現(xiàn)金管理，力求平衡好流動(dòng)性、收益性和安全性之間的關(guān)系。
國聯(lián)基金的固收團(tuán)隊(duì)擁有扎實(shí)的投研實(shí)力和豐富的市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)成員全部擁有經(jīng)濟(jì)學(xué)背景，均畢業(yè)于國內(nèi)外一流大學(xué)，核心成員有十年以上證券投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，力求為投資者帶來長期、穩(wěn)定的投資回報(bào)。國聯(lián)基金建立了較為高效、成熟的“投研一體化”固收業(yè)務(wù)體系，依靠靈活穩(wěn)健的投資風(fēng)格，打造系列精品固收產(chǎn)品線并取得了突出的成績，根據(jù)海通證券(600837)發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，國聯(lián)基金固定收益類基金絕對收益近五年、三年、兩年、一年同類排名均居前1/6，分別為19/117、18/138、19/163、25/174（截至2024.6.28，2024.6.30發(fā)布）。另據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示，國聯(lián)基金榮獲天相投顧主動(dòng)債券三年期AAAAA評級，展現(xiàn)了權(quán)威機(jī)構(gòu)對于國聯(lián)基金在債券投資方面展現(xiàn)出的投資管理能力的認(rèn)可。（截至2024.6.30，2024.7.26發(fā)布）
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