網(wǎng)紅家電單品“空氣炸鍋”產(chǎn)銷龍頭——比依股份，根據(jù)其剛剛公布的2024年度半年報中披露，其上半年空氣炸鍋單一品類銷量實現(xiàn)了5.71%的累計高增長。在財務數(shù)據(jù)方面，雖然一季度比依股份營收凈利出現(xiàn)較大下降，但剛剛過去的2季度，隨著家電以舊換新政策的間接拉動，及其深耕的海外市場高速增長的持續(xù)，其2季度營收實現(xiàn)同比增長14.26%，環(huán)比增長68.78%，凈利潤方面同比降幅縮窄至28%，環(huán)比增長則高達470%。
突出的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示出目前比依的業(yè)績復蘇非常強勁。根據(jù)比依股份在7月23日的投資者互動平臺披露，比依的訂單排產(chǎn)已經(jīng)到了四季度，可以預見，比依股份下半年的業(yè)績?nèi)源嬖趫詫嵉幕A。
以舊換新政策間接拉動，國內(nèi)市場2季度復蘇明顯
在7 月 25 日，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，統(tǒng)籌安排 3000 億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新，在補貼層面邁出了巨大的一步。在此之前，2024年2月23日中央財經(jīng)委員會第四次會議提出推動新一輪大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新；3月1日國常會審議通過《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；3月13日，國務院關于印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》；4月12日，商務部等14部門聯(lián)合發(fā)布《推動消費品以舊換新行動方案》。多輪且持續(xù)的國家政策出臺，有力的刺激了全家電行業(yè)的快速服務
比依股份的王牌產(chǎn)品空氣炸鍋具有微波爐、烤箱的替代性且具備使用簡單、廚房占用空間小、能耗低等優(yōu)點，在海外市場已經(jīng)開始體現(xiàn)出替代效應，在本輪消費者家電大規(guī)模換新過程中也備受青睞，在剛剛過去的618活動中，也有亮眼表現(xiàn)，諸多因素疊加下，空炸品類預計因以舊換新的政策間接拉動，將乘上快速復蘇通道。
海外市場持續(xù)高增長，利好比依長期業(yè)績
比依股份2季度的快速復蘇，除了借勢國內(nèi)政策發(fā)力，也源自其長期深耕的海外市場，依托Versuni（飛利浦）、Chefman/廚曼、Newell/紐威品牌等知名海外品牌的代工優(yōu)勢，比依海外銷量和利潤方面繼續(xù)維持著優(yōu)異表現(xiàn)。
根據(jù)美國知名機構(gòu)Statisa分析預測，美國空氣炸鍋市場2024年將實現(xiàn)15.9 億美元的銷售，平均每個家庭將貢獻11.59美元，且市場將以每年 8.40% 的速度增長（2024-2029 年的復合年增長率）。到2029年，將實現(xiàn)年銷售約2100萬臺。
另一家機構(gòu)Future Market Insights則對多個主要市場進行了預測，該機構(gòu)認為2024年至2034年，英國空氣炸鍋市場以 8.3% 的強勁復合年增長率發(fā)展；德國市場將以 5.8% 的復合年增長率發(fā)展；印度市場將實現(xiàn)6.8%的復合年增長率。
今年以來中國家電出口也節(jié)節(jié)攀升。海關總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月中國出口家用電器40238萬臺，同比增長26.4%；1月—6月累計出口214024萬臺，同比增長24.9%。中信建投(601066)指出，出海仍為家電行業(yè)2024年下半年發(fā)展主線。中國企業(yè)的產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)具有較強競爭力，目前中國企業(yè)在海外的市場份額仍相對較低，海外市場增長前景可觀。從長遠視角看，歐美地區(qū)仍占主導地位，但以中東非、拉美為代表的新興市場表現(xiàn)出較強增長韌勁，未來將成為中國家電出口增長的突破口。
除傳統(tǒng)炸鍋持續(xù)放量之外，在傳統(tǒng)功能單一的空氣炸鍋產(chǎn)品基礎上，為迎合海外市場深化健康及品質(zhì)生活的需求，空氣炸鍋已經(jīng)進化出食物稱重、在線食譜、自動識別食物并匹配溫度、雙鍋同烤、智能語音交互等多元化產(chǎn)品功能，進一步細化其產(chǎn)品優(yōu)勢。
基于多方面因素利好，空氣炸鍋海外市場的長期可預計的持續(xù)高增長，利好于比依股份長期增長的基本盤。
在已形成領先勢能的空氣炸鍋市場之外，比依股份持續(xù)發(fā)揮能力長板，布局與空氣炸鍋具有相同時尚品質(zhì)屬性的咖啡機及制冰機，也已在產(chǎn)品端和大客戶合作實現(xiàn)了穩(wěn)步推進，有望成為公司新的明星產(chǎn)品，在下半年貢獻營收及利潤；而其穩(wěn)步推進的全資子公司比依科技新建中意產(chǎn)業(yè)園智能廚房家電建設項目，正在全力打造圍繞立體倉儲、精益物流、自動化線體等的智能工廠模式，有望進一步保障產(chǎn)能有序釋放以及降低生產(chǎn)成本；同時二級子公司泰國富浩達投資建設的泰國家電工廠項目，第一期工程部分廠房建設預計第四季度完成，比依海內(nèi)外同步擴張藍圖已初見雛形。
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