8月21日晚間，芒果超媒(300413)披露2024年半年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.60億元，同比增長2.46%，營業(yè)利潤12.33億元，同比增長2.15%。
值得關(guān)注的是，報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)員業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量質(zhì)雙升，保持快速增長態(tài)勢，成為當(dāng)前及未來一段時(shí)間公司業(yè)績增長的核心驅(qū)動(dòng)因素。
持續(xù)優(yōu)化 公司營收結(jié)構(gòu)性變化明顯
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，上半年公司會(huì)員實(shí)現(xiàn)營收24.86億，同比大增26.74%，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)收入的半壁江山。公司營收模式出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，會(huì)員板塊在業(yè)務(wù)營收“跑馬競賽”中動(dòng)能強(qiáng)、后勁足，驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績穩(wěn)步增長。
對此公司表示，會(huì)員業(yè)務(wù)的持續(xù)快速增長，主要得益于芒果TV長期深耕優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和會(huì)員權(quán)益體系。通過加大內(nèi)容投入、創(chuàng)新會(huì)員增值業(yè)務(wù)等方式，不斷提高用戶的價(jià)值感知和付費(fèi)意愿，持續(xù)、穩(wěn)步提升ARPPU值。
業(yè)內(nèi)人士分析，縱觀Netflix等國內(nèi)外長視頻平臺(tái)，公司營收大頭都是以會(huì)員貢獻(xiàn)為主，會(huì)員業(yè)務(wù)也代表著長視頻平臺(tái)的未來趨勢。芒果TV會(huì)員收入比重的逐年增加，既符合平臺(tái)內(nèi)容投入與會(huì)員增長的良性循環(huán)，也意味著公司的盈利模式正在不斷趨于優(yōu)化完善。
此外，為響應(yīng)電視行業(yè)治理部署，芒果在大屏端推出更多優(yōu)質(zhì)免費(fèi)內(nèi)容。公司表示，長期來看，隨著電視大屏行業(yè)收視體驗(yàn)和用戶粘性的提升，公司作為唯一同時(shí)具備IPTV和OTT牌照的市場主體，將受益于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
聚焦TO C 會(huì)員成芒果“最佳合伙人”
報(bào)告期內(nèi)，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容成為芒果會(huì)員營收進(jìn)位趕超的壓艙石。以《歌手2024》《乘風(fēng)2024》為代表的爆款綜藝和以《與鳳行》《歡樂家長群》為代表的熱門劇集，有力拉動(dòng)會(huì)員規(guī)模的快速增長。其中《歌手2024》成為今年以來芒果TV會(huì)員拉新比例最高的節(jié)目。
渠道側(cè)，一方面，阿里數(shù)據(jù)顯示，88VIP會(huì)員人數(shù)規(guī)模已超4200萬，訂單和GMV同比穩(wěn)健增長，用戶購買頻率顯著提高，市場份額趨于穩(wěn)定。新增會(huì)員中，年輕消費(fèi)者增長明顯，高價(jià)值用戶有望在激活為芒果TV會(huì)員后保持續(xù)費(fèi)。
另一方面，自2023年7月動(dòng)感地帶芒果卡正式推出以來，產(chǎn)品迅速獲得年輕用戶的認(rèn)可和喜愛。不到一年時(shí)間，動(dòng)感地帶芒果卡銷量已突破2000萬，成為年輕人中備受追捧的數(shù)智產(chǎn)品。
此外，芒果在會(huì)員權(quán)益體系也加強(qiáng)精耕細(xì)作。報(bào)告期內(nèi)，芒果TV上線超300項(xiàng)會(huì)員福利，通過節(jié)目錄制入場券、會(huì)員定制節(jié)目、加更禮、高階會(huì)員專屬權(quán)益等方式創(chuàng)新會(huì)員增值業(yè)務(wù)。芒果TV還推出國綜行業(yè)第一個(gè)會(huì)員定制綜藝廠牌“小Fun綜”，正式向To C綜藝轉(zhuǎn)型。
業(yè)內(nèi)人士分析，從內(nèi)容到渠道到運(yùn)營，芒果的會(huì)員業(yè)務(wù)邏輯形成一條完美動(dòng)線。不僅通過內(nèi)容、渠道規(guī)�；奂嘤懈顿M(fèi)意愿的用戶，形成“為好內(nèi)容付費(fèi)”的用戶心智，更通過節(jié)目廠牌、精細(xì)運(yùn)營等方式，有效增加會(huì)員留存和ARPPU值，實(shí)現(xiàn)會(huì)員量價(jià)雙升。
頭部效應(yīng) “賽道主理人”發(fā)力綜藝爆款I(lǐng)P
報(bào)告期內(nèi)，芒果在業(yè)內(nèi)的綜藝優(yōu)勢持續(xù)穩(wěn)固。云合數(shù)據(jù)顯示，Q2綜藝播放市占率排行中，芒果以超30%的市占率位于四大長視頻平臺(tái)之首。其中，《歌手2024》成為整個(gè)長視頻、甚至整個(gè)文娛行業(yè)都風(fēng)頭無兩的現(xiàn)象級(jí)IP。中國視聽大數(shù)據(jù)顯示，《歌手2024》各期節(jié)目收視率均位列同時(shí)段省級(jí)衛(wèi)視第一，全網(wǎng)傳播總量1589億次，芒果TV站內(nèi)點(diǎn)擊量突破38億。
業(yè)內(nèi)人士表示，《歌手2024》的成功彰顯了長視頻綜藝節(jié)目的魅力，也彰顯了芒果超媒在綜藝賽道的持續(xù)創(chuàng)新能力和行業(yè)龍頭地位。
值得期待的是，芒果TV在深化綜藝節(jié)目團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理方面還推出“賽道主理人”制度，對內(nèi)容研發(fā)與生產(chǎn)實(shí)施“賽道化”管理，劃分舞臺(tái)競技、大型創(chuàng)新、音綜、真人秀、推理類等多個(gè)綜藝賽道。下半年，《披荊斬棘4》《花兒與少年6》《聲生不息·港樂季2》《花兒綻放》《舞蹈狂花》等重點(diǎn)節(jié)目將為爆款綜藝打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
影視劇方面，公司儲(chǔ)備影視劇超80部，內(nèi)容投入逐步具備規(guī)模效應(yīng)。《國色芳華》《小巷人家》《水龍吟》《燦爛的風(fēng)和�！贰堕L樂曲》《180天重啟計(jì)劃》等一系列作品均具備爆款劇集潛質(zhì)。
值得一提的是，為推動(dòng)微短內(nèi)容進(jìn)一步發(fā)展，芒果超媒創(chuàng)新體制機(jī)制，成立微創(chuàng)新中心，重點(diǎn)布局橫屏精品劇、小程序劇和互動(dòng)內(nèi)容、微綜，大力推進(jìn)芒果短劇“星火計(jì)劃”。今年以來，芒果TV推出“芒果短劇”豎屏短劇頻道，累計(jì)上線豎屏短劇150余部，全年預(yù)計(jì)上線不少于300部精品豎屏短劇。
公司表示，微創(chuàng)新中心肩負(fù)著發(fā)展芒果TV內(nèi)容板塊新一極的重要戰(zhàn)略使命，公司將聯(lián)動(dòng)芒果特有的綜藝品牌、藝人資源、大小屏平臺(tái)、傳播體系，完善芒果微短內(nèi)容形態(tài)和業(yè)務(wù)版圖。
乘勢而上 培育文化領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力
此外，芒果對于AI等新技術(shù)的探索布局也在加快節(jié)奏。8月19日芒果數(shù)字文博大平臺(tái)“山海”APP上線，實(shí)現(xiàn)文物展陳、社區(qū)、AI二創(chuàng)、我的博物館等功能，首發(fā)上線近萬件文物。近期，芒果TV大模型也正式通過中央網(wǎng)信辦生成式人工智能(大語言模型)備案審核，該模型將在視頻生成方向進(jìn)行突破，預(yù)計(jì)今年內(nèi)即可應(yīng)用于微短劇生產(chǎn)與C端內(nèi)容互動(dòng)產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前從中央到地方，都在加緊制定推進(jìn)文化科技深度融合的發(fā)展政策，希望通過AI、大數(shù)據(jù)、大模型等領(lǐng)域逐步完成“新基建”，形成更多新的文化產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。作為湖南文化企業(yè)的排頭兵，芒果超媒正在全力應(yīng)答“融合命題”，積極探索AI等前沿技術(shù)落地應(yīng)用與業(yè)態(tài)創(chuàng)新。后續(xù)，公司有望搭乘國家政策的“東風(fēng)”，搶占前沿技術(shù)與未來產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)，加快培育文化領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力。
布局出海 打造具有購買力的國際傳播力
今年以來，芒果同步將目光投向海外，大力拓展國際傳播版圖�！陡枋�2024》國際元素尤為突出，上演無數(shù)中外文明交流互鑒的經(jīng)典場景；《乘風(fēng)2024》堅(jiān)持“傳播文化自信”與“加深國際交流”，海外主流媒體爭相報(bào)道節(jié)目“以音樂搭建文化交流橋梁”；《中餐廳8》在中法建交60周年之際，乘奧運(yùn)東風(fēng)，讓更多“中國味道”出海。
此前，通過與中國外文局合作，芒果TV國際APP在已有的6種界面語言基礎(chǔ)上，新增法語、西班牙語、阿拉伯語界面語言。中國外文局還將針對芒果超媒全年上新的電視劇、綜藝等項(xiàng)目的字幕、配音制作，提供人工翻譯服務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示，在“芒果出海2024行動(dòng)計(jì)劃”和芒果TV國際APP“倍增計(jì)劃”雙措并舉下，目前芒果TV國際APP覆蓋全球195個(gè)國家和地區(qū)，下載量已突破1.9億，預(yù)計(jì)年底將達(dá)到2.6億，實(shí)現(xiàn)同比翻番。
公司表示，芒果TV國際APP全球“倍增計(jì)劃”將以東南亞為橋頭堡，向中東、非洲、歐美躍遷，并逐步進(jìn)入歐美主流社群。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前芒果TV國際業(yè)務(wù)在平臺(tái)運(yùn)營、版權(quán)銷售、項(xiàng)目合作、活動(dòng)推廣、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等方面均有發(fā)力。后續(xù)出海業(yè)務(wù)有望打開公司會(huì)員廣告及內(nèi)容發(fā)行收入空間，實(shí)現(xiàn)真正具有“購買力”的國際傳播力。
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