8月8日，2024Wind財(cái)富管理論壇暨星選理財(cái)師年度頒獎(jiǎng)盛典于上海成功舉行!本次盛典以“星里程，芯動(dòng)力，新未來(lái)”為主題，在2024Wind星選賽程圓滿收官之際，聚焦大財(cái)富管理行業(yè)新時(shí)代之挑戰(zhàn)、機(jī)遇及動(dòng)能，匯集金融行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)大咖、資深專家和星選理財(cái)師，共同探討行業(yè)未來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展路徑，為金融科技賦能財(cái)富管理和行業(yè)向買方投顧“轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)智慧。
新階段，聚焦高質(zhì)量發(fā)展
萬(wàn)得集團(tuán)副總裁、萬(wàn)得基金總裁簡(jiǎn)夢(mèng)雯代表主辦方致歡迎辭，并在“金融科技蓄勢(shì)賦能財(cái)富管理”的主旨演講中，深入探討了金融科技如何為財(cái)富管理行業(yè)帶來(lái)變革。她表示，在金融強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略要求和向買方投顧轉(zhuǎn)型的行業(yè)趨勢(shì)之下，財(cái)富管理要服務(wù)更多普惠人群，萬(wàn)得期待與業(yè)內(nèi)同仁一道，以AI賦能科技金融、以ESG引領(lǐng)綠色金融、以系統(tǒng)支撐普惠金融、以風(fēng)控護(hù)航養(yǎng)老金融、以數(shù)據(jù)助推數(shù)字金融，賦能財(cái)富管理行業(yè)做好做細(xì)“五篇大文章”，促進(jìn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
在主旨演講中，簡(jiǎn)夢(mèng)雯女士從全球財(cái)富管理數(shù)據(jù)洞察、行業(yè)發(fā)展路徑探索和金融科技蓄勢(shì)賦能等角度進(jìn)行了分析探討，通過(guò)數(shù)據(jù)與案例向參會(huì)機(jī)構(gòu)展示了如何通過(guò)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和收入模式創(chuàng)新等來(lái)提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。金融科技方面，她介紹了AI行業(yè)的快速迭代和AI Agent智能體的運(yùn)行原理，并解析了中國(guó)AI Agent市場(chǎng)現(xiàn)狀、不同類型企業(yè)如何利用自身優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)AI價(jià)值，以及萬(wàn)得如何通過(guò)資訊行情、產(chǎn)品診斷、智能篩選、客戶管理等多維度賦能財(cái)富管理，構(gòu)建一站式智能工作平臺(tái)。
中信銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理王洪棟圍繞“新階段財(cái)富管理行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展”進(jìn)行了主旨演講，他指出，在資管新規(guī)實(shí)施后，規(guī)模增長(zhǎng)壓力加大，產(chǎn)品收益體感不熱，營(yíng)收提速承壓。面對(duì)這些變化，財(cái)富管理業(yè)務(wù)應(yīng)從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化以人民為中心的經(jīng)營(yíng)理念，重視全量客戶經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。同時(shí)，要平衡功能性與營(yíng)利性，通過(guò)優(yōu)化客戶分層、產(chǎn)品體系、超渠道運(yùn)營(yíng)服務(wù)等基礎(chǔ)工程，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。此外，在長(zhǎng)壽時(shí)代背景下，養(yǎng)老金融將成為財(cái)富管理的主流敘事方式，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要改變工作方法，從財(cái)務(wù)規(guī)劃角度出發(fā)，實(shí)現(xiàn)客戶全生命周期的價(jià)值。
中郵理財(cái)有限責(zé)任公司總經(jīng)理彭琨就“財(cái)富管理新階段需求的多元資產(chǎn)配置方向”的主題分享了眾多見(jiàn)解，他表示隨著經(jīng)濟(jì)增速換擋和市場(chǎng)格局變化，近年各類資產(chǎn)投資回報(bào)率呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。資管行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨穩(wěn)，而行業(yè)費(fèi)率因市場(chǎng)壓力和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變而走低。盡管如此，中國(guó)投資市場(chǎng)和財(cái)富管理行業(yè)仍具有巨大發(fā)展空間。資產(chǎn)管理新動(dòng)能，包括綠色產(chǎn)業(yè)投資、海外市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)借鑒、機(jī)構(gòu)競(jìng)合以及技術(shù)應(yīng)用。多元配置新思路強(qiáng)調(diào)了經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能交替、大類資產(chǎn)的長(zhǎng)期樂(lè)觀態(tài)度以及多元策略的實(shí)施。中郵理財(cái)通過(guò)多元化策略矩陣，有效對(duì)接不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的投資需求，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。
芯場(chǎng)景，把脈全行業(yè)痛點(diǎn)
盛典共設(shè)置三場(chǎng)圓桌論壇。在第一場(chǎng)圓桌論壇中，平安銀行首席策略分析師彭偉偉對(duì)話中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案部落執(zhí)行總經(jīng)理陳旸、工商銀行私人銀行部營(yíng)銷專家/產(chǎn)品管理部總經(jīng)理賴志駿、信銀理財(cái)副總裁孫建、招商銀行財(cái)富平臺(tái)部副總經(jīng)理夏凡、私人銀行家楊誠(chéng)信，圍繞“買方投顧時(shí)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇”分享了獨(dú)特見(jiàn)解。
第二場(chǎng)圓桌論壇以“資管機(jī)構(gòu)如何有效平衡長(zhǎng)期投資策略與顧客短期獲得感”為主題，萬(wàn)得基金大區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)徐靜蕊作為主持人，和興銀理財(cái)總裁助理胡紅波、東方紅資產(chǎn)管理聯(lián)席總經(jīng)理胡雅麗、杭銀理財(cái)副總經(jīng)理徐維、華夏基金首席策略分析師軒偉、浦銀理財(cái)副總經(jīng)理張文橋展開(kāi)了深入探討。
萬(wàn)得投顧產(chǎn)品總監(jiān)張丹主持圓桌論壇三，與中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人金融部副總經(jīng)理鄧靜、北京銀行財(cái)富平臺(tái)部副總經(jīng)理王曉萌、招商證券創(chuàng)新策略部總經(jīng)理?xiàng)铌?yáng)、湘財(cái)證券總裁周樂(lè)峰、以及萬(wàn)得首席智能投顧Alice，針對(duì)“論財(cái)富管理的效率提升及人才隊(duì)伍的快速孵化”從多角度進(jìn)行了深度剖析并提出了寶貴建議。
為加強(qiáng)行業(yè)資深專家與理財(cái)師的互動(dòng)交流，盛典特別設(shè)置了“星光講堂”“Wind星TALK-星光對(duì)對(duì)碰”兩場(chǎng)活動(dòng)，邀請(qǐng)中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案部落執(zhí)行總經(jīng)理陳旸、平安銀行首席策略分析師彭偉偉、東方紅資產(chǎn)管理首席FOF策略師魏嵬與來(lái)自北京銀行、交通銀行及中信銀行的星選理財(cái)師們進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)答比拼。
星力量，閃耀理財(cái)師舞臺(tái)
2024Wind星選理財(cái)師年度評(píng)選經(jīng)歷近半年的精彩角逐，在本次盛典中也最終落下帷幕。大賽集結(jié)眾多財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的數(shù)萬(wàn)名理財(cái)師參與，評(píng)選機(jī)制公平公正公開(kāi)，為來(lái)自五湖四海的理財(cái)師們提供了展示專業(yè)能力的舞臺(tái)，確保每位參與者都有機(jī)會(huì)憑借出色表現(xiàn)脫穎而出。
評(píng)選設(shè)置“百?gòu)?qiáng)理財(cái)師”、“精英理財(cái)師”、“卓越理財(cái)師”、“精英團(tuán)體獎(jiǎng)”、“人氣理財(cái)師”、“星耀華夏”等18大獎(jiǎng)項(xiàng)。在專業(yè)評(píng)委的全方位考核下，來(lái)自工商銀行的蘇曉勇、交通銀行的劉鑫和華夏銀行的李睿奇脫穎而出，分別榮膺卓越理財(cái)師獎(jiǎng)項(xiàng)的冠軍、亞軍和季軍！多家國(guó)有行、股份行、城商行、券商、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)亦憑借卓越的財(cái)富管理實(shí)力和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)組織能力收獲了卓越機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)項(xiàng)，最終69家機(jī)構(gòu)、138位理財(cái)師獲得由主辦方及協(xié)辦機(jī)構(gòu)授予的重磅榮譽(yù)。
大賽邀請(qǐng)了寧波銀行總行私人銀行部首席財(cái)富顧問(wèn)/副總經(jīng)理 (總經(jīng)理級(jí)) 陳伯憲、興業(yè)銀行私人銀行部副總經(jīng)理劉道百、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行個(gè)人金融部副總經(jīng)理鄧靜、北京銀行私人銀行部總經(jīng)理郭春艷、招商銀行財(cái)富平臺(tái)部副總經(jīng)理夏凡、中信銀行財(cái)富管理部總經(jīng)理王洪棟、華夏基金券商渠道部負(fù)責(zé)人胡悅、東方紅資產(chǎn)管理聯(lián)席總經(jīng)理胡雅麗、萬(wàn)得集團(tuán)副總裁/萬(wàn)得基金總裁簡(jiǎn)夢(mèng)雯為獲獎(jiǎng)選手及機(jī)構(gòu)頒發(fā)獎(jiǎng)項(xiàng)。（嘉賓按頒獎(jiǎng)先后排序）
盛典最后，萬(wàn)得集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人周立、萬(wàn)得集團(tuán)副總裁/萬(wàn)得基金總裁簡(jiǎn)夢(mèng)雯、萬(wàn)得首席戰(zhàn)略官/萬(wàn)得海外業(yè)務(wù)總裁葛正琦、萬(wàn)得副總裁/萬(wàn)得指數(shù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人孫駿、湘財(cái)證券總裁周樂(lè)峰、招商證券創(chuàng)新策略部總經(jīng)理?xiàng)铌?yáng)、興業(yè)銀行私人銀行部副總經(jīng)理劉道百、北京銀行財(cái)富平臺(tái)部副總經(jīng)理王曉萌共同發(fā)布了一站式財(cái)富管理智能工作平臺(tái)：AI? 萬(wàn)得投顧終端。
2024Wind財(cái)富管理論壇暨星選理財(cái)師年度頒獎(jiǎng)盛典的成功舉辦，意味著財(cái)富管理行業(yè)在新時(shí)代背景下的一次重要思考和探索。通過(guò)深入的交流和討論，與會(huì)嘉賓共同為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了寶貴的思路和方案。作為中國(guó)金融信息與軟件服務(wù)行業(yè)的先行者，萬(wàn)得未來(lái)將繼續(xù)攜手行業(yè)同仁，通過(guò)金融科技的創(chuàng)新應(yīng)用，積極賦能理財(cái)師與財(cái)富管理，不斷推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
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