TCL電子(01070)大力推進(jìn)中高端戰(zhàn)略及全球化經(jīng)營(yíng)，深耕智能終端市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)顯示業(yè)務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長(zhǎng)，亦積極推動(dòng)光伏業(yè)務(wù)、全品類營(yíng)銷以及AR/XR智能眼鏡等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的規(guī)模發(fā)展，成功實(shí)現(xiàn)了多元化收入快速增長(zhǎng)。于2024年上半年，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)收入454.94億港元，同比增長(zhǎng)30.3%；毛利同比增長(zhǎng)19.2%至77.48億港元。費(fèi)用方面，得益于規(guī)模效益及提質(zhì)增效，行政支出率同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至4.1%，而銷售及分銷支出率則下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至9.6%，整體費(fèi)用率降低2個(gè)百分點(diǎn)至13.7%。在規(guī)模效應(yīng)的助力下，集團(tuán)股東應(yīng)占凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)146.5%至6.5億港元。
上半年TV收入同比增23%，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入增六成
2024年上半年，TCL TV全球出貨量達(dá)1252萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，收入增長(zhǎng)23.2%至259.14億港元，量額均大幅跑贏行業(yè)平均水平。集團(tuán)繼續(xù)緊追市場(chǎng)的中高端及大屏化趨勢(shì)，75吋及以上TCL TV全球出貨量增長(zhǎng)34.5%，出貨量占比提升2.3個(gè)百分點(diǎn)至11.8%。集團(tuán)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)完善“智能物聯(lián)生態(tài)”全品類布局，持續(xù)提高品牌競(jìng)爭(zhēng)力以及提升客戶體驗(yàn)。2024年上半年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)8.9%至12.12億港元，毛利率維持于54%的高水平。創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入大幅增加60.6%至139.53億港元，毛利增長(zhǎng)64.1%至20.09億港元。其中，光伏業(yè)務(wù)收入及毛利分別大幅增長(zhǎng)212.7%及322.5%至52.69億港元及5.43億港元，毛利率提高2.7個(gè)百分點(diǎn)至10.3%。截至2024年6月底，集團(tuán)的光伏業(yè)務(wù)已覆蓋中國(guó)國(guó)內(nèi)23個(gè)重點(diǎn)省市，累計(jì)工商簽約項(xiàng)目超150個(gè)，累計(jì)經(jīng)銷商渠道超1200家，累計(jì)簽約農(nóng)戶超70000戶。集團(tuán)旗下空調(diào)、冰箱及洗衣機(jī)等智能產(chǎn)品的全品類營(yíng)銷業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)27.7%至77.53億港元，毛利率增加1.1個(gè)百分點(diǎn)至16.3%。
積極拓展全品類營(yíng)銷規(guī)模，布局光伏及AR/XR頭顯市場(chǎng)
展望未來(lái)，全球TV市場(chǎng)需求持續(xù)穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)及中高端趨勢(shì)越發(fā)顯著。據(jù)預(yù)測(cè)，75吋及以上大屏TV及Mini LED TV的全球出貨量預(yù)計(jì)在2023至2025年間有望實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)25%及60.1%，集團(tuán)將順應(yīng)市場(chǎng)需求變化，持續(xù)推進(jìn)中高端戰(zhàn)略。同時(shí)，集團(tuán)將憑借多年深耕海外所積累的全球TV品牌及渠道優(yōu)勢(shì)，持續(xù)積極拓展全品類營(yíng)銷業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)一步提升全品類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。另一方面，光伏市場(chǎng)及AR/XR頭顯市場(chǎng)均保持著快速增長(zhǎng)，集團(tuán)將積極布局，打造具備長(zhǎng)遠(yuǎn)增長(zhǎng)潛力的新曲線。建議買(mǎi)入價(jià)4.7元，目標(biāo)5.3元，止蝕位4.5元。
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