2024年8月29日，國泰君安臨港創(chuàng)新智造產業(yè)園封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT”）與上海臨港控股股份有限公司（股票代碼：600848，以下簡稱“上海臨港”）分別發(fā)布公告，臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT擬購入上海臨港所持有的漕河涇科技綠洲康橋園區(qū)（以下簡稱“康橋項目”）。這也是今年以來，上海證券交易所已上市項目中第5單發(fā)布擴募公告的基礎設施REITs產品。
依托臨港集團雄厚的產業(yè)資源和園區(qū)運營優(yōu)勢，擴募底層資產聚焦區(qū)域主導產業(yè)，重點培育“新質生產力”，產業(yè)集群效應和產業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢明顯
臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT本次擬購入的基礎設施項目為臨港集團旗下上市公司上海臨港持有的康橋項目。根據(jù)上海臨港相關負責人介紹，康橋項目是臨港產業(yè)導入張江科學城的“橋頭堡”，區(qū)域位置優(yōu)越，交通便捷，是集生態(tài)、宜居于一體的現(xiàn)代化服務業(yè)集群地。圍繞上�！�3+6”重點產業(yè)體系，康橋項目與臨港集團在全市各區(qū)域包括臨港新片區(qū)的戰(zhàn)略新興產業(yè)資源緊密聯(lián)系，形成了集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等核心產業(yè)為主的產業(yè)布局，充分發(fā)揮了臨港集團在臨港新片區(qū)和張江科學城的產業(yè)集聚效應和產業(yè)鏈聯(lián)動優(yōu)勢。
據(jù)了解，臨港集團旗下?lián)碛谐^30家產業(yè)園區(qū)和超過18,000家園區(qū)企業(yè)資源�？禈蝽椖恳劳信R港集團和上市公司上海臨港的強大背景，在物業(yè)品質、產業(yè)資源、運營服務等方面具備明顯優(yōu)勢，為入駐租戶提供全方位的產業(yè)服務，在片區(qū)內已形成顯著的園區(qū)品牌優(yōu)勢，吸引了眾多產業(yè)龍頭或頭部企業(yè)入駐，包括境內外上市企業(yè)、民營企業(yè)500強、新銳獨角獸等，在各自產業(yè)鏈中作為“鏈主”企業(yè)居于核心地位，帶動上下游產業(yè)鏈企業(yè)集聚協(xié)同，整個園區(qū)內構建了良好的產業(yè)生態(tài)環(huán)境和緊密的合作關系。
值得關注的是，本次臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT擴募的運營管理機構為上海臨港的全資子公司上海臨港聯(lián)合發(fā)展有限公司（以下簡稱“臨港聯(lián)合”），負責康橋項目運營管理工作的統(tǒng)籌和實施。臨港聯(lián)合是臨港集團體系內首家專業(yè)化輕資產運營管理機構，以園區(qū)招商運營、企業(yè)專業(yè)服務和科創(chuàng)產業(yè)投資為主業(yè)，著力提升產業(yè)園區(qū)全生命周期的綜合服務能力，運營管理經驗十分豐富，受托管理獨立園區(qū)20余個，在管資產規(guī)模超過400萬㎡，在管的標志性項目包括G60科創(chuàng)云廊、數(shù)字江海、臨港松江科技城、臨港南橋科技城等。在產業(yè)園區(qū)的運營管理上，臨港聯(lián)合不斷創(chuàng)新服務模式、提升服務能級，推出“服務管家”制度，圍繞人才、金融、科創(chuàng)、政務、企業(yè)聯(lián)絡、生活配套六大板塊，通過專人對接，鍛造復合型服務團隊，加速提升園區(qū)精細化管理和專業(yè)化服務水平，全方位賦能園區(qū)企業(yè)發(fā)展。
臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT上市以來資產運營穩(wěn)健，業(yè)績回報超預期，二級市場表現(xiàn)不俗
作為全國首單標準廠房產業(yè)園區(qū)基礎設施REITs產品，臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT一直是市場關注的焦點。臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT自上市以來，底層標準廠房資產以穩(wěn)定的運營業(yè)績表現(xiàn)出強勁的韌性和穩(wěn)定發(fā)展的潛力，截至2024年二季度末各報告期時點出租率均保持在94%及以上，其他核心運營指標均保持較高水平。自設立起至2022年末以及2023年度，臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT分別實現(xiàn)可供分配金額1,344.52萬元和3,940.99萬元，均優(yōu)于招募說明書中預測同期數(shù)據(jù)，為投資者提供穩(wěn)定的投資回報，顯現(xiàn)出較強的抗周期屬性，現(xiàn)金流生產和可持續(xù)分派能力優(yōu)秀。
卓越的運營表現(xiàn)助力臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT二級表現(xiàn)市場領跑，也體現(xiàn)了市場投資人對臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT經營業(yè)績和投資價值的認可。自上市以來臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT二級市場表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于中證REITs指數(shù)，一直處于第一梯隊的位置。截至2024年7月31日，臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT二級市場價格（除權前）較上市日漲幅達16.57%，在所有已上市產業(yè)園區(qū)REITs產品中排名第一。
擴募機制促進基礎設施REITs市場不斷煥發(fā)活力，臨港集團“公募REITs+上市公司”雙輪驅動盤活優(yōu)質資產、助力REITs市場高質量發(fā)展
國泰君安資管相關負責人表示，擴募發(fā)行是進一步推動基礎設施REITs市場蓬勃發(fā)展的重要舉措，也是未來基礎設施REITs市場規(guī)模快速增長的有效機制。借鑒海外REITs市場經驗，擴募帶來的資產上市規(guī)模遠遠大于REITs首發(fā)上市的規(guī)模。基礎設施REITs擴募可與首發(fā)形成乘法效應，快速提升公募REITs市場規(guī)模、吸引新投資者加入，進一步提升基礎設施REITs二級市場的流動性，推動基礎設施REITs二級市場穩(wěn)定健康發(fā)展�；A設施REITs擴募作為基礎設施REITs產品常態(tài)化發(fā)行的重要路徑，能夠更好地發(fā)揮其盤活存量資產、拓寬基礎設施建設長期資金來源的重要作用。截至目前，國內已有4單基礎設施REITs完成擴募份額發(fā)行上市，另有包括臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT在內的7單基礎設施REITs產品已發(fā)布擴募公告，我國基礎設施REITs市場“首發(fā)+擴募”雙輪驅動的市場格局已初步形成。據(jù)統(tǒng)計，上交所已有30只基礎設施REITs產品上市、2只已上市基礎設施REITs產品已完成擴募，規(guī)模示范效應及板塊效應進一步顯現(xiàn)。
臨港集團相關負責人表示，本次臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT擴募上市公司旗下的優(yōu)質產業(yè)園區(qū)資產，是臨港集團“上市公司+公募REITs”雙輪驅動的首次嘗試，充分發(fā)揮上市平臺間的協(xié)同優(yōu)勢，有助于提升上市公司和臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT的核心競爭力及可持續(xù)發(fā)展能力。通過將上市公司的優(yōu)質資產注入到臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT中，有效盤活上市公司存量資產，促進運營管理機制創(chuàng)新，加快打造高能級科創(chuàng)產業(yè)園區(qū)，促進形成園區(qū)“新質生產力”；同時，上市公司為臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT供給優(yōu)質資產，持續(xù)輸出高質量的資產運營服務水平和高附加值經營能力，有利于促進臨港創(chuàng)新產業(yè)園REIT的持續(xù)經營穩(wěn)定向好以及做大做強。臨港集團未來將繼續(xù)積極踐行REITs戰(zhàn)略，通過擴募機制將越來越多的成熟資產推向基礎設施REITs市場，助力基礎設施REITs市場高質量發(fā)展。
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