證券時(shí)報(bào)記者 劉藝文
多個(gè)地區(qū)多行業(yè)正在積極布局耐心資本，瞄準(zhǔn)核心技術(shù)或者產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至目前，上述投資總規(guī)模已超過5000億元。
工行中行出手
近日，國家能源集團(tuán)和工商銀行共同成立的北京國能工融強(qiáng)鏈股權(quán)投資基金（有限合伙）完成中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案，首期150億元正式落地運(yùn)營。
該基金是國家能源集團(tuán)聯(lián)合工商銀行以“產(chǎn)業(yè)+金融”方式落地的百億級(jí)大基金，也是國務(wù)院國資委2023年出臺(tái)《中央企業(yè)基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》以來完成備案的首批產(chǎn)業(yè)基金�；鹨�(guī)模300億元，首期規(guī)模150億元，國家能源集團(tuán)所屬國華投資出資30%，工商銀行所屬工銀金融資產(chǎn)投資有限公司出資70%，國華投資資管公司擔(dān)任基金管理人。
據(jù)悉，該基金定位于產(chǎn)業(yè)控制，通過聚焦新能源、煤化工、鐵路運(yùn)輸、港口與航運(yùn)、火電等國家能源集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈，積極尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)并購機(jī)會(huì)，股債聯(lián)動(dòng)優(yōu)化項(xiàng)目資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行投后賦能，強(qiáng)化國家能源集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)營優(yōu)勢(shì)，保障國家能源安全。
中國銀行300億元科創(chuàng)母基金成功落地。8月16日，中國銀行旗下中銀證券成功完成科創(chuàng)母基金簽約，這是國有大型商業(yè)銀行中首個(gè)成功推進(jìn)設(shè)立的科創(chuàng)母基金，為當(dāng)前科技創(chuàng)新一級(jí)市場(chǎng)注入新動(dòng)力，為提高耐心資本供給探索出一條新路子。
中銀科創(chuàng)母基金由中國銀行旗下中銀證券擔(dān)任發(fā)起單位和管理人，聯(lián)合地方政府、產(chǎn)業(yè)龍頭分批分期設(shè)立，引導(dǎo)更多市場(chǎng)資源投早、投小、投長期、投硬科技。
湘滬等地已在布局
近日，湖南省政府召開金芙蓉投資基金新聞發(fā)布會(huì)，宣布組建規(guī)模達(dá)3000億元的湖南省金芙蓉投資基金。金芙蓉基金將統(tǒng)籌整合省市縣三級(jí)財(cái)政及國企基金，以此撬動(dòng)社會(huì)資本，形成集成化、規(guī)�；�、體系化的基金矩陣。
據(jù)悉，湖南計(jì)劃用3年左右時(shí)間，省財(cái)政累計(jì)出資約240億元，協(xié)同聯(lián)動(dòng)該省屬國企出資約800億元，帶動(dòng)市縣加大投入，引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本，規(guī)模最終達(dá)到3000億元。
據(jù)華聲在線消息，金芙蓉基金有五大投向：一是產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，重點(diǎn)支持“4×4”現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；二是科技創(chuàng)新，重點(diǎn)支持投早、投小、投長期、投硬科技；三是基礎(chǔ)設(shè)施；四是社會(huì)發(fā)展；五是圍繞省重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目，通過“一事一議”設(shè)立重大項(xiàng)目專項(xiàng)基金。
9月初，廣州工投資控股集團(tuán)有限公司與廣東恒健投資控股有限公司舉行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議簽約以及產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金合作簽約儀式。雙方擬合作設(shè)立規(guī)模100億元的廣州新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金，綜合運(yùn)用并購、重組等多種方式開展業(yè)務(wù)合作，通過與資本市場(chǎng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和金融資本的高效融合，支持上市公司高質(zhì)量發(fā)展。
廣東恒健投資控股有限公司是廣東省委、省政府重大戰(zhàn)略投資平臺(tái)和省級(jí)國有資本運(yùn)營公司，投資覆蓋新能源、生物醫(yī)藥與健康、新一代電子信息技術(shù)、人工智能、高端裝備制造等十余個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，服務(wù)省重大戰(zhàn)略部署取得積極成效。
稍早前的7月26日，上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)母基金正式啟動(dòng)，包括集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能母基金以及未來產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模1000億元。更早前的7月3日，江蘇首批14只、總規(guī)模506億元的產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金在江蘇高科技投資集團(tuán)集中簽約，標(biāo)志著江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金由組建階段進(jìn)入實(shí)操階段。
基金存續(xù)期長達(dá)15年
8月底，江蘇蘇州生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)母基金(有限合伙)成立。據(jù)披露，該專項(xiàng)母基金目標(biāo)規(guī)模60億元，由蘇州高新子公司蘇州高新投資管理有限公司、蘇州醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，以及蘇州蘇高新集團(tuán)共同作為有限合伙人參與設(shè)立。
該專項(xiàng)母基金存續(xù)期15年，其中投資期7年，退出期8年，延長期2年。較于基金存續(xù)期最常見的是“5+2”模式，該專項(xiàng)母基金存續(xù)期達(dá)到15年，這意味著江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)母基金欲做“耐心資本”。
9月7日，在2024浦江創(chuàng)新論壇開幕式上，上海宣布將組建目標(biāo)規(guī)模100億元的未來產(chǎn)業(yè)基金，以政府引導(dǎo)的方式投早、投小、投長期、投硬科技，同時(shí)做耐心資本，長周期布局，存續(xù)期達(dá)15年，構(gòu)建接續(xù)投資生態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)容忍方面，未來產(chǎn)業(yè)基金遵循科技創(chuàng)新規(guī)律、堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作，寬容失敗、盡職免責(zé)。
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