前不久，國務(wù)院正式批復(fù)了《四川省國土空間規(guī)劃（2021-2035）》，在這份文件中將四川定位為“我國發(fā)展的戰(zhàn)略腹地�！辈⑶覈以诖饲跋嚓P(guān)會議中，明確提出要“建設(shè)國家戰(zhàn)略腹地和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)備份”。這意味著，圍繞供應(yīng)鏈安全的投資將在四川大大加強。
而成都作為四川省會，西部中心城市，正是“戰(zhàn)略備份”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2023年成都GDP2.2萬億，擁有131.34萬家企業(yè)，不論是經(jīng)濟總量還是企業(yè)數(shù)據(jù)，都在西部省份中名列前茅，自然也是全國VC/PE的重點關(guān)注城市。
投中研究院利用旗下“召募智慧招商系統(tǒng)”調(diào)研分析了2019年-2023年成都投融資和企業(yè)遷移數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)在過去5年中，成都企業(yè)獲得近1400筆融資，遷入3.2萬家企業(yè)，2023年成都遷入超過8000家企業(yè)�？芍^是西南創(chuàng)業(yè)招投之一極。
先來看看投融資的具體情況。
過去5年，成都企業(yè)獲得VC/PE投資事件1394起，共計融資1217.14億元。2023年，雖然成都企業(yè)獲得投資的數(shù)量較2022年有小幅下滑。但是融資金額高達487.63億元，創(chuàng)下了近五年之最。這意味著成都市場單筆投資金額大增。
這一方面可能是因為，不少項目的估值上漲；另一方面可能是去年重大項目的投資與招引增多。
成都市三大核心產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能、前沿生物、裝備制造都表現(xiàn)不俗。特別是前沿生物領(lǐng)域的投資最為引人注目。
2019-2023年專業(yè)機構(gòu)對成都市企業(yè)投資主要涉及產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療健康、電子信息、企業(yè)服務(wù)、先進制造和消費等。其中，醫(yī)療健康（包括前沿生物+醫(yī)療器械）為專業(yè)機構(gòu)主要關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，投資數(shù)量占比約27.18%。
而前沿生物領(lǐng)域注冊企業(yè)總數(shù)亦從2019年的6924家增長至2023年13175家。增幅排在全行業(yè)第二。融資事件數(shù)量從2019年的58件波動增長到了2023年的80件。
雖然2023年前沿生物融資規(guī)模較2021年有所下降，全年融資規(guī)模76.49億元，但依然是融資規(guī)模最高的賽道之一。
投資的熱度最終也反映到企業(yè)招引上。據(jù)召募智慧招商系統(tǒng)顯示，過去五年，成都市累計遷入企業(yè)32152家。
其中，2019年遷入成都市企業(yè)數(shù)量為4628家，遷出成都市的企業(yè)數(shù)量為3191家，差額為1437家。到了2023年，遷入成都市企業(yè)數(shù)量為8197家，遷出成都市的企業(yè)數(shù)量為4179家，差額為4018家。
這意味著5年時間，成都每年遷入企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)翻了近一倍。由此可見，對于各地企業(yè)而言，在成都落地部分產(chǎn)能或研發(fā)中心，已是他們“戰(zhàn)略備份”的共同選擇。
以下是報告全文：
成都市經(jīng)濟結(jié)構(gòu)總體分析
1、成都市GDP位列全國第七，人均GDP增速略高于全國平均水平，服務(wù)業(yè)在經(jīng)濟增長中起到強勁支撐。
2023年成都市地區(qū)生產(chǎn)總值22,074.70億元，比上年增長6.0%。在西南地區(qū)位列第二。第一產(chǎn)業(yè)增加值594.90億元，增長3.0%，這主要得益于農(nóng)作物生產(chǎn)的穩(wěn)中有升，以及生豬產(chǎn)能的平穩(wěn)增長；第二產(chǎn)業(yè)增加值6,370.90億元，增長3.0%，其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長4.1%，五大先進制造業(yè)增加值同比增長4.0%，新興產(chǎn)品如新能源汽車、鋰離子電池、太陽能電池等產(chǎn)量快速增長；第三產(chǎn)業(yè)增加值15,109.00億元，增長7.5%，服務(wù)業(yè)在成都市的經(jīng)濟增長中發(fā)揮了顯著的支撐作用，特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的發(fā)展勢頭良好。成都市全年人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到103,465元，比上年增長5.5%，成都市人均GDP增速略高于2023年全國人均5.4%的GDP增速。其中，民營經(jīng)濟增加值1.07萬億元，增長5.5%。
2、2019-2023年成都市注冊企業(yè)總數(shù)增長情況穩(wěn)中向好，融資市場回暖。
2019-2023年，成都市注冊企業(yè)總數(shù)量增長態(tài)勢平穩(wěn)，從2019年的71.92萬家，增加至2023年131.34萬家。2019-2023年注冊企業(yè)數(shù)量同比新增幅度分別為13.68%、11.45%、32.65%、-12.42%、11.04%，各年增幅呈波動趨勢，其中2021年增幅最為明顯，增速達為近5年的峰值。
2019-2023年成都市全部產(chǎn)業(yè)發(fā)生的與VC/PE相關(guān)的融資事件數(shù)量呈波動態(tài)勢，2019-2020年間，受疫情影響融資事件數(shù)量有所下降，從221起下降至212起，2021年融資數(shù)量和金額均有較明顯反彈，較2020年分別同比上升61.32%和71.12%，融資金額的反彈較數(shù)量更明顯的情況說明在融資市場環(huán)境遇冷情況下，資金更偏好于集中投資頭部優(yōu)質(zhì)項目。自2023年開始，市場融資情況開始回暖，2023年全年成都市融資事件數(shù)量雖略有下降、為304起，但融資規(guī)模大幅增長至487.63億元，這主要是受到存在單筆融資金額較大的案例影響�？傮w來看，過去5年，成都企業(yè)獲得VC/PE投資事件1394起，共計融資1217.14億元。
3、成都市對企業(yè)吸引力持續(xù)增強，遷入企業(yè)數(shù)量及投資規(guī)模均高于遷出企業(yè)。
2019-2023年遷入成都市的企業(yè)數(shù)量及注冊資本始終高于遷出成都市的企業(yè)數(shù)量。以2019年和2023年為例，2019年遷入成都市企業(yè)數(shù)量為4,628家，遷出成都市的企業(yè)數(shù)量為3,191家，差額為1,437家，遷入成都市企業(yè)總注冊資本為887.61億元，遷出成都市企業(yè)總注冊資本為324.48億元，差額為563.13億元；2023年遷入成都市企業(yè)數(shù)量為8,197家，遷出成都市的企業(yè)數(shù)量為4,179家，差額為4,018家，遷入成都市企業(yè)總注冊資本為1,130.42億元，遷出成都市企業(yè)總注冊資本為526.05億元，差額為604.37億元。
遷入成都市的企業(yè)前五大地域分別來自于四川�。ǔ啥纪獾乃拇ㄊ�(nèi)的其他城市）、廣東省、北京市、上海市和重慶市，遷出成都市的企業(yè)前五大地域分別來遷往四川�。ǔ啥纪獾乃拇ㄊ�(nèi)的其他城市）、北京市、廣東省、上海市和江蘇省。遷入企業(yè)來源方面，除北京、上海、重慶外，來自深圳市的企業(yè)占比最高，為7.93%，數(shù)量為2549家；其次是來自廣州市的企業(yè)，數(shù)量為1177家，占比3.66%；來自杭州市的企業(yè)數(shù)量為843家，占比2.62%。成都遷出企業(yè)去向方面，除北京、上海外，遷出至深圳市的企業(yè)占比最高，為7.2%，數(shù)量為1203家；其次為廣州市，數(shù)量為701家，占比4.19%；遷出至自貢市的企業(yè)數(shù)量為370家，占比2.21%。
4、成都市獲投企業(yè)數(shù)量及規(guī)模穩(wěn)健增長，獲投企業(yè)數(shù)量及規(guī)模增速顯著增加，對外投資規(guī)模增速略有下降。
2019-2023年間，成都市獲投企業(yè)數(shù)量及金額穩(wěn)步上升，增速略有波動，單個企業(yè)平均投資規(guī)�；颈３制椒�(wěn)。自2023年開始，獲投企業(yè)數(shù)量和金額增速較2022年出現(xiàn)明顯增加，表現(xiàn)出市場對于成都市場的顯著關(guān)注和長期看好。
2019-2023年成都市對外部地區(qū)投資數(shù)量及金額均呈上升趨勢，自2022年開始對外投資金額整體增速下降、但投資數(shù)量仍保持了較強勁的增長。2022年成都市對外投資數(shù)量較上一年增長15.61%，金額增長為12.92%；2023年成都市對外投資數(shù)量較上一年增長為24.01%，金額增長為10.15%。
5、專業(yè)機構(gòu)對成都市投資重點為醫(yī)療健康領(lǐng)域，2023年以來專業(yè)機構(gòu)投資活躍度仍未完全回暖。
2019-2023年專業(yè)機構(gòu)對成都市企業(yè)投資主要涉及產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療健康、電子信息、企業(yè)服務(wù)、先進制造和消費等。其中，醫(yī)療健康為專業(yè)機構(gòu)主要關(guān)注的產(chǎn)業(yè)，投資數(shù)量占比約27.18%。
2019年-2023年間，專業(yè)機構(gòu)對成都市企業(yè)投資數(shù)量存在波動。其中，2019-2021年投資數(shù)量及增速呈增長趨勢，投資企業(yè)數(shù)量從145個增長至210個；2021-2023年受疫情影響，投資企業(yè)數(shù)量持續(xù)下降，增速降為負值，2023年全年投資企業(yè)數(shù)量降至173個。
相對于投資數(shù)量來說，2020-2021年間專業(yè)機構(gòu)對成都市投資事件數(shù)量呈現(xiàn)明顯增長，2022年受到疫情波動的影響有所下降，但2023年投資事件數(shù)量呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇和增長的趨勢；而投資金額方面則出現(xiàn)較大波動，尤其在2023年出現(xiàn)顯著增長、增長幅度遠大于投資事件增長，說明在投資市場情緒低迷的情況下，專業(yè)機構(gòu)更偏好于將資金更為集中地投向少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
成都市重點園區(qū)發(fā)展情況分析
成都市共有419個園區(qū)，占地總面積為369.88萬畝。園區(qū)數(shù)量前五的區(qū)域分別為郫都區(qū)、雙流區(qū)、龍泉驛區(qū)、新都區(qū)以及武侯區(qū)。前五大區(qū)域園區(qū)數(shù)量在成都市全部園區(qū)數(shù)量中合計占比約52.98%。其中，郫都區(qū)共有產(chǎn)業(yè)園區(qū)65家，占地面積約1.78萬畝；雙流區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)56家，占地面積約257.95萬畝；龍泉驛區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)40家，占地面積約0.61萬畝；新都區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)34家，占地面積約0.76萬畝；武侯區(qū)有產(chǎn)業(yè)園區(qū)27家，占地面積約72.17萬畝。
成都市下轄12個區(qū)、5個縣級市、3個縣，共計419個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，共計企業(yè)數(shù)量2.7306萬家，其中，“國家高新”企業(yè)6,093家、規(guī)模企業(yè)8,471家、“專精特新”企業(yè)1,050家，園區(qū)數(shù)量前5的區(qū)縣具體分布情況如下圖所示。
成都市主要行政區(qū)重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)具體情況如下表所示：
成都市重點產(chǎn)業(yè)分析
根據(jù)成都市政府提出的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，成都將瞄準(zhǔn)世界級先進制造業(yè)集群建設(shè)目標(biāo)，協(xié)同匹配城市功能定位，發(fā)展具有堅實基礎(chǔ)和增長趨勢的五大支柱產(chǎn)業(yè)，打造電子信息、裝備制造2個萬億級產(chǎn)業(yè)集群，集成電路、智能終端、高端軟件、汽車制造、軌道交通、航空航天、生物醫(yī)藥、綠色食品、新型材料、能源環(huán)保裝備等10個以上千億級產(chǎn)業(yè)集群。因此，根據(jù)成都市先進制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)地圖并參考投中數(shù)據(jù)庫行業(yè)分類，本節(jié)將選取數(shù)字智能、前沿生物以及裝備制造為成都市三大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)并分析。
1、三大核心產(chǎn)業(yè)新增注冊企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加，經(jīng)過高速增長階段后近年來增速放緩。
2019-2023年成都市三大核心產(chǎn)業(yè)數(shù)字智能、前沿生物以及裝備制造新增注冊企業(yè)數(shù)量及注冊企業(yè)總數(shù)量均呈穩(wěn)步增長趨勢，但在2021-2022年期間，增長速度出現(xiàn)放緩。2019年數(shù)字智能領(lǐng)域新增注冊企業(yè)數(shù)量為15,565家，到2023年這一數(shù)據(jù)增長至55,839家，增長顯著；前沿生物領(lǐng)域注冊企業(yè)總數(shù)亦從2019年的6,924家增長至2023年13,175家；2019年裝備制造領(lǐng)域新增注冊企業(yè)數(shù)量為14,437家，到2023年增長至20,304家。以上數(shù)據(jù)可以說明三大核心產(chǎn)業(yè)中競爭力穩(wěn)步增強，其中數(shù)字智能領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長強勁。
2、三大核心產(chǎn)業(yè)融資熱度不減，前沿生物產(chǎn)業(yè)融資規(guī)模大幅領(lǐng)先。
2019-2023年成都市三大核心產(chǎn)業(yè)融資事件數(shù)量波動增長，其中前沿生物和裝備制造融資熱度及增長較高。2019年至2023年數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)發(fā)生的融資事件均維持在60筆上下，而前沿生物和裝備制造產(chǎn)業(yè)均發(fā)生了較明顯的增長，其中前沿生物產(chǎn)業(yè)發(fā)生的融資事件數(shù)量從2019年的58件波動增長到了2023年的80件，裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)生的融資事件數(shù)量從2019年的46件波動增長到了2023年的78件。
就融資金額來看，前沿生物產(chǎn)業(yè)是獲取融資的絕對主力產(chǎn)業(yè)。2021年是前沿生物產(chǎn)業(yè)融資金額最高的一年，該產(chǎn)業(yè)全年獲得融資136.75億元；相比而言，2021年數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)融資金額僅29.89億元。2023年前沿生物融資規(guī)模較上年有所上升，全年融資規(guī)模76.49億元，但仍然是三大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中融資規(guī)模最高的，超過了其他兩大產(chǎn)業(yè)之和。
3、專業(yè)機構(gòu)在前沿智能和裝備制造產(chǎn)業(yè)投資活躍度較高，投資規(guī)模較大，在數(shù)字智能領(lǐng)域投資參與度較小。
2019-2023年專業(yè)機構(gòu)在成都市三大核心產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)數(shù)量總體穩(wěn)定、呈現(xiàn)波動、略有上升的趨勢，其中前沿生物產(chǎn)業(yè)和裝備制造產(chǎn)業(yè)為專業(yè)機構(gòu)主要關(guān)注領(lǐng)域，2019年-2023年專業(yè)機構(gòu)在該領(lǐng)域的投資企業(yè)數(shù)量分別從40家和30家上升至50家和44家，其中在2021年，上述產(chǎn)業(yè)的投資數(shù)量達到峰值62家和64家；數(shù)字智能領(lǐng)域方面，2019-2023年投資企業(yè)數(shù)量從40家下降至30家，關(guān)注度相對較低。
2021年專業(yè)機構(gòu)在成都市的投資活躍度最高，其中對前沿生物產(chǎn)業(yè)投資活躍度更高，全年投資該領(lǐng)域共計188次，總投資金額達112.86億元；對裝備制造產(chǎn)業(yè)的投資活躍度相近，全年投資該領(lǐng)域共計180次，但總投資金額相對較低、為51.42億元。2023年專業(yè)機構(gòu)在成都市的投資活躍度相對降低，整體保持與過往相似的產(chǎn)業(yè)傾向，對前沿生物領(lǐng)域投資熱度稍有降低，全年投資該領(lǐng)域168次，投資金額明顯降低、為36.83億元；對裝備制造領(lǐng)域投資全年投資該領(lǐng)域162次，投資金額為18.12億元；對數(shù)字智能領(lǐng)域投資熱度稍有降低，全年投資該領(lǐng)域48次，投資金額為11.05億元。
附錄：成都市部分招商引資和產(chǎn)業(yè)扶持政策梳理
2019年-2023年，成都市出臺了多條招商引資政策，針對前沿生物等重點產(chǎn)業(yè)出臺多臺扶持政策，投中信息將部分成都市招商引資政策和產(chǎn)業(yè)扶持政策進行整理并展示如下：
【免責(zé)聲明】【廣告】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論