證券時報記者 唐強(qiáng)
威士忌號稱“烈酒之王”，起源于歐洲大陸，與中國白酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和金酒一起并稱為世界六大烈酒。
近幾年來，威士忌賽道愈發(fā)火熱，郎酒、洋河、古井貢酒、江小白等多家酒企競相跨界布局威士忌市場，福建大芹、四川邛崍等本土威士忌品牌也在快速發(fā)展。
最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國威士忌產(chǎn)量首次超過進(jìn)口量；國內(nèi)威士忌市場規(guī)模達(dá)55億元，同比增長10%，近10年來增長超4倍。但有酒業(yè)分析師認(rèn)為，威士忌在國內(nèi)屬于小眾產(chǎn)品，銷售場景比較集中在酒吧等場所，缺乏大眾消費(fèi)基礎(chǔ)，整體容量有限。
規(guī)模10年增逾3倍
2024年，白酒行業(yè)已進(jìn)入結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整周期，多數(shù)酒企日子并不好過，有效需求不足、庫存高企在業(yè)內(nèi)普遍存在。
中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2024中國白酒市場中期研究報告》顯示，今年前6月，全國白酒規(guī)上企業(yè)營收同比增長11.1%，利潤同比增長15%，但虧損企業(yè)占比超過36%。
在中國酒業(yè)的調(diào)整期，一些新興品類獲得了少許機(jī)會。威士忌雖然進(jìn)入中國已經(jīng)有上百年，此前一直不溫不火，現(xiàn)在許多酒企開始發(fā)力威士忌賽道。
自2016年以來，中國威士忌市場規(guī)模持續(xù)增長，正逐漸成為年輕群體在酒類消費(fèi)的新寵。
2023年4月，中國酒業(yè)協(xié)會專門成立了威士忌專業(yè)委員會（下稱“中酒協(xié)威士忌專委會”），旨在推動中國威士忌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)悉，中酒協(xié)威士忌專委會初始會員單位約70家，宜賓五糧液仙林生態(tài)酒業(yè)有限公司、瀘州老窖養(yǎng)生酒業(yè)有限責(zé)任公司、郎酒集團(tuán)、帝亞吉?dú)W、古井貢酒、青島啤酒等酒企名列其中。
今年9月初，中酒協(xié)威士忌專委會秘書長元月發(fā)布了《2024中國威士忌產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。報告統(tǒng)計顯示，目前，全國已經(jīng)有45家威士忌企業(yè)處于在建或投產(chǎn)、待建階段，其中投產(chǎn)26家。
報告顯示，2023年中國進(jìn)口烈酒銷量和金額呈上漲趨勢，但威士忌量減價增，進(jìn)口威士忌占烈酒進(jìn)口總額的20.8%，整體步入調(diào)整期。相比之下，國產(chǎn)威士忌表現(xiàn)搶眼，2023年中國威士忌產(chǎn)能突破5萬千升大關(guān)，同比增長127%，首次超越當(dāng)年的威士忌進(jìn)口總量。國內(nèi)威士忌市場規(guī)模達(dá)55億元，同比增長10%。
數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國威士忌酒市場規(guī)模只有12.88億元，發(fā)展到2023年，10年間增長了3.2倍。
中國酒企搶灘布局
在一眾上市酒企中，百潤股份較早涉足威士忌，希望能成為公司第二增長曲線。
此前，百潤股份憑借旗下雞尾酒頭部品牌RIO風(fēng)光無限，如今面臨行業(yè)競爭加劇、市場份額下滑等多重風(fēng)險。2024年上半年，百潤股份營業(yè)收入16.28億元，同比下降1.38%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4.02億元，同比下降8.39%。目前，百潤股份主營業(yè)務(wù)收入中預(yù)調(diào)雞尾酒板塊占比89.07%，香精香料板塊占比10.93%。
曾經(jīng)，百潤股份喊出了“做中國自己的威士忌”的口號。2017年，百潤股份宣布投資5億元在四川邛崍興建崍州蒸餾廠作為威士忌生產(chǎn)基地；2020年，百潤股份“烈酒（威士忌）陳釀熟成項目”定增募資10億元；2021年，百潤股份“麥芽威士忌陳釀熟成項目”發(fā)行11.28億元可轉(zhuǎn)債。
證券時報·e公司記者了解到，百潤股份烈酒(威士忌)陳釀熟成項目已投入使用，按計劃產(chǎn)品進(jìn)入陳釀期；不過，麥芽威士忌陳釀熟成項目尚在建，暫無法產(chǎn)生收益。百潤股份相關(guān)人士表示，公司威士忌產(chǎn)品不會使用RIO品牌，將會以新品牌推出，威士忌成品酒將于今年四季度發(fā)布。屆時，百潤股份威士忌成品酒不同系列將有不同的定價，麥芽威士忌和谷物威士忌也都有生產(chǎn)。
面對威士忌市場，眾多中國酒企也加入到角逐之中，傳統(tǒng)白酒更為積極，推動了威士忌的國產(chǎn)化。
今年4月，郎酒集團(tuán)斥資超過30億元的峨眉高橋威士忌項目正式開工，該項目設(shè)計產(chǎn)能為每年1萬噸原酒，爭取在2030年全部建成投入使用。當(dāng)時，郎酒集團(tuán)董事長汪俊林表示，峨眉山不僅是世界旅游勝地、佛教圣地，未來將成為高端威士忌的核心產(chǎn)區(qū)之一。
峨眉山威士忌產(chǎn)區(qū)正初顯雛形。記者獲悉，世界三大烈酒和葡萄酒集團(tuán)之一的保樂力加已經(jīng)在峨眉山建設(shè)完成威士忌生產(chǎn)線，相關(guān)產(chǎn)品亮相了第四屆中國國際消費(fèi)品博覽會；日本元盛年產(chǎn)4000噸威士忌蒸餾廠項目也正在洽談中。
此外，2019年，江小白聯(lián)合高瓴資本收購蘇格蘭威士忌品牌羅曼湖；洋河股份與全球知名酒業(yè)集團(tuán)帝亞吉?dú)W簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出首款中式威士忌“中仕忌”；2022年，瀘州老窖與英國麒麟烈酒集團(tuán)簽署了中國威士忌合作發(fā)展項目協(xié)議。
在布局威士忌的同時，中國酒企也在試圖打上自家公司的烙印。
2020年，勁酒發(fā)布勁牌威士忌風(fēng)味本草烈酒“勁仕”，以蘇格蘭威士忌搭配葛根、茶葉等草本實(shí)現(xiàn)中西合璧。2023年11月，古越龍山聯(lián)手香港鳳凰集團(tuán)發(fā)布首款糯米威士忌“穿巖十九”，逐步實(shí)施小批量預(yù)售；同一時期，古井集團(tuán)與法國卡慕集團(tuán)共同投資建設(shè)安徽古奇草本威士忌蒸餾坊項目，未來將推出芳香威士忌和結(jié)合中藥草本的威士忌產(chǎn)品。
啤酒企業(yè)也在躍躍欲試。2023年4月，青島啤酒年產(chǎn)100萬千升高端特色啤酒生產(chǎn)基地項目落子嶗山，該項目將融合“高端特色啤酒、威士忌生產(chǎn)、時尚酒吧、文化旅游”等多種業(yè)態(tài)于一體。同年5月，燕京啤酒股東大會通過相關(guān)議案，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬增加其他蒸餾酒、威士忌生產(chǎn)銷售等經(jīng)營范圍。
三大問題待解
傳統(tǒng)酒企為何紛紛布局威士忌市場？
得年輕人者得市場，隨著“90后”“00后”成為酒水消費(fèi)主力軍，對飲酒場景的需求更為豐富，飲酒的口味呈現(xiàn)低度化、時尚化。
“相較于白酒，威士忌在文化與品質(zhì)上更容易對年輕人形成共鳴。威士忌是國際公認(rèn)的酒類消費(fèi)大品，隨著國際化交流越來越頻繁，這種國際化酒業(yè)消費(fèi)趨勢不斷滲入國內(nèi)市場，被部分年輕消費(fèi)者所喜愛�！敝袊�(dú)立酒業(yè)評論人肖竹青對證券時報·e公司記者表示。
知趣咨詢總經(jīng)理、酒類分析師蔡學(xué)飛也對記者表示，酒類消費(fèi)現(xiàn)在分化趨勢明顯，需求多元化，市場碎片化比較顯著。酒企也不斷年輕化轉(zhuǎn)型，整個烈酒飲酒氛圍從“醉酒”向“微醺”轉(zhuǎn)變，對于飲品的體驗感與個性化場景要求更高，這些都給威士忌等洋酒帶來了一定機(jī)會。
蔡學(xué)飛認(rèn)為，在整個行業(yè)調(diào)整周期，威士忌品類快速發(fā)展，不過以芝華士為代表的威士忌整體上屬于小眾市場，整體市場規(guī)模大約50億元，并且以年輕消費(fèi)者為主。
“威士忌依然面臨著社交性不足，品類文化比較狹窄，品質(zhì)口感風(fēng)味存在不足，在商務(wù)與禮品市場比較薄弱，這些都限制了威士忌的發(fā)展�！辈虒W(xué)飛認(rèn)為，國產(chǎn)威士忌在文化、品質(zhì)等方面存在著較大短板，很長時間可能只是市場補(bǔ)充，屬于小眾市場，不可能支撐企業(yè)的大規(guī)模業(yè)績增長。
在蔡學(xué)飛看來，國產(chǎn)威士忌想要發(fā)展必須解決三個問題：第一是由小眾走向大眾，從原先的精英消費(fèi)進(jìn)入主流人群，從年輕潮流消費(fèi)進(jìn)入品質(zhì)大眾消費(fèi)；第二是從夜晚走向白天，從夜場經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中式餐桌、宴席與禮品市場，拓展消費(fèi)人群；第三是要從國外走向國內(nèi)，立足中國消費(fèi)者口感開發(fā)符合中國人的威士忌產(chǎn)品，并且在工藝標(biāo)準(zhǔn)上完成本地化改造。
此外，肖竹青還指出，目前，威士忌品類價格不透明，渠道利潤很高，經(jīng)銷商推銷積極性也很高。威士忌的市場推廣需要重視鼓勵年輕人消費(fèi)體驗分享，鼓勵渠道的“推”和消費(fèi)者的“拉”，需要長時間的消費(fèi)場景培育和普及。國產(chǎn)威士忌還在市場培育階段，在這條賽道上名酒企業(yè)都有機(jī)會，需要防范“內(nèi)卷”同質(zhì)化競爭。
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