文章背景：
2024年8月29日下午，一場(chǎng)以 “賦能投后，助力退出——資管數(shù)字化與基金協(xié)同升級(jí)之道” 為主題的沙龍活動(dòng)在蘇州成功舉辦。本次沙龍由投資云聯(lián)合浩數(shù)資本、飛書共同舉辦，吸引了眾多投資機(jī)構(gòu)的代表參與，共同探討數(shù)字化在投資領(lǐng)域的應(yīng)用及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
以下為浩數(shù)資本分享內(nèi)容，enjoy：
在當(dāng)前復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，浩數(shù)資本積極尋求組織架構(gòu)創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化和資本市場(chǎng)的動(dòng)蕩。
浩數(shù)資本執(zhí)行董事陳國(guó)平在活動(dòng)中分享公司遷址時(shí)小電器和插座的例子，引出數(shù)字化底座對(duì)于企業(yè)的重要性。就像過(guò)時(shí)的小電器錯(cuò)過(guò)行業(yè)最佳時(shí)期，非標(biāo)的充電器不適合未來(lái)數(shù)字化一樣，企業(yè)也需要一個(gè)協(xié)同創(chuàng)新的系統(tǒng)，以追上時(shí)代潮流。浩數(shù)資本希望通過(guò)構(gòu)建生態(tài)賦能和數(shù)字底座，在這個(gè)周期中實(shí)現(xiàn)突圍，并在未來(lái)機(jī)遇期來(lái)臨時(shí)成為幸運(yùn)的一群。
在此過(guò)程中，浩數(shù)資本尋找契合這一數(shù)字化底座理念的合作伙伴，與投資云展開(kāi)了深入合作。投資云為浩數(shù)資本提供了強(qiáng)大的數(shù)字化支持，幫助其實(shí)現(xiàn)了投資業(yè)務(wù)管理及協(xié)同辦公一體化管理。通過(guò)投資云，浩數(shù)資本能夠更加高效地進(jìn)行項(xiàng)目數(shù)據(jù)沉淀、提效賦能，滿足各個(gè)部門及對(duì)項(xiàng)目管理的需求。
浩數(shù)資本綜合總監(jiān)蔣人杰在隨后的分享中提出投資公司綜合部的工作繁雜，就像一個(gè)萬(wàn)能充電寶，需要處理各種事務(wù)，包括投后報(bào)告、數(shù)據(jù)會(huì)議管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析、信息收集、檔案管理、合同聯(lián)絡(luò)等，而其中最重要的工作就是領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
他以開(kāi)會(huì)為例，說(shuō)明了之前在浩數(shù)資本開(kāi)會(huì)時(shí)存在的問(wèn)題。在之前，會(huì)議通知發(fā)出后，可能無(wú)法及時(shí)開(kāi)會(huì)，需要等待領(lǐng)導(dǎo)的時(shí)間，這是一個(gè)普遍現(xiàn)象。尤其是每周一的例會(huì)，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)各種困難，如會(huì)議時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、內(nèi)容發(fā)散等，導(dǎo)致效率低下。
去年領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)了提高會(huì)議效率的 KPI，浩數(shù)資本開(kāi)始使用飛書。飛書的飛閱會(huì)功能基于文檔的共同編輯，非常適合私募基金管理這種信息密集型企業(yè)。通過(guò)飛書，他們可以在會(huì)前進(jìn)行準(zhǔn)備，明確討論內(nèi)容，避免發(fā)散，抓住重點(diǎn)，從而減少了會(huì)議 80% 的時(shí)間，極大地提高了效率。這是他們優(yōu)化的初步嘗試。
真正服務(wù)好客戶離不開(kāi)多元異質(zhì)生態(tài)伙伴的聯(lián)合共創(chuàng)。了解到浩數(shù)目前發(fā)展階段所需要的關(guān)鍵能力，飛書及其生態(tài)伙伴投資云的解決方案給浩數(shù)資本的投資業(yè)務(wù)帶來(lái)了多方面的提效增質(zhì)。蔣人杰表示，浩數(shù)資本最喜歡投資云的功能之一是其數(shù)據(jù)整理能力。以往收集投后數(shù)據(jù)時(shí)，通常只是簡(jiǎn)單地索要財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)于一些普通項(xiàng)目可能不會(huì)進(jìn)行深入分析。但投資云可以對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，例如預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流還能支撐多久，以及投資機(jī)構(gòu)可以采取哪些措施。這使得他們?cè)谑占逗髷?shù)據(jù)時(shí)更加有針對(duì)性，也真正幫助到了自己。
浩數(shù)資本蔣人杰還提到，現(xiàn)在他越來(lái)越喜歡錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，因?yàn)橐郧矮@取數(shù)據(jù)很困難且繁瑣，而現(xiàn)在投資云讓這一過(guò)程變得輕松高效。投資云為浩數(shù)資本的工作帶來(lái)了很大的便利和提升，幫助浩數(shù)資本更好地進(jìn)行投資管理和數(shù)據(jù)分析。
此外，浩數(shù)資本蔣人杰還談到了 AI 工具的應(yīng)用。在年初，在飛書的幫助下，他們使用火山引擎手搓過(guò)一個(gè)大數(shù)據(jù)模型，雖然現(xiàn)在看起來(lái)很簡(jiǎn)陋，但隨著越來(lái)越多的 AI 工具出現(xiàn)，他們可以利用 AI 做更多的事情。
現(xiàn)在投資云也接入了AI能力，利用AI讓收集填寫上傳數(shù)據(jù)變得簡(jiǎn)單很多，比如說(shuō)直接上傳BP或者財(cái)務(wù)報(bào)表后它可以自動(dòng)補(bǔ)全各種字段信息，大大降低了信息錄入成本。
投資云的輿情推送也是我們很喜歡的功能，蔣人杰表示可以知道被投企業(yè)突然成立子公司的情況，從而提醒他們召開(kāi)股東會(huì)。同時(shí)，還能看到被投企業(yè)的競(jìng)品有哪些新的宣傳，通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)與 SaaS 結(jié)合推送給他們，拓展了投后管理半徑。
最后，蔣仁杰表示，浩數(shù)資本認(rèn)為工具和 AI 在不斷發(fā)展升級(jí)，希望大家能分享好用的工具，實(shí)現(xiàn)信息共享，共同發(fā)展。他們相信在未來(lái)，浩數(shù)資本+投資云、AI+x 會(huì)做得越來(lái)越好。
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