近日，金證一舉中標華泰證券“投行可配置流程管理與項目管理模塊定制化開發(fā)服務(wù)項目”，這是繼申萬宏源證券“投行綜合業(yè)務(wù)管理平臺”、海通證券“新一代智慧投行業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”之后，金證新一代投行綜合業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺在頭部券商又一次取得新的突破。
華泰證券積極探索智能科技與投行業(yè)務(wù)的融合發(fā)展，傾力打造“客戶服務(wù)、執(zhí)行盡調(diào)、承銷發(fā)行、存續(xù)/督導”一體化綜合性投行業(yè)務(wù)服務(wù)平臺——投行云平臺。投行云平臺以客戶為中心，聚焦全流程管理、客戶服務(wù)、執(zhí)行質(zhì)量、合規(guī)風控、生產(chǎn)效率五大方向，全面助力投行業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
本次項目主要聚焦建設(shè)項目管理的線上化支撐，涵蓋股權(quán)、債券、并購等多種項目類型，并貫穿從立項、內(nèi)核、申報、發(fā)行、持續(xù)督導/存續(xù)期的全生命周期，構(gòu)建項目信息管理、流程管理、過程文件管理等核心能力，實現(xiàn)全流程線上化。
項目基于開源的流程引擎框架增強定制化開發(fā)，實現(xiàn)通過低代碼、可視化進行表單和流程設(shè)計的新開發(fā)模式。用戶只需在頁面上通過拖拽基礎(chǔ)物料便可快速搭建流程表單，支持靈活配置多種表單屬性，也可以對流程節(jié)點、流程流轉(zhuǎn)等進行可視化配置，極大地簡化業(yè)務(wù)工作流程的開發(fā)。
金證股份憑借在投行科技領(lǐng)域創(chuàng)新的技術(shù)方案以及豐富的項目實施能力，在眾多友商的激烈角逐中，最終脫穎而出，再次驗證了金證股份在投行科技領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。同時，本次項目的成功中標，也將促使金證股份投行科技管理平臺再次邁上新的臺階。
金證新一代投行綜合業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺
金證設(shè)計開發(fā)的新一代投行綜合業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺以投行項目全生命周期管理為基礎(chǔ)，以全面滿足監(jiān)管合規(guī)為主線，以實現(xiàn)任務(wù)分派、全流程驅(qū)動、事件觸發(fā)、消息提醒及工作門戶化，以平臺化、一體化、數(shù)字化為目標，旨在賦能業(yè)務(wù)、服務(wù)管理。
平臺依托技術(shù)平臺流程引擎和低碼開發(fā)工具，統(tǒng)一投行數(shù)據(jù)建模，實現(xiàn)投行數(shù)據(jù)的模型化、標準化、完整性和一致性；采用“高內(nèi)聚、低耦合”投行業(yè)務(wù)中臺，復用各類業(yè)務(wù)組件，在此基礎(chǔ)上拉通業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建投行一體化平臺和各業(yè)務(wù)模塊，快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，降低開發(fā)和運維成本。
基于一體化數(shù)字化平臺，金證新一代投行綜合業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺統(tǒng)合投行股權(quán)、債券、并購等項目類型，覆蓋交易所、銀行間市場，包含承攬、承做、發(fā)行及持續(xù)督導等項目全生命周期管理，功能模塊包括工作門戶、客戶管理、項目管理、流程管理、盡調(diào)管理、發(fā)行承銷管理、底稿管理、后督與存續(xù)期管理、質(zhì)量控制、合規(guī)管理、投行監(jiān)管報送、移動投行等。
在企業(yè)客戶全價值鏈服務(wù)方面，平臺提供企業(yè)客戶協(xié)同服務(wù)平臺、并購重組服務(wù)平臺，在數(shù)據(jù)與知識層面提供投行數(shù)據(jù)中心、管理駕駛艙、投行知識中心、文檔桌面云等產(chǎn)品和服務(wù)，在人工智能領(lǐng)域提供大模型模擬問詢、驗證式招股說明書、底稿溯源、智能生成債券募集說明書等各類應(yīng)用。
金證新一代投行綜合業(yè)務(wù)數(shù)字化平臺基于全面信創(chuàng)化打造，已經(jīng)成功通過麒麟、統(tǒng)信、寶蘭德、東方通、達夢、人大金倉、TDsql等信創(chuàng)認證，實現(xiàn)全面信創(chuàng)。
引領(lǐng)投行科技朝著3.0數(shù)字化時代前進
2025年，券商將面臨管理服務(wù)軟件的大面積信創(chuàng)，是基于信創(chuàng)對投行信息化系統(tǒng)進行局部改造，還是以信創(chuàng)為基礎(chǔ)構(gòu)建新一代投行數(shù)字化綜合業(yè)務(wù)平臺，是擺在眾多證券公司面前的課題。金證股份有信心以信創(chuàng)化為基礎(chǔ)，引領(lǐng)投行科技全面朝著3.0數(shù)字化時代前進。
金證股份成立投行科技與數(shù)字化創(chuàng)新事業(yè)部并戰(zhàn)略性投入投行科技，在介入投行科技條線之前經(jīng)過仔細調(diào)研和認真評估，認為投行金融科技歷經(jīng)電子化手工作業(yè)（1.0時代）和孤島式信息化（2.0時代）階段，存在數(shù)據(jù)不統(tǒng)一、流程割裂、信息孤島、豎井系統(tǒng)、菜單式人機交互、復用低迭代慢等情形，需要在數(shù)字化階段(3.0時代)得到全面治理。
金證副總裁、投行科技與數(shù)字化創(chuàng)新產(chǎn)品條線負責人張懷強曾在券商擔任數(shù)字金融總部總經(jīng)理，負責推動公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型，具備豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。他指出，投行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要組成部分，是對企業(yè)客群進行全生命周期服務(wù)和全價值鏈挖掘的核心基礎(chǔ)，是落實“投行+投資”、“投行+研究”、“投行+零售”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的必要手段。
張懷強表示，金證投行科技與數(shù)字化創(chuàng)新事業(yè)部，構(gòu)建企業(yè)級的技術(shù)平臺、數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務(wù)中臺，從投行科技入手，后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)將逐步應(yīng)用到券商其他業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時覆蓋交易所和銀行間市場，未來也將加大在銀行投資銀行領(lǐng)域的投入，為銀行智慧投行數(shù)字化轉(zhuǎn)型添磚加瓦。
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