【大河財立方 記者 楊薩】1月17日，中豫信增-大河財立方保理債權(quán)1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃在上交所成功發(fā)行。
該ABS儲架規(guī)模30億元，本次發(fā)行總額6.77億元，其中優(yōu)先級6.43億元，次級0.34億元，優(yōu)先級發(fā)行利率為2.57%，產(chǎn)品期限兩年。原始權(quán)益人為河南大河財立方商業(yè)保理有限公司（以下簡稱財立方保理），增信機(jī)構(gòu)為河南中豫信用增進(jìn)有限公司（以下簡稱中豫信增），計(jì)劃管理人為方正證券。銷售機(jī)構(gòu)為國泰君安證券、興業(yè)證券、首創(chuàng)證券、中原證券、萬聯(lián)證券。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，本產(chǎn)品是河南省首單保理債權(quán)ABS，也是近三年來中部六省單筆發(fā)行規(guī)模最大的保理債權(quán)ABS，創(chuàng)專業(yè)信用增進(jìn)機(jī)構(gòu)增信類ABS同等規(guī)模及期限的利率新低。
聚焦河南，重點(diǎn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
中豫信增作為此次發(fā)行的增信機(jī)構(gòu)，是河南省唯一一家省級信用增進(jìn)公司，以“化解信用風(fēng)險、服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持科技創(chuàng)新”為展業(yè)的三大使命，重點(diǎn)聚焦公開市場產(chǎn)品，打造覆蓋債券全生命周期的產(chǎn)品模式，助力打造“信用河南”，服務(wù)金融強(qiáng)省建設(shè)。
近年來，河南省融資環(huán)境持續(xù)向好，境內(nèi)債券發(fā)行規(guī)模顯著提升，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。河南省發(fā)債主體數(shù)量、債券發(fā)行量，相較河南較為強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)財政實(shí)力仍具有一定的挖掘空間。在產(chǎn)業(yè)類國有企業(yè)債券、創(chuàng)新類債券、資產(chǎn)支持債券等方面大有可為。
“公司致力于為河南省各類優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債融資創(chuàng)造良好信用環(huán)境，推動資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的發(fā)行，有助于企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，暢通投融資良性循環(huán)，一直是交易所重點(diǎn)鼓勵的方向�！敝性バ旁鰳I(yè)務(wù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中豫信增聯(lián)合財立方保理向上海證券交易所申報此次儲架ABS，一是服務(wù)河南省內(nèi)產(chǎn)業(yè)類國有企業(yè)盤活存量資產(chǎn)，二是通過ABS的發(fā)行服務(wù)河南省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)和現(xiàn)代供應(yīng)鏈發(fā)展。
轉(zhuǎn)型發(fā)展，深度參與債券市場
財立方保理系河南省設(shè)立的首家國有商業(yè)保理公司，主要聚焦醫(yī)療流通領(lǐng)域的保理融資服務(wù)、債券資本市場的資產(chǎn)證券化服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司逐步轉(zhuǎn)型為集資金、信用、服務(wù)、資產(chǎn)管理于一體的新型供應(yīng)鏈金融服務(wù)商。
“此次發(fā)行，是財立方保理首次亮相交易所債券市場，為后續(xù)服務(wù)河南企業(yè)通過資產(chǎn)證券化方式盤活存量資產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)�！必斄⒎奖＠硐嚓P(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，在地方國企產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的大背景下，通過保理債權(quán)ABS的發(fā)行，有助于地方國企提升供應(yīng)鏈效率，加強(qiáng)上下游企業(yè)合作黏性，擴(kuò)大有效的產(chǎn)業(yè)投資，最終助力地方國企完成產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。
上述負(fù)責(zé)人表示，近年來，財立方保理參與資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品類型愈加豐富，目前已涉足供應(yīng)鏈ABN、非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)ABN、并表ABN、供應(yīng)鏈ABS、保理債權(quán)ABS等產(chǎn)品領(lǐng)域，公司也在不斷探索知識產(chǎn)權(quán)、專精特新、綠色能源等創(chuàng)新類資產(chǎn)證券化產(chǎn)品服務(wù)。
發(fā)行獲全國投資機(jī)構(gòu)青睞
長期以來，債券在服務(wù)河南實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持宏觀調(diào)控、優(yōu)化資源配置、維護(hù)金融穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用。隨著一攬子化債政策的推進(jìn)，資產(chǎn)證券化作為企業(yè)盤活存量資產(chǎn)融資的模式是政策支持和鼓勵的方向。
方正證券參與本次ABS發(fā)行的負(fù)責(zé)人表示，近兩年，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品備受債券市場投資人關(guān)注，本次發(fā)行也獲得了全國多家投資機(jī)構(gòu)的青睞，創(chuàng)下了相似規(guī)模和期限產(chǎn)品的發(fā)行利率新低。
“中豫信增-大河財立方保理債權(quán)ABS有三大亮點(diǎn)：聚焦河南區(qū)域、服務(wù)重要產(chǎn)業(yè)、重視資產(chǎn)信用。該ABS的成功發(fā)行不僅有助于國有存量資產(chǎn)盤活，同時也將引導(dǎo)更多的社會資金介入到產(chǎn)業(yè)改造升級的發(fā)展中，為地方產(chǎn)業(yè)鏈壯大創(chuàng)造良好的資金環(huán)境�！鄙鲜鲐�(fù)責(zé)人表示。
責(zé)編:史健 | 審校:陳筱娟 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉
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