01

　　最近感覺全球都慌得不行，不僅因為疫情和股市，還因為糧食。

　　最近，宣布糧食出口禁令的國家有點多：

　　● 越南，世界第三大水稻出口國，禁止大米出口；

　　● 俄羅斯，最大小麥出口國，建議限制出口小麥；

　　● 哈薩克斯坦，世界第二大面粉出口國，對包括面粉、土豆、胡蘿卜在內(nèi)的11種農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)實行限制出口；

　　● 泰國，宣布雞蛋出口禁令；

　　● 塞爾維亞，宣布暫停出口葵花籽油等農(nóng)產(chǎn)品；

　　● 印度，全球最大的稻米出口國，大米出口因“封國”而陷入停滯；

　　這一下，糧食不夠的國家都傻眼了：

　　伊拉克告急，需要進口上百萬噸小麥和20多萬噸的大米，印尼和菲律賓兩國也宣布糧倉告急，稱糧倉的儲存量最多能維持三個月。

　　聯(lián)合國糧農(nóng)組織也發(fā)出了嚴重警告：疫情可能引發(fā)糧食危機，4、5月會出現(xiàn)最糟狀況。

　　這一來，搞得很多中國人也慌了，我們的糧食夠不夠？要不要多買點米面囤著？極端惡化情況會出現(xiàn)嗎？

　　先冷靜一下，搞清楚問題的來龍去脈，再著急不晚。

　　02

　　2020年真是以“地獄模式”開始的。

　　就說糧食恐慌吧，也不是疫情一個原因引起的。

　　● 1、去年大規(guī)模爆發(fā)的沙漠蝗還記得吧？

　　從阿拉伯半島一路蔓延到巴基斯坦、印度，所到之處基本絕收，光是肯尼亞就有近70000公頃土地受災(zāi)，1300萬人的口糧成了大問題。

　　● 2、一個蝗蟲就夠了嗎？

　　草地貪夜蛾，這個蟲子帶來的危害更大。

　　它本來在美洲活動，2016年進入非洲，2017年在非洲集中爆發(fā)，2018年擴散到印度、孟加拉、斯里蘭卡、緬甸、泰國，2019年，它來中國了。

　　這“幺蛾子”啃食玉米和水稻，而且?guī)缀鯖]有天敵。

　　2018年它對12個非洲國家的玉米造成的損失就多達1770萬噸；

　　2019年更是造成亞洲非洲多個地區(qū)20%-70%的減產(chǎn)。

　　對咱們的危害也不小，目前26個省市都有它的身影，在云南、四川等地的見蟲面積達到60萬畝，是去年同期的90倍，農(nóng)業(yè)部預(yù)計今年草地貪夜蛾發(fā)生面積1億畝左右。

　　● 3、這還不夠，現(xiàn)在很多專家都在討論厄爾尼諾，而可以確定的是，2020年很大概率會是一個高溫年，全球多地仍將經(jīng)歷異常高溫，尤其是熱帶地區(qū)。

　　至于國內(nèi)，上周五，水利部官員說，“今年很可能發(fā)生大洪水”……

　　● 4、當然，還有大家都關(guān)心的疫情。

　　2月份的時候，很多疫情地區(qū)的養(yǎng)雞場在活埋小雞，因為封路飼料運不進來，雞也運不出去，只好處理掉。現(xiàn)在疫情全球擴散，對糧食生產(chǎn)影響很大。

　　印度是中國化肥行業(yè)的大客戶，咱們出口的化肥里，48%的尿素、36%的磷肥都被印度買了，今年，印度推遲了化肥招標計劃，但是農(nóng)時不等人，所以很有可能耽誤施肥，直接影響糧食產(chǎn)量，前面說了，印度是全球最大稻米出口國。

　　這么多因素湊一起，糧食焦慮感強的國家肯定封鎖出口，以防萬一。

　　那問題來了，對我們影響大嗎？

　　03

　　我們現(xiàn)在完全沒有吃不飽飯的危機感，其實你要細想想，這也就是最近三十來年的事，它不僅是老百姓(603883,股吧)的最大民生，也是國家最大的議題，一部糧食史就是國家歷史，我們可以先看看前輩們是怎么為糧食操心的。

　　● 1、二戰(zhàn)勝利后，雖然是戰(zhàn)勝國，但當時中國國內(nèi)還是非常慘的，尤其是1948年，糧價一天漲好幾次，而且買不到。不得已的情況下，當時的國民政府接受了美國的面粉援助，不過那個時候，吃不吃美國面粉是個政治態(tài)度，也是個氣節(jié)問題，大家知道的大作家朱自清，就是拒食美國面粉的代表，最后因為嚴重的胃穿孔去世。

　　● 2、那當時解放軍怎么解決這個難題呢？

　　這當然少不了老百姓的支持，還有個途徑就是進口，大家都知道華潤是個紅籌大國企，它成立時的主業(yè)就是大宗商品貿(mào)易，其實主要就是從全球各地買糧食，經(jīng)過香港轉(zhuǎn)運國內(nèi)，沒了這些糧食，仗是真不好打。

　　● 3、1949年之后，咱們不買糧了，反而開始大規(guī)模的糧食出口，1950年賣了122萬噸，1951年賣了200萬噸，為啥賣了這么多呢？

　　因為沒錢，當時國家之間比拼的不是農(nóng)業(yè)，是工業(yè)，但干工業(yè)得投資啊，咱們一窮二白，于是全國人民勒緊褲腰帶賣了糧食買機器，那時候的氛圍就是陳云說的，“自己少吃些，盡量多出口”，不管豐年荒年，國家對糧食統(tǒng)購統(tǒng)銷，拿糧食賣錢，這個體系，一直到了90年代才廢除。

　　● 4、不過這么搞也有一些問題，比如1959-1961年。

　　家家都不夠吃，各種“代食品”開始大行其道，代食品還真是民間智慧，所有能夠填飽肚子的非糧食類東西都涵蓋了，包括但不限于樹皮、樹根、野菜、小球藻等。

　　當時緊張到啥程度呢？1960年5月，北京天津只剩4天存量，上海只剩了2天的量。

　　● 5、所以當時只好去買救命糧。

　　可那時候國際環(huán)境太險惡，兩大陣營對壘，跟咱關(guān)系好的小弟也嗷嗷待哺，指望咱們救濟呢。關(guān)鍵時刻，“白求恩”來了。

　　當時加拿大連年豐收，糧食多的賣不出去，農(nóng)民沒收入直罵娘，急需賣糧變現(xiàn)！可是他們的盟友那時候也是糧食多的吃不了，于是加拿大人瞄上了中國。

　　咱們也很想買，但是沒錢。

　　于是加拿大的農(nóng)業(yè)部長阿爾文·漢密爾頓一頓運作，加國政府做保，從加拿大的銀行申請貸款讓中國買糧，還允許分期付款。

　　這批糧食，真的是救命了。

　　● 6、到了wg期間，咱們又不買糧了，為啥呢？

　　當時的最高指示是，“少吃、不吃進口糧”，吃進口糧屬于路線有問題，所以進口幅度驟降。這十年過去，總算步入正軌了，尤其是1978年之后，糧食產(chǎn)量猛漲，那個時候，很多人才有了能吃飽的感覺。

　　但是糧食管控還是非常嚴格，年紀大的人都知道糧票，這在當時是跟人民幣一樣的硬通貨。

　　● 7、1978年之后大家能吃飽飯了，糧食的作用是不是逐步淡化？也不行。

　　其實很長時間里，咱們都在把糧食當金融產(chǎn)品，用來套利！

　　早期的外匯，很多都是這么來的，說來也巧，咱們米多麥子少，但國際糧價恰好米貴麥子便宜，差了35%，這利差為什么不賺呢？

　　成效很顯著，1971 年到1976 年，就這么買進賣出，糧食庫存增加了936萬噸，還順帶賺了7.27 億美元。70年代，一大筆巨款啊。

　　有副作用嗎？有點，當時有個政治任務(wù)，就是多吃面食少吃米，北方人沒啥問題，南方人就慘了。

　　● 8、再后來，日子越來越好過了，吃飯不成問題，糧食就成了賺錢工具，很多人的第一桶金就是從糧食來的，怎么講？

　　當時糧食有兩個價格，一個是國家統(tǒng)籌的價格，一個是市場價格，這個就是“價格雙軌制”的階段，倒爺最賺錢，靠的就是吃價差。大家熟悉的王石，人生中的第一筆大錢就是倒賣玉米，靠這個賺了40多萬元，要知道那個年代多數(shù)人一個月工資才幾十元。

　　04

　　復(fù)習(xí)完歷史，你也看到，對于糧食，咱們有時候買有時候賣，核心要義，就是確保大家有飯吃，順便賺錢。

　　像最近這些年，我們就一直是以買為主，一路成了全球最大的糧食買家，是我們的農(nóng)民太懶不愿意種地了嗎？

　　年輕人確實不愿意種田，因為收入太少，辛苦一年可能趕不上城里送一個月快遞，耕地也在一直減少，現(xiàn)在只剩下20.23億畝，所以很多人在講“18億畝耕地的紅線一定要守住”，地去哪了呢？

　　有的還給大自然，退耕還林還草；

　　有的被拿去蓋房了。

　　種田為啥收入少呢？因為老外太能干了，把價格壓的都不好意思不買了。

　　像大豆，到港成本才3400，咱們本地的大豆收購價還要3500-3700元，運到南方港口之后就得3800-4000了，價格一點優(yōu)勢沒有。

　　還有小麥，在加征25%關(guān)稅之后，小麥的到港成本才2500元每噸，本地小麥收購價格則在2300-2500元，質(zhì)量還沒進口的好。

　　因為這些原因，這些年咱們一直在買買買。

　　現(xiàn)在人家不出口了，可不得擔心餓肚子嗎？

　　細致的分析一下，我們會得出一個好消息，一個壞消息。

　　05

　　先說好消息吧，我們以三大主糧——大米、小麥和大豆為例。

　　● 1、先看大米。

 

　　從這個圖你能看出來，有些年出口多，有些年進口多。2019年是個拐點，咱們進口了255萬噸，出口了274萬噸，進口開始低于出口了。

　　咱們進口的主要有兩個類型：

　　一類是自己種不了高端的大米，主要用來滿足吃貨，比如泰國香米和日本越光米。

　　另一類基本可以算作原料，像我們從越南進口的大米，多數(shù)是用來做飼料的！還有一些是加用來工味精、米粉的秈米碎米，總量也不大，2019年咱們進口越南大米48萬噸，為2011年以來最低水平，今年1-2月從越南進口大米僅3萬噸。

　　所以，就算不從越南買米，影響也不會很大。

　　● 2、我們再來看看小麥。

　　

　　這些年我們小麥進口也是有增有減：

　　如果看一下細節(jié)，你會發(fā)現(xiàn)，進口小麥以幾個特定品種為主，因為大家愛吃的面包這些東西都需要一種原料——高筋面粉，國內(nèi)種植的小麥品種還不能滿足需求，所以進口量非常大。

　　主要的來源是加拿大、哈薩克斯坦、澳大利亞和美國。哈薩克斯坦已經(jīng)出臺了出口禁令，不過他們占比并不大，還不及老朋友加拿大的一半，只要加拿大的進口能保證，基本不會受到太多影響。

　　● 3、其實咱們講糧食進口大國，主要講的是大豆。

　　這些年的進口量幾乎是直線上升的：

　　咱們進口這么多大豆干嗎？

　　主要用來榨油，而豆粕主要用來喂豬，咱們是世界第一大養(yǎng)豬國，也是第一大豬肉消耗國，自然需要這么多大豆做保障了。

　　目前大豆的賣家包括——巴西、美國、阿根廷，好在這幾個國家都沒有發(fā)布大豆出口禁令，只是疫情對運輸成本影響巨大，所以豆粕的價格一個月內(nèi)已經(jīng)漲了超過10%，這可能還擋不住。

　　06

　　看完這些你會發(fā)現(xiàn)，糧食危機基本不會出現(xiàn)，尤其咱們的糧食儲備率已經(jīng)超過80%，這比世界糧農(nóng)組織規(guī)定的17%—18%的安全紅線可高了不少，也就是說，哪怕今年顆粒無收，進口也沒了，目前的存糧也夠全國人民吃10個月。

　　但是壞消息也是有的。

　　今年糧食減產(chǎn)是大概率事件，基本糧食品種漲價預(yù)期已經(jīng)不可阻擋，從期貨產(chǎn)品的走勢就能看出這個趨勢。

　　總的來說——不用太恐慌，糧食不是問題，你的錢包才是問題。

　　有啥解決方案？少吃點唄，順帶減肥。