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　　你眼中的星辰大海，是我不曾見過的皓月星空。

　　——《藝伎回憶錄》

　　今天一早菠菜還沒睜開眼，手機(jī)就在狂震，原來是某位熱心的小伙伴問菠菜怎么看印度說中國生產(chǎn)的快速檢測盒準(zhǔn)確率只有5%這個(gè)問題。我還以為是多么天大的事呢，如果是歐盟、美國說的，我還真是要從學(xué)術(shù)網(wǎng)站上看看論文，這話是三哥說的，就要想想要不要浪費(fèi)時(shí)間。

　　話說今年年初疫情肆虐的時(shí)候，印度某位博士發(fā)了一篇奇葩論文，說新冠病毒核酸序列中發(fā)現(xiàn)了和HIV（艾滋病）病毒相似的片段，推論新冠來自HIV的人工改良。當(dāng)然，這種言論對于學(xué)生物的童鞋而言就是一個(gè)笑話，你去找找人類基因里有多少和大猩猩相似的？這就能說明人是大猩猩改良來的？

　　該篇印度學(xué)者的“預(yù)印本”論文遭到很多生物學(xué)者的批評

　　不嚴(yán)謹(jǐn)，是印度學(xué)界當(dāng)今的一個(gè)通病。

　　再看看局座（張紹忠）常舉的印度唯一一艘航母的例子。為了占領(lǐng)世界軍事強(qiáng)國的一席之地，唯一的一艘現(xiàn)役航母——維克拉馬蒂亞號從開始修建就一直命運(yùn)多舛。本來這艘航母也不是印度自己造的，是2013年從俄羅斯買的一個(gè)“二手”貨（23億美元，對岸造一艘新的一般45億美元）。交付給印度之前，這艘航母在俄羅斯造船廠進(jìn)行維修改造時(shí)鍋爐房著過大火；2016年在印度維修時(shí)發(fā)生毒氣泄漏導(dǎo)致2死2傷；2019年4月發(fā)生火災(zāi)燒死一人。本來這艘航母沒搞好就不應(yīng)該下水的，結(jié)果好大喜功的印度為了鼓舞士氣開著一個(gè)空殼船宣布下水成功�，F(xiàn)在他們又在搞第二艘自建航母，對外宣稱是核動力，電磁射彈……菠菜本來挺想信三哥一次，考慮到三哥曾經(jīng)自稱世界第四大空軍，但實(shí)際墜毀上千架戰(zhàn)斗機(jī)，時(shí)時(shí)提醒自己千萬別當(dāng)一回事（至于三哥核潛艇由于忘記關(guān)艙門導(dǎo)致進(jìn)水，以及誤射導(dǎo)彈擊沉自己潛艇，此處不再吐槽）。

　　印度航母的新聞圖片盜用我國002型國產(chǎn)航母圖片，再P上自己的國旗（攤手）

　　好大喜功，連自己人都忽悠是當(dāng)今印度軍事領(lǐng)域的一個(gè)詬病。

　　菠菜來自沿海城市天津，我們那邊貿(mào)易公司比較多�；厝コＢ爮氖峦赓Q(mào)的小伙伴吐槽和印度人做生意必須買中信保的保險(xiǎn)，因?yàn)楦鞣N奇葩退單的事太多。比如，印度找你買原材料，后來發(fā)現(xiàn)國際市場降價(jià)了，于是就和你說因?yàn)橘|(zhì)量問題不合格，退貨。你跟他們較勁的話，他們檢測人員基本是靠“目測”，檢測能力也不過關(guān)，就是不想花錢。因此，和三哥做生意一定要買好保險(xiǎn)，必須忍受充滿了小農(nóng)意識的狡黠。義烏那邊有個(gè)規(guī)定，印度商人買東西必須全款自提自發(fā)。就拿這次援助來說，你剛給他們提供物資，人家一收貨馬上就在邊境搞事情。

　　翻過頭來看三哥說快速檢測盒準(zhǔn)確率只有5%。

　　準(zhǔn)確率這種措辭充滿了學(xué)術(shù)上的不嚴(yán)謹(jǐn)性，應(yīng)該用靈敏度和特異性來描述；

　　無論是基因檢測還是核酸檢測或是新冠抗體檢測試劑，都需要冷鏈運(yùn)輸。菠菜做過基因檢測代理商，國內(nèi)一般用順豐醫(yī)療，比較靠譜。因?yàn)楸仨毐ＷC在-20℃。三哥那邊物流不發(fā)達(dá)，又是熱帶地區(qū)能否保證樣板在遞送實(shí)驗(yàn)室過程中沒有損壞，菠菜保持懷疑；

　　到底5%的基數(shù)是多少？有多少病患進(jìn)行了檢測，假陰性假陽性的具體數(shù)字是多少？到底接受檢測的病患是處于輕、中、重哪個(gè)階段？印度并未公開。這并非是個(gè)學(xué)術(shù)嚴(yán)謹(jǐn)性的問題，而是信息透明度的問題。這次是快檢試劑盒，原理是抗體檢測，但被感染后如果抗體不到一定濃度是測不出來的，這點(diǎn)應(yīng)該是共識。

　　這次三哥買的是抗體快速檢測試劑盒，不是核酸檢測，兩者不能相互替代。

　　?三各真是歡樂多，連造謠都不專業(yè)，你說30%就夠低了

　　菠菜認(rèn)為這也可能是印度為了掩蓋自己控制病毒不利而甩的鍋。的確我們在早期用核酸試劑盒的時(shí)候也有過檢測不出來，多次檢測都是陰性但臨床診斷為陽性的。這點(diǎn)菠菜了解到的情況是檢測試劑材料問題，而不是核酸檢測原理的問題。但即使那會兒，也不是5%這種概率。這次是抗體快檢試劑盒，更不應(yīng)該是5%。而且出口前也是拿到印度藥監(jiān)局相關(guān)認(rèn)證的。

　　其實(shí)，三哥這次買的試劑盒來自中國的萬孚生物(300482,股吧)和珠海麗珠試劑有限公司（母公司是港股上市的麗珠醫(yī)藥）。而這兩家公司生產(chǎn)的檢測盒同時(shí)也賣給了美國和英國，但反饋都并非是5%正確率。美國假陽性1%不到，反饋結(jié)果也還不錯(cuò)。菠菜多方了解到，核酸檢測試劑盒、抗體檢測試劑盒事實(shí)上技術(shù)壁壘并不高，但產(chǎn)能和成本優(yōu)勢是中國的強(qiáng)項(xiàng)。在疫情還未褪去前，我們依舊認(rèn)為市場容量可觀。

　　今天市場上對于紅墻昨天給出的支持湖北加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策，市場表現(xiàn)的非常積極。這里與其說是炒地圖的邏輯，不如說是炒行業(yè)。畫一下重點(diǎn)，主要集中在汽車制造?、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥這些支柱產(chǎn)業(yè)。市場很自然將其歸為新基建（5G、人工智能）里。華為也在武漢簽了協(xié)議成立長江鯤鵬生態(tài)中心。

　　然而，菠菜依舊看好的是武漢的醫(yī)療、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。恰好我們團(tuán)隊(duì)的@星空下的豆皮老師就是武漢人，對當(dāng)?shù)氐那闆r也很了解，我今天下午也和他討論了一下武漢的問題和機(jī)遇：

　　武漢依舊是內(nèi)地，上市公司的整體數(shù)量和盈利能力是不可以和北上廣深來直接對比。武漢整體是產(chǎn)業(yè)布局并不合理。從政策面上看先是調(diào)了深圳和上海有能力的大員調(diào)過去，又不斷的給予政策上的傾斜，但產(chǎn)業(yè)調(diào)整不是一朝一夕的事；

　　菠菜一直很看好武漢本地的醫(yī)藥企業(yè)，本身也有武漢光谷這樣的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ)。我們北京這邊大興也有醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)，又不少前兩年搬到武漢去生產(chǎn)，足見政策給行業(yè)的刺激是到位的。但產(chǎn)業(yè)聚集需要時(shí)間的沉淀，現(xiàn)在光谷那邊人福醫(yī)藥(600079,股吧)、藥德康明還是做得不錯(cuò)的；

　　聞泰科技(600745,股吧)、三安光電(600703,股吧)、中信特鋼這三家算是湖北省內(nèi)市值前三名（如下），但實(shí)際是借殼上市的，都不能算是很“本土”。湖北省上市公司后備力量不足也是多年以來的頑疾。

　　從改革預(yù)期的角度看，菠菜建議大家節(jié)后還是應(yīng)該聚焦在上海和深圳，特別是深圳。對于本次湖北板塊的炒地圖，建議大家放棄地理位置這個(gè)標(biāo)簽，集中看行業(yè)、看公司。重大項(xiàng)目扶植一定會有，但是炒熱點(diǎn)，還是炒業(yè)績，大家心里要有個(gè)自己的判斷。因?yàn)檫@會決定你打算把錢放在這個(gè)籃子里的時(shí)間。

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