《財(cái)經(jīng)》記者 謝麗容 金焱 周源 陳瀟瀟

美國時間8月17日，美國國務(wù)卿蓬佩奧發(fā)布了一份名為“美國進(jìn)一步限制華為獲取美國技術(shù)”的聲明，讓正在努力曲線自救的華為公司雪上加霜。

據(jù)《財(cái)經(jīng)》(博客,微博)記者了解，多家和美國政府新規(guī)有可能發(fā)生聯(lián)系的華為供應(yīng)商連夜研究評估。

蓬佩奧的這份聲明帶來的新變化，是又有38家華為子公司被列入美國商務(wù)部的實(shí)體清單。自2019年5月華為首次被列入實(shí)體清單至今，被列入美國實(shí)體清單的華為子公司總數(shù)已達(dá)152家。

新增的38家華為子公司，主要涉及華為云、華為OpenLab在國內(nèi)外的子公司，以及華為收購的以色列IT公司Toga Networks和華為在英國的研發(fā)公司。

另一個最關(guān)鍵的變化是，美國商務(wù)部在這次禁令中新增了數(shù)條細(xì)則。例如，如果沒有許可證，任何公司基于美國軟件和技術(shù)的產(chǎn)品不能用以制造或開發(fā)任何華為子公司（實(shí)體名單內(nèi)）所生產(chǎn)、購買或訂購的零部件、組件或設(shè)備。此外，該規(guī)定還限制實(shí)體清單中的華為子公司作為“買方”、“中間收貨人”、“最終收貨人”或“最終用戶”參與相關(guān)交易，除非獲得美方許可。

這意味著華為正在進(jìn)行的短期自救計(jì)劃被封上了口子。此前，華為一方面調(diào)整訂單，另一方面尋找替代方案，聯(lián)發(fā)科是華為手機(jī)芯片的短期備選方案。

《財(cái)經(jīng)》記者向聯(lián)發(fā)科求證，聯(lián)發(fā)科相關(guān)人士回應(yīng)稱，該公司遵循全球貿(mào)易相關(guān)法令規(guī)定，正密切關(guān)注美國出口管制規(guī)則的變化，并咨詢外部法律顧問，實(shí)時取得最新規(guī)定進(jìn)行法律分析，以確保遵循相關(guān)規(guī)則。聯(lián)發(fā)科還強(qiáng)調(diào)，根據(jù)評估，現(xiàn)有信息對該公司短期運(yùn)營狀況沒有重大影響。

華為的另一個重要臺資供應(yīng)商對《財(cái)經(jīng)》記者說，法律和市場評估還在進(jìn)行中，需要幾天時間才能有明確結(jié)果。美國政府上一輪針對華為公司的制裁中，這家供應(yīng)商的評估結(jié)果是出貨給模組廠沒風(fēng)險(xiǎn)，但美國政府一步一步打補(bǔ)丁，試圖封堵所有可能是華為生存機(jī)會的“漏洞”。

截至《財(cái)經(jīng)》記者發(fā)稿時，華為官方?jīng)]有給出針對這一禁令的正式回應(yīng)。

北京時間8月18日，外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)表示，中方堅(jiān)決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業(yè)。一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實(shí)據(jù)的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業(yè)采取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權(quán)行徑。必須強(qiáng)調(diào)美方所作所為徹底戳破了美方一貫標(biāo)榜的市場經(jīng)濟(jì)和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿(mào)易規(guī)則，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈，供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。

桌面上的牌基本已出

自2018年12月1日孟晚舟在加拿大被逮捕以來，特朗普政府對華為的限制可謂步步升級。

第一步，針對孟晚舟的刑事指控。孟晚舟至今仍被羈押在加拿大住所，是否將被引渡到美國仍未有定數(shù)。

第二步，聯(lián)邦政府和美國公司禁用華為產(chǎn)品。2018 年 8 月，美國國會出于國家安全考慮通過法案禁止政府和政府承包商使用華為設(shè)備。事實(shí)上，美國政府和電信運(yùn)營商限制華電信設(shè)備的腳步一向激進(jìn)，這一條對于華為來說并沒有太大威力。在2018年8月之前，華為電信設(shè)備在美國的業(yè)務(wù)范圍并不大，主要在農(nóng)村地區(qū)的一些小型電信運(yùn)營商和政府承包商中有一些市場份額。

第三步，充分利用實(shí)體清單。實(shí)體清單是美國為維護(hù)其國家安全利益而設(shè)立的出口管制條例。在未得到許可證前，美國各出口商不得幫助這些清單上的企業(yè)獲取受本條例管轄的任何物項(xiàng)。簡單地說，實(shí)體清單就是一份“黑名單”，一旦進(jìn)入此清單，相關(guān)企業(yè)在美國的貿(mào)易機(jī)會就被不同程度地剝奪。

實(shí)體清單的這一步，美國政府采用了從輕到重、逐步加重力度的策略。最初是禁止華為購買美國公司元器件；后來是禁止基于美國技術(shù)生產(chǎn)的其他國家地區(qū)的企業(yè)的產(chǎn)品賣給華為。制裁范圍上，隨著力度加大，被納入實(shí)體清單的華為子公司范圍也一再擴(kuò)大。

根據(jù)8月17日新規(guī)，凡是涉及受商務(wù)部出口控制管轄范圍約束的產(chǎn)品的任何交易都需要申請?jiān)S可證，無論華為（或?qū)嶓w名單上的其他實(shí)體）在此交易里充當(dāng)?shù)氖遣少彿�、中間方還是最終用戶。

這些措施立即生效，意在阻止華為規(guī)避美國出口管制條例獲取美國技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的電子部件的企圖。

在2019年5月16日的實(shí)體清單制裁規(guī)則里，美國商務(wù)部的規(guī)則是，采用美國技術(shù)或產(chǎn)品比例低于25%的非美國公司，無須許可就能繼續(xù)與華為進(jìn)行商業(yè)往來，因此，華為仍然能夠通過臺積電等非美國的芯片代工廠來獲得芯片，這直接導(dǎo)致美國商務(wù)部于2020年5月15日修改了“外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDP）”。

修改后的FDP規(guī)定，任何一家公司，即便生產(chǎn)基地在美國之外，只要采用美國技術(shù)或美國管控的設(shè)備，在為華為制造芯片之前，需要美國申請?jiān)S可證。

受新的FDP所限，臺積電與中芯國際相繼宣布9月15日之后不能再為華為代工。近日華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東公開承認(rèn)，由于美國的制裁，華為麒麟高端芯片在9月15日之后無法生產(chǎn)，將成為絕唱。

華為輪值董事長徐直軍曾表示可以從聯(lián)發(fā)科和紫光展銳等企業(yè)購買芯片，而今天升級的美國禁令阻止了這種可能性。

美國商務(wù)部長Wilbur Ross表示，盡管美國已經(jīng)限制華為利用美國技術(shù)，但華為及其外國分公司通過與第三方合作，努力獲得使用美國的軟件和技術(shù)開發(fā)或生產(chǎn)的先進(jìn)半導(dǎo)體，因此美國多管齊下，阻止華為這么做。

美國商務(wù)部還表示，“臨時通用許可證”（The Temporary General License，TGL）現(xiàn)在已過期。過去一年多來，美國政府多次宣布延期華為的臨時通用許可證，但最近一次臨時通用許可證在今年8月13日到期。

臨時通用許可證主要針對依賴華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的美國農(nóng)村電信公司，目的是允許農(nóng)村電信公司在尋找網(wǎng)絡(luò)設(shè)備替代供應(yīng)商的同時，運(yùn)營現(xiàn)有設(shè)備。

全球互聯(lián)網(wǎng)治理權(quán)威專家，美國佐治亞理工學(xué)院公共政策學(xué)院教授彌爾頓·穆勒（Milton Mueller）近日在接受《財(cái)經(jīng)》記者專訪時表示，美國政府的措施是想毀掉華為，但這些措施擾亂了信息技術(shù)和服務(wù)的全球化市場，顛覆了美國的自由貿(mào)易承諾，是美國近30年互聯(lián)網(wǎng)和電信政策的戲劇性逆轉(zhuǎn)。

多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的專業(yè)人士表示，美國政府在實(shí)體清單上的限制華為的尺度已經(jīng)達(dá)到了最大化。接下來很難再有新的空間。

桌下還有什么牌？

一位產(chǎn)業(yè)資深人士對《財(cái)經(jīng)》記者評價(jià)，除了桌面上的限制牌，特朗普政府還有其他牌可以出，比如，誰買華為就制裁誰。

在實(shí)際的操作中，特朗普政府已經(jīng)將這一點(diǎn)付諸實(shí)踐。在過去一年，特朗普政府已經(jīng)成功游說五眼聯(lián)盟中的其他三個國家（英國、澳大利亞和新西蘭）將華為5G設(shè)備排除在本國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之外。加拿大尚未做出最后決定。決定禁止華為參與本國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的國家還包括德國、日本、法國。

對于不愿封禁華為的盟友，美國國務(wù)卿在 2019年2月接受美國福克斯新聞采訪時威脅美國政府可能會終止與那些國家的情報(bào)共享。

在美國政府的游說下，名單里的國家還在增加。根據(jù)路透社報(bào)道，8月14日，一名美國官員透露，以色列和美國即將達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，以色列將承諾在其下一代5G移動通信網(wǎng)絡(luò)中不使用中國技術(shù)。以色列是美國在中東地區(qū)的鐵桿盟友。

另據(jù)彭博社報(bào)道，印度政府預(yù)計(jì)將利用一項(xiàng)投資規(guī)定，阻止華為和中興的設(shè)備部署到印度5G移動網(wǎng)絡(luò)中。印度通信部表示，將很快與印度移動運(yùn)營商就即將進(jìn)行的5G試驗(yàn)展開討論。但目前印度新冠疫情肆虐，單日新增病例最高達(dá)8萬例上下，且尚未出現(xiàn)拐點(diǎn)，印度衛(wèi)生部表示，由于疫情原因，這些試驗(yàn)已經(jīng)被推遲。印度的情況是，該國5G計(jì)劃（包括5G頻譜拍賣）一直充滿不確定性。5G頻譜的拍賣已經(jīng)被推遲到2021年。

另有多位金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域人士先后向《財(cái)經(jīng)》記者表示，特朗普政府還有一招，將華為踢出美元結(jié)算體系。

2019年初，特朗普政府確實(shí)曾經(jīng)考慮將華為公司踢出美國金融體系，作為打壓這家公司的一系列政策選項(xiàng)之一。

特朗普政府原本的打算是將華為列入美國財(cái)政部的指定制裁名單（Specially Designated Nationals/SDN）。

目前，SDN名單里有全球第二大鋁業(yè)公司俄鋁（Rusal）、俄羅斯寡頭、伊朗政治人物和委內(nèi)瑞拉毒販。

根據(jù)美國政府的規(guī)定，這些被列入指定名單的實(shí)體或個人，美國公司或公民均不得與其展開貿(mào)易或進(jìn)行金融交易，這些實(shí)體或個人在美國的資產(chǎn)也會被凍結(jié)。

不過，對于特朗普政府來說，這項(xiàng)打擊措施有不少漏洞。

首先，美國政府此前對可被列入SDN名單的對象有明確規(guī)定。這是美國政府外國資產(chǎn)管制辦公室（OFAC）專為恐怖分子、毒梟，極權(quán)政府官員等個人及公司而設(shè)。除非特朗普政府將華為公司的定性進(jìn)一步提升惡化，否則華為很難符合這個名單的中的任何一項(xiàng)要求。

此外，如果特朗普政府將華為加入SDN名單，也將重創(chuàng)已經(jīng)依賴華為建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的盟友國，幾乎所有的美元付款都是通過美國金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行清算的。

有美國行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，美國財(cái)政部可以發(fā)放許可，免除牽涉到這些交易的美國銀行業(yè)者的責(zé)任，但美國政府通常避免這么做，因?yàn)閾?dān)心進(jìn)行過多的豁免將削弱這項(xiàng)工具的效力。

同時，華為業(yè)務(wù)的龐大規(guī)模將令這項(xiàng)舉措的推行變得極為復(fù)雜。通常一家實(shí)體公司的規(guī)模越大，美國政府要預(yù)判將其列入SDN名單在國內(nèi)外造成的影響、并為之做好準(zhǔn)備的難度就越高，而華為是全球最大的科技公司之一。

有美國行業(yè)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，鑒于以上原因，該計(jì)劃一直被擱置，但不排除科技冷戰(zhàn)進(jìn)一步升級后，將來被重新提出。

特朗普政府近期向字節(jié)跳動、騰訊等多家中國互聯(lián)網(wǎng)公司也采取了不同程度的限制措施或信號。結(jié)合特朗普政府對華為兩年多來的限制升級經(jīng)驗(yàn)來看，無論是字節(jié)跳動還是騰訊，或是其他中國互聯(lián)網(wǎng)公司，目前被美國限制的程度均在初期。

當(dāng)然，中國互聯(lián)網(wǎng)公司和華為公司在美國的情況有諸多不同。比如，不少中國互聯(lián)網(wǎng)公司在美國納斯達(dá)克上市，不少中國互聯(lián)網(wǎng)公司在美國市場有一定市場份額占比，不少互聯(lián)網(wǎng)公司和美國投資界關(guān)系密切。

因此，特朗普政府對于中國互聯(lián)網(wǎng)公司的限制方式將不限于限制華為的經(jīng)驗(yàn)套路，可能還將包括：強(qiáng)制收購（已經(jīng)使用在字節(jié)跳動上）、取消上市資格、國會調(diào)查等。

保持戰(zhàn)略定力，不隨美國起舞

重慶市原市長、十二屆全國人大財(cái)經(jīng)委副主任委員、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心副理事長黃奇帆今年8月在一次公開會議上指出，美國對中國的脫鉤措施越來越具體，越來越多。十大脫鉤方式中，具體到科技領(lǐng)域，表現(xiàn)為投資脫鉤、技術(shù)脫鉤、網(wǎng)絡(luò)脫鉤。

黃奇帆認(rèn)為，美國政府的這些脫鉤措施，會造成階段性的逆流性障礙困難，但影響不了歷史長河的流動方向。中國目前應(yīng)當(dāng)做好對策準(zhǔn)備，丟掉幻想、保持定力、守住底線，做好自己的事。

耶魯大學(xué)研究員、摩根士丹利前亞洲區(qū)董事長斯蒂芬·羅奇近期在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時表示，這些中國企業(yè)和他們面對的境遇各不相同。

具體到華為，他認(rèn)為，華為已下決心為智能手機(jī)和其他硬件開發(fā)自己的核心器件，以獨(dú)立于美國供應(yīng)商對所謂的實(shí)體清單施加的壓力。華為繼續(xù)專注于產(chǎn)品開發(fā)，研究和創(chuàng)新，那就是華為的核心競爭力。

有產(chǎn)業(yè)資深人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示，對于華為來說，渡過一個相對漫長的蟄伏歲月恐怕必不可免，但這條路不得不走，中國底層技術(shù)整合發(fā)展，走出被掐脖子的困境是一盤棋策略，這對華為短期內(nèi)幫助不大，長期將大有裨益。