8月25日晚，貝因美(002570,股吧)（002570.SZ）發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，公告顯示，此次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過30,675.60萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前總股本的30%；擬定增募資不超過12億元，對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的不超過35名特定投資者，本次定增募資將用于年產(chǎn)2萬噸配方奶粉及區(qū)域配送中心項(xiàng)目、新零售終端賦能項(xiàng)目、企業(yè)數(shù)智化信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、貝因美精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表1：貝因美項(xiàng)目具體投資金額及擬投入募集資金額（萬元）

　　貝因美在公告中表示，本次定增有利于貝因美落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升；促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，重塑品牌形象；豐富產(chǎn)品類型，帶動(dòng)工廠生產(chǎn)效能提升；優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為公司發(fā)展提供資金保障。

　　募投新零售終端賦能項(xiàng)目 以數(shù)智化驅(qū)動(dòng)母嬰新零售業(yè)務(wù)模式升級(jí)

　　當(dāng)前，線上與線下結(jié)合重構(gòu)“人、貨、場(chǎng)”成為母嬰行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2018年，母嬰店渠道占總市場(chǎng)份額達(dá)到56%，預(yù)測(cè)2023年度將增長(zhǎng)到60%，線下母嬰門店仍然是重要的母嬰商品選購渠道。

　　貝因美聚焦行業(yè)特性，擬募投新零售終端賦能項(xiàng)目。公告顯示，未來幾年，貝因美將在母嬰終端市場(chǎng)投入數(shù)字化終端零售系統(tǒng)包括親子E站、智能云貨架、移動(dòng)智能終端三種互動(dòng)終端，為實(shí)體門店賦能，同時(shí)通過多觸點(diǎn)布局，大量招募會(huì)員，提升銷售，實(shí)現(xiàn)線上線下新零售的閉環(huán)，順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)，使品牌進(jìn)入良性發(fā)展的軌道。

　　事實(shí)上，貝因美近兩年基于公司的戰(zhàn)略布局，一直在進(jìn)行新零售轉(zhuǎn)型升級(jí)，2019年4月份貝因美便與海拍客簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將攜手賦能線下母嬰市場(chǎng)，共同挖掘母嬰新藍(lán)海。海拍客是國(guó)內(nèi)知名的母嬰行業(yè)B2B2C平臺(tái)，現(xiàn)已合作的線下母嬰門店超過15萬家。

　　該募投項(xiàng)目建成后，有利于貝因美落實(shí)建設(shè)以用戶數(shù)據(jù)為核心，產(chǎn)品為基礎(chǔ)，數(shù)智化驅(qū)動(dòng)的母嬰新零售業(yè)務(wù)模式，從而實(shí)現(xiàn)貝因美立足于母嬰生態(tài)圈的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　募投企業(yè)數(shù)智化信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 牽手阿里云為產(chǎn)銷體系全面賦能

　　基于目前母嬰行業(yè)新零售發(fā)展的趨勢(shì)以及貝因美業(yè)務(wù)模式中存在的諸多痛點(diǎn)，貝因美還擬募投企業(yè)數(shù)智化信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，該項(xiàng)目主要包括數(shù)據(jù)中臺(tái)、業(yè)務(wù)中臺(tái)、智慧化工廠系統(tǒng)三個(gè)方面組成。

　　事實(shí)上，貝因美早已開啟數(shù)智經(jīng)濟(jì)模式，2019年便與阿里合作數(shù)據(jù)賦能。此次募投項(xiàng)目將進(jìn)一步通過與阿里云戰(zhàn)略合作，借力阿里成熟的技術(shù)和豐富的生態(tài)，打造貝因美的數(shù)據(jù)中臺(tái)及適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式，讓貝因美的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、資產(chǎn)化、價(jià)值化、服務(wù)化，使數(shù)據(jù)真正地為整體業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

　　該項(xiàng)目通過共建全域洞察、全域分析和全域營(yíng)銷的業(yè)務(wù)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)線上線下數(shù)字化融合，帶來更全面的洞察、更智能的分析、更精準(zhǔn)的營(yíng)銷，降本增效，提高決策效率；通過與各類消費(fèi)場(chǎng)景展開聯(lián)動(dòng)，數(shù)據(jù)中臺(tái)整合全域數(shù)據(jù)，建立貝因美數(shù)據(jù)資產(chǎn)體系，以及端到端洞察分析服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)新零售“人、貨、場(chǎng)”智慧運(yùn)營(yíng)。

　　該募投項(xiàng)目完成后，有利于促進(jìn)貝因美經(jīng)營(yíng)模式的升級(jí)，落實(shí)“建設(shè)以用戶數(shù)據(jù)為核心，產(chǎn)品為基礎(chǔ)，數(shù)智化驅(qū)動(dòng)的母嬰新零售業(yè)務(wù)模式，產(chǎn)品銷售規(guī)模重回行業(yè)‘三甲’，成為母嬰行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　募投年產(chǎn)2萬噸配方奶粉及區(qū)域配送中心項(xiàng)目 開拓嬰配羊奶粉、有機(jī)奶粉高端藍(lán)海市場(chǎng)

　　據(jù)弗若斯特沙利文的研究數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)羊奶粉市場(chǎng)過去十年增長(zhǎng)超54倍，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50%。從市場(chǎng)占有率來看，目前嬰配羊奶粉的市場(chǎng)占有率僅為7%，未來市場(chǎng)消費(fèi)成長(zhǎng)空間巨大。同時(shí)，據(jù)歐睿咨詢的研究，我國(guó)有機(jī)奶粉市場(chǎng)規(guī)模2013-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)43%；從市場(chǎng)占有率來看，我國(guó)有機(jī)奶粉市場(chǎng)在嬰配奶粉市場(chǎng)的占有率僅為2.4%，未來有機(jī)奶粉市場(chǎng)也有巨大的發(fā)展空間。

　　貝因美抓住市場(chǎng)機(jī)遇，擬定增募投年產(chǎn)2萬噸配方奶粉及區(qū)域配送中心項(xiàng)目，該募投項(xiàng)目建成后，貝因美將新增年產(chǎn)10,000噸嬰配羊奶粉、5,000噸嬰配有機(jī)奶粉和5,000噸奶基營(yíng)養(yǎng)品的產(chǎn)能，達(dá)成后可增加銷售10億元以上。

　　事實(shí)上，貝因美在羊奶粉等領(lǐng)域早已開始布局。2019年3月6日，貝因美通過了《關(guān)于設(shè)立子公司與澳洲巴布斯公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作的議案》，宣布將與澳洲羊奶品牌Bubs Australia組建合資公司，并由貝因美在中國(guó)獨(dú)家運(yùn)營(yíng)Bubs品牌。此番通過與Bubs達(dá)成合作，貝因美借此正式進(jìn)軍羊奶粉市場(chǎng)。

　　公司表示，該項(xiàng)目建成后，有利于貝因美進(jìn)一步完善公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系，布局高端市場(chǎng)嬰配乳粉領(lǐng)域；同時(shí)推進(jìn)奶基營(yíng)養(yǎng)品的柔性化生產(chǎn)，帶動(dòng)貝因美整體生產(chǎn)效能提升，進(jìn)一步打開貝因美新的業(yè)績(jī)?cè)隽靠臻g。

　　募投貝因美精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目 強(qiáng)化公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力

　　公開數(shù)據(jù)顯示，未來十年，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品的滲透率將沿著“一二線城市向三四線城市”、“老齡人群向中青年人群”、“滋補(bǔ)功能保健向膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充”的方向逐級(jí)演進(jìn)，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展的“黃金時(shí)期”。對(duì)于嬰幼兒來說，乳鐵蛋白以及益生菌是十分重要的營(yíng)養(yǎng)，可以起到提高免疫力的作用；老年人對(duì)于高鈣營(yíng)養(yǎng)品以及預(yù)防疾病營(yíng)養(yǎng)品也有較高的需求。

　　事實(shí)上，貝因美早已以前瞻的戰(zhàn)略眼光布局營(yíng)養(yǎng)品這個(gè)增量市場(chǎng)，2020年上半年，公司營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約646萬元，同比增長(zhǎng)超1倍。

　　此次擬募投營(yíng)養(yǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目，有利于貝因美以奶基衍生產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)，豐富公司產(chǎn)品類型，擴(kuò)展產(chǎn)品消費(fèi)群體；實(shí)現(xiàn)貝因美整體產(chǎn)能利用率的提升，帶動(dòng)公司整體營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。

　　據(jù)了解，貝因美早于2016年便專門成立了“貝因美研究院”，為公司的配方研發(fā)、工藝改進(jìn)和生產(chǎn)、檢測(cè)技術(shù)的開發(fā)提供各類專業(yè)技術(shù)支持。此外，貝因美還獲批設(shè)立了國(guó)家級(jí)博士后科研工作站。貝因美研究院的成功運(yùn)營(yíng)將為“貝因美精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研發(fā)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目”的后續(xù)運(yùn)營(yíng)提供經(jīng)驗(yàn)支撐，并有利于發(fā)揮研發(fā)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提高科技創(chuàng)新水平和科研管理能力，加快科技成果轉(zhuǎn)化，成為助推貝因美創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，驅(qū)動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。

　　另外，此次定增完成后，將有利于補(bǔ)充貝因美流動(dòng)資金，提升經(jīng)營(yíng)活力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴(kuò)張和升級(jí)，從而實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定健康的發(fā)展。

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