“紡織行業(yè)漲價(jià)背后有著大量的炒作和囤積現(xiàn)象”。
“國(guó)慶一回來(lái)，整個(gè)紡織圈就亂了套了。上游的棉花、棉紗等所有原材料飛速上漲，一天一個(gè)價(jià)。”石家莊維寶萊紡織有限公司總經(jīng)理邢偉奇接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)憂心忡忡。
“價(jià)格漲得太離譜了，短短幾天，棉紗一噸就漲了3000多塊錢。60支紗價(jià)格更是由原來(lái)的2萬(wàn)6跳漲到3萬(wàn)多，一噸漲了五千，更關(guān)鍵的是現(xiàn)在都是沒(méi)貨，根本買不到。”
邢偉奇表示，原材料暴漲之下，坯布、面料、印染等也聞風(fēng)而動(dòng)，紡織市場(chǎng)正在掀起一輪前所未見(jiàn)的轟轟烈烈的“漲價(jià)潮”。
由于紡織原材料價(jià)格快速上漲，大量貿(mào)易商采取“高報(bào)價(jià)、低成交”的策略，捂盤不賣，待價(jià)而沽，甚至選擇毀約；在人民幣升值預(yù)期下，進(jìn)口紗也處于不報(bào)價(jià)的“封盤”狀態(tài)。為保證生產(chǎn)交貨，一場(chǎng)“搶布潮”也在紡織行業(yè)內(nèi)拉開了帷幕。
剛剛過(guò)去的八九月份，紡織企業(yè)接到了大量的內(nèi)外貿(mào)訂單，然而企業(yè)原材料庫(kù)存普遍處于低位，陡然飛漲的原材料價(jià)格使猝不及防的紡織企業(yè)普遍陷入利潤(rùn)大幅縮水甚至虧損的境地，紡織服裝企業(yè)在執(zhí)行合同還是與采購(gòu)商協(xié)商解約、甚至違約之間備受煎熬。
原料價(jià)格暴漲，“搶布潮”洶涌
浙江紹興一家紡紗企業(yè)負(fù)責(zé)人鐘濤告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，棉紗行業(yè)的上半年和下半年堪稱“冰火兩重天”，“上半年公司幾乎快要倒閉了，而現(xiàn)在卻忙得腳挨不著地，所有客戶都在催布，每家紡紗廠、印染廠、坯布廠都被堵得死死的，全行業(yè)上下都在搶購(gòu)。”
江蘇金太陽(yáng)(300606,股吧)紡織科技有限公司也加入了這一“搶購(gòu)大軍”，該公司經(jīng)理姜棟宇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，國(guó)慶之前的訂貨會(huì)非�；鸨@家企業(yè)拿到了大量訂單，國(guó)慶期間馬不停蹄地加班來(lái)趕訂單，然而國(guó)慶后原材料突然大幅漲價(jià)，這讓不少紡織企業(yè)慌了神。
“要完成訂單，必須得有原料庫(kù)存，現(xiàn)在大家的存貨都不多，因而到處搶棉紗、搶坯布，甚至搶上游的棉花�！�
邢偉奇指出，棉花漲價(jià)是這輪漲價(jià)潮的一個(gè)主要推動(dòng)力，前者從5月份開始已經(jīng)進(jìn)入了上漲區(qū)間。
據(jù)生意社統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年4月-9月，國(guó)內(nèi)皮棉價(jià)格整體保持上漲趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)皮棉累計(jì)上漲1811元/噸，漲幅16.31%。但進(jìn)入10月后，棉價(jià)漲幅陡然加速，截止10月19日，國(guó)內(nèi)皮棉現(xiàn)貨市場(chǎng)均價(jià)報(bào)14948元/噸，較10月1日價(jià)格上漲2020元/噸，漲幅14.62%；同比去年上漲17.03%。
這意味著，國(guó)慶后短短十幾天的棉價(jià)上漲，已經(jīng)超過(guò)近半年的漲幅。
在紗線上，受“金九銀十”以及棉花價(jià)格帶動(dòng)，棉紗價(jià)格較節(jié)前上漲3000元/噸，高支紗60支價(jià)格較節(jié)前上漲4000元/噸。
截至10月16日，C32S紗線價(jià)格達(dá)到21500元/噸，當(dāng)天鄭州商品交易所棉紗主力合約CY101收盤價(jià)格為21685元/噸，一周之內(nèi)漲了820元。截至10月15日，中國(guó)紗線庫(kù)存指數(shù)報(bào)收7.6天，較一周前的21.5天直接砍掉了2/3，創(chuàng)下近3年新低。
需求邊際改善，60年最冷寒冬來(lái)臨？
中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院副院長(zhǎng)劉欣告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，紡織行業(yè)的漲價(jià)與下游市場(chǎng)的需求好轉(zhuǎn)高度相關(guān)。
“這一方面與國(guó)內(nèi)疫情控制形勢(shì)好，消費(fèi)復(fù)蘇強(qiáng)勁有關(guān)，目前正是我們秋冬裝上市的時(shí)間，企業(yè)都想抓住黃金時(shí)機(jī)出單；另一方面，雖然國(guó)際歐美市場(chǎng)二次爆發(fā)疫情的風(fēng)險(xiǎn)較高，但是印度、東南亞等具備紡織產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)疫情風(fēng)險(xiǎn)也較高，這樣使得一部分急需的海外圣誕旺季訂單短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到了國(guó)內(nèi)。”
尤其是，9月份以來(lái)，印度多家大型出口型紡織企業(yè)因疫情無(wú)法保證正常交貨，而歐美零售商為了確保感恩節(jié)、圣誕節(jié)銷售季節(jié)供貨不受沖擊，紛紛將本來(lái)在印度生產(chǎn)的訂單轉(zhuǎn)移到中國(guó)來(lái)生產(chǎn)。
多家紡織企業(yè)證實(shí)了這一點(diǎn)，他們大都接到了來(lái)自印度的采購(gòu)訂單或詢價(jià)。
不過(guò)姜棟宇指出，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的升溫可能是原料漲價(jià)更重要的原因，她的工廠在訂貨會(huì)上接到的大都是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單。
這一方面是因?yàn)槭稽S金周的消費(fèi)情況讓服裝行業(yè)對(duì)“雙十一”的信心恢復(fù)，積極備貨，棉紗、氨綸等家紡、服裝面料需求暴增；另一方面，今年服裝市場(chǎng)普遍存在冷冬的預(yù)期，這使的冬裝銷售火爆。近期價(jià)格上漲最明顯的也多是德絨面料、搖粒絨、牛奶絲、膽布、T400、春亞紡等防寒服裝面料。
在剛剛過(guò)去的國(guó)慶長(zhǎng)假，冷空氣從北到南蔓延，我國(guó)中東部部分地區(qū)在10月3日-6日短短的幾天里，降溫超過(guò)12℃，給人以“今年冬天來(lái)得有點(diǎn)早”的感覺(jué)，一則“今冬將現(xiàn)60年來(lái)最寒冷冬天，這一切都與拉尼娜有關(guān)”的消息更是在朋友圈中瘋傳。
遼寧宏豐印染有限公司副總經(jīng)理孫莉楠告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，盡管中央氣象局官方對(duì)此做了辟謠，但大量紡織企業(yè)卻紛紛增加備貨，更有大量游資開始炒作“冷冬”概念，“比如，很多人在炒棉花，說(shuō)是今年新疆棉產(chǎn)量和質(zhì)量不是特別好，貨相對(duì)有限，像前些年炒大蒜一樣快速炒高了棉花價(jià)格�！�
“封盤不報(bào)價(jià)”：炒作與囤貨
鐘濤指出，今年新疆棉花價(jià)格的上漲源自籽棉搶購(gòu)大戰(zhàn)，由于軋花廠的棉花加工能力不斷增加，新疆棉花加工能力相對(duì)過(guò)剩，但棉花資源相對(duì)有限，這導(dǎo)致了不少棉農(nóng)都保持惜售籽棉的心態(tài)，軋花廠為了保證今年的收購(gòu)量，只能硬著頭皮抬價(jià)收購(gòu)。
他強(qiáng)調(diào)，紡織行業(yè)漲價(jià)背后有著大量的炒作和囤積現(xiàn)象。近期，在A股出現(xiàn)了“冷冬”概念股，紡織板塊持續(xù)走高，棉花、棉紗等期貨市場(chǎng)也持續(xù)活躍。
鐘濤介紹，棉紡行業(yè)存在著嚴(yán)重的“封盤不報(bào)價(jià)”和囤貨現(xiàn)象。一方面，由于價(jià)格快速上漲，大量貿(mào)易商普遍采取“高報(bào)價(jià)、低成交”的策略，捂盤不賣，待價(jià)而沽；甚至由于價(jià)差問(wèn)題，個(gè)別棉花商選擇毀約。
另一方面，人民幣升值預(yù)期加大,很多進(jìn)口商在賭人民幣升值, 因此進(jìn)口紗目前基本上也處于不報(bào)價(jià)的“封盤”狀態(tài)，人為造成了“缺貨”現(xiàn)象。
值得注意的是，有業(yè)內(nèi)人士透露，有些棉花/棉紗貿(mào)易商，在鼓動(dòng)同行“封盤不報(bào)價(jià)”的同時(shí)，自己卻在悄悄地銷售庫(kù)存的棉花和棉紗，而且數(shù)量不小。
鐘濤表示，“金九銀十”之下，國(guó)內(nèi)外訂單大幅好轉(zhuǎn)，棉紡廠生產(chǎn)明顯加速，然而，此前在市場(chǎng)悲觀預(yù)期下的去庫(kù)存導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)的庫(kù)存水平很低，原材料的漲價(jià)加劇了企業(yè)的恐慌心理，趕交期的企業(yè)則更為急迫，為了保證生產(chǎn)，哪怕還有庫(kù)存，紡織企業(yè)也紛紛開始搶布、囤布。
“我接觸到的幾個(gè)大的棉紡廠的原料庫(kù)存數(shù)量已經(jīng)從20天增加到35天,有個(gè)別的廠商原料庫(kù)存增加到45天左右�！币晃患徔椥袠I(yè)人士說(shuō)。
近日多個(gè)布廠發(fā)布漲價(jià)公告時(shí)也都提醒客戶理智安排訂單，不要盲目壓貨。
利潤(rùn)遭擠壓，紡織企業(yè)進(jìn)退兩難
值得注意的是，對(duì)于這樣一輪波及眾多品類的漲價(jià)潮，紡織產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)論上游還是下游，企業(yè)似乎大都高興不起來(lái)，反而大量企業(yè)憂慮重重，甚至苦不堪言。
“如果原料價(jià)格再上漲，那么，紡紗廠就會(huì)面對(duì)‘紡一噸紗就虧一千元’的尷尬局面，長(zhǎng)此以往，有的工廠就只能關(guān)閉部分生產(chǎn)車間�！辩姖f(shuō)。
主要從事印染的孫莉楠也為原材料的漲價(jià)而苦惱不已，她所在的企業(yè)正處于收縮之中，可能會(huì)減產(chǎn)，并控制接單，“我們買完坯布再去做印染，現(xiàn)在紗線、坯布都在大幅漲價(jià)，我們面臨著成本上漲的問(wèn)題，這部分上漲的成本想全部轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者是很困難的，只能轉(zhuǎn)移一部分，剩下的肯定要我們印染企業(yè)來(lái)承擔(dān)。我們這個(gè)行業(yè)利潤(rùn)一直都很微薄，原材料漲價(jià)擠壓了大部分利潤(rùn)，結(jié)匯時(shí)人民幣再一升值，就什么都沒(méi)了。不像服裝企業(yè)，他們利潤(rùn)稍高些，可能還能扛得住。”
邢偉奇顯然不能認(rèn)同這一說(shuō)法，“上游原材料價(jià)格太高了，但下游的面料、服裝這塊的價(jià)格活躍度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上上游，棉紗、印染等成本一直在升高，加工廠非常難干�！�
他指出，盡管近期市場(chǎng)有所回暖，但外貿(mào)市場(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有大家想象的那樣好，他預(yù)計(jì)全年的訂單將會(huì)比往年減少1/3。
一位紡織行業(yè)人士指出，隨著原料、棉紗布、面料價(jià)格的暴漲，紡織品服裝出口陷入了進(jìn)退兩難的困境。
首先，目前國(guó)外品牌商、零售商大多不接受紡服企業(yè)、外貿(mào)公司上調(diào)報(bào)價(jià)，原料、紗布的上漲很難傳遞到終端訂單，外向型企業(yè)承受能力比較有限，因此要么“棄單”，要么獨(dú)自消化棉花、棉紗等上漲的成本，無(wú)論做哪一種選擇，生產(chǎn)企業(yè)都很痛苦。
其次，8、9月份，不少企業(yè)接到歐美等市場(chǎng)感恩節(jié)、圣誕節(jié)訂單或者“雙11”的內(nèi)銷訂單，棉花、棉紗布等價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致利潤(rùn)明顯縮水甚至陷入虧損，這部分訂單很可能無(wú)法執(zhí)行，紡服企業(yè)在執(zhí)行合同還是與采購(gòu)商協(xié)商解約、違約間備受煎熬。
再次，由于擔(dān)心人民幣匯率出現(xiàn)大幅度波動(dòng)，外向型貿(mào)易企業(yè)接單也趨于謹(jǐn)慎。
原料、紗線、面料等報(bào)價(jià)的暴漲在一定程度上抑制了外貿(mào)需求的持續(xù)回暖。比如，多位紡織行業(yè)人士均表示，按最新成本核價(jià)之后的報(bào)價(jià)客戶不予接受；而另一面，貿(mào)易商又抱怨很難找到供貨質(zhì)量好，價(jià)格又便宜的代加工企業(yè)，“有單難發(fā)出去”成為常態(tài)，因而放棄了不少報(bào)價(jià)偏低，利潤(rùn)不高的出口訂單。
在孫莉楠看來(lái)，此次紡織市場(chǎng)回暖在很大程度上是疫情后大量企業(yè)倒閉帶來(lái)的市場(chǎng)出清效應(yīng)，而并非國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的徹底回暖�！暗案怆m然小了，但是分蛋糕的人也少了，但國(guó)內(nèi)的紡織產(chǎn)業(yè)總體仍是產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。”
她強(qiáng)調(diào)，往年此時(shí)也大都是行業(yè)旺季，從市場(chǎng)上看，根本不存在需求完全回暖、甚至供不應(yīng)求的情況，上游行業(yè)的漲價(jià)并沒(méi)帶來(lái)紡織業(yè)的復(fù)蘇，而只會(huì)層層擠壓下游企業(yè)的利潤(rùn)。而近期國(guó)外疫情又再次收緊，人民幣也在不斷升值，紡織行業(yè)真正的復(fù)蘇仍然任重而道遠(yuǎn)。
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