1月7日晚間,深交所上市公司藍(lán)思科技(300433,股吧)(300433)披露的《向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報(bào)告書 》顯示,截至2020年12月 30日止,藍(lán)思科技本次向特定對(duì)象發(fā)行股票總數(shù)量為58,962.2641萬股,發(fā)行價(jià)格為25.44元/股,實(shí)際募集資金總額為人民幣14,999,999,987.04元。至此,藍(lán)思科技?xì)v時(shí)8個(gè)月的定增終于成功落地。

　　多家機(jī)構(gòu)認(rèn)購熱情高漲

　　從公告的數(shù)據(jù)不難看出,投資機(jī)構(gòu)對(duì)本次增發(fā)的認(rèn)購熱情高漲,角逐異常激烈。公告顯示,截至12月15日(T日),共有12名投資者參與了藍(lán)思科技本次發(fā)行的報(bào)價(jià),其中11名投資者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納了保證金。在有效報(bào)價(jià)中,最高報(bào)價(jià)為28.1元/股,不少機(jī)構(gòu)屢次提升報(bào)價(jià),從數(shù)據(jù)可見當(dāng)時(shí)的機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)競(jìng)爭異常激烈。

　　經(jīng)過兩輪激烈的競(jìng)爭角逐,最后長沙領(lǐng)新、中金、GIC(新加坡政府投資公司)、朱雀等14家機(jī)構(gòu)獲得了認(rèn)購資格。

　　據(jù)悉,藍(lán)思科技今年第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.15億元,同比增長13.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤15.20億元,同比增長20.20%,是公司上市以來單季最佳業(yè)績。

　　超預(yù)期的業(yè)績表現(xiàn)主要得益于藍(lán)思科技玻璃蓋板龍頭效應(yīng)顯著,全球消費(fèi)電子與汽車電子領(lǐng)域頭部品牌的中高端產(chǎn)品資源,加速向公司大幅集中;藍(lán)思科技具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)能建設(shè)和獨(dú)立的交付能力使其各主要產(chǎn)品都保持著訂單充足、需求旺盛。

　　募投項(xiàng)目前景廣闊 獲數(shù)百位投資者詢價(jià)

　　依據(jù)藍(lán)思科技披露的非公開增發(fā)預(yù)案,公司此次增發(fā)的150億元募集資金將分別投資到募集資金將用于公司長沙(二)園的智能穿戴和觸控功能面板建設(shè)、車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)、3D觸控功能面板和生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目以及補(bǔ)流。

　　隨著 5G、AI、AR/VR、IoT技術(shù)的進(jìn)步及應(yīng)用范圍的拓展,新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用場(chǎng)景將會(huì)為3C重要組件企業(yè)的發(fā)展帶來新機(jī)會(huì),必須抓住5G帶來的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇,為進(jìn)一步鞏固和提升行業(yè)地位打下基礎(chǔ)。

　　藍(lán)思科技表示,智能汽車作為國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)方向之一,公司加快落實(shí)該業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局,利用已有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì),將提升公司智能汽車零組件產(chǎn)能,開拓更多市場(chǎng),更好的服務(wù)客戶,提升在該領(lǐng)域的地位。本次發(fā)行完成后,總體上公司的可持續(xù)發(fā)展能力得到發(fā)展,公司在國內(nèi)外同行業(yè)中的地位得到提升。

　　基于這一背景,本次發(fā)行共計(jì)獲得211名意向投資者詢價(jià),包括各個(gè)基金公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、期貨公司、QFII、其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等。

　　值得注意的是,藍(lán)思科技此次最終發(fā)行對(duì)象陣容豪華,發(fā)行質(zhì)量優(yōu)良,長沙領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)投資獲配50億元,結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中金公司、GIC Private及諾德基金等均重金入股。

　　據(jù)悉,中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(簡稱“結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”)是國家批準(zhǔn)設(shè)立的“國家級(jí)”基金,有3500億元的龐大體量,是目前國內(nèi)最大的私募股權(quán)基金,也是全球第二大的私募股權(quán)基金。該基金由中國誠通控股集團(tuán)牽頭,聯(lián)合9家央企、地方國企和金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立,重點(diǎn)投資企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,包括企業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、國際化經(jīng)營等項(xiàng)目。

　　在藍(lán)思科技本次發(fā)行中,結(jié)構(gòu)調(diào)整基金以25.44元/股的價(jià)格認(rèn)購14億元,獲配55,031,446股,成為藍(lán)思科技第五大股東。

　　據(jù)悉,藍(lán)思科技長沙(二園)相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中,計(jì)劃于2021年投產(chǎn)。本次募集資金的全額到位,有助于確保募投建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

　　公開資料顯示,藍(lán)思科技系視窗防護(hù)外觀件行業(yè)龍頭,是業(yè)內(nèi)少數(shù)集消費(fèi)電子與汽車電子業(yè)務(wù)于一身的供應(yīng)商,在市場(chǎng)占有率、交付能力、產(chǎn)品技術(shù)與質(zhì)量等方面居于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,擁有蘋果、特斯拉等長期穩(wěn)定合作的知名優(yōu)質(zhì)客戶群體。

　　行業(yè)內(nèi)人士指出,受益于國家新一輪5G通信超大規(guī)模投資與長周期發(fā)展,藍(lán)思科技通過此次定增募投項(xiàng)目解救額產(chǎn)能瓶頸,進(jìn)行技術(shù)與設(shè)備升級(jí),將大幅提升公司長期競(jìng)爭力,新項(xiàng)目投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)公司的整體盈利能力與產(chǎn)銷規(guī)模將得到大幅提升。

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