近年來，在《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》的推進之下，澳門的債券市場逐步開始發(fā)展。

　　今年2月，廈門國際銀行集團成員單位與中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡稱MOX）簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。廈門國際銀行目前已經(jīng)開始推進福建企業(yè)赴澳門發(fā)債融資業(yè)務。

　　值得注意的是，廈門國際銀行集團作為一家同時在中國的澳門、香港和內(nèi)地都擁有獨立法人銀行的集團公司，在赴澳門發(fā)債業(yè)務上有得天獨厚的優(yōu)勢。

　　赴澳門發(fā)債已具備監(jiān)管條件

　　2018年，MOX在澳門揭牌，該公司是澳門首家提供債券登記、托管、交易及結(jié)算等業(yè)務的金融機構(gòu)。

　　在MOX成立之前，澳門并未開展直接融資，該公司的成立填補了這一空白，主要目的是在澳門搭建公開發(fā)行及非公開發(fā)行債券的交易平臺。MOX成立后，澳門國際銀行股份有限公司（廈門國際銀行集團成員）在MOX公開發(fā)行及上市了首筆港元一級資本補充債券。

　　2019年，澳門方面監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布了《公司債券發(fā)行及交易轉(zhuǎn)讓管理指引》。據(jù)MOX官網(wǎng)，截至目前，包括了債券等級托管和結(jié)算管理辦法、交易規(guī)則、上市規(guī)則、發(fā)行規(guī)則等多項制度都已經(jīng)完備，也有企業(yè)已經(jīng)在MOX成功發(fā)行了債券。

　　2020年，中國人民銀行、中國銀行(601988,股吧)保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》（以下簡稱《意見》）。

　　《意見》進一步推進金融開放創(chuàng)新，深化內(nèi)地與港澳金融合作，加大金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)力度，提升粵港澳大灣區(qū)在國家經(jīng)濟發(fā)展和對外開放中的支持引領(lǐng)作用。

　　《意見》總計包含了六個方面、三十條，涉及了深化內(nèi)地與港澳金融合作、促進金融市場和金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通等方面�！兑庖姟分赋�，支持港澳私募基金參與粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新型企業(yè)融資，鼓勵符合條件的創(chuàng)新型企業(yè)赴港澳融資、上市。

　　為企業(yè)“走出去”護航

　　圖為廈門國際銀行董事長王曉健

　　今年2月，MOX與廈門國際銀行集團成員單位簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，各方將推進資源共享、優(yōu)勢互補，共同支持福建企業(yè)拓寬融資渠道，助推閩澳金融合作務實落地。

　　自戰(zhàn)略合作協(xié)議正式簽約以來，廈門國際銀行集團高度重視此次澳門特區(qū)地區(qū)優(yōu)勢和福建省全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越帶來的戰(zhàn)略機遇，持續(xù)深化閩澳投融資的合作交流，特別是在閩企赴澳發(fā)債融資方面，積極探索合作機制，暢通融資綠色渠道，助力福建企業(yè)和金融機構(gòu)“走出去”，開拓發(fā)債融資市場，支持澳門金融市場發(fā)展。

　　廈門國際銀行表示，企業(yè)赴澳門發(fā)債具有積極意義，有助于提升企業(yè)在福建省內(nèi)甚至全國的企業(yè)形象，也是貫徹落實閩澳金融合作的重大舉措。同時，赴澳發(fā)債有助于企業(yè)拓寬融資渠道，企業(yè)通過赴澳發(fā)債、接觸投資者并進行信息披露，獲得國際評級公司評級，有利于企業(yè)或當?shù)卣�府提升國際形象，為今后長期資本運作打開融資渠道鋪平道路。

　　據(jù)了解，澳門對于債券募集資金的使用沒有限制，發(fā)行人可以將募集資金用于股權(quán)投資、項目建設(shè)、償還銀行貸款等，還可以通過發(fā)新債歸還到期債的形式實現(xiàn)資金的滾動使用。

　　廈門國際銀行表示，目前，為切實支持閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債，廈門國際銀行集團充分發(fā)揮閩港澳三地機構(gòu)聯(lián)動的優(yōu)勢，已梳理了閩籍企業(yè)赴澳發(fā)債融資業(yè)務模式和存在難點，明確了閩籍企業(yè)赴澳融資業(yè)務的開展方向和目標任務，為合作的具體開展奠定理論基礎(chǔ)。

　　廈門國際銀行集團經(jīng)驗豐富

　　“我行作為中國極少數(shù)在港澳均擁有附屬機構(gòu)的銀行，可以通過承攬、聯(lián)合承做承銷的模式開展赴澳發(fā)債業(yè)務，這相較于澳門其他金融機構(gòu)具有得天獨厚的優(yōu)勢�！睆B門國際銀行表示。

　　圖片來源：廈門國際銀行

　　值得注意的是，廈門國際銀行分別在香港及澳門皆有獨立的法人銀行——集友銀行和澳門國際銀行。

　　澳門國際銀行于1974年在澳門注冊成立，1985年成為新中國第一家中外合資銀行——廈門國際銀行在澳門的附屬機構(gòu)，2015年完成增資擴股后成為以澳門資本為主體的澳門本土銀行，經(jīng)營一切商業(yè)銀行業(yè)務。澳門國際銀行目前擁有一支為數(shù)超過1000人之優(yōu)秀員工隊伍，在澳門設(shè)有十三間分行，自2014年起在內(nèi)地先后設(shè)立了珠海橫琴代表處、廣州分行、佛山支行、東莞支行、惠州支行、杭州分行。

　　“澳門金管局明確要求MOX發(fā)行債券的主承機構(gòu)必須至少有一家澳門當?shù)氐慕鹑跈C構(gòu)，而澳門國際銀行作為澳門當?shù)鼐C合實力排名前三的綜合性銀行，是唯二同時獲得澳門金融管理局頒發(fā)的債券承銷資格和債券托管資格的澳門金融機構(gòu)�！睆B門國際銀行表示。

　　廈門國際銀行集團在簽約后積極與相關(guān)監(jiān)管部門溝通交流，已確定了福建省內(nèi)首批赴澳發(fā)債目標客戶，并聯(lián)動集團附屬機構(gòu)澳門國際銀行對首批6戶目標進行了實地拜訪和路演。

　　同時，廈門國際銀行集團深入分析了澳門、香港兩地發(fā)債政策和特點，結(jié)合實際客戶走訪情況，以降本增效為出發(fā)點，整理提出了企業(yè)在澳門市場發(fā)行債券的政策優(yōu)化建議，下一步將持續(xù)推進澳門金融資產(chǎn)交易所政策優(yōu)化，切實幫助閩企解決問題，更好地服務閩企赴澳融資。

　　“澳門國際銀行在澳門債券承銷發(fā)行方面具有豐富實操經(jīng)驗，特別是在澳門地區(qū)債券承銷經(jīng)驗較為豐富。中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司成立后的第一筆債券即為澳門國際銀行自身發(fā)行的一級資本債，由澳門國際銀行自行主承。此外，澳門國際銀行先后還參與了粵港澳大灣區(qū)土地儲備專項債券、中國銀行全球中期票據(jù)、中國財政部國債等債券在澳門地區(qū)的承銷工作”廈門國際銀行表示。

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