NO.1 6月21日晚，深圳市衛(wèi)生健康委副主任常巨平通報(bào)，深圳在寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)封閉區(qū)域重點(diǎn)排查人員中，新報(bào)告1例新冠肺炎確診病例。深圳市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局副局長(zhǎng)徐開軍通報(bào)，一旦市民粵康碼、健康碼顯示為黃碼，應(yīng)在24小時(shí)之內(nèi)進(jìn)行核酸檢測(cè)。深圳市寶安區(qū)：全區(qū)所有餐飲服務(wù)單位暫停堂食，聚集性、密閉空間文體娛樂(lè)場(chǎng)所暫停開放。21日消息，目前東莞范圍所有城市候機(jī)樓及機(jī)場(chǎng)專線停運(yùn)，通過(guò)汽車客運(yùn)站、出租車離莞出省的，必須提供48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明方能乘車。

　　NO.2 6月21日，央行近日就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問(wèn)題，約談了工行、農(nóng)行、建行、郵儲(chǔ)銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)和支付寶等部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。6月21日，各家被約談的單位紛紛發(fā)布了有關(guān)禁止使用其服務(wù)開展虛擬貨幣交易的聲明。

　　NO.3 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)顯示，6月份第三周，全國(guó)生豬價(jià)格為每公斤15.13元，比上周下降6.8%，同比下降了50.9%。據(jù)了解，生豬價(jià)格連續(xù)下降，一個(gè)原因是生產(chǎn)供應(yīng)增加，另外，也有價(jià)格下降造成恐慌性出欄的因素。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局二級(jí)巡視員辛國(guó)昌表示，現(xiàn)階段養(yǎng)豬場(chǎng)戶可以及時(shí)關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)發(fā)布的生豬生產(chǎn)和市場(chǎng)數(shù)據(jù)，按照正常生產(chǎn)計(jì)劃有序出欄，在價(jià)格下行階段不要恐慌，更不要聽信謠言，以賭博心態(tài)去安排生產(chǎn)。另外可以加快淘汰低產(chǎn)母豬、提高飼料轉(zhuǎn)化率，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（央視財(cái)經(jīng)）

　　NO.4 6月21日下午，東京奧運(yùn)會(huì)和殘奧會(huì)組織委員會(huì)主席橋本圣子宣布，東京奧運(yùn)會(huì)入場(chǎng)觀眾將不超會(huì)場(chǎng)定員50%，最多允許1萬(wàn)人。（人民日?qǐng)?bào)）

　　NO.5 2022年世界杯足球賽將于明年11月在卡塔爾舉辦，這也是歷史上首次在中東國(guó)家舉辦的世界杯足球賽。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月20日，卡塔爾首相兼內(nèi)政大臣哈立德·本·阿勒薩尼表示，2022世界杯的所有現(xiàn)場(chǎng)觀眾都必須接種新冠疫苗。（北青報(bào)）

　　NO.6 環(huán)球網(wǎng)消息，據(jù)《印度時(shí)報(bào)》21日?qǐng)?bào)道，印度出現(xiàn)了新冠變異毒株“德爾塔+”（Delta-plus），目前已有近20人確感染該病毒。中新社消息，尼泊爾衛(wèi)生與人口部21日下午發(fā)布公告說(shuō)，尼泊爾首次發(fā)現(xiàn)新冠病毒德爾塔毒株的K417N突變。

　　NO.7 6月21日，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司與市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局赴北京鐵礦石交易中心開展調(diào)研，并召開專題座談會(huì)，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作。會(huì)議指出，將密切關(guān)注現(xiàn)貨交易價(jià)格變化，及時(shí)排查異常交易和惡意炒作行為，對(duì)達(dá)成實(shí)施壟斷協(xié)議、散播漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格、囤積居奇等行為將依法予以嚴(yán)厲處罰并公開曝光。

　　NO.8  杭州富陽(yáng)通報(bào)“網(wǎng)約車跳車”事件調(diào)查結(jié)果：未發(fā)現(xiàn)司機(jī)有違法犯罪行為。據(jù)富陽(yáng)發(fā)布消息，2021年6月12日16時(shí)22分43秒，杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局110指揮中心接網(wǎng)約車司機(jī)張某法報(bào)警稱，其接送的一名女乘客從車上跳下，有受傷情況。16時(shí)22分46秒，又接到女乘客高某報(bào)警。根據(jù)涉事車輛錄音，司機(jī)張某法和乘客高某之間就“車輛不按導(dǎo)航行駛”有過(guò)簡(jiǎn)短交流和分歧，但未有明顯爭(zhēng)執(zhí)等異常情況。經(jīng)調(diào)查，公安機(jī)關(guān)未發(fā)現(xiàn)網(wǎng)約車司機(jī)張某法涉嫌刑事犯罪或有違反治安管理行為。網(wǎng)約車駕駛員的行為違反《杭州市客運(yùn)出租汽車管理?xiàng)l例》第三十七條第（二）項(xiàng)規(guī)定，交通部門將依法依規(guī)對(duì)網(wǎng)約車司機(jī)和首汽約車平臺(tái)進(jìn)行處理。

　　NO.9 深圳市商務(wù)局發(fā)布通知，根據(jù)《深圳市“以舊換新”汽車購(gòu)置獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)指南》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市商務(wù)局審核、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)核定、征求交警、稅務(wù)部門意見和社會(huì)公示等程序，現(xiàn)下達(dá)2021年消費(fèi)提升扶持計(jì)劃深圳市“以舊換新”汽車購(gòu)置獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目（第二批）計(jì)劃，安排資金6911.7萬(wàn)元對(duì)審核通過(guò)的293家單位予以獎(jiǎng)勵(lì)。深圳蔚來(lái)汽車銷售服務(wù)有限公司、深圳小鵬汽車銷售服務(wù)有限公司在列。

　　NO.10 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.76%，為今年3月6日以來(lái)最大單日漲幅，結(jié)束日線五連跌；納指漲0.79%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.4%，為今年5月14日以來(lái)最大單日漲幅。石油股、抗疫概念股和在線教育股漲幅居前，卡隆石油漲超11%，MUR和APA漲超7%，高途教育漲超5%，好未來(lái)漲超3%。

　　國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油8月合約漲2.51%報(bào)73.08美元/桶，布油8月合約漲1.84%報(bào)74.86美元/桶。美油和布油均創(chuàng)今年5月24日以來(lái)最大收盤漲幅，美油自6月1日以來(lái)首次收盤漲超2%。美油刷新上周三所創(chuàng)的2018年10月10日以來(lái)即月合約收盤新高，布油創(chuàng)2018年10月31日以來(lái)新高。

　　NO.1 火花思維：據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)文件，火花思維教育科技公司提交在美IPO申請(qǐng)，擬籌資達(dá)1億美元，尋求在納斯達(dá)克上市，股票代碼為SPRK。

　　NO.2 TikTok：美國(guó)商務(wù)部周一表示，正在撤銷去年9月發(fā)布的對(duì)TikTok、微信等中國(guó)應(yīng)用程序的有關(guān)禁令。

　　NO.3  Airspeeder：據(jù)The Verge，電動(dòng)飛行賽車公司Airspeeder表示，Alauda Mk3已在澳大利亞南部完成首次試飛。此次飛行是由機(jī)師在遠(yuǎn)端操控，整個(gè)測(cè)試過(guò)程都是在澳大利亞民航安全局的監(jiān)督下進(jìn)行。Alauda Aeronautics Mk3采用了VTOL式（垂直起降）的設(shè)計(jì)，它最多能攀升到1640英尺的高度，百公里加速時(shí)間約為2.8秒。為避免碰撞，其搭載有LiDAR和雷達(dá)，滿電狀態(tài)下最多能飛15分鐘，不過(guò)只要20秒就能完成快速換電。

　　NO.4  天賜材料(002709,股吧)：Choice數(shù)據(jù)顯示，上周天賜材料接待了兩百余家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中出現(xiàn)了凱豐投資、源樂(lè)晟、淡水泉、和諧匯一等多家知名百億級(jí)私募的身影。記者采訪獲悉，天賜材料近期備受關(guān)注與其布局電解液儲(chǔ)能市場(chǎng)有直接關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士直言，拋開個(gè)股來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為風(fēng)電和光伏的配套設(shè)施，有望進(jìn)入高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭股潛力巨大。（上證報(bào)）

　　NO.5  比亞迪(002594,股吧)：近日，比亞迪旗下比亞迪半導(dǎo)體向客戶發(fā)出漲價(jià)通知函，稱公司決定從2021年7月1日起對(duì)IPM、IGBT單管產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，提漲幅度不低于5%，即日起在途和未交訂單按照新價(jià)格執(zhí)行。其稱漲價(jià)原因是由于市場(chǎng)變化，上游產(chǎn)能緊張及供應(yīng)商價(jià)格上調(diào)，導(dǎo)致產(chǎn)品成本不斷上升，原有價(jià)格難以滿足供應(yīng)需求。

　　NO.6  海底撈：繼上周盤中跌破2000億港元市值之后，海底撈21日股價(jià)跌逾5%，市值破2000億港元大關(guān)，最新市值1987.5億港元，4個(gè)月市值跌超2500億港元。

　　NO.7  道達(dá)爾：道達(dá)爾能源日前與長(zhǎng)城汽車(601633,股吧)簽署了兩項(xiàng)協(xié)議，雙方將共同打造新能源汽車流體方面的聯(lián)合技術(shù)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。道達(dá)爾能源表示，將繼續(xù)投資于長(zhǎng)城汽車哈弗技術(shù)中心的聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，并利用其在潤(rùn)滑油研發(fā)方面的豐富經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，為長(zhǎng)城汽車提供技術(shù)支持，建立潤(rùn)滑油使用規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)關(guān)鍵項(xiàng)目，如改造現(xiàn)有發(fā)動(dòng)機(jī)和研發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)的潤(rùn)滑解決方案。

　　NO.8  華夏航空(002928,股吧)：擬向通用電氣購(gòu)買和接收57臺(tái)CF34-8C5備用發(fā)動(dòng)機(jī)（其中27臺(tái)為確認(rèn)訂單、另30臺(tái)為可選訂單，最終執(zhí)行數(shù)量及交付計(jì)劃可能根據(jù)公司實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整）和1臺(tái)CF34-10A備用發(fā)動(dòng)機(jī)（為確認(rèn)訂單），基本價(jià)格合計(jì)為4.33億美元，約合人民幣27.85億元。

　　NO.9  沃爾沃汽車：沃爾沃汽車周一宣布，計(jì)劃與瑞典電池生產(chǎn)商N(yùn)orthvolt成立合資企業(yè)，為其電動(dòng)汽車開發(fā)可持續(xù)電池，并建立千兆工廠進(jìn)行生產(chǎn)。兩家公司的目標(biāo)是在瑞典建立一個(gè)研發(fā)中心，2022年開始運(yùn)營(yíng)，并在歐洲啟動(dòng)一家千兆工廠，2026年的潛在產(chǎn)能高達(dá)每年50千兆瓦時(shí)。沃爾沃汽車CEO哈坎·薩繆爾森表示，“與Northvolt的密切合作還將增強(qiáng)我們的內(nèi)部開發(fā)能力�！盢orthvolt將成為沃爾沃汽車在歐洲的獨(dú)家電池生產(chǎn)合作伙伴。

　　NO.10  中赫集團(tuán)：北京國(guó)安足球俱樂(lè)部公告稱，控股股東中赫集團(tuán)受讓中信集團(tuán)所持有的俱樂(lè)部36%股權(quán)。至此交易已全部完成，中赫集團(tuán)現(xiàn)持有北京國(guó)安足球俱樂(lè)部100%股權(quán)。

　　6月21日，國(guó)內(nèi)生豬期貨跌逾5%，再創(chuàng)歷史新低。豬肉股持續(xù)跳水，現(xiàn)貨市場(chǎng)上，進(jìn)入6月，全國(guó)生豬價(jià)格跌勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。最新數(shù)據(jù)顯示，6月份第三周，全國(guó)生豬價(jià)格同比下降了50.9%。

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　　6月21日，北向資金凈賣出20.1億元，連續(xù)2日凈賣出。藥明康德(603259,股吧)、恒瑞醫(yī)藥(600276,股吧)分別凈賣出4.69億元、3.59億元，五糧液(000858)凈賣出近4億元，瀘州老窖(000568,股吧)凈賣出逾2億元，洋河股份(002304,股吧)、口子窖(603589,股吧)凈賣出不足1億元。此外，寧德時(shí)代(300750,股吧)、中遠(yuǎn)�？�(601919,股吧)凈賣出逾3億元，比亞迪凈賣出逾2億元。凈買入方面，立訊精密(002475,股吧)獲大幅凈買入8.62億元；兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)凈買入逾8000萬(wàn)元。此外，中國(guó)平安(601318)、牧原股份(002714,股吧)分別獲凈買入5.22億元、4.35億元，貴州茅臺(tái)(600519,股吧)、美的集團(tuán)凈買入逾3億元。

　　南向資金凈賣出4.81億港元。騰訊控股、小米集團(tuán)、思摩爾國(guó)際分別遭凈賣出40.58億港元、3.37億港元、2.26億港元。凈買入方面，吉利汽車、藥明生物、中國(guó)移動(dòng)分別獲凈買入16.79億港元、11.94億港元、4.9億港元。

　　中銀證券指出，隨著居民人均消費(fèi)水平提升，對(duì)多元化、健康化、便捷化和品質(zhì)化生活有著全新追求的新一代消費(fèi)群體的崛起，新興家電品類迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，新興品類維持較高景氣度。集成灶、清潔類電器如掃地機(jī)、洗地機(jī)等品類獲熱捧，滲透率仍有較大上升空間。建議關(guān)注科沃斯(603486,股吧)、石頭科技、火星人、億田智能、浙江美大(002677,股吧)、老板電器(002508,股吧)。

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　　記者|王帆編輯|趙慶 王曉波 何小桃 杜波

　　校對(duì)|盧祥勇

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