作者： 馮迪凡 高雅

　　[ 由于疫情在東南亞蔓延導(dǎo)致其零部件短缺，需對日本整車工廠的生產(chǎn)運營進行調(diào)整。消息一出，豐田股價在東京一度下跌5%。 ]

　　將近一年前，日本政府宣布一系列鼓勵日企投資東南亞舉措，理由是疫情之下，供應(yīng)鏈過于集中，存在風(fēng)險，建議日企把供應(yīng)鏈分散到東南亞各國。

　　2021年下半年，德爾塔變異毒株在東南亞國家肆虐，導(dǎo)致汽車供應(yīng)鏈斷裂，從芯片到零件，紛紛缺貨。

　　豐田汽車近期發(fā)聲明表示，由于疫情在東南亞蔓延導(dǎo)致其零部件短缺，需對日本整車工廠的生產(chǎn)運營進行調(diào)整，預(yù)計9月將減少360000輛汽車產(chǎn)量，即生產(chǎn)計劃削減40%，此次減產(chǎn)令豐田在日本的14家工廠的約27條生產(chǎn)線受到影響，車型則涉及卡羅拉、普銳斯、凱美瑞和雷克薩斯RX等。消息一出，豐田股價在東京一度下跌5%。

　　豐田采購集團負責(zé)人熊倉和生表示：“特別是在東南亞，疫情的傳播和封鎖正在影響我們當(dāng)?shù)氐墓��?yīng)商。展望未來，公司將尋求進一步使其供應(yīng)鏈多樣化的方法，而不會專注于一個地區(qū)，并將試圖從其他地區(qū)的供應(yīng)商那里尋找替換零件�！�

　　中國國際經(jīng)濟交流中心經(jīng)濟研究部副部長、研究員劉向東對第一財經(jīng)記者表示：為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，日本政府一直在推動日企采取“中國+1”的模式。其實就是不把雞蛋放在一個籃子里。

　　東南亞斷供，豐田減產(chǎn)

　　熊倉和生拒絕就豐田零部件短缺的具體情況發(fā)表評論，但指出越南和馬來西亞的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿降挠绊懹绕鋰乐亍?/P>

　　由于豐田對于供應(yīng)鏈的了解，以及在關(guān)鍵零部件方面所擁有的大量庫存，直到最近為止，豐田并未受到芯片斷供危機等問題影響，但是德爾塔變異毒株造成的疫情在東南亞的暴發(fā)，改變了這一切。

　　需要看到的是，日本汽車制造商對東南亞有較強依賴。日本是該地區(qū)生產(chǎn)和出口汽車的最大外國投入來源國。根據(jù)東盟-日本中心2020年1月發(fā)布的報告，日本對該區(qū)域汽車行業(yè)的投入在8.98億美元左右。

　　以目前疫情居高不下的泰國為例，豐田在上月宣布，由于疫情造成其泰國工廠相關(guān)零部件短缺，將延長在泰國的停產(chǎn)時間。豐田泰國工廠的年產(chǎn)能760000輛左右。

　　而熊倉和生所提到的馬來西亞，近期疫情急升，這直接加劇了汽車制造商的芯片危機。

　　近年來，馬來西亞正在成為芯片測試和封裝的主要中心，英飛凌科技股份公司、恩智浦半導(dǎo)體等企業(yè)都在馬來西亞運營工廠。

　　測試和封裝芯片程序至關(guān)重要，因為這是半導(dǎo)體生產(chǎn)的最后一步。根據(jù)馬來西亞貿(mào)易和工業(yè)部的數(shù)據(jù)，電子和電氣產(chǎn)品占該國出口總額的39%。

　　Susquehanna Financial Group的研究報告顯示，7 月份芯片交貨時間，即從訂購半導(dǎo)體到交貨之間的差距，比上個月增加了8天以上，達到20.2周。這一差距已經(jīng)是該公司自2017年開始跟蹤數(shù)據(jù)以來最長的等待時間。

　　上周，福特汽車公司表示，由于“馬來西亞的疫情導(dǎo)致半導(dǎo)體相關(guān)零件短缺”，將暫時停止在美國一家工廠生產(chǎn)其廣受歡迎的F-150皮卡汽車。

　　據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，目前馬來西亞當(dāng)局正在加緊應(yīng)對疫情，并對某些制造商給予豁免，以保持經(jīng)濟正常運行。譬如在6月的封鎖期間，某些企業(yè)就被允許以60%的員工繼續(xù)運營，而當(dāng)超過80%的員工完全接種疫苗后，其運營能力就可以恢復(fù)到100%。不過，為了保險起見，如果該工廠有超過三名工人患病，則需要徹底將工廠關(guān)閉兩周。

　　“這對英飛凌和其他擁有數(shù)千名工人的工廠來說可能是非常具有破壞性的�！奔�隆坡 Kenanga投行半導(dǎo)體分析師唐（Samuel Tan）表示。

　　IHS分析師福爾索普（Mark Fulthorpe）認為，芯片的封裝和測試業(yè)務(wù)特別容易受到疫情的影響，因為與芯片制造相比，它們需要更多的人力參與：芯片制造是一個高度自動化的過程，但芯片的封裝和測試業(yè)務(wù)比晶圓制造過程更加勞動密集型，因此活動更容易受到影響勞動力參與的公共衛(wèi)生措施的影響。

　　一年來，日企動向如何？

　　汽車行業(yè)與馬來西亞相關(guān)的供應(yīng)問題不僅限于芯片。該國還是多層陶瓷電容器 (MLCC) 的主要生產(chǎn)基地，這是智能手機、汽車等一系列產(chǎn)品所必需的組件。

　　最近幾周，除豐田外，日產(chǎn)汽車公司和通用汽車公司都警告說，由于馬來西亞的鎖零措施，汽車部件短缺正在加劇。

　　要如何解決其供應(yīng)鏈斷供難題？

　　劉向東解釋道，很長一段時間前，日本就已經(jīng)在東南亞部署它的汽車基地，比如在越南和泰國，但是現(xiàn)在受到了疫情的影響。

　　“東南亞斷供的話，肯定很多日企要依賴于中國市場來支撐其供應(yīng)鏈，保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和正常生產(chǎn)。只是說，在東南亞的那一部分現(xiàn)在肯定沒辦法生產(chǎn)，也沒辦法銷售，會造成一定的資產(chǎn)虧損。但是日企仍然可以通過加大對中國的投資和生產(chǎn)來調(diào)劑�！眲⑾驏|表示。

　　劉向東對第一財經(jīng)記者表示，中國市場比較大，對于日本企業(yè)來說有很大吸引力。中國汽車市場結(jié)構(gòu)也在發(fā)生一些變化，包括有一些政策來引導(dǎo)新能源汽車發(fā)展，還包括消費者需求的升級等。日本傳統(tǒng)車企如果不調(diào)整的話，很難滿足中國市場消費升級和政策調(diào)整的需要，那么它肯定有一部分自然而然地轉(zhuǎn)移到東南亞去，來滿足當(dāng)?shù)氐氖袌觥?/P>

　　劉向東稱，未來日企肯定不會依賴于一個市場，依賴于一個生產(chǎn)基地，所以它們在日本國內(nèi)也有生產(chǎn)基地，特別是一些主要零部件也是在日本國內(nèi)。當(dāng)然這個情況下，誰也不會只選擇一家供應(yīng)商，也不會只選擇一個來源地。

　　中國日本商會在今年發(fā)布的《中國經(jīng)濟與日本企業(yè)2021年白皮書》（下稱《白皮書》）則顯示，對于是否會因“新冠肺炎疫情的蔓延”以及“貿(mào)易環(huán)境的變化”而“計劃調(diào)整生產(chǎn)基地”這一問題，92.8%的受調(diào)查日資企業(yè)均回答“無此計劃”。

　　中國日本商會會長御子神大介在彼時表示，日資企業(yè)之所以不離開中國，主要存在三個原因。第一，企業(yè)要想找到新的交易對象并不容易。第二，若轉(zhuǎn)移，今后前景依然存在不確定因素。第三，原材料供應(yīng)商更換還需要征得客戶的同意。但御子神大介也說，目前已經(jīng)看出了一些企業(yè)試圖讓自己的供應(yīng)商變得更多元的苗頭。

　　《白皮書》稱，從日資制造業(yè)企業(yè)在華建立供應(yīng)鏈的一貫方針來看，提高本土采購比例是重要一項。從在華制造業(yè)日企原材料及零部件采購地的比例來看，2010年在中國境內(nèi)采購比例約為58.3%，到2019年時已上升至69.5%。2020年，受疫情和貿(mào)易環(huán)境影響，日資企業(yè)在中國國內(nèi)的本土采購比例略有下降，在日本的采購比例上升。