中新經(jīng)緯客戶端9月3日電 (魏薇 實習(xí)生趙思涵)A股上市銀行中報已披露完畢。自去年房地產(chǎn)貸款集中度管理通知下發(fā)后，涉及房地產(chǎn)行業(yè)的貸款已成為銀行半年報的重頭戲，尤其是和居民密切相關(guān)的個人住房貸款。

中新經(jīng)緯客戶端梳理銀行中報發(fā)現(xiàn)，A股40家上市銀行中，有11家個人住房貸款占比超過房地產(chǎn)貸款集中度監(jiān)管“紅線”，10家房地產(chǎn)貸款占比超過上限。另外，招商銀行(600036,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)等8家銀行上述兩項均超標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，大部分超標(biāo)銀行的個人住房貸款占比和房地產(chǎn)貸款占比較去年末有所下降。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，超標(biāo)銀行在過渡期完成壓降存在一定壓力，但政策留有2-4年過渡期，整改時間較為寬裕。

11家銀行個人住房貸款踩紅線

2020年12月31日，中國人民銀行、中國銀行(601988,股吧)保險監(jiān)督管理委員會發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱《通知》)，根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及機(jī)構(gòu)類型，分檔對房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)行管理。

根據(jù)《通知》，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分為5檔：第一檔為中資大型銀行，包括6家國有大型商業(yè)銀行和國家開發(fā)銀行；第二檔為中資中型銀行，包括12家全國性股份制商業(yè)銀行、北京銀行(601169,股吧)、上海銀行、江蘇銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、進(jìn)出口銀行；第三檔為中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)，包括第二檔中的城市商業(yè)銀行之外的城商行、民營銀行、大中城市和城區(qū)農(nóng)合機(jī)構(gòu)；第四檔為縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)；第五檔為村鎮(zhèn)銀行。

五個檔次的個人住房貸款占比上限分別為：32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

中報數(shù)據(jù)顯示，個人住房貸款占比方面，建設(shè)銀行(601939,股吧)、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等11家銀行仍超紅線，但占比較上年末相比均有所下降。如建設(shè)銀行由34.73%下降至33.72%，招商銀行由25.35%下降至24.71%，瑞豐銀行由22.33%下降至21.39%，降幅均在一個百分點(diǎn)左右。

從增速上看，此前個人住房貸款占比超標(biāo)的銀行，個人住房貸款增速均保持個位數(shù)增長，比如建設(shè)銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行個人住房貸款增速分別為4.72%、6.23%、4.36%和3.63%，僅齊魯銀行的個人住房貸款達(dá)雙位數(shù)增長，較上年末增長16.33%。

光大銀行分析師周茂華對中新經(jīng)緯客戶端指出，個人房貸不少銀行仍超標(biāo)，一方面是由于歷史存量較大；二是個人按揭房貸在銀行眼里仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”，例如：高首付比例、金額大、收益率較高、存在抵押品、違約率低等；同時，由于擔(dān)憂客戶流失，部分銀行壓降積極性不高等。

16家銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款負(fù)增長

如果說個人住房貸款在銀行眼中還是“香餑餑”，房地產(chǎn)業(yè)貸款的情況就沒那么樂觀了。

中新經(jīng)緯客戶端對比發(fā)現(xiàn)，今年上半年，有16家A股上市銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款增速出現(xiàn)負(fù)增長，這些銀行并不都是“超線”銀行，一些銀行離紅線尚遠(yuǎn)，依然選擇壓降房地產(chǎn)業(yè)貸款。

“從半年報中發(fā)現(xiàn)，個人住房貸款依然保持正常增長，但現(xiàn)在出現(xiàn)一個新趨勢，就是銀行對房地產(chǎn)開發(fā)貸款比較謹(jǐn)慎�！闭新�(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼對中新經(jīng)緯客戶端指出。

銀行對房地產(chǎn)業(yè)貸款為何喪失以往的“熱情”？周茂華分析稱，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)、行業(yè)分化情況下，一方面，銀行積極落實涉房貸款“兩條紅線”監(jiān)管；另一方面，銀行防范房企信貸風(fēng)險，對少數(shù)高杠桿房企信貸更“挑剔 ”�！胺科筚J款盡管沒有超限，但不少銀行放貸不積極，從上半年財報看，部分銀行的房企貸款不良率有所上升�！敝苊�華說。

從整體房地產(chǎn)貸款來看，按照監(jiān)管規(guī)定，五個檔次的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為：40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。

半年報數(shù)據(jù)顯示，招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、鄭州銀行、青島農(nóng)商行、成都銀行、青島銀行(002948,股吧)、廈門銀行、齊魯銀行以及瑞豐銀行共10家銀行仍超過監(jiān)管規(guī)定的上限。

上述銀行中，除興業(yè)銀行外，其余銀行的房地產(chǎn)貸款占比均較上年末有所下降，如招行由33.12%降至32.22%、北京銀行由30.7%降至29.28%、成都銀行由34.66%降至29.44%。

在董希淼看來，相關(guān)政策留有一定過渡期，銀行整改時間較為寬裕，整體壓力不大。周茂華表示，對于超標(biāo)銀行，主要處理方法包括：做大分母、減小分子，例如增加小微企業(yè)等行業(yè)信貸投放；減少涉房類新增信貸業(yè)務(wù)、鼓勵客戶提前還款或通過資產(chǎn)證券化等減少存量等。

招行表示，下半年將繼續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，積極加大對優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預(yù)計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策總體影響可控。

興業(yè)銀行在半年報中稱，將主動適應(yīng)更加嚴(yán)格和精細(xì)的房地產(chǎn)調(diào)控政策，按照監(jiān)管部門房地產(chǎn)貸款集中度管理方案穩(wěn)健投放房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)，保障房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定和量價平衡。

多家銀行稱優(yōu)先支持剛需房信貸需求

今年上半年，不少城市傳出房貸額度緊張、放款慢的消息。從上半年銀行披露的數(shù)據(jù)看，個人住房貸款余額較上年末均保持正增長，為何不少貸款人仍感覺放款慢？

周茂華談到，出現(xiàn)這種現(xiàn)象主要是國內(nèi)房貸監(jiān)管趨嚴(yán)后，部分“超限”銀行整體額度緊張，尤其是部分熱點(diǎn)城市；另一方面，銀行預(yù)期房貸額度趨緊，對貸款人的資質(zhì)審核趨嚴(yán)。

董希淼則指出，銀行開年發(fā)放的貸款有一部分是上一年的積壓件，真正當(dāng)年發(fā)放的其實只有一部分，加上5月份以來廣州、深圳、杭州、上海等一些熱點(diǎn)城市有窗口指導(dǎo)。因此，盡管個人住房貸款增長是正常的，但貸款人感受到貸款難、放款慢、利率高。

近日，上市銀行密集召開了中報業(yè)績發(fā)布會，各銀行普遍表示，將按照監(jiān)管要求，嚴(yán)格控制好房地產(chǎn)貸款的規(guī)模和占比，落實房地產(chǎn)集中度等管理要求。平安銀行(000001,股吧)副行長郭世邦說：“我們的兩個指標(biāo)距離監(jiān)管要求還很遠(yuǎn)，但這并不代表我們就有機(jī)會，并不是說馬上就能投放很多房地產(chǎn)貸款，還是要按照監(jiān)管要求來�！�

中新經(jīng)緯客戶端發(fā)現(xiàn)，不少銀行在半年報中表示，優(yōu)先支持剛需、自住房的需求。

上海銀行稱，該行積極貫徹落實國家關(guān)于房地產(chǎn)宏觀調(diào)控最新政策，結(jié)合經(jīng)營機(jī)構(gòu)所在城市房地產(chǎn)市場變化及監(jiān)管政策要求，形成差異化區(qū)域策略，優(yōu)先支持中小戶型普通自住住房的合理需求。

南京銀行也表示，按照住房貸款集中度管理要求，該行保持業(yè)務(wù)規(guī)模平穩(wěn)合理增長。在額度安排上優(yōu)先投放針對剛需購房者的首次、首套房貸款，重點(diǎn)支持居民合理的自住及改善性購房需求。

“銀行自身是愿意做個人住房貸款業(yè)務(wù)的，特別是一些中小銀行，離貸款集中度要求還有一定距離�！倍�希淼建議，金融管理部門在實施房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的過程中，提出的要求應(yīng)進(jìn)一步做到合理適度，盡量降低對剛需購房需求和房貸合理發(fā)展的影響，保障首套購房和合理性改善住房的信貸需求。(中新經(jīng)緯APP)