NO.1 國務(wù)院總理李克強10月12日下午在中南海紫光閣同蒙古國總理奧云額爾登舉行視頻會晤。李克強強調(diào)，能源安全事關(guān)國計民生。中國有豐富的煤炭資源，我們?nèi)匀幌Ｍ�開展多元化的能源合作，樂見兩國擴(kuò)大煤炭貿(mào)易規(guī)模，實現(xiàn)互利共贏。中方鼓勵和支持兩國企業(yè)按照市場原則和商業(yè)規(guī)則積極開展合作，以長期合理穩(wěn)定的價格保證能源供應(yīng)鏈通暢安全。（中國政府網(wǎng)）

　　NO.2 近日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》。目標(biāo)到2025年，職業(yè)教育類型特色更加鮮明，現(xiàn)代職業(yè)教育體系基本建成，技能型社會建設(shè)全面推進(jìn)。辦學(xué)格局更加優(yōu)化，辦學(xué)條件大幅改善，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%，職業(yè)教育吸引力和培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。

　　意見提出：鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵職業(yè)學(xué)校與社會資本合作共建職業(yè)教育基礎(chǔ)設(shè)施、實訓(xùn)基地，共建共享公共實訓(xùn)基地。（中國政府網(wǎng)）

　　NO.3 國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步支持大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的指導(dǎo)意見》，落實創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策及貼息政策，將高校畢業(yè)生個人最高貸款額度提高至20萬元，對10萬元以下貸款、獲得設(shè)區(qū)的市級以上榮譽的高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)者免除反擔(dān)保要求；對高校畢業(yè)生設(shè)立的符合條件的小微企業(yè)，最高貸款額度提高至300萬元；降低貸款利率，簡化貸款申報審核流程，提高貸款便利性，支持符合條件的高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)。(國務(wù)院辦公廳）

　　NO.4 有消息稱，中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會預(yù)計于10月15日召集部分房企在京開座談會，目前已有企業(yè)接到通知。對此，第一財經(jīng)記者12日從中房協(xié)內(nèi)部人士處獲悉，確實有相關(guān)會議，會議由中房協(xié)研究部組織。會議內(nèi)容是對目前房企面臨的問題進(jìn)行摸底排查，了解相應(yīng)的風(fēng)險。對此，業(yè)內(nèi)人士對記者表示，近期樓市波動較多，協(xié)會組織會員企業(yè)對現(xiàn)狀進(jìn)行排查很正常，對落實政策也有一定幫助。（一財）

　　NO.5 記者12日從教育部了解到，教育部校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司近日就校外培訓(xùn)機構(gòu)“營改非”工作作出部署，要求把握2021年底前完成登記工作的時間節(jié)點，確保如期完成�，F(xiàn)有培訓(xùn)機構(gòu)在完成非營利性機構(gòu)登記前，應(yīng)暫停招生及收費行為。對于未選擇登記為非營利機構(gòu)的現(xiàn)有培訓(xùn)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)設(shè)定截止日期，日期屆滿，由教育部門依法終止其辦學(xué)資格或調(diào)整辦學(xué)內(nèi)容。（新華社）

　　NO.6 根據(jù)CCTD中國煤炭市場網(wǎng)監(jiān)測的數(shù)據(jù)顯示，10月份以來，鄂爾多斯(600295,股吧)日均產(chǎn)量219萬噸/日，月環(huán)比增加11萬噸/日，較9月份日均增加25萬噸/日。隨著供暖季臨近，保供力度不斷加碼，截止10月10日，鄂爾多斯全市正常生產(chǎn)煤礦229座，產(chǎn)能超過6.5億噸/年。單日最高產(chǎn)量達(dá)到234.2萬噸，創(chuàng)年內(nèi)新高。（證券時報）

　　NO.7 據(jù)公安部交通管理局網(wǎng)站消息，截至9月，全國新能源汽車保有量達(dá)678萬輛，占汽車總量的2.28%。其中純電動汽車保有量552萬輛，占新能源汽車總量的81.53%。從新注冊登記情況看，2021年前三季度，全國新注冊登記新能源汽車187.1萬輛，同比增加119.9萬輛，增長178.49%。其中，三季度新注冊登記新能源汽車76.7萬輛，同比增加46.6萬輛，增長154.71%。

　　NO.8 日前，《廣州市公共租賃住房和共有產(chǎn)權(quán)住房使用監(jiān)管辦法》印發(fā)，符合條件的公共租賃住房的承租人、共有產(chǎn)權(quán)住房承購人及共同居住人可以將戶籍遷入公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房。公共租賃住房租賃合同解除，或共有產(chǎn)權(quán)住房發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移的，應(yīng)當(dāng)同時履行將公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房內(nèi)的戶籍遷出的義務(wù)。無處落戶的，遷至區(qū)政府公共集體戶口。（廣州住建局）

　　NO.9 國際貨幣基金組織(IMF)周二在半年度金融穩(wěn)定報告中警告稱，隨著美聯(lián)儲和其他央行收回其在疫情期間提供的支持，全球股票價格和房屋價值面臨驟降風(fēng)險；超寬松貨幣政策導(dǎo)致的“局部市場繁榮和融資杠桿上升”可能會以無序方式退出，隨著信貸的收緊，這可能會使經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨風(fēng)險。“沖擊可能來自中央銀行本身，因為他們收緊政策的速度快于之前的預(yù)期，”IMF資本市場部主管Tobias Adrian在采訪中表示，“鑒于估值水平過高，我們擔(dān)心可能出現(xiàn)大規(guī)模的拋售�！保ǖ谝回斀�(jīng)）

　　NO.10 美股周二小幅收跌，道指跌0.34%，納指跌0.14%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.24%。大型科技股普遍下跌，蘋果跌0.91%，亞馬遜漲0.03%，奈飛跌0.33%，谷歌跌1.77%，F(xiàn)acebook跌0.52%，微軟跌0.46%。能源股表現(xiàn)疲軟，�？松�美孚跌0.47%，雪佛龍跌0.01%，康菲石油跌0.69%，斯倫貝謝漲1.32%，西方石油跌1.08%。銀行股多數(shù)下跌，摩根大通跌0.85%，高盛漲0.38%，花旗跌1.44%，摩根士丹利漲0.54%，美國銀行跌0.62%，富國銀行跌1.35%。

　　NO.1 聯(lián)想控股：10月12日，聯(lián)想控股稱，柳傳志1億年薪該消息嚴(yán)重失實。2019年12月31日，柳傳志從聯(lián)想控股退休。自2020年始，就不再從聯(lián)想控股領(lǐng)取職務(wù)薪酬，包括工薪、獎金、中長期激勵等。(一財)

　　NO.2 鄭商所：自2021年10月13日當(dāng)晚夜盤交易時起，動力煤期貨2202及2203合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為60元/手。

　　NO.3 大商所：自10月15日（星期五）結(jié)算時起，將聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約投機交易保證金水平由8%調(diào)整為10%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。

　　NO.4 蘋果：知情人士透露，由于芯片長期短缺，蘋果公司可能將2021年iPhone 13預(yù)期產(chǎn)量削減至多1000萬部。蘋果公司原計劃今年最后一個季度生產(chǎn)9000萬部iPhone 13，但現(xiàn)在蘋果告知其生產(chǎn)合作伙伴，總產(chǎn)量將低于預(yù)期，因其供應(yīng)商博通公司和得州儀器難以交付足夠的芯片。（一財）

　　NO.5 匯源果汁：近日，匯源果汁關(guān)聯(lián)公司北京匯源飲料食品集團(tuán)有限公司新增被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的1590105090元，執(zhí)行法院為北京市第四中級人民法院。目前該公司共有多條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超30億元人民幣。（貝殼財經(jīng)）

　　NO.6 華誼兄弟(300027,股吧)：公司實際控制人之一王忠磊計劃減持不超過2%，減持所得資金主要用于償還股票質(zhì)押融資，降低質(zhì)押風(fēng)險，更好地保障控制權(quán)穩(wěn)定性。

　　NO.7 海天味業(yè)(603288,股吧)：鑒于各主要原材物料、運輸、能源等成本持續(xù)上漲，經(jīng)公司研究決定，對醬油、蠔油、醬料等部分產(chǎn)品的出廠價格進(jìn)行調(diào)整，主要產(chǎn)品調(diào)整幅度為3%-7%不等，新價格執(zhí)行于2021年10月25日開始實施。本次部分產(chǎn)品調(diào)價可能對市場銷售有一定的影響，因此調(diào)價對公司未來業(yè)績的影響具有不確定性。

　　NO.8 鹽湖股份：子公司鹽湖能源收到海西州公安局出具的告知函，鹽湖能源歷史上在未取得探礦證、采礦證的情況下，對青海省天峻縣木里煤田聚乎更礦區(qū)七號井煤炭資源實施開采的行為涉嫌非法采礦罪。

　　NO.9 雪松發(fā)展：公司收到中國證監(jiān)會《立案告知書》。希努爾(002485,股吧)男裝股份有限公司（曾用名）因涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證監(jiān)會決定對公司立案。立案調(diào)查期間，公司將積極配合中國證監(jiān)會的各項工作，嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。目前公司經(jīng)營情況正常。

　　NO.10 三星：三星前掌門人李健熙去年因病去世，其遺屬要繼承遺產(chǎn)需要繳納至少12萬億韓元（約合人民幣647億元）的繼承稅、堪稱韓國史上最高。為了繳納稅金，日前李健熙遺孀及兩個女兒分別出售三星集團(tuán)的股票，以上一個交易日8日的三星相關(guān)股價為基準(zhǔn)，三星家族處理的股票價值達(dá)到約合人民幣116億元，繼承稅的剩余部分將在五年內(nèi)分期繳納。（央視）

　　周二A股市場全線走低，三大指數(shù)均跌超1%，兩市逾3600只個股下跌，北向資金尾盤加速流出，全天凈賣出13.79億元，其中滬股通凈賣出3.99億元，深股通凈賣出9.8億元。與此同時，市場的成交量也開始萎縮，兩市成交金額連續(xù)兩日低于萬億元。

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　　10月12日，北上資金凈賣出13.79億元。其中滬股通凈賣出3.99億元，深股通凈賣出9.80億元。10月12日，北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是藥明康德(603259,股吧)（603259.SH，收盤價：143.03元），凈買入3.080億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是東方財富(300059,股吧)（300059.SZ，收盤價：32.78元），凈賣出6.049億元。

　　10月12日，南向資金凈買入20.77億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：483.2港元），凈買入8.619億港元；凈賣出個股共5只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：108.4港元），凈賣出7.161億港元。

　　中信證券(600030,股吧)：近期政策密集落地，政策陸續(xù)追加“保供”產(chǎn)能、提升長協(xié)覆蓋率及需求端“能源雙控”政策的推進(jìn)，對短期市場預(yù)期產(chǎn)生了擾動。但綜合各類政策預(yù)期，保供政策完全達(dá)效還需要時間，預(yù)計行業(yè)供給緊張的格局年內(nèi)難被扭轉(zhuǎn)，電價浮動區(qū)間擴(kuò)張也利好中短期煤價預(yù)期，在海外能源價格大幅上漲的背景下，Q4均價中樞環(huán)比大概率抬升，市場對板塊的業(yè)績預(yù)期或繼續(xù)上調(diào)。繼續(xù)看好年內(nèi)板塊行情，推薦業(yè)績彈性逐步放大、股價有潛在催化劑的晉控煤業(yè)、中國神華(601088,股吧)、陜西煤業(yè)、平煤股份(601666,股吧)、山西焦煤等。

　　（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

　　記者|陳晴

　　編輯|程鵬 王曉波 張楊運 王嘉琦

　　校對|段煉

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